精研科技:2018年年度报告.PDF
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1、江苏精研科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江苏精研科技股份有限公司江苏精研科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-035 2019 年年 04 月月 江苏精研科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人
2、王明喜、主管会计工作负责人杨剑及会计机构负责人公司负责人王明喜、主管会计工作负责人杨剑及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨剑声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨剑声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述,可能与实际结果有重大差异。该等承诺不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告中基于对未来政策和经济的
3、主观假定和判断而作出的前瞻性陈述,可能与实际结果有重大差异。该等承诺不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 受市场竞争加剧、 主要客户相对集中、 毛利率下降等因素的影响, 公司受市场竞争加剧、 主要客户相对集中、 毛利率下降等因素的影响, 公司 2019年度的经营目标实现存在一定的不确定性。详见本报告第四(九)节,敬请广大投资者注意投资风险。年度的经营目标实现存在一定的不确定性。详见本报告第四(九)节,敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 8800 万股为基数,向全体股
4、东每万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.10 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公积金向全体股东每股(含税) ,以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 江苏精研科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2第一节 重要提示、目录和释义 . 2第二节 公司简介和主要财务指标 . 5第二节 公司简介和主要财务指标 . 5第三节 公司业务概要 . 8第三节 公司业务概要 . 8第四节 经营情况讨论与分析 . 11第四节 经营情况讨论与分析 . 11第五节 重要事项 .
5、31第五节 重要事项 . 31第六节 股份变动及股东情况 . 48第六节 股份变动及股东情况 . 48第七节 优先股相关情况 . 54第七节 优先股相关情况 . 54第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55第九节 公司治理 . 63第九节 公司治理 . 63第十节 公司债券相关情况 . 69第十节 公司债券相关情况 . 69第十一节 财务报告 . 70第十一节 财务报告 . 70第十二节 备查文件目录 . 167第十二节 备查文件目录 . 167江苏精研科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内
6、容 公司、精研科技、本公司 指 江苏精研科技股份有限公司 常州博研 指 常州博研科技有限公司 精研东莞、东莞精研 指 精研(东莞)科技发展有限公司 东莞博研 指 常州博研科技有限公司东莞分公司 上海道研 指 道研(上海)电子科技发展有限公司 美国精研 指 GIAN TECH. AMERICA, INC 香港精研 指 精研(香港)科技发展有限公司 控股股东、实际控制人 指 王明喜、黄逸超(二人系父女关系) 股东大会 指 江苏精研科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏精研科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏精研科技股份有限公司监事会 深交所 指 深圳证券交易所 江苏证监局 指 中国证券监督
7、管理委员会江苏监管局 公司章程 、 章程 指 江苏精研科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 MIM 指 Metal Injection Molding(MIM,金属注射成形)是一种将传统粉末冶金工艺与现代塑胶注射成形技术相结合而形成的近净成形技术。 PVD 指 Physical Vapor Deposition(物理气相沉积) ,真空离子镀膜,是指在真空条件下,采用低电压、大电流的电弧放电技术,利用气体放电使靶材蒸发并使被蒸发物质与气体都发生电离,利用电场的加速作用,使被蒸发物质及其反应产物沉积在工件上。 传动机构 指 把动力从机器的一部分传
8、递到另一部分, 使机器或机器部件运动或运转的构件或机构称为传动机构。 冷镦 指 一种利用金属在外力作用下所产生的塑性变形,并借助于模具,使金属体积作重新分布及转移,从而形成所需要的零件或毛坯的加工方法。 江苏精研科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 精研科技 股票代码 300709 公司的中文名称 江苏精研科技股份有限公司 公司的中文简称 精研科技 公司的外文名称(如有) Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Gian 公司的法定代表
9、人 王明喜 注册地址 江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号 注册地址的邮政编码 213014 办公地址 江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号 办公地址的邮政编码 213014 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄逸超 王涛 联系地址 江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号 江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号 电话 0519-69890866 0519-69890866 传真 0519-69890860 0519-69890860 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披
10、露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏精研科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 汤孟强、周小根 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 南京市建邺区江东中路 2
11、28 号华泰证券广场 1 号楼四层石丽、史玉文 2017.10.19-2020.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 882,313,496.07922,285,875.42-4.33% 709,157,168.89归属于上市公司股东的净利润(元) 37,185,692.43155,146,938.05-76.03% 161,551,402.45归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
12、利润(元) 33,362,258.74154,172,970.08-78.36% 150,350,688.57经营活动产生的现金流量净额(元) 82,404,697.69135,026,006.39-38.97% 172,732,829.71基本每股收益(元/股) 0.422.23-81.17% 2.45稀释每股收益(元/股) 0.422.23-81.17% 2.45加权平均净资产收益率 2.94%26.87%-23.93% 49.33% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额(元) 1,652,164,079.221,583,242,951.334.35
13、% 823,047,935.80归属于上市公司股东的净资产(元) 1,264,433,928.831,270,820,160.88-0.50% 400,613,405.93六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 142,917,671.68153,208,061.99288,571,559.52 297,616,202.88归属于上市公司股东的净利润2,538,628.38-13,200,115.1329,271,950.96 18,575,228.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 498,581.15-10,0
14、85,465.4428,144,668.25 14,804,474.78经营活动产生的现金流量净额42,596,069.7935,997,672.42-35,390,958.11 39,201,913.59江苏精研科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报
15、告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,078,053.48-8,124,963.
16、102,083,126.95 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,127,155.669,532,631.8719,047,838.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -7,784,686.353,416,886.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,192,945.11-2,935,953.39-2,240,759.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,394,123
17、.41-552,044.82-4,855,858.80 减:所得税影响额 642,160.44362,589.442,833,633.41 合计 3,823,433.69973,967.9711,200,713.88 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的
18、情形。 江苏精研科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)公司基本情况 1、公司的主要业务和主要产品 报告期内,公司主要为智能手机、可穿戴设备等消费电子领域和汽车领域大批量提供高复杂度、高精度、高强度、外观精美的定制化MIM核心零部件产品,产品涵盖了诸如连接器接口、摄像头支架、卡托、手机结构件、表壳表体、汽车零部件等多个细分门类。 公司凭借优良的产品质量和快速反应的服务体系, 产品已经最终应用于苹果 (Apple) 、 三星 (SAMSUNG
19、) 、步步高(vivo) 、OPPO、fitbit、小米、谷歌(Google)等国内外知名消费电子品牌和上汽通用、本田、长城等国内外知名汽车品牌。 2、经营模式 报告期内,公司根据客户的订单或生产计划安排采购,实行“以产定采”的采购模式,并通过供应商开发、绩效监控、年度审核与替代开发等方面对供应商进行动态化管理,保证公司生产的稳定性。在生产上,不同客户对产品的工艺、技术参数、质量标准等方面均存在一定需求差异,且产品生产工艺环节较多,因此公司实行“以销定产”的生产模式,并结合自主生产和外协加工安排生产。公司设有市场部,专门负责市场开拓、产品销售、客户建档及关系维护等工作,通过展会、客户需求挖掘、
20、客户口碑推广、网络平台、有针对性地联系客户等多种渠道进行市场推广,并采取直接销售模式,通过与客户直接接触及时获取客户的需求变化信息,调整研发、采购及生产布局,从而极大程度地满足客户的差异化需求,提升自身的市场响应能力。 3、主要业绩驱动因素 报告期内,国内外消费电子品牌商对产品设计理念不断升级更新,智能手机及其零部件行业迎来了一轮新的技术创新。以手机摄像头为例,市场对升降摄像头、双摄像头、三摄像头和四摄像头的需求,为MIM行业带来新的挑战和机遇。公司积极响应客户需求,配合客户进行新产品、新工艺、新材料研发,凭借自身的技术优势和快速响应体系,为客户提供满意的解决方案,使MIM产品应用到更多的场景
21、和领域。另外,公司在原有的汽车项目组基础上组建了汽车事业部,全力推动汽车业务的发展,拓展公司产品在汽车制造领域的规模化应用。 4、企业发展愿景 公司秉承“真诚、踏实、完美,集智、创新、进取”的企业文化,汇集众人之智、坚持创新之路、持续进取之心,以“建设成为更健康、更长久的世界一流企业”为愿景, “以优良的平台,助力精研人的成长;以优质的产品,融入每个人的生活”为使命,紧密结合市场发展方向,通过持续的技术创新和新产品、新工艺、新材料的开发,不断开辟新的产品应用领域、应用场景、 开发新客户, 深入挖掘现有客户市场需求, 扩大产品市场占有率。 公司将继续完善产品生产后制程, 延伸生产工序,提升公司整
22、体竞争力和盈利水平,实现公司产品和业务领域的多元化,将公司打造成为国内外知名的MIM生产、研发设计和解决方案提供商。 (二)行业基本情况 1、行业格局与发展趋势 MIM工艺在制备几何形状复杂、组织结构均匀、性能优异的近净成形零部件方面具有独特的优势,它可以实现不同材料零部件一体化制造,具有材料适应性广、自动化程度高、批量化程度高等特点。目前,MIM工艺已成为国际粉末冶金领域发展迅速、富有前景的一种新型“近净成形”技术,在国际上被誉为“当今最热门的零部件成形技术” 。中国钢协粉末冶金分会注射成形专业委员会在编制的2017年金属注射成形(MIM)行业状况报告中引用了全球管理咨询(麦肯锡)公司关于先
23、进制造业和工业4.0、 未来工厂的报告, 该报告指出在其列出的10大先进制造技术中, MIM技术被列为第二大技术,而其发展成熟度远高于列在第一位的增材制造(AM)技术。 江苏精研科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 MIM技术工艺与传统工艺相比,具有精度高、组织均匀、性能优异、批量化程度高等特点。在全球范围内,MIM工艺已广泛应用于汽车、电子产品、医疗器械、消费品等诸多领域。不同地区的MIM应用结构具有明显差异:MIM工艺在亚洲市场主要用于电子产品行业,在北美市场主要用于医疗器械等领域,在欧洲市场则更加偏重于汽车与消费品行业。 2、行业的周期性和季节性 MIM产品为消费电子、汽车制造
24、及医疗器械等领域的重要配套产品,MIM行业的周期性与上述产业基本保持一致,这些行业的产品市场需求和销售情况在一定程度上均会受到宏观经济环境的影响, 从而呈现出周期性的特点。 在宏观经济向好的时期,消费电子、汽车制造及医疗器械产业将保持同步发展,MIM行业也将处于景气周期;反之,宏观经济不景气时,上述三个产业发展将受到一定程度抑制,从而对MIM行业发展产生一定的影响。 目前我国MIM产品最大的应用市场为电子消费领域,该市场的需求对MIM行业发展影响最大。因而,MIM行业的季节性特征也主要源自下游行业需求的影响。欧美市场方面,主要的节日如感恩节、圣诞节等集中在第四季度,对各类消费电子产品产生较大需
25、求。国内市场方面,十一黄金周、 “双十一”网络促销、春节假期等因素,每年第三、第四季度是消费电子产品的销售旺季。由此可见,MIM行业存在较为明显的季节性特征,上半年为相对淡季,下半年需求将得到释放。 3、公司所处的行业地位 目前国内MIM产品主要应用于消费电子领域,行业内的主要生产厂商有昶联金属材料应用制品(广州)有限公司,上海富驰高科技有限公司, 东莞成铭电子有限公司, 安泰科技股份有限公司, 全亿大科技 (佛山) 有限公司等。 根据业务规模,可将MIM行业内的企业分为三个竞争梯队,公司为第一梯队的MIM企业。公司凭借自身的技术优势和快速响应体系,依托丰富的行业经验和稳定的客户资源,在生产制
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