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1、晨报 电话/Tel:(852)38915000 传真/Fax:(852)35719119 邮箱/E-mail: .hk 网址/Website:.hk /地址/Add:香港皇后大道中 183 号中远大厦 39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKong 安捷证券研究部 | 2022 年 6 月 17 日星期五 市场小结市场小结 周四,纳斯达克综合指数跌 453 点或 4.08%,报 10,646点;道琼斯指数跌 741 点或 2.42%,报 29,927 点;标普500 指数跌 123 点或 3.
2、25%,报 3,669 点。 恐慌指数 VIX 升 3.33 点或 11.24%,报 32.95。美国十年期国债收益率报 3.24%,30 年期国债收益率报 3.27%;美汇指数跌 0.29%,报 103.93。 科技股多数下跌,特斯拉(TSLA.US)跌 8.5%,Sea(SE.US)跌8.8%,Zoom(ZM.US)及 Meta(META.US)各跌 6.1%及 5.0%,谷歌(GOOGL.US)跌 3.4%,美国超微公司(AMD.US)跌 8.2%,英伟达(NVDA.US)跌 5.6%。 中概股方面,世纪互联(VNET.US)及万国数据(GDS.US)各跌 9.5%及 8.1%,网易(N
3、TES.US)跌 7.8%,阿里巴巴(BABA.US)及百度(BIDU.US)各跌 6.1%及 5.1%,哔哩哔哩(BILI.US)跌 4.2%,蔚来(NIO.US)跌 4.6%。 图表图表1: 美股个股走势及成交信息美股个股走势及成交信息 代码代码 股票名称股票名称 收盘价收盘价* 涨跌幅涨跌幅 % 成交金额成交金额(USDmn) 代码代码 股票名称股票名称 收盘价收盘价* 涨跌幅涨跌幅 % 成交金额成交金额(USDmn) META Meta 161 -5.0 4,345 GOOGL 谷歌 2,121 -3.4 5,500 AAPL 苹果 130 -4.0 14,111 MSFT 微软 24
4、5 -2.7 8,126 BIDU 百度 137 -5.1 547 AMZN 亚马逊 104 -3.7 8,478 BABA 阿里巴巴 101 -6.1 2,294 TSLA 特斯拉 639 -8.5 23,182 QCOM 高通 121 -7.8 1,996 NVDA 英伟达 156 -5.6 8,507 MRK 默沙东 85 0.3 1,091 AMGN 安进 231 -2.1 948 ABBV 艾伯维 139 0.8 961 PFE 辉瑞 47 -2.1 970 REGN 再生元制药 557 -0.8 442 SDGR Schrodinger 24 -2.9 16 ILMN Illumi
5、na 188 -3.0 380 NVAX Novavax 38 -8.7 188 TSM 台积电 85 -4.7 889 PDD 拼多多 59 -2.4 752 BILI 哔哩哔哩 26 -4.2 139 SE Sea 69 -8.8 407 来源:彭博,安捷证券 周四,恒指全日跌 463 点或 2.2%,收 20,845 点;国指跌 193 点或 2.6%,收 7,259 点;恒生科技指数跌 156 点或 3.33%,收 4,547 点。大市全日成交总额 1,584.86 亿港元。 科技股方面,腾讯(700.HK)跌 3.2%,阿里巴巴(9988.HK)跌 3%,美团(3690.HK)跌 4
6、%,小米(1810.HK)跌3.5%,京东(9618.HK)跌 1.7%,网易(9999.HK)跌 5.3%,快手(1024.HK)跌 8.7%。携程(9961.HK)及阿里健康(241.HK)各跌 6.1%及 5.1%,美图(1357.HK)弹升 28%。电动车股蔚来(9866.HK)发布 ES7,股价升 4.2%。理想(2015.HK)、小鹏(9868.HK)及吉利(175.HK)各跌 3.8%至 4.5%,长汽(2333.HK)跌 3.3%。消费及内需股下跌,蒙牛(2319.HK)、颐海(1579.HK)、海底捞(6862.HK)及泡泡玛特(9992.HK)各跌 3.3%至 4.3%,蓝
7、月亮(6993.HK)跌 4.7%。 出口股受压,敏华(1999.HK)及创科(669.HK)各跌 5.1%及 3.8%。航运股东方海外(316.HK)及海丰国际(1308.HK)各跌6.9%及6.5%。国务院副总理韩正强调要做好电煤保量稳价工作,煤炭相关股下滑,三一国际(631.HK)及神华(1088.HK)各跌4.4%及4.5%,兖矿(1171.HK)及中煤(1898.HK)各跌7.8%及6.1%。油价下跌,中石油(857.HK)、中海油(883.HK)及昆仑能源(135.HK)各跌 3.5%至 4.1%。油服股中海油服(2883.HK)跌 8.2%。金融股方面,汇控(5.HK)跌 0.7
8、%,港交所(388.HK)及友邦(1299.HK)各跌 1.9%及 1.5%。内险股中国平安(2318.HK)跌 2.2%,内地券商股光证(6178.HK)泻 14%。新东方在线(1797.HK)旗下东方甄选抖音粉丝数突破千万,教育股暴涨,新东方在线(1797.HK)急升 72.7%,天立(1773.HK)升 105%,思考乐(1769.HK)及光正(6068.HK)各升 49.5%及 44.9%。 Shiming Liang, CFA .hk Janet Zhang .hk 安捷证券研究部安捷证券研究部 更多投研资料 公众号:mtachn晨报 电话/Tel:(852)38915000 传真/
9、Fax:(852)35719119 邮箱/E-mail: .hk 网址/Website:.hk /地址/Add:香港皇后大道中 183 号中远大厦 39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKong 安捷证券研究部 | 2022 年 6 月 17 日星期五 市场小结市场小结(续续) 其他关注个股,药明生物(2269.HK)跌 4.2%。 图表图表 2: 港股个股走势及成交信息港股个股走势及成交信息 代码代码 股票名称股票名称 收盘价收盘价 涨跌幅涨跌幅 % 成交金额成交金额(HKDmn) 代码代码
10、 股票名称股票名称 收盘价收盘价 涨跌幅涨跌幅 % 成交金额成交金额(HKDmn) 700 腾讯控股腾讯控股 367.60 -3.2 8,203 1024 快手快手-W 80.35 -8.7 6,286 2318 中国平安中国平安 49.45 -2.2 1,834 9999 网易网易-S 154.00 -5.3 1,680 9618 京东集团京东集团-SW 246.20 -1.7 3,937 3968 招商银行招商银行 48.15 -1.3 651 388 港交所港交所 348.80 -1.9 1,302 6030 中信证券中信证券 17.24 -2.7 231 1810 小米公司小米公司-W
11、 11.46 -3.5 1,119 3690 美团美团- -W W 189.20 -4.0 5,972 1093 石药集团石药集团 7.04 -2.2 241 1177 中国生物制药中国生物制药 4.18 0.7 193 2269 药明生物药明生物 65.15 -4.2 1,618 3692 翰森制药翰森制药 13.00 -0.6 32 2359 药明康德药明康德 95.65 -2.5 218 3759 康龙化成康龙化成 65.55 -0.9 67 981 中芯国际中芯国际 17.78 -3.3 453 2382 舜宇光学舜宇光学 115.30 -1.4 951 1299 友邦保险友邦保险 7
12、7.65 -1.5 1,898 1088 中国神华中国神华 25.30 -4.5 1,209 2007 碧桂园碧桂园 4.29 -2.3 148 1918 融创中国融创中国 4.58 0.0 0.0 6098 碧桂园服务碧桂园服务 28.10 -5.9 372 1211 比亚迪股份比亚迪股份 290.80 -1.7 3,029 175 吉利汽车吉利汽车 14.56 -3.8 723 941 中国移动中国移动 49.25 -1.2 775 2400 心动公司心动公司 24.75 -4.8 90 9992 泡泡玛特泡泡玛特 33.55 -3.6 164 1928 金沙中国金沙中国 15.22 0.
13、0 211 2331 李宁李宁 63.00 -2.8 784 2020 安踏体育安踏体育 83.95 -3.9 852 9633 农夫山泉农夫山泉 40.50 -1.9 132 来源:彭博,安捷证券。*如非特别标注,港股股价单位为港元,美股股价单位为美元 港股通资金动向港股通资金动向 2022 年 6 月 16 日,港股通(沪)成交总额 164.3 亿港元,净流入约 9.8 亿港元;港股通(深)成交总额292.8亿港元,净流入约9.6亿港元。沪深两市港股通合并净流入约19.4亿港元。其中快手-W(1024.HK)两市合并净流入约 2.4 亿港元,中国海洋石油(883.HK)两市合并净流入约 3
14、.4 亿港元。 图表图表 3:港股通资金动向港股通资金动向(成交金额:百万港币成交金额:百万港币) 来源:彭博,港交所,安捷证券 3,710.98 5,497.53 5,179.19 4,348.41 1,936.35 36,752.21 36,450.78 32,089.48 36,779.10 45,713.46 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,0006月10日6月13日6月14日6月15日6月16日港股通(沪)港股通(深)两市合并净流入/(流出)更多投研资料 公众号:mtachn晨报 电
15、话/Tel:(852)38915000 传真/Fax:(852)35719119 邮箱/E-mail: .hk 网址/Website:.hk /地址/Add:香港皇后大道中 183 号中远大厦 39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKong 安捷证券研究部 | 2022 年 6 月 17 日星期五 南北通资金动南北通资金动(续续) 图表图表 4:十大活跃成交股十大活跃成交股 港股通港股通(上海上海) 成交总额成交总额(HKDmn) 买入成交额买入成交额(HKDmn) 卖出成交额卖出成交额(HK
16、Dmn) 16,431.76 8,705.09 7,726.68 十大成交活跃股十大成交活跃股 排名排名 股票代码股票代码 股票名称股票名称 买入金额买入金额(HKD) 卖出金额卖出金额(HKD) 净买入净买入/(卖出卖出)金额金额(HKD) 1 700 腾讯控股 861,798,500 800,981,914 60,816,586 2 1024 快手 751,677,460 630,537,854 121,139,606 3 3690 美团 634,814,960 471,490,110 163,324,850 4 883 中国海洋石油 540,051,600 405,973,100 134
17、,078,500 5 1088 中国神华 272,227,150 163,232,125 108,995,025 6 1171 兖矿能源 142,696,400 211,717,100 (69,020,700) 7 6178 光大证券 181,240,616 142,747,086 38,493,530 8 2269 药明生物 132,944,225 144,698,850 (11,754,625) 9 1797 新东方在线 - 269,866,380 (269,866,380) 10 493 国美零售 158,635,840 109,593,870 49,041,970 港股通港股通(深圳深
18、圳) 成交总额成交总额(HKDmn) 买入成交额买入成交额(HKDmn) 卖出成交额卖出成交额(HKDmn) 29,281.70 15,119.82 14,161.88 十大成交活跃股十大成交活跃股 排名排名 股票代码股票代码 股票名称股票名称 买入金额买入金额(HKD) 卖出金额卖出金额(HKD) 净买入净买入/(卖出卖出)金额金额(HKD) 1 1797 新东方在线 5,046,617,970 4,936,163,815 110,454,155 2 1773 天立教育 799,704,350 672,843,000 126,861,350 3 700 腾讯控股 609,628,720 70
19、8,260,500 (98,631,780) 4 1024 快手 673,521,325 558,620,154 114,901,171 5 883 中国海洋石油 620,833,020 410,412,871 210,420,149 6 3690 美团 308,741,560 518,069,310 (209,327,750) 7 2048 易居企业控股 342,336,447 316,544,307 25,792,140 8 1765 希望教育 342,281,320 308,811,580 33,469,740 9 1088 中国神华 78,262,275 280,621,300 (20
20、2,359,025) 10 1211 比亚迪股份 117,839,100 240,201,100 (122,362,000) 来源:彭博,港交所,安捷证券 更多投研资料 公众号:mtachn晨报 电话/Tel:(852)38915000 传真/Fax:(852)35719119 邮箱/E-mail: .hk 网址/Website:.hk /地址/Add:香港皇后大道中 183 号中远大厦 39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKong 安捷证券研究部 | 2022 年 6 月 17 日星期五
21、恒指两周波动恒指两周波动 图表图表 5: 恒指两周波动恒指两周波动 日期日期 收盘点位收盘点位 升升/跌跌 升跌幅升跌幅% 成交金额成交金额(HKDmn) 20222022 年年 6 6 月月 2 2 日日 21,082 (213) (1.0) 103,602 20222022 年年 6 6 月月 6 6 日日 21,654 572 2.7 138,516 20222022 年年 6 6 月月 7 7 日日 21,532 (122) (0.6) 140,080 20222022 年年 6 6 月月 8 8 日日 22,015 483 2.2 184,028 20222022 年年 6 6 月月
22、 9 9 日日 21,869 (146) (0.7) 163,703 20222022 年年 6 6 月月 1010 日日 21,806 (63) (0.3) 180,347 20222022 年年 6 6 月月 1313 日日 21,068 (739) (3.4) 159,392 20222022 年年 6 6 月月 1414 日日 21,068 0 0.0 133,047 20222022 年年 6 6 月月 1515 日日 21,308 240 1.1 149,065 20222022 年年 6 6 月月 1616 日日 20,845 (463) (2.2) 158,486 来源:彭博,
23、安捷证券 图表图表 6: 恒指两周波动恒指两周波动 来源:彭博,安捷证券 020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000200,00020,20020,40020,60020,80021,00021,20021,40021,60021,80022,00022,2002022/6/22022/6/62022/6/72022/6/82022/6/92022/6/102022/6/132022/6/142022/6/152022/6/16成交金额(HKD mn)收盘点位更多投研资料 公众号:mtachn晨报 电话/Tel:(8
24、52)38915000 传真/Fax:(852)35719119 邮箱/E-mail: .hk 网址/Website:.hk /地址/Add:香港皇后大道中 183 号中远大厦 39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKong 安捷证券研究部 | 2022 年 6 月 17 日星期五 公司新公司新闻闻 四环医药四环医药(460.HK):表示,旗下非全资附属轩竹生物与上海医药非全资附属上药新亚订立许可合约,以在大中华区就轩竹生物的两款抗感染新药产品百纳培南及 Plazomicin 原料药和制剂与上
25、药新亚达成独家授权许可。根据授权许可合约的条款,上药新亚将获得上述两款产品原料药和制剂在大中华区的独家权益,包括分许可、研发、生产、商业化等在内的一切权益,并成为两款产品在大中华区的上市许可持有人(MAH)。公司指,轩竹生物将获得2,100 万元人民币的预付款,并有权收取最高不超过4.19亿元人民币的里程碑付款,以及最高可达两位数的分级特许销售分成。 上海医药上海医药(2607.HK):公布,为丰富研发产品管线,进一步加强公司在抗感染领域的市场地位,公司控股子公司上药新亚分别与轩竹生物、轩竹北京就百纳培南项目、Plazomicin 项目开展合作。百纳培南项目为国内自主研发的 1.1 类碳青霉烯
26、类抗生素(-内酰胺类)新药,通过作用于细菌细胞膜上的青霉素结合蛋白(PBPs),抑制细菌细胞壁合成,引起溶菌死亡。目前其复杂尿路感染适应症在国内已完成临床二期试验并达到理想临床终点。 协鑫科技协鑫科技(3800.HK):旗下江苏中能硅业科技发展有限公司 16 日举行新增三万吨 FBR 颗粒硅产能投产仪式。据每日经济新闻报道,协鑫科技徐州基地新增三万吨 FBR 颗粒硅产能成功投产,於去年 10月 26 日开工建设,成为迄今全球最大的单体颗粒硅研发与制造矩阵。同时,协鑫科技四川乐山基地亦将按计划於近期陆续投产。 Tesla(TSLA.US):提高在美国所有车型的价格,因全球供应链紧张问题持续以及原
27、材料成本飙升。Model Y 长续航价格从 62,990 美元提高至 65,990 美元,而美国部分长续航车型的交付亦将推迟最多一个月。 微软微软(MSFT.US):宣布将推出一款名为 Viva Sales 的全新销售人员体验应用,微软表示该应用“重新定义卖家体验并提高生产力”,旨在将其 Office 和视频会议程序与客户关系管理软件(微软旗下软件以及竞争对手的客户关系管理软件)连接起来。有分析人士认为,此举可能将有助于微软从Salesforce(CRM.US)客户群获取营收,进而扩张在客户关系管理(CRM)领域的市场份额。据悉,这款应用将于下月预览,它可以让客户管理应用的用户们同步这些产品与
28、微软Outlook通讯簿、日历或Teams会议与聊天系统之间的信息等。Viva Sales 还使用人工智能(AI)工具扫描通话以及与客户的互动,分析客户情绪,看看哪些行动和营销材料运作良好,并向销售代表提供反馈意见。 更多投研资料 公众号:mtachn晨报 电话/Tel:(852)38915000 传真/Fax:(852)35719119 邮箱/E-mail: .hk 网址/Website:.hk /地址/Add:香港皇后大道中 183 号中远大厦 39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKon
29、g 安捷证券研究部 | 2022 年 6 月 17 日星期五 宏观新闻宏观新闻 央行:央行:6 月 16 日进行 100 亿元人民币 7 天期逆回购操作,中标利率持平於 2.1%。当日有 100 亿元人民币逆回购到期。 行业新闻行业新闻 国家统计局国家统计局:公布数据显示,5 月份,70 个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格按年下降城市分别有 46 个和 57 个,比上月分别增加 7 个和 1 个。5 月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格按年分别上涨 3.5%和 1.7%,涨幅比上月分别回落 0.4 和 0.7 个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格按年上涨 0.3%,涨幅比上
30、月回落 0.7 个百分点;二手住宅销售价格按年下降 1.7%,降幅比上月扩大 0.7 个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格按年分别下降 2.2%和 3.2%,降幅比上月均扩大 0.7 个百分点。 国家能源局国家能源局:公布数据显示,截至5月底,全国发电装机容量约24.2 亿千瓦,按年增长7.9%。其中,风电装机容量约 3.4 亿千瓦,按年增长 17.6%;太阳能发电装机容量约 3.3 亿千瓦,按年增长 24.4%。今年首五个月,全国主要发电企业电源工程完成投资 1,470 亿元人民币,按年增长 5.7%。其中,太阳能发电409亿元人民币,按年增长248.7%。电网工程完成投资1,2
31、63亿元,按年增长3.1%。1-5月份,全国发电设备累计平均利用 1462 小时,比上年同期减少 69 小时。其中,火电 1720 小时,比上年同期减少 97 小时;核电 3081 小时,比上年同期减少 41 小时;风电 976 小时,比上年同期减少 78 小时。 更多投研资料 公众号:mtachn晨报 电话/Tel:(852)38915000 传真/Fax:(852)35719119 邮箱/E-mail: .hk 网址/Website:.hk /地址/Add:香港皇后大道中 183 号中远大厦 39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183Q
32、ueensRoadCentral,HongKong 安捷证券研究部 | 2022 年 6 月 17 日星期五 分析员认证分析员认证/利益披露事项利益披露事项 1. 本研究报告中所表达的意见,准确地反映了分析员对于有关证券或发行人的个人观点。研究分析员的薪酬与在研究报告中表达的具体建议或观点没有任何直接或间接的相关。 2. 分析员或与其有联系者并未担任本研究报告所评论的发行人的高级人员。 3. 分析员或与其有联系者并未持有本研究报告所评论的发行人的任何财务权益。 4. 安捷证券或其集团公司并未持有本研究报告所评论的发行人的市场资本值 1%或以上的财务权益。 5. 分析员确认截至在就发行人的投资研
33、究发出前 30 日内及就发行人的投资研究发出后的 3 个营业日内并未及将不会交易或买卖涉及其评论的发行人的任何证券。 免责声明免责声明 本研究报告内容既不代表安捷证券有限公司(“安捷证券”)或其集团公司的推荐意见也并不构成所涉及的个别股票的买卖或交易之要约。本公司或其集团公司毋须承担因使用本研究报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任。 安捷证券或其集团公司有可能会与本研究报告涉及的公司洽谈投资银行业务或其它业务(例如:配售代理、牵头经辨人、保荐人、包销商或从事自营投资于该股票)。 安捷证券尽力确保研究报告中的准确性、完整性、可靠性与及时性,但并不承诺或保证有关资料的准确性、完整性、可靠性与
34、及时性,亦不会承担因阅读或引用本研究报告致损失的任何法律责任(不论民事、合约或其他责任)。 安捷证券可能已刊发与本研究报告不一致及与本研究报告所载资料达致不同结论之其他报告。该等报告反映不同假设、市场状况、观点及编制报告之分析员之分析方法。 本研究报告中可能存在的一些基于对未来政治和经济的某些主观假定和判断而做出预见性陈述,因此可能具有不确定性。 过往表现并不可视作未来表现之指标或保证,亦概不会对未来表现作出任何明示或暗示之声明或保证。 安捷证券或其集团公司之董事或雇员,如有投资于本研究报告内所涉及的任何公司之证券或衍生产品时,其所作出的投资决定,可能与本研究报告所述的观点并不一致。 安捷证券
35、的销售员、交易员和其它专业人员可能会向安捷证券的客户提供与本研究部中的观点截然相反的口头或书面市场评论或交易策略。安捷证券或其集团公司的其它部门可能会做出与本研究报告的推荐或表达的意见不一致的投资决策。 投资者应明白及理解投资证券及投资产品之目的,及当中的风险。在决定投资前,如有需要,投资者务必向其各自专业人士咨询并谨慎抉择。 本研究报告的编制仅供一般刊发,并无考虑收取本研究报告的任何个别人士之特定投资目标、财务状况及个别需要。同时,本研究报告并非针对或意图向任何属于任何司法管辖范围的市民或居民或身处于任何司法管辖范围的人士或实体发布或供其使用,而此等发布、公布、可供使用情况或使用会违反适用的法律或规例,或会令安捷证券或其集团公司在此等司法管辖范围内受制于任何注册或领牌规定。 本研究报告之所有意见均可在不作另行通知之下作出更改。 安捷证券保留所有权利。除非特别允许,本研究报告任何部分不得未经安捷证券事先书面许可以任何方式进行复制或转载。安捷证券概不承担第三方此方面行为的任何责任。 更多投研资料 公众号:mtachn
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