未来已来—2019年5G行业研究报告-艾瑞-202001.pdf
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1、未来已来 2019年 5G行业研究报告 | 2 2019.12 iResearch Inc. 摘要 来源:公开资料,由艾瑞研究院自主研究绘制。 5G应用场景的发展需要5G与其他技术充分融合,也需要通信行业与垂直行业的共同努力。 中国移动坚持推进5G+AICDE,打造以5G为中心的泛在智能基础设施;坚持推进5G+Ecology,打造资源共享、生态共生、 互利共赢、融通发展的5G新生态。 4K/8K超高清视频、VR、智能家居、智慧医疗、智慧交通及工业互联网等应用场景的产业链成熟度不同,对5G网络的性能 需求各异,因此,各应用场景的发展步调不同,落地时间有先后顺序。 整体来看,5G网络及产业链成熟度
2、高的应用场景落地更早,发展速度更快。 移动互联网及物联网的发展催生5G技术。 大带宽、高可靠低时延及大连接是5G的三大优势。 调研结果显示,用户对5G的认知度高,认为5G对生活的影响大。 调研结果显示,用户对娱乐、家居、交通及医疗类应用场景的认知度高,期待度高。 5G将助力文化娱乐、智能家居、智慧医疗、智慧交通、工业互联网及智慧能源的发展、为C端用户带来极致娱乐与生活体 验的同时,也将赋能产业的数字化发展。 中国移动推动5G服务大众,更好地满足人们对美好数字生活的需要;推动5G融入百业,更好地促进产业数字化。 调研结果显示,76.6%的用户希望在2021年之前用上5G网络。 为满足用户需求,运
3、营商需要加速部署高质量的5G网络。 中国移动2019年计划建设超过5万个基站,覆盖50余个城市。2020年将进一步扩大覆盖范围,实现地市级以上城市的覆盖。 SMSSMS 3 概述:5G有何不同1 网络:网络是应用的基础与保障2 应用:应用颠覆生活与生产方式3 生态:合力共创新未来4 展望:5G商用,未来已来5 4 2019.12 iResearch Inc. 5G从何而来 移动互联网及物联网的发展催生5G技术 人们对高性能移动网络的追求推动移动通信技术的更新换代。第一代移动通信技术(1G)到第四代移动通信技术(4G), 主要是以人为中心,满足人们随时随地语音通话与上网的需求。然而当前的4G网络
4、已经无法满足移动互联网及物联网快速 发展的需求。为应对未来移动互联网及物联网发展带来的移动数据流量的爆发式增长,海量的终端连接,终端的多样化及 不断出现的新应用场景,第五代移动通信技术(5G)应运而生。5G将以人为中心的通信扩展到同时以人与物为中心的通 信,将为社会的生活与生产方式带来巨大的变化。 来源:根据公开资料整理,由艾瑞研究院自主研究绘制。 移动通信技术的发展历程 1G2G3G4G5G 技 术 标 准 典 型 应 用 语音短信图片视频 AR/VR 自动驾驶 4K/8K视频 IMT-2020FDD-LTETD-SCDMAGSMAMPS TDD-LTEWCDMAIS-95ACDPD CDM
5、A2000IS-136NMT PDCTACS C-NETz 19801990200120102020 5 2019.12 iResearch Inc. 5G关键性能指标 大带宽、高可靠低时延及大连接是5G的三大优势 为满足移动互联网及物联网快速发展的需求,5G的速率、时延、移动性及连接量等关键性能指标均有极大的提升。在速率 方面,5G的峰值速率是10Gbps,特殊场景下是20Gbps,是4G的10(20)倍,5G的体验速率是0.1-1Gbps,是4G的10- 100倍。在时延方面,5G时延的目标值是1ms,只有4G的1/10。在连接方面,5G每平方千米可连接100万台终端,是4G 连接量的10
6、倍。大带宽、高可靠低时延及大连接是5G的三大优势,将为用户带来极致生活与娱乐体验的同时,也将有效 推动行业向智慧化发展。 来源:公开资料,由艾瑞研究院自主研究绘制。 4G与5G的关键性能指标对比 体验速率(bps) 连接数密度(/km)流量密度(bps/km) 移动性(km/h) 峰值速率(bps) 5G 时延(ms) 10G 1G 0.1-1G 10M 1 10 1010-10010 106 105 10 10T 0.1T 100 500 350 1.43 4G 5G 4G 6 2019.12 iResearch Inc. 国家政策 国家政策引领,地方政府积极推进,我国5G实现快速发展 20
7、13年,工信部、发改委与科技部成立IMT-2020推进组,主要职责是推动我国第五代移动通信技术研究和开展国际交流 与合作。2015年到2018年期间,国家政策密集出台,主要从技术标准、网络建设及产业应用三方面强化我国5G布局。 2019年1月,各省积极响应国家大力发展5G的政策,26个省份的政府工作报告将5G列为发展重点。 今年6月,工信部向中 国移动、中国联通、中国电信及广电发放了5G牌照,意味着我国提前进入5G商用阶段。在国家政策大力支持,各省政府 积极推动下,我国5G实现了快速的发展。 来源:根据公开资料,由艾瑞研究院自主绘制。 国家政策频发,推动5G发展 2013 2015.05 20
8、16.07 2016.08 2016.12 2017.01 2017.03 2018.03 2018.07 2018.10 2019.01 2019.06 工信部、发改委及科技部 成立IMT-2020推进组 中国制造2025提出要全面 突破第五代移动通信技术 国家信息化发展战略纲要要求 2020年5G技术研发和标准取得突破性进展 智能制造工程实施指南(2016-2020年)要求初步建成 ipv6和4G/5G等新一代信息技术与工业融合的实验网络 “十三五”国家信息化规划加快推进5G 技术研究和产业化,适时启动5G商用 积极拓展5G业务应用领域 信息通信行业发展规划2016-2020 支持5G标准
9、研究和技术试验,推进5G 频谱规划,启动5G商用 政府工作报告要 求加快5G技术研发和 转化,做大产业集群 政府工作报告 推动5G产业发展 扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年) 加快5G标准研究、技术实验,推进5G规模组网建设 及应用示范工程,确保启动5G商用 26省份将5G列为 发展重点工信部发放5G牌照 完善促进消费体制机制实施方案 进一步扩大和升级信息消费,加大网 络提速降费力度,加快5G商用 7 2019.12 iResearch Inc. 2019.12 iResearch Inc. 用户对5G的认知度 用户对5G的认知度高,认为5G对生活的影响大 5G的明星效应,
10、吸引了各界企业。高密度的新闻、广告、展会宣传,使5G已成为家喻户晓的通信技术。调研结果显示, 57.2%的用户比较了解或非常了解5G,87.1%的用户认为 5G将会为生活带来较大或很大的影响。可见,现阶段用户对5G 的认知度高,且认为5G对生活的影响大。 样本: N=3174,于2019年12月艾瑞 iClick 、腾讯问卷平台及其它调研平台获得。样本: N=3000,于2019年12月在艾瑞 iClick 、腾讯问卷平台及其它调研平台获得。 比较了解/非常了解 57.2% 知道,了解不多 37.3% 不了解 5.5% 2019年12月用户对5G的认知度 影响很大/较大 87.1% 影响一般/
11、较小 12.1% 毫无影响 0.8% 2019年12月用户认为5G对生活的影响 8 概述:5G有何不同1 网络:网络是应用的基础与保障2 应用:应用颠覆生活与生产方式3 生态:合力共创新未来4 展望:5G商用,未来已来5 9 2019.12 iResearch Inc. 2019.12 iResearch Inc. 用户对5G网络的期待 76.6%的用户希望2021年之前能够使用5G网络 对5G网络性能的追求与对5G应用的向往,是用户希望能够尽早使用5G网络的主要原因。调研结果显示,8.9%的用户希望 2019年能够用上5G网络,67.7%的用户希望2020年能够用上5G网络。不同区域用户对5
12、G网络的期待基本保持一致,与区 域的发达程度弱相关。整体来看,76.6%的用户希望在2021年之前用上5G网络。网络是应用的基础。若要满足用户需求, 运营商需要加速5G网络的部署。 样本: N=3000,于2019年12月在艾瑞 iClick 、腾讯问卷平台及其它调研平台获得。 注释:省会城市*项下包括了省会城市、天津市、重庆市、青岛市、苏州市、无锡市、宁 波市、厦门市、大连市、东莞市。 样本: N=3000,于2019年12月在艾瑞 iClick 、腾讯问卷平台及其它调研平台获得。 2020年 67.7% 2021年及以后 23.4% 2019年 8.9% 2019年12月用户对5G网络的期
13、待 76.6% 12.1% 8.2% 6.9% 8.0% 67.0% 67.0% 69.6% 66.3% 20.9% 24.8% 23.5% 25.7% 县级市 地级市 省会城市* 北上广深 2019年12月不同区域用户对5G网络的期待 201920202021年及以后 10 2019.12 iResearch Inc. 5G网络建设资金投入 5G基站数量增加导致网络建设需要更高的资金投入 手机之所以能够随时随地的打电话与上网,是因为有很多基站在实时提供网络服务。与路由器的特点相似,单个基站的覆 盖范围是有限的,超出基站覆盖范围,手机将无法正常通信。基站分为室外基站与室内基站,一般室外基站标配
14、是三面天 线,三面天线的夹角呈120度,因此单个基站覆盖的范围接近于圆形。覆盖的半径主要取决于使用的频率,频率越高,覆 盖半径越小。为保障在室外手机随时随地通信,需要很多基站编织成一张网,进行无缝覆盖,可见使用的频率越高,需要 的基站数量越多。无线通信网络室内覆盖有两种方式,第一种是通过室外基站天线对打来实现室内覆盖,但效果一般。第 二种方式是通过室内分布系统(室内基站与天线组成)进行覆盖,效果较好。相较于4G,5G频率高,室内高价值应用场 景多的特点,导致需要建设更多的基站来实现5G网络无缝覆盖。基站数量增多,基站建设成本相应增高,因此,5G网络 建设需要更高的资金投入。 来源:公开资料,由
15、艾瑞研究院自主研究绘制。 5G基站数量增加导致网络建设成本增加 安装施工费用 室分设计费用 站址选择费用 5G赋能行业应用,智能家 居,智慧工厂等越来越多 的高价值应用场景需要良 好的室内覆盖,因此需要 建设更多的室内分布系 统。 室 内 基 站 增 加 相较于4G,5G使用的频 率更高,覆盖半径更小, 需要增加基站数量,提供 室外无缝覆盖。 室外基站增加 室 外 基 站 增 加 基站采购费用增加 配套建设费用增加 5G网络建设成本增 加,需要更高的资金 投入。 11 2019.12 iResearch Inc. 5G网络建设速度 运营商需加速部署5G网络来满足用户尽早使用5G网络的需求 前文
16、调研数据显示,76.6%的用户希望在2021年之前能够使用5G网络。然而网络建设要经历规划、建设、维护和优化四个 阶段,在网络建设前期,主要涉及前两个阶段。网络规划是根据5G建设频率与实际物理环境规划该区域要建设的基站数量 及站址位置。网络建设是根据规划方案进行站址的选择,配套设施的建设及基站的安装施工。由此可见,在标准,设备已 成熟的前提下,5G网络的建设速度受运营商资源与能力的影响,主要体现在资金投入、频率资源及站址资源三方面。持续 的资金投入是5G网络建设的基本保障。优质的频率资源有助于提升5G网络的规划和建设效率。丰富的存量站址有利于5G 网络的快速部署。可见,网络建设耗时耗力,要满足
17、用户需求,运营商需要充分发挥资源与能力优势加速建设5G网络。 来源:公开资料,由艾瑞研究院自主研究绘制。 影响5G网络建设速度的因素 如前文所述,5G网络建设使用的频率高,基站数量多,导致建设成本高,需要大量的资金投入。可见,持续的资金 投入是5G网络建设的基本保障。可见,在资金投入方面,实力雄厚的运营商将更有优势。 1 持续的资金投入是网络建设的保障 2优质的频率资源有助于提升5G网络的规划和建设效率 若5G网络建设频率与现有4G网络频率接近,单个基站的覆盖半径相近,那么,可在4G规划的基础上进行5G网络规 划,节省网络规划时间。另外,也可以充分复用4G网络站址,节约建设时间。 可见,在频率
18、资源方面,拥有与现网4G频率相近频率资源的运营商,将更有优势。 3 丰富的存量站址有利于网络快速建设 站址的选择和建设涉及市电、物业等多方面因素,耗时较长。若5G网络建设可以充分复用原有存量站址,将极大 的节约网络建设时间。可见,在站址方面,存量站址越多的运营商将具备更大的优势。 12 2019.12 iResearch Inc. 2019.12 iResearch Inc. 5G网络建设质量 运营商需要建设高质量的5G网络来保障用户感知 对高速率、高可靠性、低时延的追求是用户希望尽早使用5G网络的主要原因。然而5G高速率、高可靠低时延的实现,除 了需要5G关键技术的支撑,也需要高质量的5G网
19、络作为保障。覆盖、干扰及容量是影响用户感知的主要因素,也是评价 5G网络质量的重要指标。在网络建设前期,运营商的资金投入与使用频率是影响5G网络质量的主要原因。资金投入决定 运营商能够建设的基站数量,在合理范围内,基站数量越多,网络覆盖越好。运营商拥有的频段数量与质量也将影响5G网 络的覆盖。若运营商拥有的频率资源丰富,则可采取多频组网提升覆盖效果。运营商拥有的频率越低覆盖效果越好。在网 络建设后期,5G的网络质量主要取决于运营商的优化能力。整体来看,5G网络的质量主要受运营商的资源与能力的影响。 可见,为保障用户感知,运营商需要充分发挥其资源与能力优势,快速建设高质量的5G网络。 样本: N
20、=3000,于2019年12月在艾瑞 iClick 、腾讯问卷平台及其它调研平台获得。来源:公开资料,由艾瑞研究院自主研究绘制。 影响5G网络质量的主要因素 运营商的资源与能力 网络规划网络建设网络维护网络优化 覆 盖 干 扰 容 量 网络质量 用户感知 14.3% 23.0% 29.2% 41.2% 53.1% 55.5% 体验其它5G应用 VR视频/游戏不头晕 玩高清游戏不卡顿 观看超高清视频(4K/8K) 网络信号稳定 网速快 2019年12月用户期待尽快使用5G网络的原因 支撑 13 2019.12 iResearch Inc. . . . . . . 中国移动5G网络建设速度 站址及
21、频率资源助力中国移动实现5G网络的快速部署 中国移动在站址与频率方面具备极大的优势,有望建成第一个覆盖全国的5G网络。中国移动用户量多,运营能力强,资金 实力雄厚,预估可实现5G网络的可持续投入。在站址方面,中国移动拥有全球最大的4G网络,基站数量超过全国的一半 以上,可充分利用4G站址资源建设5G网络,既节约建设成本,又节约建设时间,助力5G网络的快速部署。在频率方面, 各运营商获取的5G频率整体要高于4G,但是中移动同时拥有2.6GHz和4.9GHz,其中2.6GHz略高于其现网中4G网络使用 的频率,有助于移动低成本高效建网。中国移动2019年计划建设超过5万个基站,覆盖超过50个城市,
22、是目前国内运营商 中建站数量最多的,建设速度最快的。2020年将进一步扩大网络建设范围,实现地市级以上城市的覆盖。 来源:公开资料,由艾瑞研究院自主研究绘制。 2019年中国移动计划建设超过5万个基站,覆盖50余个城市 海南省:海口,琼海 黑龙江省:哈尔滨 吉林省:长春 辽宁省:沈阳,大连 天津 北京 河北省:石家庄,雄安,张家口 山东省:济南,青岛 江苏省:南京,苏州,无锡 山西省:太原,晋城 河南省:郑州,南阳 安徽省:合肥,芜湖 陕西省:西安 上海 湖北省:武汉 浙江省:杭州,宁波,温州,嘉兴 重庆 湖南省:长沙,株洲 江西省:鹰潭,南昌 福建省:福州,厦门,泉州 贵州省:贵阳 广西:南
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