2020年家居行业趋势报告-58安居客-202001.pdf
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1、2020 年 家居行业趋势报告 Home furnishing materials Report 2020 1 2020 年家居行业趋势报告 2020 年家居行业趋势报告 2 1. 行业政策解析及预测 3 1.1 人口人才政策带来家装市场小分化 3 1.2 土地制度改革,家装企业适时切入 4 1.3 国民安居乐业,继续抑制投资投机需求 4 1.4 建立租购并举住房制度,租赁市场或将成为家装重要部分 5 1.5 城镇新建住宅建筑应全装修交付,各地陆续出台住宅管理办法 5 2. 家居行业动力解析及预测 6 2.1 新房销售供应面积指标分析 6 2.2 重点城市商品住宅成交趋势 7 2.3 重点城市
2、二手房成交趋势 8 2.4 国家统计局先行指标概览 9 2.5 房企重点布局城市,拿地城市 10 3. 房地产土地市场分析及预测 13 3.1 全国 300 城市土地出让(数据截止 2019 年 11 月 27 日) 13 3.2 土地出让城市排行榜(截止 2019 年 11 月 27 日) 13 3.3 一线二线三四线趋势 14 3.4 环渤海、东北、中西部、长三角、珠三角 15 4. 新房二手房装修分析及预测 17 4.1新房装修楼盘数量达三成 17 4.2 新房精装修面积保持上升趋势,占比 26.61% 17 4.3 新房规划户数趋势与面积基本一致,占比 30.54% 18 4.4 二手
3、房挂牌 18 5. 购房用户行为分析及预测 19 5.1 用户户型偏好 19 5.2 用户总价偏好 19 5.3 用户面积段偏好 20 附 表 21 CONTENTS 目 录 1 2 2020 年家居行业趋势报告 摘要: 整体趋势 2019 年,房地产政策继续收紧,人口人才政策 全面铺展开来,新房、二手房成交规模均有所调整, 重点人才导入城市购房人群结构变化,重点城市二手 房购房偏好趋向改善,主要房企拿地趋向重点新一 线、二线城市。2020 年,国家政策将继续坚持“房 住不炒”,房地产市场将进一步挤压掉投资需求,房 子居住属性将会逐渐凸显出来:新房成交后装修比例 将会继续提升,二手房投资性毛坯
4、房产将会更多释放 出来。未来家居市场规模和结构将会有所调整。 1. 政策走势:未来房产税、土地改革、租售 并举及住宅全装修继续推动发展 全年房地产政策持续收紧,但在坚持“房住不炒” 政策引导下,房产居住属性将会进一步凸显。房产税、 土地制度改革、租售并举以及住宅全部精装修政策持续 推进完善,进一步推动未来房地产市场平稳发展。未来 新房工装市场将会持续扩大,而房产投资需求进一步挤 压出去,那么毛坯房和二手房装修需求将会相应扩大。 2. 行业动力发展:房产成交将会向新一线与 二线城市靠拢 新房市场成交规模小幅度下降趋势,二手房市场 成交规模也进一步收窄,其中北上广深二手房在整体 房产成交中占比有所
5、提升。受人口人才等政策影响, 重庆、成都、宁波、南京、西安等城市成交有所提升, 十大房企拿地趋向于新一线以及重点二线城市。预期 2020 年,市场将会持续 2019 年的状态,成交规模 将会趋于平稳。从十大房企拿地策略来看,未来家居 家装行业市场趋势将会进一步向新一线和重点二线 城市靠拢。 3. 土地预测:土地供应结构与供应量将会维 持以往水平 300 城市土地各种类土地供应基本持平同期水 平,拿地前十城市均为二线城市;按城市等级来看, 一线城市土地供应住宅与工业供应均较大,二线、 三四线城市呈现住宅、工业、商业、其他递减供应规 律;按照区域来看,长三角和珠三角土地供应住宅与 工业供应均较大,
6、东北、中西部地区呈现住宅、工业、 商业、其他递减供应规律,环渤海介于两者之间。 4. 装修预测:未来二手房装修需求进一步增 强,装修或将逆市提升 根据 58 安居客房产数据显示,新房精装比率近 三年逐步提升至三成,随着住建部新房应全部为精装 房的政策逐步落实完善,未来三年新房精装修比率预 计将达 60%。2019 年二手房挂牌仍有近三成为毛 坯与简装,随着住房居住属性进一步凸显,租购并举 政策进一步完善,市场上毛坯与简装二手房将会进一 步释放至居住需求中去。可以预见未来二手房装修需 求进一步增强,装修需求会逆市提升。 5. 用户行为分析预测:居住属性持续释放, 利好装修市场 根据 58 安居客
7、房产数据显示,居民购买大面积、 三房的意愿越来越多,居民倾向于购买更大更多房间 的需求与房价高企的现象有所矛盾,其原因更多在于 房地产市场平稳发展引导房子居住属性代替投资属 性。未来居民改善型大面积三房以上的需求将会持续 扩大,得益于购房居住属性的凸显,家居装修市场将 会进一步扩大。 2020 年家居行业趋势报告 3 2020 年家居行业趋势报告 1. 行业政策解析及预测 1.1 人口人才政策带来家装市场小分化 人口人才政策频出,全国城市进入“抢人大战” 2019 年 1 月至 10 月相关人口人才政策共有 135 项,其中购房补贴、购房政策放松达 70 余条。截止目 前为止共有75个省市制定
8、或调整相关政策, 一线、 新一线、 二线、 三线与四线均通过不同政策参与 “抢人大战” 。 一线、新一线城市以购房补贴和放松限购为主要人口人才政策(一线城市个别区县放松限购);二线城市建设 人才公寓、引进人才落户、购房补贴等多种形式;三四线城市主要以各种形式补贴为主。今年以来人口人才政 策逐月增多趋势,而且呈现出越来越细化的发展方向。随着户籍改革、人口人才政策的发展,未来流动人口将 会越来越少。 8 9 8 10 20 1212 15 16 23 33 5 7 66 7 5 8 19 0 10 20 30 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 人口人才政策购房政策 人口人才政策与购房政策
9、趋势 人才引进导入改变城市人口结构,未来装修市场即将迎来一批新势力 全国人口人才政策主要以购房政策、购房补贴为主,尤其是以二三线城市补贴力度更大。未来人口人才政 策购房后将进入家装阶段,市场即将迎来一批新势力。此次重点新一线、二线城市人口导入高素质人才形成一 批不同于以往的消费人群,家装企业若调配好营销资源、产品资源将会在市场中赢得不错的先机。全国人才引 进政策实施城市数量越来越多,未来人才竞争最终将会回落至城市实力的竞争当中去。新一线城市由于城市实 力较强,购房政策、户籍政策可操作性较大,因此将会在未来具备较强的竞争力。家装企业或可重点关注此类 城市,随着经济实力较强人口的导入,高端家装或个
10、性化家装服务将会成为趋势。 表:1 月 -10 月购房政策、补贴城市 东方市、江 门、池州 海口、南宁、青岛、汕头、宁夏、呼和浩特、保 广州、温 州、苏州工 业园区、青 岛、三亚、 海南 徐州、珠海、 苏州、吉林、 海口、台州、 盐城、晋城、 济南、杭州余杭、上 海临港新片区、常 杭州淳安、佳木斯、株洲、 聊城、南京江北片区、杭州 虞区、锡林郭勒、嘉兴 陵水 芜湖、柳州、 石家庄 定、宁波、苏州、十 堰、博尔塔拉蒙古自 治州 南京、广州黄埔区、无锡、 北京通州、晋江 厦门、惠州 绍兴 州、芜湖、南通通 州、宜昌、南京 萧山、常德、天津、菏泽、 南京六合区、永州、平湖、 三亚、南通、郑州、绍兴上
11、 4 2020 年家居行业趋势报告 1.2 土地制度改革,家装企业适时切入 工业商业土地市场扩大供应,家装企业适时切入 允许集体经营性建设用地直接入市,盘活农村集体用地。我国房地产供给侧基础性制度构建方面取得了突 破性进展,土地资源有望进一步盘活:集体经营性建设用地入市流转在法律层面及税收机制层面得到确认、国 有建设用地二级市场配置通道进一步打开。随着我国房地产持续供给侧改革的实施,未来上游土地供应将会有 较大的变化。而下游家装企业在这种情况下,应当适时改变策略。此次集体经营性建设用地土地规划必须为工 业或者商业经营性用地,家装企业可以选择适当时机与房企接洽,在土地制度改革的情况下跑在市场前面
12、。 表:土地管理法部分改内容 类 别内 容 集体经营性 建设用地 入市 删除任何单位或个人需要使用土地的必须使用国有土地的规定 规划确定为工业、商业等经营性用途,单位或者个人可以通过出让、出租等方式获得集体经营性建设用地使用权 集体经营性建设用地的出租,集体建设用地使用权的出让及其最高年限、转让、互换、出资、赠与、抵押等,参照同 类用途国有建设用地执行 宅基地管理 允许进城落户的农村村民依法自愿有偿退出宅基地 鼓励农村集体经济组织及其成员盘活利用闲置宅基地和闲置住宅 下放宅基地审批权,明确要求通过规划合理安排农村的宅基地 土地征收 明确为公共利益需要可依法实施征收农民集体所有土地 6 种情形
13、改变以土地年产值为标准进行补偿,实行区片综合地价进行补偿 征地程序由原来的批后公告改为批前公告 1.3 国民安居乐业,继续抑制投资投机需求 房地产政策环境复杂,因城、因区、因时施策 2019 年为实现保障自住群体购房需求与抑制投资投机需求平衡目标,政策整体层面是从紧的。坚持房住 不炒, 不将房地产作为短期刺激经济的手段将是下一个阶段调控的指导目标。 同时, 整个2019年人口人才政策、 老旧小区改造、集体经营性土地入市、房产税等政策不断推动发展,满足国民居住生活的同时将会进一步释放 出来家装市场的活力。国家房地产政策的引导,将会在未来把居民投资投机的热情转换至安居乐业的温情中去。 下决心解决好
14、房地产市场问题,坚 持因城施策,促进供需平衡,合理 引导预期,整治市场秩序,坚决遏 制房价上涨 加快建立存进房地产市场平稳健康 发展的长效机制 中央政治局会议 2018.4 坚持房子是用来住的、不是用来炒 的定位,落实好一城一策、因城施 策、城市政府主体责任的长效调控 机制 中央政治局会议 2019.4 坚持房子是用来住的、不是用来炒 的定位,落实房地产长效管理机 制,不将房地产作为短期刺激经济 的手段 中央政治局会议 2019.7 5 2020 年家居行业趋势报告 1.4 建立租购并举住房制度,租赁市场或将成为家装重要部分 加快培育租赁市场,完善住房保障体系 2019 年是加快建设住房租赁市
15、场,构建租购并举住房制度的关键年。全年涉及租赁市场政策近 60 条(不 含租赁中介整治),1 月份各地政府工作报告纷纷把租赁市场作为重点发展对象。2019 年前期主要以制定发 展租赁目标为主,后期政策以为支持和规范租赁市场发展为主。租赁市场以发展人才公寓、商改住以及租赁补 贴等方式开展,积极推动并引导租赁市场发展。租赁市场发展与保障房、共有产权房、老旧改造等一同构建住 房保障体系,各地政府在 2019 年积极培育租赁市场,装企在这个阶段需要积极关注政策发展方向,积累租赁 市场经验为未来租赁市场兴起做好足够的准备。 11 55 3 10 3 4 2 9 4 0 5 10 15 1月2月3月4月5
16、月6月7月8月9月10月 租赁政策发布数量 1.5 城镇新建住宅建筑应全装修交付,各地陆续出台住宅管理办法 新房全装修交付,各地加强住宅品质管控 2019年涉及装修政策偏少, 但是随着住建部发布 住宅项目规范 (征求意见稿) 之后, 河南、 宁波、 北京、 沈阳陆续制定相关住宅评价标标准。可以预见的是未来住宅精装修将成为主流,而精装修的标准将会越来越规 范。家装企业在加强和房企战略合作之外,积极关注未来家装的标准制定,提前规划相应策略。 1 住建部住宅项目规范(征求意见稿) 北京市住宅工程质量潜在缺陷保险暂行管理办法 2 河南省成品住宅评价标准 宁波关于进一步完善住宅全装修质量购房人监督机制的
17、通知 3 北京关于开展住宅工程质量提升专项行动的通知 南通市市区新建成品住宅室内装修管理办法(征求意见稿) 4 沈阳关于进一步做好新建装修商品住房价格指导工作的意见 北京住宅设计规范(征求意见稿) 住宅项目规范(征求意见稿) 城镇新建住宅建筑应全装修交付,户内和公共部位所有功能空间的固定面和管线应全部铺装或粉刷完成, 给排水、燃气、照明、供电等系统及厨卫基本设施应安装到位,供水、供电、燃气、道路、绿地、停车位、垃 圾及污水处理等规划配套设施应具备使用条件;住宅建筑应以套内使用面积进行交易;四层及四层以上住宅建 筑,或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过 9m 的新建住宅建筑应设电梯。 6 2
18、020 年家居行业趋势报告 2. 家居行业动力解析及预测 2.1 新房销售供应面积指标分析 根据房管局数据 2016 年 1 月至 2019 年 10 月月度批准上市面积,重点城市供应主要集中在月度 100 万 方上下,2019 年 200 万方以上月份的城市相较于 2018 年有所减少。2019 年数据中重庆、成都、宁波等城 市月度 200 万方以上出现次数较多。 0 100 200 300 400 500 600 01224364860 北京上海天津(商品住宅) 重庆深圳广州 南京武汉(商品住宅)成都 苏州西安长沙(商品住宅) 宁波不含保障性住房(商品住宅)东莞(商品住宅) 无锡 福州沈阳
19、青岛 济南(商品住宅)合肥郑州 长春南宁杭州含萧山余杭 线性 (上海) 2016 2017 根据房管局数据 2016 年 1 月至 2019 年 10 月月度销售面积,重点城市月度销售主要集中在月度 100 万 方以下集中度较高,2019 年 150 万方以上月份下半年相对集中度高。2019 年数据中重庆、武汉、沈阳等城 市月度 200 万方以上出现次数较多。 7 2020 年家居行业趋势报告 0 50 100 150 200 250 300 350 400 01224364860 北京上海天津重庆 深圳广州南京武汉 成都苏州大连厦门 西安长沙宁波东莞 无锡福州沈阳青岛 济南南昌合肥郑州 太原
20、石家庄长春哈尔滨 呼和浩特海口南宁兰州 昆明贵阳佛山杭州含萧山余杭(商品房) 线性 (上海) 2016 2017 2.2 重点城市商品住宅成交趋势 重点城市新房成交套数面积 2019 年略有下降。北上广深新房成交套数在十一个城市占比相对于面积占比 高,新房成交套均面积小于其他城市。 0 50000 100000 150000 200000 250000 2019年10月 2019年08月 2019年06月 2019年04月 2019年02月 2018年12月 2018年10月 2018年08月 2018年06月 2018年04月 2018年02月 2017年12月 2017年10月 2017年
21、08月 2017年06月 2017年04月 2017年02月 2016年12月 2016年10月 2016年08月 2016年06月 2016年04月 2016年02月 北京上海深圳广州杭州(含萧山余杭)南京成都苏州大连东莞郑州 商品房成交(套) 8 2020 年家居行业趋势报告 0 500 1000 1500 2000 2019年10月 2019年08月 2019年06月 2019年04月 2019年02月 2018年12月 2018年10月 2018年08月 2018年06月 2018年04月 2018年02月 2017年12月 2017年10月 2017年08月 2017年06月 201
22、7年04月 2017年02月 2016年12月 2016年10月 2016年08月 2016年06月 2016年04月 2016年02月 北京上海深圳广州杭州(含萧山余杭)南京成都苏州大连东莞郑州 商品房成交(万平方米) 2.3 重点城市二手房成交趋势 重点城市二手房成交套数面积 2019 年有所收窄,收窄量较小。2019 年上海套数、面积成交量最大,北 上广深二手房成交在十一个城市成交中仍占比较大。 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 2019年10月 2019年08月 2019年06月 2019年04月
23、2019年02月 2018年12月 2018年10月 2018年08月 2018年06月 2018年04月 2018年02月 2017年12月 2017年10月 2017年08月 2017年06月 2017年04月 2017年02月 2016年12月 2016年10月 2016年08月 2016年06月 2016年04月 2016年02月 北京上海深圳广州杭州(含萧山余杭)南京成都苏州大连东莞郑州 重点城市二手房成交(套) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2019年10月 2019年08月 2019年06月 2019年04月 2019年02
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