2019年中国债券市场统计-中证鹏元资信-202001.pdf
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1、 中国债券市场统计(2019 年报) 中国债券市场统计(2019 年报) 中国债券市场统计(2019 年报) 目目 录录 一、债券市场总体发行情况一、债券市场总体发行情况 . 1 表 1 2019 年非金融企业债券市场发行情况 . 1 图 1 2019 年非金融企业债券市场发行情况 . 1 图 2 2018 年 12 月-2019 年 12 月份非金融企业债券市场净融资和取消发行情况 . 2 表 2 2008-2019 年非金融企业债券市场历史发行规模(单位:亿元) . 2 图 3 2009-2019 年非金融企业债券市场主要品种历史发行规模图 . 2 二、企业债券发行情况二、企业债券发行情况
2、 . 3 图 4 2019 年 1-12 月份企业债券发行情况. 3 图 5 2018 年 12 月-2019 年 12 月份企业债券净融资和取消发行情况 . 3 表 3 2019 年企业债券市场结构 . 3 表 4 2019 年企业债创新品种发行情况 . 4 图 6 2018 年 1 月-2019 年 12 月份 7 年期企业债券利率走势 . 4 图 7 2018 年 1 月-2019 年 12 月份 7 年期企业债券利差走势 . 4 图 8 2019 年企业债券期限结构分布 . 5 图 9 2019 年企业债券期限结构分布 . 5 图 10 2019 年企业债券主体等级分布 . 5 图 1
3、1 2019 年企业债券债项等级分布 . 5 图 12 2019 年企业债券增信方式统计 . 5 图 13 2019 年企业债券评级市场占有率 . 5 表 5 2019 年企业债券发行行业分布 . 6 表 6 2019 年企业债券发行规模区域分布 . 6 表 7 2019 年企业债券主承销机构统计 . 7 表 8 2019 年企业债券企业债券主承销机构区域分布 . 9 三、公司债券发行情况三、公司债券发行情况 . 20 图 14 2019 年 1-12 月份公司债券发行情况 . 20 图 15 2018 年 12 月-2019 年 12 月份公司债券市场净融资和取消发行情况 . 20 表 9
4、2019 年公司债券市场结构 . 20 表 10 2019 年公司债发行人类型 . 20 表 11 2019 年公司债创新品种发行情况 . 21 图 16 2018 年 1 月-2019 年 12 月份 3 年期公司债券利率走势 . 21 图 17 2018 年 1 月-2019 年 12 月份 3 年期公司债券利差走势 . 21 图 18 2019 年公司债券期限结构分布 . 22 中国债券市场统计(2019 年报) 图 19 2019 年公司债券期限结构分布 . 22 图 20 2019 年公司债券主体等级分布 . 22 图 21 2019 年公司债券债项等级分布 . 22 表 12 20
5、19 年公司债债券发行行业分布 . 22 表 13 2019 年公司债券发行规模区域分布 . 23 表 14 2019 年公司债券主承销机构统计 . 24 表 15 2019 年公司债券主承销机构区域分布 . 26 四、非公开发行公司债券发行情况四、非公开发行公司债券发行情况 . 42 图 22 2019 年私募债券发行情况 . 42 图 23 2018 年 12 月-2019 年 12 月私募债券市场净融资和取消发行情况 . 42 表 16 2019 年私募债券交易所分布 . 42 图 24 2019 年私募债券期限结构分布 . 43 图 25 2019 年私募债券期限结构分布 . 43 表
6、 17 2019 年私募债券发行规模区域分布 . 43 表 18 2019 年私募债券主承销机构统计 . 44 五五、中期票据发行情况、中期票据发行情况 . 47 图 26 2019 年中期票据发行情况 . 47 图 27 2018 年 12 月-2019 年 12 月份中期票据市场净融资和取消发行情况 . 47 表 19 2019 年中期票据市场构成 . 47 图 28 2018 年 1 月-2019 年 12 月份 3 年期中期票据利率走势 . 48 图 29 2018 年 1 月-2019 年 12 月份 3 年期中期票据利差走势 . 48 图 30 2018 年 1 月-2019 年
7、12 月份 5 年期中期票据利率走势 . 48 图 31 2018 年 1 月-2019 年 12 月份 5 年期中期票据利差走势 . 49 图 32 2019 年中期票据期限分布 . 49 图 33 2019 年中期票据期限分布 . 49 图 34 2019 年中期票据主体等级分布 . 49 图 35 2019 年中期票据债项等级分布 . 49 表 20 2019 年中期票据发行行业分布 . 50 表 21 2019 年中期票据区域分布 . 50 表 22 2019 年中期票据主承销机构统计 . 51 表 23 2019 年中期票据主承销机构区域分布 . 53 六、短期融资券发行情况六、短期
8、融资券发行情况 . 71 图 36 2019 年短期融资券发行情况 . 71 图 37 2018 年 12-2019 年 12 月份短期融资券市场净融资和取消发行情况 . 71 中国债券市场统计(2019 年报) 表 24 2019 年短期融资券市场构成 . 71 图 38 2018 年 1 月-2019 年 12 月份 270 天期短期融资券利率走势 . 72 图 39 2018 年 1 月-2019 年 12 月份 270 天期短期融资券利差走势 . 72 图 40 2019 年短期融资券期限分布 . 72 图 41 2019 年短期融资券期限分布 . 72 图 42 2019 年短期融资
9、券主体等级分布 . 73 图 43 2019 年短期融资券主体等级分布 . 73 表 25 2019 年短融发行行业分布 . 73 表 26 2019 年短期融资券区域分布 . 73 表 27 2019 年短期融资券主承销机构统计 . 74 表 28 2019 年短期融资券主承销机构区域分布 . 76 七、七、非公开定向债务融资工具发行情况非公开定向债务融资工具发行情况 . 95 图 44 2019 年定向工具券发行情况 . 95 图 45 2018 年 12 月-2019 年 12 月定向工具券市场净融资情况 . 95 图 46 2019 年定向工具券期限结构分布 . 95 图 47 201
10、9 年定向工具券期限结构分布 . 95 表 29 2019 年定向工具券发行规模区域分布 . 96 表 30 2019 年定向工具主承销机构统计 . 96 附表附表. 99 附表 1 2019 年企业债券发行区域分布明细表(单位:只) . 99 附表 2 2019 年企业债券发行区域分布明细表(单位:亿元) . 111 中国债券市场统计(2019 年报) 1 一、债券市场一、债券市场总体发行情况总体发行情况 表表 1 2019 年非金融企业债券市场发行情况年非金融企业债券市场发行情况 债券品种债券品种 2019 年数量年数量 (只)(只) 2018 年数量年数量 (只)(只) 同比同比 201
11、9 年规模年规模 (亿元)(亿元) 2018 年规模年规模 (亿元)(亿元) 同比同比 发改委发改委 392 286 37% 3,624.39 2,418.38 50% 企业债券 392 286 37% 3,624.39 2,418.38 50% 交易所市场交易所市场 2,675 1,650 62% 29,012.58 17,903.09 62% 公司债券 889 798 11% 10,861.21 10,110.68 7% 私募债 1,575 728 116% 14,632.03 6,531.96 124% 可转换债券 151 96 57% 2,695.19 795.72 239% 可交换债
12、券 60 28 114% 824.15 464.74 77% 银行间市场银行间市场 6,052 5,102 19% 62,746.91 53,716.32 17% 中期票据 1,675 1,416 18% 20,303.10 16,962.15 20% 短期融资券 3,516 2,918 20% 36,251.69 31,275.30 16% 定向工具 861 768 12% 6,192.12 5,478.87 13% 汇总汇总 9,119 7,038 30% 95,383.88 74,037.79 29% 注:1.公司债券只包括大公募和小公募;2.非公开发行公司债券简称私募债券,统计时仅包含
13、在交易所发行 的债券;3.非公开定向债务融资工具简称定向工具。 资料来源:Wind,中证鹏元整理 图图 1 2019 年年非金融企业债券市场非金融企业债券市场发行情况发行情况 3,624 10,861 14,632 2,695 824 20,303 36,252 6,192 392 889 1,575 151 60 1,675 3,516 861 0 800 1,600 2,400 3,200 4,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 企业债券 公司债券 私募债 可转换债券 可交换债券 中期票据 短期融资券 定向工具 规模(左轴)数量(右轴) 亿元只 资料来源:W
14、ind,中证鹏元整理 中国债券市场统计(2019 年报) 2 图图 2 2018 年年 12 月月-2019 年年 12 月份月份非金融企业债券市场非金融企业债券市场净融资和取消发行情况净融资和取消发行情况 0 2 4 6 8 -8,000 -6,000 -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2018.122019.010203040506070809101112 总发行量总偿还量净融资额取消规模占比(右轴) 亿元% 注:总偿还量包括到期、提前兑付、回售;取消规模占比=取消规模/总发行量 资料来源:Wind,中证鹏元整理 表
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