投中统计:1月中国VCPE市场惨淡创投交易数量及规模双双触底-投中-202002.pdf
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1、 1月中国VC/PE市场惨淡 创投交易数量及规模双双触底 投中统计: 2020.02 投中研究院 Copyright 投中信息 CONTENTS 新成立基金大幅回落,广东省继续蝉联首位 创投市场形势严峻,交易数量及规模双双触底 私募股权投资活跃度显著下行,交易数量首次跌破百起 01/ 02/ 03/ Copyright 投中信息 新成立基金大幅回落 广东省继续蝉联首位 01/ 2020年伊始,中国VC/PE市场基金募资在资本寒冬的 环境下本来就备受煎熬,春节假期和疫情的爆发对行业 募资的影响更是雪上加霜。从新成立基金情况来看, 2020年1月,新注册成立基金数量仅227支,环比大幅 减少43.
2、38%。从地域分布来看,广东省新成立79支基 金继续蝉联首位,数量占全国新成立基金总数的1/3。 2020年1月,在本就备受资本寒冬煎熬的市场环境下,加上受春节假 期和疫情影响,中国VC/PE市场新成立的基金数量仅227支,环比 大幅减少43.38%,与2019年1月相较减少5.42%。 新成立基金数量大幅减少 Copyright 投中信息 240 124 273276 311 259 286 300 311 263 390 401 227 19-12345678910111220-1 2019年1月-2020年1月中国VC/PE市场新成立基金数量 新成立基金数量(支) 数据来源:CVSour
3、ce投中数据投中研究院,2020.02 2020年1月,新成立的227支基金分布在全国20个省市区,其中, 广东省新成立79支基金继续蝉联首位,数量占全国新成立基金 总数的1/3;浙江省、山东省分别以45支、31支位列二、三名。 79 45 31 15 12 12 66 4 3 2222 111111 广 东 省 浙 江 省 山 东 省 江 苏 省 福 建 省 江 西 省 四 川 省 湖 南 省 辽 宁 省 山 西 省 甘 肃 省 陕 西 省 北 京 市 安 徽 省 广 西 省 湖 北 省 云 南 省 内 蒙 古 河 北 省 上 海 市 2020年1月中国各地区完成工商注册新基金数量分布 数据
4、来源:CVSource投中数据投中研究院,2020.02 年初普遍为机构盘点创投业绩、规划调整新一年投资策略的时期,募 投活动普遍减少,2020年1月,完成新基金成立的机构173家,环比 减少45.77%,与2019年1月相较减少5.98%。 高瓴资本等机构成立多支基金 Copyright 投中信息 然而,虽然年初机构活动普遍放缓,但也不乏有头部机构相对突出 活跃。2020年1月,有30家机构新成立多支基金,其中,知名 VC/PE机构高瓴资本、安联大业成立5支新基金。 184 95 210210 231 200 214 239 232 192 271 319 173 19-1234567891
5、0111220-1 2019年1月-2020年1月中国VC/PE市场完成新成立基金的 机构数量 成立新基金的机构数量(家) 数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2020.02 1支, 143家 2支, 20家 3支, 5家 4支, 1家 5支, 2家 6支, 1家 9支, 1家 2020年1月成立不同支数新基金的机构数量分布 数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2020.02 Copyright 投中信息 创投市场形势严峻 交易数量及规模双双触底 02/ 2019年下半年以来,中国创投市场投资节奏逐步 放缓,融资交易活跃度持续走低。2020年1月, 创投交易数量及规模双双触
6、及一年来最低值,明 星项目的大额交易也显著减少。 从创投市场细分轮次来看,创投交易主要分布于天使轮及A轮(Pre- A/A/A+)融资中,而A轮单笔交易金额3916万美元,高于其他轮次, A轮交易中出现大额融资。 创投交易数量及规模双双触底 Copyright 投中信息 2019年下半年以来,中国创投市场活跃度连续滑坡,2020年1月, 创投交易数量仅101起,与2019年1月相较骤降84.44%,交易 总金额仅17.88亿美元,与2019年1月相较骤降67.75%,创投交易数 量及规模双双触底。 55.45 33.88 53.49 71.45 34.92 36.23 32.18 36.80
7、74.91 28.74 77.52 21.89 17.88 649 341 584 558 432435 486 470427 380 328 247 101 19-12345678910111220-1 融资规模(亿美元)案例数量(起) 2019年1月-2020年1月中国创投市场投资情况 数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2020.02 占比(%)占比(%)融资规模单笔规模案例数量(起)融资类型 2020年1月中国创投市场各轮次交易情况(百万美元) 种子轮10.99%10.06%1.00 天使轮2019.80%27.741.55%1.39 Pre-A1413.86%53.953.
8、02%3.85 A2625.74%1018.2356.94%39.16 A+1211.88%63.763.57%5.31 B1413.86%142.147.95%10.15 B+65.94%189.4310.59%31.57 C54.95%176.149.85%35.23 C+32.97%115.86.48%38.60 数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2020.02 创投市场各行业均受创 Copyright 投中信息 73 105 63 33 37 29 43 25 14 53 11 5 38 4 6 3 5 14 19 15 13 11 10 7 6 333 222 11111
9、 医 疗 健 康 IT 及 信 息 化 互 联 网 教 育 培 训 人 工 智 能 企 业 服 务 金 融 区 块 链 消 费 升 级 制 造 业 能 源 及 矿 业 运 输 物 流 综 合 VR/AR 建 筑 建 材 旅 游 业 农 林 牧 渔 汽 车 行 业 2020年1月中国创投市场各行业创投交易案例数量 (与2019年1月相较) 2019年1月案例数量(起) 2020年1月案例数量(起) 数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2020.02 2020年1月,受资本寒冬、春节假期影响,原本就不容乐观的创投市 场异常冷淡,各行各业均受波及。尤其是曾经活跃度最高的IT及信息 化、医疗
10、健康、互联网等领域,交易案例数量不足20起,与2019年1 月相较,各行业平均降幅高达80%。 而从融资规模来看,除了IT及信息化领域凭借青藤云、天空卫士等亿 元级别大额明显案例,使得融资规模与2019年相较基本持平外,其 他行业融资规模均有不同程度的减少。 1280 968 513 485 365 311 290 264 119 116 85 82 76 67 32 17 10 5 368 935 133 34 1 17 7 43 75 94 1 2 59 6 8 1 0 3 医 疗 健 康 IT 及 信 息 化 互 联 网 运 输 物 流 汽 车 行 业 制 造 业 区 块 链 人 工 智
11、 能 企 业 服 务 教 育 培 训 VR/AR 能 源 及 矿 业 金 融 综 合 消 费 升 级 建 筑 建 材 农 林 牧 渔 旅 游 业 2020年1月中国创投市场各行业创投交易案例数量 (与2019年1月相较) 2019年1月融资规模 (百万美元) 2020年1月融资规模 (百万美元) 数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2020.02 北上广创投交易大幅减少 Copyright 投中信息 2020年1月,全国个省市区的创投交易均不同程度减少,原本是创投 交易聚集地的北上广地区,缩减幅度尤其显著,北上广创投交易缩减 至不足30起。 2020年1月,全国各省市区融资总规模绝大
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