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1、2019 年年度报告 1 / 167 公司代码:公司代码:600433 公司简称:公司简称:冠豪高新冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司广东冠豪高新技术股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 二二年三月 2019 年年度报告 2 / 167 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责
2、任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人钟天崎钟天崎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨映辉杨映辉及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)崔雪莲崔雪莲 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或
3、公积金转增股本预案 公司于2020年2月18日完成回购股份,共计回购股份28,749,998股,详见公司关于回购股份 实施结果暨股份变动的公告 (公告编号:2020-临005) 。2020年3月9日,公司召开第七届董事会第 十四次会议,审议通过2019年度利润分配预案 。 2019年度的利润分配预案为:以2019年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专 户的股份余额为基数,拟向全体股东(广东冠豪高新技术股份有限公司回购专户除外)每10股派送 0.28元(含税)现金红利,共计派发现金红利34,791,832.46元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告
4、中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 167 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营
5、情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第九节第九节 公司治理公司治理 . 55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 57 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 167 2019 年年度报告 4 / 167 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告
6、书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、冠豪高新 指 广东冠豪高新技术股份有限公司 中国诚通 指 中国诚通控股集团有限公司 中国纸业 指 中国纸业投资有限公司 泰格林纸 指 泰格林纸集团股份有限公司 岳阳林纸 指 岳阳林纸股份有限公司 华新发展 指 佛山华新发展有限公司 粤华包 B 指 佛山华新包装股份有限公司 美利云 指 中冶美利云产业投资股份有限公司 龙邦投资 指 龙邦投资发展有限公司(香港) 诚通物流 指 湛江诚通物流有限公司 平湖项目 指 平湖不干胶材料生产基地项目 浙江冠豪 指 浙江冠豪新材料有限公司 珠海红塔 指 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 珠海金鸡
7、指 珠海金鸡化工有限公司 湛江冠豪 指 湛江冠豪纸业有限公司 天津中储 指 天津中储创世物流有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广东冠豪高新技术股份有限公司 公司的中文简称 冠豪高新 公司的外文名称 GUANGDONG GUANHAO HIGH-TECH CO.LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 钟天崎 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨映辉 魏璐沁 联系地址 湛江市东海岛东海大道 313 号 湛江市东海岛东海大道 313 号 电话 0759-2820938 07
8、59-2820938 传真 0759-2820680 0759-2820680 电子信箱 yyh-ghgx wlq 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湛江市东海岛东海大道313号 公司注册地址的邮政编码 524072 公司办公地址 湛江市东海岛东海大道313号 公司办公地址的邮政编码 524072 2019 年年度报告 5 / 167 公司网址 电子信箱 guanhao 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证 券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公
9、室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 冠豪高新 600433 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境 内) 名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二 期 E 座 12 层 签字会计师姓名 许长英、周砚群 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减 (%) 20
10、17年 营业收入 2,594,768,713.06 2,550,155,230.52 1.75 2,059,907,535.57 归属于上市公司股 东的净利润 170,325,142.70 109,215,647.43 55.95 52,790,214.49 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 148,253,390.19 90,765,733.33 63.34 54,782,957.32 经营活动产生的现 金流量净额 221,217,258.38 189,414,262.75 16.79 76,848,359.98 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减(%)
11、2017年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,665,883,601.50 2,627,383,818.57 1.47 2,534,695,271.90 总资产 3,940,970,190.50 3,970,775,069.07 -0.75 3,829,545,031.09 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.13 0.09 44.44 0.04 2019 年年度报告 6 / 167 稀释每股收益(元股) 0.13 0.09 44.44 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元股)
12、 0.12 0.07 71.43 0.04 加权平均净资产收益率(%) 6.40 4.23 增加2.17个百 分点 2.09 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 5.57 3.52 增加2.05个百 分点 2.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会
13、计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 608,514,319.28 656,950,996.67 608,165,268.60 721,138,128.51
14、 归属于上市公司股 东的净利润 15,925,041.35 38,933,240.52 37,739,092.38 77,727,768.45 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 15,168,599.22 38,318,725.90 37,310,434.94 57,455,630.13 经营活动产生的现 金流量净额 -7,693,176.19 117,883,409.59 4,471,715.41 106,555,309.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非
15、经常性损益项目 2019 年金额 附注 (如 适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 115,185.38 5,784,155.52 600,800.29 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 21,144,572.70 13,096,383.69 4,984,432.80 2019 年年度报告 7 / 167 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资
16、单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 542,446.36 186,666.67 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 6
17、85,200.00 -6,150,344.3 4 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 2019 年年度报告 8 / 167 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入
18、 和支出 4,660,037.52 -348,974.26 -1,663,765.7 3 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 -89,358.42 79,642.29 -12,888.24 所得税影响额 -4,301,131.03 -1,033,159.81 249,022.39 合计 22,071,752.51 18,449,914.10 -1,992,742.8 3 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 其他权益工具投资 6,492,630.31
19、 -1,701,591.89 合计 6,492,630.31 -1,701,591.89 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)(一)主要业务主要业务 公司是一家专业生产热敏材料、不干胶标签材料、热升华转印纸以及无碳纸等产品的国内大 型特种纸企业,是以“涂布”技术为核心的行业领军企业。公司主要产品为热敏材料、不干胶标 签材料、热升华转印纸、无碳纸等。未来,公司将深入贯彻绿色发展理念,以技术研发为抓手, 积极拓展环保新材料领域。 热敏材
20、料主要应用于票据、标签、传真、收银以及 ATM 用纸等领域。其中,公司自主研发的 三防特种热敏纸在中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机牌等高端领域市场份额较大,新推出 的膜基热敏材料在医疗行业应用广受好评。 不干胶标签材料主要应用于物流、医药、日化、食品以及酒类等行业的可变信息标签、防伪 标签以及基础标签等。 热升华转印纸主要应用于纺织品、瓷器、建材等领域。目前,公司热升华转印纸在数码印花 领域取得了重大突破,以优异的品质连续 3 年占据国内市场行业前列。 无碳纸主要应用于税务、邮政、银行以及商业等行业领域。自 1996 年至今,公司被国家税务 总局、中国印钞造币总公司选定为增值税专用发票无碳
21、纸主要供应商。 (二)(二)经营模式经营模式 公司秉承“品质展现价值”的企业文化,坚持“共赢共创”的经营理念,继续发挥在国内特 种纸生产制造领域的优势,实施增长型发展战略,做大做强以纸、膜为基材的涂布新材料及相关 产业,以客户为中心,提供技术、产品、配送、质量等全方面服务,致力成为全球综合实力最强 的特种纸企业。 公司拥有高效、完善的生产运营体系,分别在广东湛江、珠海以及浙江平湖建立 3 个生产基 地,拥有 2 条原纸生产线和 12 条涂布生产线,原纸产能 18.5 万吨,涂布产能 25 万吨。为充分适 应市场和满足客户需求,公司在华北、华东、华南等重要市场进行布局,在全国大中型城市设立 8
22、个销售办事处,在天津、平湖、广州及湛江建立 4 个分切配送中心,销售和服务网络覆盖全国 2019 年年度报告 9 / 167 各地,产品远销至欧洲、美洲及东南亚等地区。 (三)(三)行业情况行业情况 报告期内,世界经济增速放缓,中美贸易摩擦影响加剧,国际贸易增长缓慢,外部环境复杂 严峻。 根据中国造纸协会预测, 2019年国内纸及纸板生产总量约为10,370万吨, 同比下降约0.6%, 国内纸及纸板表观消费量约为 10,260 万吨,同比下降约 1.7%。中国造纸行业整体信心不足,购 销不旺,价格低迷,但国内整体产销形势基本面没有改变,商品纸浆需求总量未减少,纸及纸板 生产和消费总量基本持平。
23、随着国内造纸产能逐步释放,导致现阶段产能过剩,市场竞争激烈, 行业整体盈利水平下降。从九十年代初期开始,我国特种纸产业开始进入快速发展时期,在过去 10 年依旧保持稳定增长。特种纸有别于文化纸、包装纸、生活用纸等纸种,其用途广泛、品类繁 多,与人民日常消费息息相关,受终端市场影响较大。 1.1.热敏纸热敏纸 报告期内,国内热敏纸市场需求保持增长。其中,标签热敏纸及普通热敏纸市场需求随社会 消费品零售总额增长而保持稳定增长;彩票热敏纸受彩票新政及体育小年影响,需求同比有所下 滑;快递业务量保持较快增长,但受快递面单规格大幅缩小的影响,快递热敏纸需求同比基本持 平。在木浆、关键化工料价格不断下滑的
24、影响下,国内热敏纸价格整体呈下滑趋势,供大于求。 在汇率波动及国际新产能释放的影响下,出口受限,进一步加剧了国内热敏纸市场供需矛盾。 2.2.热升华转印纸热升华转印纸 近几年,在个性化、绿色环保、印花成本不断降低等因素的推动下,热升华转印纸整体市场 需求保持每年 20%以上的增长速度。报告期内,市场需求仍保持较快增长。上半年是行业旺季, 国内热升华价格保持相对平稳,下半年在木浆价格下滑、整体供大于求的影响下,价格呈现下滑 趋势。 3.3.不干胶标签不干胶标签 不干胶标签与人民日常生活密切相关,在日化、食品、饮料、医药、物流和商超等众多领域 均有较大需求,近些年一直保持 7%以上的年增长率。随着
25、我国消费升级,人民对消费品的品质要 求越来越高, 不干胶标签具有印刷性能好、 品类多、 高速贴标等优势, 已被越来越多企业所采用。 随着国家产业整合、绿色环保等管控措施的相继出台,标签印刷行业产能集中度逐步提高,客户 更加注重个性化和环保需求,调整与机遇并存。公司作为国内唯一一家拥有央企和上市公司背景 的标签方案解决供应商,在技术储备、生产工艺、渠道拓展和售后服务等方面潜力明显。 4.4.无碳纸无碳纸 在电子化、热敏化影响下,无碳纸需求不断下滑,尤其在医疗票据、财税票据电子化的推动 下,用于票据的无碳纸需求下滑较快。报告期内,原材料价格不断下滑,无碳纸价格相应走低。 二、二、 报告期内公司主要
26、资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)(一)品牌优势品牌优势 公司坚持以诚信为本,以品质展现价值,创立“冠豪” 、 “豪正”等品牌在行业内具有较高的 知名度、美誉度和诚信度,连续多年被评为高新技术企业。公司深入贯彻“品质在细节,标准就 是法” 的质量方针, 技术工艺精益求精, 与国内大型优质客户建立长期合作关系, 是客户最稳定、 可靠的合作伙伴,为提升品牌影响力奠定了坚实的基础。 (二)(二)设备技术优势设备技术优势 公司拥有从瑞士 BMB 公司、 芬兰 VALMET 公司
27、等国际知名企业引进的造纸涂布设备及技术, 设 备自动化程度高、技术精密,整体运行高效、稳定、能耗低,产品质量居行业前列,核心技术达 到国际先进水平。 公司作为高新技术企业,坚持在技术创新和产品研发方面的高投入,拥有省级工程技术研发 中心和省级企业技术中心,组建了一支专业、高效的技术研发团队,获得数十项有效授权专利, 多次荣获省部级科技奖励。报告期内,公司研发费用为 1.57 亿元,同比增加 75.85%。 (三)(三)产业链协同优势产业链协同优势 公司集造纸、涂布、复合、印刷产业于一体,产业链协同优势明显。随着市场需求的不断扩 2019 年年度报告 10 / 167 大,公司主要产品已覆盖商业
28、、医药、娱乐、物流等多个行业,未来将持续挖掘客户需求,调整 产品结构,创新工艺技术,开展差异化营销,最大程度提升产业链协同优势,增强抗风险能力, 进一步提升企业综合实力。 (四)(四)管理创新优势管理创新优势 公司坚持贯彻落实“三五四” ( “三个以一贯之” 、 “五个新动能” 、 “四个突破” )核心理念,深 入推进 “三降一升一控” , 深化机制改革。 积极推动组织结构改革, 减员增效明显; 完善激励机制, 打破边界,发挥内部协同;建立内部创效和晋升机制,大大激发员工工作激情。 公司以 NC-ERP 系统为平台构建财务及供应链一体化协同信息系统, 搭建 EIP 组织架构, 实现 了数据一致
29、性、真实性及可分析性。同时,持续完善制度流程化,梳理、完善公司制度,落实制 度和体系文件融合工作。报告期内,公司完成流程优化 30 项,更新修订制度文件 18 项,并顺利 通过了质量、能源、环境、测量及 FSC 体系认证。 (五)(五)环保治理优势环保治理优势 公司始终秉承绿色发展理念,高度重视环保问题,制定环境应急预案 ,实现废水、废气、 噪声达标排放, 固废、 危废合法合规处理, 严控环保风险, 获得 ISO14001 环境体系认证证书、 “国 家绿色工厂”和湛江市“清洁生产企业”证书等。报告期内,公司从资源综合利用和环保设备投 入两个方面推动节能减排。其中,公司实施的污泥掺烧项目有效规避
30、污泥运输风险,实现污泥废 物的综合利用,环保及经济效益显著;湛江冠豪纸业有限公司污水处理技改项目已顺利完成,污 水处理能力大幅提升,排放标准远低于国家标准;纸机系统节水技改项目已部分完成,有效减少 污水排放量 35%。 2020 年, 公司将全面启动废气超低排放改造项目, 严格执行国家环保排放标准。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年,面对复杂多变的宏观经济环境和日趋激烈的行业竞争,在董事会的领导下,公司经 营班子带领全体员工,不忘初心,砥砺奋进,以“深化改革”为总基调,坚持“三五四”核心理 念和“严实透快”工作作风,
31、以“三降一升一控”为抓手,将“为股东创造价值、为客户提升服 务、与员工共创未来”作为目标,不断创新工作方法、产品业务和管控模式,持续强化党建工作, 积极履行社会责任,推动公司高质量发展,并较好地完成年度各项重点工作。报告期内,公司实 现营业收入 25.95 亿元,同比增长 1.75%;归属于上市公司股东的净利润 1.70 亿元,同比增长 55.95%。 (一)坚持党建引领,稳步推进党建经营深度融合(一)坚持党建引领,稳步推进党建经营深度融合 公司始终坚持党的领导,不断加强党的建设,积极学习贯彻习近平总书记讲话精神,稳步推 进党建经营“嵌入式”融合。勇克经营困难,主动作为抓机遇,以主体责任为抓手
32、,坚持党委“把 方向、管大局、保落实”作用;以公司生产经营重点项目为抓手,建章立制,贯彻落实去“两张 皮” ;以“三重一大”制度为抓手,将党委前置讨论与董事会、股东大会无缝链接,保证目标和方 向一致;以廉政监督和廉洁教育为抓手,夯实道德和法纪防线;以“两学一做”为抓手,积极开 展“不忘初心、牢记使命”主题教育;以人文关怀为抓手,促进公司和谐发展。 (二)深化改革谋增长,助力高质量发展(二)深化改革谋增长,助力高质量发展 1 1. .推动机构改革,减员增效明显推动机构改革,减员增效明显 公司积极推动组织机构改革,通过部门职能重组,打破壁垒,实现团队高效运作;推行“承 包制” ,全员计件、全员轮岗
33、、末位淘汰,激发员工积极性。报告期内,公司实现减员 7%,劳动 生产率增长 7.1%。 2 2. .探索用人机制探索用人机制改革改革,建设人才梯队,建设人才梯队 推行轮岗制度,提倡“一岗多能” ,激发部门及人员活力,实现自我增值。颁布并实施岗位 任职资格和晋升管理制度 ,43 名骨干员工已成功通过技术职称评审实现薪级晋升。 3 3. .完善考核激励机制,激发企业活力完善考核激励机制,激发企业活力 推动部分职能部门考核向业务部门转变,打造“经营型”部门,强化业绩挂钩;倡导跨部门协 同专项考核,打破原有业务区域,重新分区管理,按内部创效分配,激发员工工作激情;建设岗 位任职资格晋升体系,为员工提供
34、多条晋升通道,全面引导员工提升自身综合素质;完善合理 化建议管理办法 、创效成果管理办法 等一系列制度文件, 建立分层级全方位的创效激励体系, 2019 年年度报告 11 / 167 营造浓厚的创效氛围,从而推动公司高质量发展。 (三)持续优化基础管理,深度挖掘利润增长点(三)持续优化基础管理,深度挖掘利润增长点 1 1. .狠抓狠抓“三降一升一控三降一升一控” 降成本方面。降成本方面。 公司坚持集中采购, 持续优化完善技术工艺, 及时实施设备技改, 实现从采购、 生产、技术等方面全方位节降成本。 降应收方面。降应收方面。优化完善应收账款预警机制,修订合同管理办法 ,加强法务队伍建设和法律 追
35、收,同步结合超期应收考核机制,应收账款及超期账款控制行业平均水平以下,完成年度考核 目标。 降库存方面。降库存方面。加强定期库存盘点,推动仓库与车间物资直连,运用 NC 系统实现可视化管理, 通过国产替代进口、库存前移、供应链联动等多种方式,实现存货周转天数下降,经营效率持续 增强。 升效率方面。升效率方面。以计划部门为抓手,从供应链视角完善管理基础,加强产供销联动,通过提车 速、降非有效生产时间、保供应等方式,完成“提产量、保质量”的目标,生产效率持续全面提 升。 控风险方面。控风险方面。报告期内,市场需求趋软,产品售价下滑,公司通过优化内部管理,加强风险 管控,一方面降成本提效率,另一方面
36、优化营销策略和销售布局,扩大市场份额,确保经营业绩 的稳步提升。同时,公司持续推进依法治企,完善规章制度体系建设,严格合同、规章制度和重 大决策合法合规审核,加强法治队伍建设和培育法治文化,将法治建设工作与推进依法治企紧密 结合,建立健全法务风险防控体系。 2 2. .坚定落实差异化营销策略坚定落实差异化营销策略 无碳纸方面通过提早布局、加强部门联动等多项措施,有效减缓板块利润流失;热敏纸方面 通过区域、机台、产品协同,进一步开拓中高端热敏纸市场,实现全年销量持续增长的同时延缓 价格下降趋势;热升华转印纸按“三主一辅”营销策略,销量同比增长 35%,带动利润大幅增长。 报告期内,公司主营产品销
37、售 24.14 万吨,相比去年增加 8.43%。 3 3. .持续推进信息化建设持续推进信息化建设 报告期内, 公司积极深化推进信息化建设, 以 NC-ERP 系统为平台构建财务及供应链一体化协 同信息系统,搭建 EIP 组织架构,自主开发 APP 利用手机扫码及时回传客户收货信息,实现了数 据一致性、真实性及可分析性;坚持信息安全体系与信息系统建设同步规划、建设、运行,通过 权限集中管理, 建立安全防控体系, 降低管理成本, 确保信息化发展安全可控; 建设与应用并重, 持续优化完善系统,充分挖掘信息化系统价值,发挥信息系统最大效益。 (四)技术研发创新突破,向新动能要效益(四)技术研发创新突
38、破,向新动能要效益 报告期内,公司大力推进新产品研发项目,在医疗胶片产品研发上取得新的突破,公司研发 团队利用极为有限的条件,构建新的热敏胶片技术体系,实现公司医疗胶片产品批量生产,公司 向精密涂布迈出了实质性的一步。同时,开发高速涂布工艺和升级改型新产品,为全面进军标签 热敏细分市场打下坚实基础。 (五)持续强化安全环保,切实履行社会责任(五)持续强化安全环保,切实履行社会责任 安全方面安全方面:公司严格落实安全“四抓” 。抓基层,将安全培训作为减少事故的根本性对策;抓 细节,建立健全安全员安全责任制,推行安全观察卡;抓隐患,开展生产员工岗位胜任安全性评 估工作;抓末端,认真贯彻“谁发包谁负
39、责”原则,从源头控制风险。持续关注安全“四子” ,规 范厂内安全操作规程, 建立作业许可制度、 进入有限空间许可制度、 岗位责任制和风险管控清单, 强化安全体系建设和基层管控工作。 环保方面环保方面: 公司时刻增强环保意识, 抓好环保风险管控, 结合公司实际情况, 建立环保体系, 健全环保管理架构,制定环境应急预案 ,规范固废、危废处理流程,并取得了 ISO14001 环境 体系认证证书等成果。 报告期内,公司新增环保投资 1,050 万元,其中湛江冠豪纸业有限公司污水处理改造项目已 顺利完成,污水处理能力大幅提升,排放标准远低于国家标准;纸机系统节水项目已部分完成, 有效减少污水排放量 35
40、%。2020 年,公司将全面启动废气超低排放改造项目,严格执行国家环保 排放标准。 2019 年年度报告 12 / 167 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 2,594,768,713.06 元,较上年同比增长 1.75%;实现净利润 166,811,217.00 元,较上年同期增长 55.89%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,594,768,713.06 2,550,15
41、5,230.52 1.75 营业成本 1,934,898,410.36 2,032,766,501.54 -4.81 销售费用 119,486,922.15 111,066,959.25 7.58 管理费用 91,450,780.89 96,355,284.53 -5.09 研发费用 157,017,914.95 89,291,742.90 75.85 财务费用 54,251,149.12 55,974,233.23 -3.08 经营活动产生的现金流量净额 221,217,258.38 189,414,262.75 16.79 投资活动产生的现金流量净额 -12,054,872.66 -47,
42、981,187.61 74.88 筹资活动产生的现金流量净额 -146,826,956.07 -32,425,036.41 -352.82 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内,公司持续推进“三降一升一控”深度挖潜,优化管控模式,实施差异化营销策略, 降本增效成果明显,业绩稳步增长。公司实现主营业务收入 2,574,841,142.86 元,较上年同期增 长 2.46%,主营业务成本 1,921,248,298.05 元,较上年同期下降 4.36%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业
43、务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 造纸业 2,574,841,142.86 1,921,248,298.05 25.38 2.46 -4.36 增加 5.32 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 无碳 热敏 1,716,337,936.98 1,163,333,016.90 32.22 -1.11 -11.72 增加 8.14 个百分点 印刷品 164,864,631.40 160,715,161.03 2.52 -25.64 -24.43 减少 1.56 个百分点 不干胶 684,267,064.31 595,763,792.43 12.93 24.88 24.82 增加 0.04 个百分点 其他 9,371,510.17 1,436,327.69 84.67 22.04 21.88 增加 0.02 个百分点 主营业务分地区情况 2019 年年度报告 13 / 167 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比
限制150内