在线教育创业投资盘点(全版)-IT桔子.pdf
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1、关于本报告 本报告由 IT 桔子()出品,通过整理、分析 338 家在线教育创业公司,69 个创业 投资案例, 向大家呈现当前在线教育创业投资的整体动态。 本报告回顾了 IT 桔子 8 月 10 日及 24 日在北京和上海举行的两期“探路在线教育创业沙 龙” ,结合了创业者和投资人对于当前在线教育创业投资的分析。 报告中的数据由我们的成员采集自媒体公开报道、所涉及企业的公开信息,数据不一定 准确无误。 如您发现错漏, 欢迎发送邮件到 itjuzi, 告诉我们进行更新和修正。 IT 桔子享有本报告版权。我们欢迎您与更多人分享本报告,如转载本报告及其文章,请 注明:转载自 IT 桔子。 本报告由
2、IT 桔子文飞翔、于向龙、文波共同编写。 目 录 一、在线教育领域创业的新变化 二、探路者:创业公司的摸索 1、创业公司现状及数据 2、投融资事件及数据 3、值得关注的 10 家国内在线教育创业公司 三、同一个竞技场:大公司的布局 12 1、教育板块上市公司布局 12 2、互联网大公司的布局 15 四、他山之石:国外值得关注的公司 16 五、小结:在线教育的挑战21 附表 1:国内在线教育创业公司分布(2013 年 8 月版) 23 附表 2:2013 年国内在线教育投资事件(1-8 月) 25 附表 3:2013 年国外在线教育投资事件(1-8 月) 26 附表 4:2013 年中国教育类上
3、市公司现状一览表 28 国内 IT 互联网公司数据库及商业信息服务提供商1 2013 年在线教育创业投资盘点 百年大计,教育为本。在投资相对平淡、暗潮涌动的 2013 年里,在线教育异军突起, 成为最为热门的细分领域之一。 一波波的创业者不断探索这个 “少数几个没有被互联网变革 的传统行业” ,希望用新的教育理念、方式方法、技术工具让大家学习得更为快乐和高效。 国内 IT 互联网公司数据库及商业信息服务提供商“IT 桔子” ()基于所收录的 338 家在线教育创业公司,结合 8 月 10 日及 24 日在北京和上海举行的两期“探路在线教育 创业沙龙” ,和大家分享当前在线教育创业投资的数据动态
4、。 一、在线教育领域创业的新变化 1快网络 慢教育 2013 年关于在线教育的媒体报道、活动沙龙特别多,我们会看到这样一些观点:在线 教育是个伪命题?仍处于起步阶段?目前只是虚火?不赚钱等等。 学而思第二季度财报 也显示在线教育营收占比近 5%、并且每个季度亏损数千万。与渗透人们生活和工作方式多 年的互联网光速相比,教育行业“太慢了” ,甚至是少数几个还没有被互联网影响和改变太 多的行业。 2两级分化加剧 教育行业的变革呈现出不断加剧的两级分化:一方面精英教育冲上云端,高端个性化教 育、出国留学、游学等非常火热;另一方面则是大众教育更加落地,新一代进城务工人员的 继续教育、职业和技能教育的强需
5、求、缺工和缺少技术人员的挑战等。 3新平台的想象空间 新的技术、产品、生态环境对在线教育带来新的想象力。上市公司的 YY 教育正在大力 拓展新的在线教育平台,腾讯的微信公共账号和 O2O 服务的延伸也把教育行业作为一个范 例在推广,阿里巴巴的“淘宝同学”自己开始做“教育版的淘宝” ,还有手机、平板电脑、 IPTV 等智能设备和跨屏服务也为新的教育模式提供了软硬件准备。 4资本的力量 继 2005-06 年那波教育培训高峰之后, 目前可能正在进入第二个阶段。 IT 桔子统计的 2013 年上半年公开投资案例接近 20 个,而且投资方除开主打财务投资的 VC 结构之外,百度、 腾讯、阿里巴巴、网易
6、、学而思等互联网和教育机构也开始布局在线教育领域的投资。 5创业者的路径 担当弄潮儿的创业者正在越来越多地进入在线教育领域。 和以往不同的是, 跨界人才增 国内 IT 互联网公司数据库及商业信息服务提供商2 多, 传统教育培训机构离职创业的中高管和一线老师增多, 此前做线下教育而后转型或拓展 线上教育的公司也增多,此外做法也更加多元化:题库、公开课、语音教学、移动教育、 洋 高考服务等等,很多个细分领域的教育服务都在互联网化。 二、探路者:创业公司的摸索 在线教育的创业还在起步阶段,创业公司选择的切入方向相对多元化。结合 IT 桔子目 前所收录的 338 家在线教育创业公司,我们从多个角度和大
7、家分享一下创业现状: (一)创业公司现状及数据,具体见附表 1 1在线教育创业细分领域 从人的成长和发展阶段,我们把现在教育分为:早教/儿童、K12、大学生/考试考证、 语言学习、出国留学、IT 培训、兴趣技能、综合/其他 八大领域,然后比照数据库中的创业 公司,可以得到下面的一个饼图: 从图中可以看到,创业公司数量最多的三大领域集中在儿童/早教、语言学习、K12 阶 段。不要让孩子输在起跑线上的心态、还有移动浪潮下各类儿童幼教 APP 的爆发,让儿童/ 早教成为创业公司分布最多的领域;语言是门工具,又有天然的终身学习和实用场景,各类 语言学习网站、课程、移动应用等也非常多;K12 则是大家系
8、统学习最长的一段时间,有的 创业者在和体系内建立联系、服务于学校和师生,有的则以学生课外时间为主,提供各类培 优、家教、辅导、提升等服务。 出国留学服务当前发展非常迅猛, 也是中国教育两极分化的集中体现, 在这个领域的创 业公司增长速度太快, 而且从新东方等大公司出来创业的比较多, 有的专注于顶级高端服务、 有的定位于 GMAT 或艺术出国留学等细分人群、有的则让出国留学更加大众化。 国内 IT 互联网公司数据库及商业信息服务提供商3 2在线教育创业类型和定位 更具体来看,我们会把在线教育的切入点分为:内容/门户、平台/渠道、工具/信息化 三类,这些切入点是相对变化的,毕竟创业公司会不断的进行
9、调整。就目前来看:三方面占 比差不多,平台/渠道略胜一筹,这也是互联网公司比较擅长的,刚开始可能是渠道、服务 于教育培训机构;而后有着平台的梦想,希望能做出更大的市场。 3在线教育创业公司的规模分布 结合公司的发展状况,我们把公司分为了早期公司(近 3 年成立或者投资在 0-A 轮的) 、 中期公司/大公司(成立超过 3 年或者融资在 B 轮之后的) : 国内 IT 互联网公司数据库及商业信息服务提供商4 可以看到,在 IT 桔子网站上的在线教育创业公司,仍旧以早期为主,在 0-A 轮之间的 公司有 283 家,占比高达 84%,这还是一个起步阶段的领域。 (二)投融资事件及数据 教育培训是很
10、多投资机构都关注的细分领域, 在经历了一波教育公司上市、 到处开班式 的教育培训机构拿钱跑马圈地之后,在线教育开始被更多的投资机构所关注。结合当前 IT 桔子所收录的 338 家公司信息,可以看到一些投融资的数据。 1获得投资的公司占比及信息 IT 桔子所跟踪的 338 家公司,有 69 家获得了投资(具体清单见附件具体清单见附件) ,占比 20%,很巧 合的正好是“二八定律” 。具体来看这 69 家拿到投资的公司有什么属性? 分布领域上,儿童/早教领域有 27 家公司获得投资,占比 39%,比起前面儿童/早教占 所有公司的比例 24%要高, 可以看到投资人对于这个领域有一些偏好, 不过很多投
11、资案子是 2011 年,正好赶上了移动互联网那波投资高潮、很多移动 APP 和数字内容的儿童服务商获 得了投资,而且这个领域的投资大多数都是天使阶段。 国内 IT 互联网公司数据库及商业信息服务提供商5 接下来,语言学习领域有 17 家公司获得投资,占比 25%,也很切合当前的情况。新东 方、 环球雅思等教育上市公司都与语言学习相关, 后面带动了一大拨各类型的语言学习服务。 其他领域则相对比较平均了。 投资轮次上, 可以很明显的看到种子天使投资的公司占比高达 52%,有 36 家的公司获 得种子投资; 拿到 A 轮的创业公司有 24 家, 占比 54%, 整体算下来, 早期公司占比达到 87%
12、, 和前面的早期公司分布占比很接近。获得 B 轮的占比 9%,C 轮有 3%,还有 1%的公司被收购。 可以看到, 在线教育还是一个比较小规模的市场, 风险投资并没有投入很多的资金到这个领 域,市场还在培养和观察阶段。 国内 IT 互联网公司数据库及商业信息服务提供商6 2国内在线教育行业投资案例 list(2013 年 1-8 月,合计 23 家公司) 具体见附表 2 20132013 年国内在线教育融资事件(年国内在线教育融资事件(1-81-8 月,月,ITIT 桔子桔子 整理)整理) 时间时间公司公司行业细分行业细分投资机构投资机构融资金额融资金额融资轮次融资轮次 2013.01 51T
13、alk 无忧英 语 语言学习DCM数百万美元A 轮 2013.01亲宝网儿童教育上海融翼资本未透露种子天使 2013.01宝宝巴士儿童教育顺为基金数百万美元A 轮 2013.01一起作业K12 阶段顺为基金数百万美元A 轮 2013.01Roam & Wander教育应用 美国中经合集团 TMI 台湾创意工场 数百万美元A 轮 2013.1 创新伙伴/极智 批改网 语言学习未透露数百万元天使投资 2013.0161 时光网儿童教育未透露数百万人民币种子天使 2013.01求解答K12 阶段戈壁投资数百万元种子天使 2013.02时代焦点教育出国留学DCM数百万美元A 轮 2013.02 Sma
14、rTots 聪明 多 儿童教育 真格基金 华岩资本 数百万美元A 轮 2013.03课程派技能培训 戈壁投资 戈壁合伙人 数百万人民币种子天使 2013.03多贝网技能培训学而思308 万美元种子天使 2013.04传课网技能培训百度投资1000 万美元B 轮 2013.05网趣宝贝儿童教育和君资本数百万元A 轮 2013.06爱乐奇/说宝堂语言学习 高通投资 Qualcomm 伟高达创投 1000 万美元C 轮 2013.06沪江网语言学习未透露2000 万美元B 轮 2013.06爱卡微口语语言学习 天使创业村 晨脉创投 数十万人民币种子天使 2013.06我赢职场技能培训真格基金数百万人
15、民币种子天使 2013.0791 外教网语言学习网易400 万美元A 轮 2013.07邢帅网络学院技能培训未透露1500 万人民币A 轮 2013.07 此时此课 /Autotiming 视频公开课 美国 SCG 基金、 曾李 青、 薛蛮子、 王利杰、 麦刚等 数百万元种子天使 2013.08上海昂立教育综合教育培训新南洋5.82 亿元收购 2013.08猿题库考试考证培训经纬中国数百万美元B 轮 国内 IT 互联网公司数据库及商业信息服务提供商7 (三)值得关注的 10 家国内在线教育创业公司 IT 桔子()动态跟踪了十多家科技媒体的报道,获取了关于“教育儿童” 领域的 320 条新闻 (
16、 , 并将这些新闻与公司库进行关联, 再结合投融资数据库,找到了今年相对比较热门的 10 家国内在线教育创业公司,和大家一 起分享(排名不分先后) 。 91 外教网 ( 91 外教网在 2012 年底成立,由世纪佳缘创始人小龙女(龚海燕)创办,隶属于北京一 朵云文化咨询有限公司。 旨在利用全球母语为英语的外教资源、 通过互联网远程音视频实时 互动教学,让每个中国人可以足不出户、24 小时在线学习英语。91 外教网一发布,就吸引 了很多人的关注,目前该公司已经获得网易资本约合 400 万美元的 A 轮投资。 猿题库( 国内 IT 互联网公司数据库及商业信息服务提供商8 猿题库成立于 2012 年
17、,由网易前门户事业部总裁李勇创办,核心高管成员也都来自网 易。该团队此前主打产品为“粉笔网” ,2013 年转型重点做“猿题库” ,这是一个支持手机 及电脑做题的智能在线题库产品, 提供历年考试权威真题供考生练习, 还能根据考生的水平 一对一智能出题,真正提升做题效率。该公司在 2013 年 8 月完成数百万美元 B 轮投资,经 纬中国领投、IDG 资本跟投,此前公司成立之时曾获得 IDG 资本千万元的 A 轮投资。 沪江网 ( 沪江网成立于 2001 年,是一个老牌的外语学习门户,由上海大学生创业代表伏彩瑞创 办。历经十多年的发展,沪江网产品线包括媒体属性的门户网站“沪江网” 、电商属性的“
18、沪 江网校” ,以出售图书、在线课程为主、社区属性的“沪江部落” 。目前注册用户数超过 2000 万,移动端应用 50 款左右,累积下载量 2000 万,海外用户占 5%,年营业收入过亿元。该 公司在 2013 年 6 月获得 2000 万美元 B 轮投资。 决胜网( 国内 IT 互联网公司数据库及商业信息服务提供商9 决胜网成立于 2012 年,由前去哪儿网副总裁戴政创办,是一站式在线留学服务网站, 提供教育战略规划、背景提升、游学、出国考试培训、留学中介咨询、留学金融及海外生活 的一站式教育产品和服务。 该公司曾于 2012 年获得 100 万美元天使投资, 并宣称 2012 年营 收达到
19、 4000 万元。 多贝网( 多贝网成立于 2011 年,是创新工场的孵化项目,由陈广涛、谢忠明等联合创办,团队 中既有互联网人、 也有来自传统教育培训机构的。 多贝网是一个视频公开课和直播服务网站, 提供在线教学、公开课分享服务。该公司在 2013 年 3 月获得学而思 308 万美元战略投资, 出让了 16.85%的股份,这样多贝网估值超过 1800 万美元。 传课网( 国内 IT 互联网公司数据库及商业信息服务提供商10 传课网成立于 2011 年 12 月,由金山词霸前 CTO 王海明、COO 童合心联合创办。致力 于打造在线课程发布、直播互动教室,提供在线直播互动的一站式全方位的专业
20、教育服务。 该公司在成立之时曾获得阿米巴资本、K2 基金联合数百万元天使投资,随后在 2012 年 7 月 获得贝塔斯曼亚洲基金领投的数百万美元 A 轮投资。目前还未完全确认的是传课在 2013 年 6 月获得百度投资的 1000 万美元 B 轮投资。 邢帅网络学院( 邢帅网络学院成立于 2009 年, 是一家源自于 YY 语音平台的在线教育服务商, 用实在的 收入告诉大家如何做屌丝教育服务。通过 YY 语音提供制图、影音制作等课程培训,在 2012 年营收达到 6000 万元,并在 2013 年 7 月获得 1500 万元 A 轮投资。 创新伙伴教育/极智批改网 ( 国内 IT 互联网公司数
21、据库及商业信息服务提供商11 北京创新伙伴教育科技公司成立于 2012 年,是传统教育培训公司的高管离职后进行在 线教育创业的典型, 由新东方旗下留留学 CEO 韦晓亮、 新东方批改网创始人翟少成联手创办。 公司首个产品“极智批改网(SmartPigai)”在 8 月 8 日正式上线。据说目前已经获得近千万 元人民币的天使投资。 VIPABC( VIPABC 来自于台湾,却在大陆火热起来,是一个主打“外教顾问真人在线互动教学” 的语言学习网站。该公司在 2012 年获得启明创投 1500 万美元投资。 宝宝巴士(http:/www.baby-) 宝宝巴士成立于 2010 年, 是一家主打幼儿、
22、 学龄前儿童的教育软件和移动应用开发商, 全面覆盖 iOS、Android 及 WP 三大平台,偏居福建福州,开发了很多不错的儿童 APP,在 2013 年 1 月获得顺为基金数百万美元的 A 轮投资。 国内 IT 互联网公司数据库及商业信息服务提供商12 三、同一个竞技场:大公司的布局 2013 年,教育这个庞大而保守的行业发生了很多富有想象力的新变化,借助 YY 教育、 微信等新平台,在线教育所蕴含的爆发潜力,资本力量越来越深入的影响和推动,除开传统 VC 机构投资外,百度、腾讯、阿里巴巴、网易、学而思等也开始投资在线教育。下面我们 看看国内教育领域的上市公司和互联网行业的大公司在如何探索
23、和布局在线教育。 (一)教育板块上市公司布局 教育培训行业是中国概念股很重要的一个板块,IT 桔子盘点了在纳斯达克、纽交所、 港 交所上市的 12 家教育主题公司,一起看看他们的股价、市值、收入状况。具体见附表 4。 中国教育培训行业上市公司一览表( 制表) 基于2013.8.30股价;基于2013年 Q2/Q3最新一季财报(收入/净利润单位:百万美元) 公司上市时间交易所股价市值市盈率收入净利润备注 新东方2006.9.6NYSE21.2333.6亿24.5218.4728.01 诺亚舟2007.10.19NYSE1.897346万7.5-0.03 双威教育2007.10.29NASDAQ
24、退市转版本 OTC 市场 弘成教育2007.12.11NASDAQ6.711.07亿18.6419.21.9 ATA 公司2008.1.29NASDAQ4.531.04亿24.638.4-1 正保远程教育2008.7.30NYSE9.593.25亿39.69130.79 中国教育集团2009.7.20NYSE 退市转版本 OTC 市场 安博教育2010.8.5NYSE0.957030万9.53停牌 环球雅思2010.10.8NASDAQ 私有化并入 培生集团 好未来2010.10.20NYSE11.929.30亿25.8161.48.1学而思改名 学大教育2010.11.2NYSE3.892.
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