2020年互联网女皇《疫情下的互联网》报告-202004.pdf
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1、“互联网女皇”发布疫情趋势报告“互联网女皇”发布疫情趋势报告: 新冠之后,世界将有这些变化新冠之后,世界将有这些变化 【腾讯科技编者按】曾经投资 Slack 和 Uber 等创业公司的硅谷风投公司 Bond Capital 近 日通过电子邮件告诉投资者,新冠疫情的高速传播和影响与 1906 年旧金山大地震相似。 Bond 最著名的合伙人玛丽米克(Mary Meeker)曾经是银行分析师,以年度互联网趋势 报告而闻名, 许多投资者和企业家将其当做现在和未来技术发展的试金石。 她也因此得到了 “互联网女皇”的美誉。 Bond 向有限合伙人提交的这份报告在结构上与之前的年度互联网 报告有一些相似之处
2、。 以下是本报告的要点: 新冠疫情改变了我们的现代化生活方式,但我们对这种变化的理解才刚刚开始。 以前的史诗级病毒已经永久性地改变了世界,但是由于目前拥有信息共享和科学技术,所 以新冠病毒的影响可能会减弱。 科学家和其他领域的专家正在获得更多话语权。 由于在家工作的人很多,数字化转型正在加速。工作与生活逐渐达到新的平衡。 从远程医疗到快速定点诊断, 再到将自动化和人工智能技术在医疗保健领域的应用, 这可 能会吹响科技与医疗加强融合的号角。 “我们是乐观主义者,并相信绝望的另一面是希望我们需要政府、企业和企业家的大 规模干预(需要以符合逻辑的方式有效部署) ,才能实现另一面。” 以下是腾讯科技(
3、微信 ID:qqtech)编译整理的报告全文(略有删减) : 我们的新世界 【前言】 合伙人: 我们正处于前所未有的环境中。我们每天都要学习,还要从这个新世界吸收各种数据,进行模 式匹配。 我们在这份不太正式的报告中整理了能够观察到的各种趋势,这不仅有助于洞悉当前形势,还 能提供对未来的洞见。 对于我们有幸投资的企业家,在他们的天然领导力面前,我们总能感觉自身的渺小,但这些才 华在过去两个月中体现的尤为明显。从某种程度上讲,创立和打造公司、引导和推动企业转型 都是一场正在进行的危机管理练习。接连不断的挑战只会让强者更强。 感谢您的合作,并希望我们的观察能帮助您把握未来。 【目录】 1)新冠疫情
4、的冲击和余波 04 2)病毒+微生物=一致性+周期性灾害 12 3)全球携手创新,共同对抗病毒 21 4)快速变化推动双向增长 24 科学家/工程师/领域专家重新获得更大话语权 25 重新平衡工作生活 26 加速数字化转型 30 随着经济增长动力的持续,按需服务兴起(针对消费者和工人) 38 现代技术必须加强政府在稳定/刺激经济(和工作)方面的作用 44 2020 年:技术+医疗保健的跨越之年? 47 传统运动:后新冠革命为其他企业提供实时参与线索 52 5)“世界末日不会频繁发生”:我们定能渡过难关但生活会发生变化 61 【正文】 我们的新世界 1)新冠疫情的冲击和余波 地震就像一个高速拉链
5、,可以在一分钟内把大地撕开 138 英里的裂口1906 年的旧金山地 震就是这样。那场大地震改变了人们的生活方式。 新冠疫情的高速传播/影响所带来的震撼具有相似之处截至 2020 年 4 月 16 日,也就是自 首次报告中国境外病例以来的第 94 天,全球有 210 万人确诊新冠肺炎,有 14.5 万人死亡。全 球 193 个国家/地区中,有 93%出现新冠肺炎病例,而政府的唯一选择就是施加史无前例的社 交控制措施,希望“拉平曲线”。 图 01:新冠疫情在全球迅速传播,纵轴为出现确诊病例的国家/地区数量 GDP 排名前 20 的国家/地区都实施了某种形式的社交距离和(或)隔离政策,他们合计占据
6、全 球 80%的 GDP 和大部分人口。新冠疫情改变了我们的现代化生活方式,但我们对这种变化的 理解才刚刚开始。 这种突如其来的变化令我们中的许多人(除了被感染者或者为有需要的人提供服务的人之外) 都从原本的高速狂奔突然之间变得慢如蜗牛。周遭的生活变得禁锢起来,一切的一切似乎都像 是回到了另一个时代除了能够通过流媒体技术全天候了解全球面貌之外。 面对我们“强敌”,美国已挺身而出。邻居们互相照顾,慈善活动(通常是地方性的)相继实 施,向需要帮助的人提供权宜之计,直到优化出可持续性更强的解决方案。还有超过 1800 万 医护人员如英雄般在前线努力“战役”。 在余震中,经济也停滞不前,失业人数迅速增
7、加。按照目前的速度,失业率可能在短短几个月 内达到近一个世纪前的大萧条以来的最高水平。接近 1/4 的美国工人受雇于受影响最严重的面 对面工作,例如餐饮服务、酒店、零售及其他服务。大约一个月前,已经有 1/5 的美国人失去 了工作时间或工作岗位。73的美国人表示家庭收入减少了。 将过去 43 个交易日的数据与 1929 年 9 月至 1936 年 12 月的美国失业率和股市走势进行对 比,便可发现二者的股市走势极为相似,而如今的失业率攀升速度却远高于当时。其他先进经 济体也遭遇了类似的冲击,而贸易领域的连锁效应则会令全球经济雪上加霜。 图 02:失业率 vs.股市趋势:2020(2 月 12
8、日-至今)vs.1929-1936 年。蓝线为美国失业 率,绿线为道琼斯工业平均指数 世界各地最近采取的严厉管控措施迫使各国/地区政府以前所未有的速度、范围、规模和复杂性 资助了各种贷款、流动性、刺激项目。为了稳定和刺激不断走软的经济,美国政府已承诺向消 费者和经济提供超过 2 万亿美元的援助,而美联储已承诺高达 2.3 万亿美元用于扩大现有的中 小型企业贷款计划并购买市政债券。这些数字可能会继续上升。 图 03:美国 CARES 法案(2020 年)是有史以来规模最大、速度最快的刺激政策 当许多事情还在嗡嗡作响(经济增长/消费者支出/就业/工资)之际,这样一场难以根除的 危机就悄然而至,但我
9、们却没有太大的容错空间。 图 04:个人存款率虽然上升,但仅为 8%,50 年前为 12%。债务年收入比率分别为 23% 和 15% 图 05:美国公共债务/GDP 比例位列全球第 8(2018 年) 作为参考,政府的 4.3 万亿美元货币和财政刺激计划相当于 2019 年美国政府收入的 124和 GDP 的 20。简单地说,这将使美国总债务占 GDP 的比例水平达到 127,而 2019 年为 107。幸好也有一些好消息:由于利率接近历史最低水平,因此近几年的新债务成本会相对 较低。 图 06:美国损益表:多年来都出现支出收入的情况。过去 30 年的平均净利润率为-19% 图 07:美国联邦
10、债务总额占 GDP 百分比=107%(2019 年),目前仍在增长 图 08:美国利率接近历史最低值联邦债务总额则为历史最高值 这些数字都很庞大。这是美国政府有史以来最大/最快的此类干预,可谓不惜一切代价。无论是 好是坏,以当前的情况来看,我们都需要通过这种助推器或火箭筒(美国前财前政部长汉克-保 尔森(Hank Paulson)在 2008 年金融危机期间使用的术语)来稳定和重启快速恶化的经济。 这些庞大的数字可能还不够大毕竟,一个人的收入损失也会造成另一个人的损失,如此循 环往复这个多维度的连锁问题目前仍处于初期阶段。 我们所有人都在参与测试这些规模空前却未经验证的财政和货币政策的效果。此
11、次响应可谓动 作迅速、规模巨大,动用了大量资本,但这究竟能否稳定迅速下降的商业趋势并帮助企业恢复 短期增长?钱是一回事,信心是另一回事。我们很快就会知道具体效果我们估计第三季度 的商业趋势会好于第二季度,毕竟第二季度的表现实在是太差了。 这种多维局面的主要挑战包括: 1)了解人们何时可以安全地离家外出,在一定程度上恢复以前的生活并重启经济同时平衡 隐私和公民自由 2)确保政府资金有效落实到位,并帮助经济渡过难关 3)帮助企业逐步复产复工,同时注意可能还会定期关闭 4)确保人们有足够的创造性方法来恢复工作(和/或获得支持)以维持长期经济增长 5)管理政府债务不幸的是,这在繁荣时期有所增加避免未来
12、负担过重 2)病毒+微生物=一致+周期性灾害 人类与传染病的斗争从未间断,人类之间日益密切的联系则成为促进病毒传播的重要因素。病 毒司空见惯,但史诗级病毒却很少见,以下就是改变世界的流行病 图 09:改变世界的流行病统计 上个世纪增加的病毒成为了恶性杀手,所有这些病毒都起源于美国境外:1957 年至 1958 年造 成 110 万人死亡的亚洲流感主要位于亚洲;1968 至 1970 年造成 100 万人死亡的香港流感主 要在亚洲;2009 至 2010 年的猪流感在全球造成 20 万人死亡;埃博拉病毒 2014 至 2016 年 在西非造成 1.13 万人死亡,SARS 在 2003 年造成
13、8000 人死亡。 尽管其他地区(主要是亚洲)在最近的历史时期中经历了易于传播、死亡率高的病毒,但美国 最近一次大规模流行病却是一百年前暴发的西班牙流感。不幸的是,间隔三四代人已经足够让 许多人忘记痛苦,在新的危机暴发时准备不足。 世界人口越来越密集,为新冠病毒创造了完美的繁殖基础。 随着数字连接、航空旅行、跨境流动和贸易活动稳步上升,人们已经不再受制于物理束缚,几 乎可以不受局限地到处旅行。此外,人们已从偏远的农村地区迁移到人口稠密且相互联系的城 市地区。 图 10:2018 年全球网民人数为 38 亿人,20 年前不足 1500 万 图 11:2018 年全球航空旅客超过 42 亿,同比增
14、长 7% 图 12:2018 年全球跨境航空到达数 140 万,同比增长 6% 图 13:2018 年全球跨境贸易额 25 万亿美元,占全球 GDP 的 29% 图 14:全球相对 GDP(现值美元):中美上升欧洲下降(2018 年) 图 15:2018 年全球人口:持续向城市地区转移 所有这些趋势都为病毒创造了理想的传播环境在人或各种表面上搭便车,每小时穿越数百 公里,通过陆地和海洋进入全新的世界。在这样的情况下,病毒可以悄无声息地繁殖,令人们 防不胜防。病毒也聪明,还根据周围的环境实现了完美的进化,它的潜伏期很长,很多人没有 症状,即使出现症状也比较轻微,导致多数病毒携带者可以继续工作和外
15、出。 它就像一杯有毒的鸡尾酒一样,会对人类造成无法预料的影响:起初没有症状,然后是鼻塞, 再是咳嗽,之后出现呼吸困难,最终死亡。 这种变幻莫测的特性令人心生恐惧,不光担心感染病毒,还会疏远人际关系。令我们在这场与 无形对手的斗争中倍感无助。 我们都很关注危机的持续时间和严重程度,也都在关注/等待/祈祷新冠疫情退潮,这样就能安 心出门。 好消息是,社交距离似乎正在起作用,世界各地的政府都接受了这种方式。在全球范围的空前 响应下,全球排名前 20 的经济体无一例外都处于某种形式的封锁之下,其中有 19 个国家/地 区在 4 周内采取了行动。 图 16:世界前 20 大经济体迅速实施社交距离政策 通
16、过对世界各地的流行病学数据进行研究,我们现在对这场灾难有了更多的了解,了解的速度 快于以往任何时候: 1)如果不采取干预措施,新冠疫情将呈指数级蔓延 早期的共识是,每个感染新冠肺炎病毒的人都将导致另外 2 至 3 人被感染。在一个普通人每天 与 10-15 人互动的世界中,这可以为处于传染阶段的病毒创造数百次传播机会。在实施社交距 离政策之前,确诊病例每 3 天就会翻倍。正因如此,早期才会发出数亿人感染的预警。 2)极端的社会距离防控措施. 实施管控措施后,各国/地区都看到了改善迹象,两周内的病例翻倍时间延长到 6 天,三周内延 长到 11 天。最早进入封锁状态的国家/地区现已达到住院和死亡率
17、的顶峰 ,此时距离实施最严格的社交管控措施已经过去四周。结果是,全球新的每日病例在 4 月份基 本趋于稳定,世界病例数翻倍时间约为 15 天,表明可能已经接近此次疫情的峰值。 3)我们不知道在“中间”会发生什么 我们知道两个极端,但是并不知道如果开始放松警惕将会发生什么。为此,我们全面而迅速地 采取检测措施,检测时间从几天缩短到几分钟。我们需要一步一个脚印地部署系统和工具,衡 量相关影响,并反复寻找最有效的方法来遏制新冠疫情,直至开发出疫苗为止。 图 17:社交距离大幅降低疫情传播速度 图 18:每日新增病例在 4 月基本达到平台期 图 19:病例翻倍时间在 4 月明显延长 全世界面临的一大难
18、题是如何在正确的时间、正确的地点采取正确的放松措施,同时又要避免 疫情的二次暴发。我们相信,技术有助于解决这个问题。 3)全球携手创新,共同对抗病毒 当人们了解了过去几个世纪的瘟疫大流行所带来的毁灭性后果时,很容易对新冠疫情的肆虐心 生恐惧。 当今世界的重大区别在于,全天候的透明度使得人们比以往更快地形成广泛意识,这都要得益 于实时的全球连接性。科学家和专家纷纷开始讨论/辩论;公民、企业、企业家和政府纷纷采取 不同的紧急行动;为了达成解决方案而采取的行动和诉求同样在以创纪录的速度增加。 全世界都紧急采取了医疗和公共卫生措施来阻止新冠疫情的蔓延: 全球信息共享约 3000 篇新冠论文发表,与之前
19、处于相同阶段的传染病相比,足足多出 20 倍。 快速动员临床研究措施全球 34 个国家/地区正在进行或已完成的新冠临床试验约为 500 项。 规模空前预计临床试验参与者达到 500 万 图 20:新冠研究论文发表数:科学界的响应速度超过以往任何时期 图 21:新冠临床试验:34 个国家/地区大约开展 500 项临床试验 图 22:1300 万人参与临床试验,主要药物/传统医药/生物试验 在体育运动中,我们经常提到不同时代的“梦之队”,例如纽约洋基队、加州大学洛杉矶分校 熊队、波士顿凯尔特人队、芝加哥公牛队、新英格兰爱国者队、阿拉巴马州赤色风暴队和金州 勇士队。他们的战术编排、团队合作和伟大胜利
20、都令人着迷。 令人欣慰的是,全球专业医护人员的“梦之队”正在以前所未有的方式开展工作。他们全天候 快速响应,大规模地实时共享和迭代信息/最佳实践/反馈,还整理出许多相关信息,并以前所 未有的速度对外分享。 我们之前从未在技术的辅助下,采取这种针对医疗相关问题的全球协同快速响应,其中也包括 私营部门与政府/监管机构之间的协作与合作。 全球专家借助数据、技术、机器和激情展开的快速响应,究竟能否对抗病毒的快速暴发?我们 很快就会知道答案。尽管时间越来越紧迫,但我们还是对此役的成功概率保持乐观。 4)快速变化推动双向增长 我们的许多传统活动突然放满了节奏,甚至完全停止。但是新冠疫情的影响也带来了加速的
21、增 长,使我们专注于其他领域。其中大多数都是近几年既有趋势的加速。且多数都与数字技术有 关。 以下是我们现在看到一些趋势 趋势一:科学家/工程师/领域专家重新获得更大话语权 在 BOND 的工作中,我们专注于技术、创新以及科学/工程/数据在前进过程中发挥的强大作 用。我们相信新冠疫情为科技行业及其创业者创造了大放异彩的契机。 该行业一直推动着美国经济的增长和价值创造。如果把上市公司市值视作商业势头/成功的衡量 标准,并回顾美国过去 10 年市值增长最大的企业,机会发现它们存在以下几个共同点: 1)技术/创新 2)数字化业务,通常基于云计算 3)CEO 拥有工程/计算机科学学位 4)大约成立于过
22、去 30 年 排在前列的是微软、亚马逊、苹果、Alphabet/谷歌和 Facebook。 这些成功的企业都由胸有成竹的规划者领导他们会制定短期和长期(10-20 年以上)的愿 景和业务计划,并侧重于数据、执行、迭代、工程和科学等领域。 最近三四个月的事件凸显了以数据为驱动的大规模前瞻性计划/执行的必要性,同时也凸显出现 代技术的必要性。无论是在产业界还是政府部门,我们都完全能够在引入更多科学家/工程师/ 领域专家并为其赋予更大话语权的情况下,加大对前瞻性规划的关注。这是好事。 趋势二:工作-生活再平衡 对于这期间足够幸运、仍然继续工作的人来说,如果说“居家令人改变了日常作息”显然是不 够的。
23、科技投资人都清楚,Instagram 的月活跃用户在两年时间里增长到 1 亿人,堡垒之 夜游戏在一年半时间里获得了 1 亿月活用户,但是我们从来没有看到一款面向企业用户的软 件,能够像视频协作平台 Zoom 那样,在三个月时间里活跃用户从 1000 万人增长到 2 亿人。 在科技行业纪录册中,Zoom 已经获得了一席之地。 图 23:Zoom 用户增长曲线:3 月份日参与数 2 亿,3 个月增长 20 倍 在新冠疫情发生后,面向企业的 APP(移动聊天和协作平台)也出现了使用量的激增 Slack 一季度新增的付费用户数量增长了两倍,每位用户每天发送的信息数量增长了两成。与 此同时,微软公司的
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