隆华科技:2019年年度报告摘要.PDF
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1、隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2019 年年度报告摘要 1 证券代码:300263 证券简称:隆华科技 公告编号:2020-007 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 立信会计师事务所(特殊普通
2、合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙) 。 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本扣除回购专用账户已回购股份 10,000,041 股后股本 904,869,263 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 董事会决
3、议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 隆华科技 股票代码 300263 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张源远 张烨 办公地址 洛阳空港产业集聚区 洛阳空港产业集聚区 传真 0379-67891813 0379-67891813 电话 0379-67891813 0379-67891813 电子信箱 csic_zyy lylhzqb 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 (一)报告期内公司从事的主要业务(一)报告期内公司从事的主要业务 一、发展战略
4、一、发展战略 2015年以来隆华科技实施“业务全面转型、实现二次腾飞”的中长期发展战略,以科技创新、产品升级为牵引力,以持 续改进、管理提升为驱动力,践行“人才为本、创新驱动、精益管理、追求卓越”的发展理念。 在产业发展上,公司坚持一方面做稳做强既有业务,围绕面向能源化工工业领域集过程换热、节能、节水、节约成本于 一体的装备产业和环境保护与治理服务产业,引进高端人才、先进技术,整合资源,强化技术创新、推进产品升级、创新经 营模式、持续改进管理,实现了既有业务做强做大、已经成为所处产业细分市场的引领者;另一方面从根本上转变发展战略 和发展方式,积极培育开拓新材料业务,重点围绕军民融合、战略性新材
5、料领域,通过引进国内知名的专家型企业家、高端 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2019 年年度报告摘要 2 技术与管理专业人才、先进技术,整合资源,按照自主培育与并购提升相结合的策略,形成一批具备核心竞争优势、市场前 景良好的战略性新材料产业,构建核心技术或应用市场相关联、可持续发展的产业格局,打造“技术领先、管理一流、军民 融合、行业领先”的高科技产业集团。 二、产业布局二、产业布局 近五年来,隆华科技集团以“二次腾飞”发展战略为指引,坚定不移地推进产业结构转型升级,在保持原有面向能源化工 工业领域集过程换热、节能、节水、节约成本于一体的装备产业和环境保护与治理服务产业持续稳健提升和发展的
6、同时,通 过并购提升与自主培育相结合的方式, 快速实现新材料业务布局。 截至目前, 隆华科技集团控股收购了四丰电子、 晶联光电、 兆恒科技、海威复材、科博思、中电加美等六家公司,创办了丰联科公司,参股投资天华智核公司,并通过输送技术与管理 人才、改善管理、整合资源、协同合作等措施,带领各子公司实现全方位提升,培育出了一批细分行业的龙头企业和隐形冠 军, 构建形成了靶材及超高温特种功能材料和新型高分子及其复合材料两翼齐飞的新材料产业布局, 产业转型升级取得较好 成果。 隆华科技目前已发展形成以军民融合新材料产业为未来之主导, 并包含面向能源化工工业领域集过程换热、 节能、 节水、 节约成本于一体
7、的装备产业和环境保护与治理服务产业在内的核心技术或应用市场相关联、可持续发展的产业格局。 1、新材料业务、新材料业务 (1)靶材及超高温特种功能材料)靶材及超高温特种功能材料 四丰电子公司是专业从事TFT-LCD/AMOLED、半导体IC制造用高纯溅射靶材高纯钼/铜/钛等系列产品的研发、生 产、销售的高新技术企业,是国内能够实现完全替代进口、量产供应高端靶材的企业,其主要产品钼靶材已普遍应用于 TFT-LCD、AMOLED等平板显示行业溅射镀膜生产线,国内主要客户包括行业龙头企业京东方、天马微电子、TCL华星等 多家公司,四丰电子钼靶材已经全面替代进口,并已占较高的采购比例。同时,公司大力开拓
8、的INVAR合金、钨钼制品、 钨钼丝线材产品等非靶材业务发展迅速,给下一步发展带来了新的增长点。 晶联光电公司是专业从事氧化铟锡(ITO)靶材研发、生产和销售的高新技术企业,经过自主创新,公司已彻底打破了 日韩技术壁垒,掌握了生产高端ITO靶材的核心技术并实现了TFT-LCD行业高档显示面板用国产ITO靶材的技术突破,其产 品已经获得客户认可并开始批量供货。晶联光电ITO靶材产品已经通过了京东方、TCL华星、天马微电子及信利半导体等客 户的多条TFT产线的测试认证,随着在不同用户端测试认证的增加和晶联光电公司自身产能的快速提升,未来ITO靶材出货 量也将同步快速增长。 图图1 靶材及超高温特种
9、功能材料业务布局靶材及超高温特种功能材料业务布局 (2)军民融合新型高分子及复合材料)军民融合新型高分子及复合材料 兆恒科技围绕碳纤维复合材料以及相关领域应用急需,研制出国内领先、替代进口的PMI系列结构泡沫材料(功能材料) 及其制品,PMI系列产品是各型民用飞机、军用飞机、无人机等各种飞行器(机身、机翼、桨叶等)用碳纤维复合材料制成时 必须的配套材料,同时还可以广泛应用于磁悬浮列车、航天、舰船、车辆、雷达通信、音响设备、医疗设备、运动休闲器械 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2019 年年度报告摘要 3 等各个领域。 海威复材是专业从事舰船和海洋工程领域用树脂基结构功能一体化复合材料研发和
10、生产的公司, 海威复材凭借领先的技 术和专业化的服务为多种舰船和海洋装备提供轻质、结构功能一体化的复合材料产品,产品不仅应用于舰船舱室防护、次承 力结构、舾装等部位,而且开始向主承力结构以及结构功能、结构多功能复合材料整体装备拓展,为实现舰船和海洋装备的 轻量化、隐形化发挥着重要作用。 科博思是一家以高分子材料技术为核心的专业从事树脂复合材料、结构泡沫材料、橡塑材料、金属-非金属复合材料等 结构功能一体化材料的研究与生产的高科技企业, 其产品和技术主要应用于轨道交通、 军工安防、 其他轻质结构等行业领域, 公司首创的大厚度整体成型合成轨枕、 国内首创的第四代双层非线性减振扣件及国产化PVC结构
11、泡沫等产品均具备国内外领 先的技术水平,多项成果填补了国内外空白。 图图2 军民融合新型高分子及复合材料业务布局军民融合新型高分子及复合材料业务布局 2、节能环保业务、节能环保业务 (1)工业传热节能装备 工业传热节能装备业务内部深挖潜力, 公司持续强力推进技术研发和管理提升, 在不增加新的投资的前提下实现了技术 产品的全面升级换代,业务模式由单一提供产品转变为做真正的涵盖了技术设计、产品提供、系统服务的系统服务商,公司 在众多的竞争者中脱颖而出,已经成为引领行业发展的领导者。公司产品不仅在国内重点行业占有较高的市场占有率,同时 在海外市场开发方面亦实现新的突破,公司传热节能装备业务保持了良好
12、的发展态势。 (2)环保水务 环保水务业务的定位调整为突出风险管理,谋求高质量发展。围绕工业和市政两个发展方向,积极开展市政水务项目、 工业凝结水处理及污水处理的工程总承包及自动控制系统、 环保设备集成、 技术服务等业务。 在工业环保领域, 新建和运营、 工程和备件服务并重,坚定盈利导向,重视项目回款;在市政环保领域,坚持有所为有所不为,谨慎投资的同时,努力提升 在建和运营项目的边际效益。 (二)报告期内公司所属行业发展阶段(二)报告期内公司所属行业发展阶段 新材料新材料是一种基础性和支柱性战略产业, 是现代高新技术和产业的基础和先导。 任何一种高新技术的突破都必须以该领 域的新材料技术突破为
13、前提。材料方面的突破将有可能引发新的产业性革命。目前,新材料产业已经渗透到了国民经济、国 防建设和社会生活的各个领域,是高新技术产业发展的基础,对国民经济发展作用重大。新材料产业涉及多个工业领域,产 品市场前景广阔,是全球最重要、发展最快的高技术产业领域之一。我国作为全球最大的新兴经济体,新材料产业正处于强 劲发展阶段,市场空间广阔。目前,我国新材料产业每年都以10%的发展速度快速增长,在一些重点材料方面,如电子信息 材料增长速度达20%-30%,生物医用材料达20%。其中稀土功能材料、先进储能材料、光伏材料、有机硅、超硬材料、特种 不锈钢、 玻璃纤维及复合材料等产能居世界前列。 尽管我国新材
14、料产业取得长足进步,但是在新能源、 电子信息、 航空航天、 船舶、汽车铁路、节能环保等重要领域的关键材料,仅约14%可实现完全自给,多为技术含量较低的品种;有54%的材料国内 可以生产,但产量、性能、质量不能完全满足国内需求,约1/3完全依赖进口,发展空间巨大。 节能换热节能换热业务总体受下游石化、电力等行业影响较大,但随着国家一带一路战略坚定,国内供给侧结构性改革深化,在 经营发展的困难和挑战中, 也蕴藏着巨大的时代机遇和政策机遇。 预计我国石油石化产业将进一步进入高质量发展的新阶段, 未来一段时期,我国的炼化总体规模将继续扩大,除了中国石化和中国石油旗下炼化厂的改扩建以外,以浙江石化、恒力
15、石 化为主的民营大炼化项目也将陆续投产。在国家发布的关于促进石化产业绿色发展的指导意见中也明确要求,实施清洁 生产改造,从基础设计至生产运营阶段,全流程推动工艺、技术和装备不断升级进步,加强企业精益管理,从源头上减少三 废产生, 实现末端治理向源头减排转变。 总体而言, 我国石化行业仍处于发展期, 后期需要将上规模与上质量增效益相结合, 形成以自主创新为主的成套核心技术和关键技术,提升我国石化产业国际竞争力,加快实现从石化大国到石化强国的转变。 环保产业环保产业迈入新的发展局面,环保行业涉及水、土、气、固废处理全方位的政策法规逐步到位,水土固废气的大监管格 局已形成。生态环境部联合其他部委发布
16、城镇污水处理提质增效三年行动方案(20192021 年),明确通过三年时间, 实现地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口;自然资源部等部门印发建设市场化、多元化生态保护补偿机制行动计 划,明确市场化、多元化生态保护补偿机制,初步形成受益者付费、保护者得到合理补偿的政策环境。随着国家供给侧结 构性改革的深入推进以及环保监管执法力度的加大, 环境服务业受益政策支持, 其市场潜力和发展活力有望得到进一步挖掘 和激发,产业前景广阔。 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2019 年年度报告摘要 4 (三)公司面临的发展际遇及行业地位(三)公司面临的发展际遇及行业地位 1、新材料业务市场竞争力大幅提升、
17、新材料业务市场竞争力大幅提升 预计未来一段时期,我国新材料产业将保持快速的发展趋势,“十三五”期间我国新材料产业稳步增长,年均增速保持在 25%左右,预计到2020年,我国新材料产业总产值有望超过6万亿元。 (1)靶材及超高温特种功能材料)靶材及超高温特种功能材料 溅射靶材是一个国家电子新材料发展水平的重要衡量标志, 溅射靶材行业随着下游应用对器件互联和导电的功能、 以及 小型化精密化等要求,溅射镀膜因为其厚度小、可精确控制,单位用量有望逐步提升。随着全球电子信息、半导体、液晶显 示等产业逐步向中国转移,下游应用领域得到快速发展,包括钼靶、ITO靶、铜靶在内的高纯靶材市场需求将持续扩大,当 前
18、国产显示靶材企业正迎来历史性成长机遇。 隆华公司在平面显示靶材行业处于国内领先地位,子公司四丰电子和晶联光电分别在钼靶和ITO靶材业务均属于行业龙 头,同时在钼合金靶材和铜靶材等产品市场推广也取得积极进展。公司拥有着一大批国内外高质量的客户企业。公司靶材产 品已经得到了京东方、TCL华星、天马微电子、信利半导体、韩国LGD、台湾ULVAC及苏州ULVAC等国内外众多面板相关 企业的认证并成功量供。四丰电子公司是国内能够实现完全替代进口、已量产供应高端钼靶材的企业;而晶联光电率先通过 多条高世代TFT面板线的测试认证并实现批量供货,开创了ITO靶材的国产化历史。公司靶材产品荣获 京东方“2018
19、卓越品 质奖”、TCL华星”2017优秀供应商奖”、天马微电子“2019专项贡献奖”、“2017年第五届中国电子信息博览会金奖”、 “2018 年第六届中国电子信息博览会创新奖”、“2019年第七届中国电子信息博览会创新奖” 、“2017第一届中国新型显示产业链发 展突出贡献奖”及“2018第二届中国新型显示产业链发展特殊贡献奖”等多项重要客户及行业的表彰。 目前公司拥有丰富的靶材产品系列组合,下一步将继续整合相关资源,大力发展钼合金靶材、铜靶材等其它金属靶材产 品。随着下游TFT-LCD和AMOLED等显示企业积极扩产,特别是AMOLED产线的快速发展对显示靶材尤其是宽幅钼靶材需 求将会越来
20、越大,同时大尺寸高清面板显示技术对铜靶的需求也会显著增加,未来公司将加大对各品种靶材的研发力度,通 过丰富的产品组合和持续的技术创新,不断提升靶材产品在客户端的综合竞争力。 除靶材产品之外,公司超高温特种功能材料在其它不同领域推广迅速,公司大力开拓的INVAR合金、钨钼制品、钨钼 丝线材产品等非靶材业务发迅速,在半导体行业、光伏行业及电工材料行业积极布局,培养了一批高质量客户,给下一步发 展带来了新的增长点。同时公司参股投资的高能智核公司从美国陶氏化学引进的基于莫来石的新型颗粒物捕集器载体技术, 其产品的主要技术性能指标已达到国际先进水平, 目前其产品已在多家整车厂开展测试应用。 下一步随着我
21、国环保政策和相 关标准的不断完善,汽车尾气排放治理的日趋严格,其产品将面临十分广阔的市场空间。 (2)军民融合新型高分子及复合材料)军民融合新型高分子及复合材料 高分子复合材料是指由不同种类高分子材料或与其它物质混合而成的多相材料,具备高性能、多功能等优势,应用领域 十分广泛。近年来,我国各类高分子材料的产销量均保持快速增长,已形成了万亿级的市场规模,但国内生产主要集中在中 低端制品,在高端领域还仍需大量依赖进口。隆华公司围绕高分子及复合材料领域,现已覆盖树脂、橡胶、泡沫及复材等材 料类别, 主要服务的行业主要包括军工、 轨道交通、 风电等多个领域, 未来将按专业细分布局不断完善高分子材料技术
22、体系, 构建多元协同的军民融合新型高分子及其复合材料产业。 湖南兆恒生产的PMI泡沫材料以其高耐热性和高力学性成为碳纤增强复合材料的最理想芯材,PMI材料在国内外军民领 域应用范围广泛,经过多年的发展验证,PMI泡沫材料依靠其优异的性能和日益完善的功能,广泛应用于航空、航天、船舶、 医疗等领域。湖南兆恒是为军用飞机、无人机及其他直升机提供PMI材料的合格供应商,2019年公司围绕航天、航空、磁悬 浮列车三个主要市场,坚持一手抓重点市场和大客户,一手抓客户群增长,全面提高市场占有率和不断优化客户质量。2019 年公司军品市场大客户稳步增长,其PMI泡沫产品已规模化应用于航天、航空等领域,成为多个
23、主要机型的核心供应商,同 时为国产大飞机提供配套研制。在科研生产方面,工艺流程进一步优化,开展的功能性泡沫、重型机用泡沫、耐高温泡沫等 研制工作取得较好进展。 复合材料质量轻、可设计性高、抗腐蚀性强,是未来追求更大有效负载、更强综合隐身能力、更低全寿期费用舰船装备 的最佳材料选择之一。 我国新一代舰船装备复合材料应用比例相比上一代装备提升明显, 伴随着下游军工产业发展以及改革 落地,军工复合材料需求有望快速增长。咸宁海威是国内专业从事海军舰船和海洋工程用复合材料研制生产的服务商,公司 为多种舰船和海洋装备提供轻质、结构功能一体化的复合材料产品,产品不仅应用于舰船重要舱室防护、次承力结构、舾装
24、等部位,而且开始向主承力结构以及结构功能、结构多功能复合材料整体装备拓展。2019年,在严峻复杂的市场形势下海威 公司的军品和民品业务均呈现爆发式增长, 舰船复合材料制品领域继续保持领先优势, 先后落实了多个型号任务的相关合同, 天线罩、水面新型大型结构件、汽车复合材料、航空应急跑道复合材料等项目也取得的较好进展。 科博思拥有新型高分子材料研发及应用转化核心技术能力, 主营业务以结构功能一体化高分子及复合材料为核心, 应用 领域涉及轨道交通、轻质结构和军工安防等方向。随着国家对轨道交通的持续投入和发展,2019年公司持续扩大市场销售规 模,形成了包括中等减振、高等减振、岔区减振、建筑减振等减振
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