2020年Q1中国移动互联网行业分析报告-Trustdata-202004 (1).pdf
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1、数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 2020年Q1中国移动互联网行业发展分析报告 本报告为Trustdata制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。 任何组织和个人,不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。 2020年4月 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 研究对象: 中国移动互联网网民 数据来源:基于Trustdata自建的日活跃用户超过1亿(月活跃用户超过3.2亿) 的安卓用户样本集,并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS 与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得 采集方法:只在亮屏情况下进行数据采集
2、,确保数据的真实性和有效性。采集 频次方面,不带支付功能的APP为每次10秒,带有支付功能的APP为每次1秒 统计周期: 2015年1月至2020年3月 指标说明 DAU-日活跃用户量 MAU-月活跃用户量 用户粘性-月均DAU/MAU 月新增每月新增用户数 使用时长占比-月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例 TGI指数-用户指标/目标群体用户相同指标,反映目标群体在特定研究范围的强弱程度 研究综述 新冠疫情的爆发成为本世纪迄今为止最严重的全球性危机 截止2020年Q1,已深刻影响全球200多个国家及地区 黑 天 鹅 事 件 备注:数据来源于世界卫生组织(WHO),统计截止时间2020
3、年3月31日 5000 61,913 82,544 85,195 101,739 140,640 德国 中国 西班牙 意大利 美国 2020年Q1全球新冠肺炎累计确诊国家TOP5 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 新 变 化 全球化 停顿 居家时 间变长 社会管 理数字 化 消费意 愿降低 健康意 识增强 线下场 景线上 化 改变 居家远程办公及在线学习在疫情期间得以普及。与 此同时,公共时间与私人时间的界限也变的模糊 减少不必要出行成为疫情期间的防控共识,这也对旅游、 出行用车、航空等领域造成重大打击 疫情带来的不确定性,让人民更加注重储蓄,减少 不必要消费;直播带货等新型在线
4、营销方式成为疫 情期间企业增加收入的有效途径 聚会、演出及球赛等线下娱乐体育活动受阻,取而代之 的是游戏、直播及短视频等泛娱乐线上领域的需求爆发 疫情极大地加速了中国社会的数字化进程。一系列健康数字化管理措施 得以在全国范围内的社区及办公场所广泛实施 疫情在全球的蔓延,对国际业务造成重大影响,跨境电 商等行业严重受损,企业出海等战略方向发生调整 新冠疫情危机对社会各方面产生重大影响,带来巨大变化,机遇与挑战并存 -38.9% -56.0% -23.3% -70% -50% -30% -10% 10% 0 1,100 2,200 3,300 4,400 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
5、11月12月2020年1月2月3月 2019年1月-2020年3月中国手机月度销量及同比(单位:万) 销量同比 受疫情影响,2020年Q1中国手机销量同比深幅下探 行 业 硬 件 备注:数据来源中国信通院 0% 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 行 业 硬 件 7.8% 9.7% 10.1% 10.3% 20.2% 20.5% 21.4% 其他 荣耀 苹果 小米 华为 vivo OPPO 2020年Q1中国智能手机出货量品牌占比 2020年Q1,OPPO销量位居中国智能手机市场TOP1 vivo及华为紧随其后 2020年3月,5G手机销量再创新高 行 业 硬 件 507.4 54
6、1.4 546.5 238 621.5 0 200 400 600 800 8月9月10月11月12月2020年1月2月3月 2019年8月-2020年3月中国5G手机销量走势(单位:万) 备注:数据来源中国信通院 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 行 业 联 网 受疫情影响,居民居家隔离 2020年2月及3月,WiFi联网占比显著提升 60.0% 67.0% 38.0% 31.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月 2019年3月-2020年3月中国移动互联网用户联网方式占比 2G3G
7、4G+5GWiFi 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 移 动 互 联 网 受疫情影响,用户居家时间变长,移动互联网多领域用户规模呈现增长态势 线下活动线上化导致商务办公及在线教育增幅最为显著 29.0% 30.1% -40% -20% 0% 20% 40% 0 40,000 80,000 120,000 160,000 社交电商综合视频短视频新闻资讯音频商务办公在线教育文学阅读生活 2020年3月中国移动互联网TOP10应用领域MAU及同比(单位:万) MAU同比 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 -40% -20% 0% 20% 40% 0 6,000 12,00
8、0 18,000 24,000 地图导航银行照相/图片 交通出行汽车旅游票务健康动漫阅读 智能硬件母婴美食医疗 2020年3月中国移动互联网TOP11-22应用领域MAU及同比(单位:万) MAU同比 移 动 互 联 网 出行意愿降低导致交通出行、汽车及旅游票务等线下场景跌幅较大 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 50.0% 43.6% 30.8% 32.4% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 0 3 6 9 12 15 2020年3月中国移动互联网应用领域日均启动次数及同比(单位:次) 启动次数同比 移 动 互 联 网 2020年3月,社交、短视频及动漫阅读领域
9、用户日均启动次数排名前三 动漫阅读、电商、在线教育及游戏增长显著 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 112.8% 98.4% 105.3% -40% 0% 40% 80% 120% 0 20 40 60 80 100 2020年3月中国移动互联网应用领域日均使用时长及同比(单位:分钟) 日均使用时长同比 移 动 互 联 网 文学阅读、动漫阅读及综合视频日均使用时长逾一小时 动漫阅读、智能硬件及短视频增长最为亮眼 1小时 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 移 动 互 联 网 “云办公”助力钉钉同比大涨371.5%,冲入移动应用TOP20 371.5% -100% 0%
10、 100% 200% 300% 400% 0 4 8 12 2020年3月中国移动互联网TOP20应用MAU及同比(单位:亿) 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 短 视 频 2020年3月,抖音MAU近五亿,领跑短视频领域 快手极速版及抖音极速版杀入TOP5 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 抖音快手西瓜视频快手极速版 抖音极速版 火山小视频好看视频微视 YouTube 波波视频 2020年3月主流短视频应用MAU(单位:万) 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 0 1000 2000 3000 4000 5000 2019年-
11、2020年3月主流短视频极速版DAU走势(单位:万) 抖音极速版(万)快手极速版(万) 短 视 频 短视频领域抖音及快手双雄争霸,多战场PK 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2019年-2020年3月主流短视频DAU走势(单位:万) 抖音(万)快手(万) 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 短 视 频 快手极速版及抖音极速版重合用户占比不断扩大 5.4% 5.1% 5.1% 8.4% 9.9% 10.4% 10.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月
12、2020年2月2020年3月 2019年9月-2020年3月快手极速版与抖音极速版重合度对比(单位:%) 快手极速版重合用户抖音极速版 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 0 2 4 6 8 10 2019年9月10月11月12月2020年1月2月3月 2019年9月-2020年3月主流短视频及极速版用户日均启动次数走势(单位:次) 快手极速版抖音极速版快手抖音 短 视 频 短视频主要玩家用户日均启动次数呈现趋同走势 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 爱奇艺、腾讯视频及优酷稳居综合视频TOP3 搜狐视频及哔哩哔哩排名紧随其后 0 7,000 14,000 21,000
13、 28,000 35,000 爱奇艺腾讯视频优酷搜狐视频哔哩哔哩360影视大全小米视频芒果TV百度视频 2020年3月主流综合视频应用MAU(单位:万) 综 合 视 频 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 综 合 视 频 10,000 20,000 30,000 40,000 2018年1月-2020年3月爱奇艺及腾讯视频MAU月度走势对比(单位:万) 爱奇艺腾讯视频 综合视频双雄争霸,爱奇艺领先优势略有扩大 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 0 500 1000 1500 2000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月 201
14、9年-2020年3月哔哩哔哩DAU走势(单位:万) 进入2020年,哔哩哔哩用户规模显著增长 3月DAU约1500万 综 合 视 频 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 综合视频市场,腾讯视频用户日均启动次数排名首位 爱奇艺及搜狐视频排名紧随其后 5.7 5.4 5.2 4.5 腾讯视频爱奇艺搜狐视频优酷 2020年3月主流综合视频用户日均启动次数(单位:次) 综 合 视 频 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2020年Q1主流视频应用用户日均分时活跃对比(单位:%) 搜狐视频爱奇艺腾讯视频优酷 用户分时活跃度:小时内的活跃
15、用户数/DAU, 用来表征用户规模一定的情况下,用户小时内 活跃使用情况。 2020年Q1,搜狐视频用户分时活跃度优势明显 综 合 视 频 疫情期间,用户更加关注疫情及健康防护等内容,搜狐视频“双擎”策略下,加速驱动“价值直播”布局,增加疫情追踪、 打造健康及教育等多领域全天候直播矩阵,用户分时活跃度稳步提升,表现优异。 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 0 600 1,200 1,800 2,400 3,000 花椒直播映客一直播酷狗直播NOW直播 2020年3月主流娱乐直播应用MAU(单位:万) 2020年3月,花椒直播持续领跑娱乐直播领域,MAU近3000万 娱 乐 直 播
16、 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 10% 20% 30% 40% 50% 2019年-2020年3月花椒直播用户粘性走势(DAU/MAU) 娱 乐 直 播 花椒直播用户粘性稳步提升,2020年Q1同比增长40% Q1同比 +40% 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 花椒直播用户日均使用时长增长亮眼,2020年Q1同比增长79.8% 0 15 30 45 60 2019年-2020年3月花椒直播日均使用时长走势(单位:分钟) Q1同比 +79.8% 娱 乐 直 播 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 369.7% 84.8% -100% 0% 100%
17、200% 300% 400% 0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 钉钉 WPS Office QQ邮箱百度网盘企业微信 2020年3月主流商务办公类应用MAU及同比(单位:万) MAU同比 商 务 办 公 受疫情影响,企业开启“云办公”模式 钉钉同比强劲增长逾3倍,企业微信增长84.8% 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 0 3,000 6,000 9,000 2019年-2020年3月钉钉DAU走势(单位:万) 钉钉用户规模火箭式蹿升,2020年3月DAU近9000万 商 务 办 公 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 疫情期间,视频
18、会议成为企业高效工作必备工具 Zoom用户规模增长亮眼,2020年3月MAU近120万 0 30 60 90 120 2019年-2020年3月ZoomMAU走势(单位:万) 商 务 办 公 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 2017年1月4月7月10月2018年1月4月7月10月2019年1月4月7月10月2020年1月 2017年1月-2020年3月移动电商MAU走势(单位:万) 过去三年,移动电商用户规模呈现持续稳定增长态势 2020年3月,MAU自疫情低谷快速反弹 电 商 数据来源:Trustdata
19、移动大数据监测平台 2020年2月,移动电商用户日均使用时长触底反弹,3月峰值达13.8分钟 电 商 13.8 0 3 6 9 12 15 2019年1月-2020年3月移动电商用户日均使用时长(单位:分钟) AVG:9分钟 AVG:11分钟 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 2020年3月,淘宝用户规模持续领跑移动电商市场 0 20,000 40,000 60,000 80,000 淘宝拼多多京东小红书唯品会华为商城闲鱼天猫多点每日优鲜 苏宁易购 2020年3月主流电商应用MAU(单位:万) 电 商 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 2020年2月,淘宝DAU摆脱
20、疫情影响加速上扬 3月回升至3亿规模 电 商 30,700 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 2019年1月-2020年3月淘宝AppDAU走势(单位:万) AVG:26657 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 线 上 生 超 受疫情影响,中国线上生鲜超市用户规模同比高速增长 102.9% 131.0% 86.0% 0% 30% 60% 90% 120% 150% 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2019年1月-2020年3月中国线上生鲜超市MAU月度走势(单位:万) MAU同比增长 数据来源:Trustdata移动
21、大数据监测平台 2020年3月,线上生鲜超市领域用户一二线城市占比超八成 线 上 生 超 48.5% 50.8% 33.2% 35.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019年3月-2020年3月中国线上生鲜超市用户城市分布占比 一线城市二线城市三线城市四线及以下城市 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 生 鲜 电 商 63.9% -100% -50% 0% 50% 100% 0 300 600 900 1,200 1,500 每日优鲜盒马叮咚买菜一亩田中粮我买网本来生活食行生鲜环球捕手春播 2020年3月生鲜电商应用MAU及同比(单位:万) MAU同比 生鲜电
22、商流量持续向头部企业集中,每日优鲜保持稳定增长 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 受疫情影响,头部生鲜企业用户分时活跃度同比去年增长显著 生 鲜 电 商 0 5 10 15 20 25 2020年Q1每日优鲜用户分时活跃度(单位:%) 2019年Q12020年Q1 用户分时活跃度:小时内的活跃用户数/DAU,用来表 征用户规模一定的情况下,用户小时内活跃使用情况。 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 生 鲜 电 商 每日优鲜活跃用户规模连续多月保持千万量级 300 600 900 1,200 2019年1月-2020年3月每日优鲜MAU月度走势(单位:万) 1000万
23、 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 受疫情影响,用户无接触意愿增强,线上超市DAU跳跃式增长 线 上 超 市 0 150 300 450 600 2019年1月-2020年3月线上超市DAU走势(单位:万) 双十二 双十一 疫情期间 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 多点用户规模领跑线上超市领域 山姆会员商店同比增长188.8% 线 上 超 市 188.8% -100% 0% 100% 200% 300% 0 300 600 900 1,200 1,500 多点永辉生活山姆会员商店大润发优鲜家乐福华润通沃尔玛 2020年3月线上超市市场主流应用MAU及同比增长(单位
24、:万) MAU同比 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 2020年3月,孩子王用户规模领跑母婴电商市场 母 婴 电 商 77.5% -100% -50% 0% 50% 100% 0 200 400 600 孩子王蜜芽宝贝贝贝大V店妈妈100 2019年12月中国母婴电商主流应用MAU及同比(单位:万) MAU同比 数据来源:Trustdata移动大数据监测平台 2020年2月,闲鱼DAU触底反弹,转转仍在底部 二 手 电 商 0 200 400 600 800 2019年1月-2020年3月主流二手电商应用DAU走势(单位:万) 闲鱼转转 2019年春节 2020年春节 疫情爆发
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