2020中国协同办公品牌深度评测报告-DT研究-202005.pdf
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1、企 业 服 务 数 据 专 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 2020年05月 May.2020 分析师:吴勇、邳佳琦 中国协同办公指数测评报告 T研究 目录/CONTENT 01核心观点 02市场指数 03用户指数 04品牌指数 05发展趋势 企 业 服 务 数 据 专 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE PART .ONE 核心观点 协 同 办 公 核心观点 数据来源:T研究 2020/05 1234 u中国协同办公市场将率 先开启互联网模式 u互联网协同办公优先解 决企业部署协同OA时 的“老问题” u对个人终端用
2、户的应用 体验优化将成为协同办 公重要的改进方向 u协同办公在帮助企业数 字化、数智化的进程中, 初步建立“入口”优势 l平台型协同办公、工具性协同 办公及解决方案型协同办公, 从产品到服务都在全力增加自 身开放性、连接性,与互联网 企业建立合作 l互联网企业的生态级协同办公 产品已经进入供给侧头部阵营 l协同办公市场规模将超过600 亿大关,其中新增长动力主要 来自互联网化的新场景 l协同办公引入企业组织的接触 点更广、门槛更低,也愈发适 合互联网的营销模式 l当前协同办公主要服务企业的 核心场景依然是以移动化为基 础的统一办公入口,全员在线 的方式提高效率 l企业与个人应用协同办公(新 老
3、产品)的核心功能依旧是流 程/审批,沟通协作,企业知识 /文档管理 l协同办公产品开放性加强,互 联网产品商业模式的入侵,企 业引入协同办公服务的门槛降 低,采购协同办公服务的决策 权向下释放,终端用户的应用 体验感受逐渐成为重要的产品 选型选项 l互联网公司的协同办公产品在 个人用户体验的优化方面优于 传统协同品牌,用户对互联网 企业的协同产品好感度明显高 于传统协同产品 l终端用户在协同办公软件上的 停留时间逐渐拉长,在时间有 限原则上,协同办公相比其他 企业管理软件具备优势 l在基础的沟通协同、文档协同、 项目协同基础上,企业用户对 将客户管理、客服管理、流程 管理、报表管理等纳入协同平
4、 台的诉求愈发强烈 l小用户希望一套软件集成各种 应用在协同办公中初步实现; 大用户对“平台+应用”的协 同方式更加青睐 企 业 服 务 数 据 专 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 协 同 办 公 PART .TWO 市场指数 中国协同办公发展历程回顾 OA最初源自政府部门、国有企业的 办公需求,此类单位办公存在大量汇 报、批示文件,需信息化工具统一进 行管理。 典型场景: 主要集中在档案管理、公文 处理和流转 OA (1990s) OA (20022007) 典型场景: 收发文、档案管理、文档管理、 车辆管理、后勤管理等 协同OA (20082016)
5、 典型场景: 与ERP、SAP、CRM等系统集 成,让数据集中展现 协同办公 (2017 ) 典型场景: 移动审批,人脸识别考勤,移 动会议等 “无纸化公文流转的特长生”“办公管理的专家”“掌控办公入口的大主管”“柔性、智能的大管家” OA逐渐进入大型企业,功能开始基 于组织结构进行重构,向管理侧进化。 OA的管理范畴横向延伸,连接/渗透 组织内部各个业务系统。 当代生活/工作方式不断变化,企业 业务模式随之进化。在不断涌现的智 能化系统帮助下,人的创造力价值凸 显。OA从监管型向服务型系统转变, 概念蜕变为协同办公。 协同办公市场有望突破600亿市场关口 数据来源:T研究 2020/05 1
6、31.5% 121.4% 72.1% 51.7% 45.2% 0 100 200 300 400 500 600 700 2015年2016年2017年2018年2019年2020年E 协同办公市场营收规模 营收规模复合增长率 单位:亿元 中国协同办公市场的天花板被拉高。天花板从有付费能 力的百万级企业用户池,上升为包含没有明确付费能力的千万级 用户池,互联网公司引领的破圈化市场行为,让协同的信息化能 力普惠到更大群体。从以企业为单位转变为以组织为单位的销售 订单,扩大了销售接触面,拉升了天花板 协同办公市场规模将突破600亿关口。除来自协同办公 市场自身保持在40%以上的自然增长以外,以协同
7、为最终目的的 细分场景服务如远程视频、协同文档、项目协同、会议协同等, 拓宽了协同的用户池宽度,这些细分服务为协同办公创造了新的 增长点,并且用户为细分场景的付费意愿更加明确 互联网公司进场收割,阵营不再稳固。疫情只起到助推 作用,而非关键钥匙,互联网公司的生态化业务,让协同办公成 为最有可能演变为企业数字化入口的管理软件。互联网公司把桌 面入口、手机屏幕入口的游戏玩法引入企业协同市场,供给侧迎 来变化 协同办公核心场景-解决企业移动办公、统一门户 客服管理 业务协同 自助服务 客户管理 项目任务 集团管控 报表管理 协作沟通 流程管理 行政事务处理 知识共享 统一门户 移动办公 协同办公高频
8、应用场景 39.5% 36.1% 32.8% 移动办公 统一门户 知识共享 数据来源:T研究 2020/05 华为云welink 飞书 阿里钉钉 企业微信 慧点科技 泛微软件 致远互联 蓝凌软件 万户网络 金蝶云之家 今目标 Slack 二进制Colloa 明道 协同办公市场供应商格局 数据来源:T研究 2020/05 互联网协同办公品牌后浪已至 市 场 渗 透 指 数 市场曝光指数 互联网协同品牌 专业协同品牌 国外类协同产品 阿里钉钉组织用户数:千万级 企业微信组织用户数:百万级 今目标组织用户数:百万级 金蝶云之家组织用户数:数十万级 其余品牌组织用户数从数千至数万 企 业 服 务 数
9、据 专 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 协 同 办 公 PART .THREE 用户指数 用户行为指数 终端用户在协同办公产品平均停留时间4.88小时/天 平均停留 4.88h/d 5.5% 10.9% 28.1% 30.2% 20.5% 4.8% 1小时以内 12小时 24小时 46小时 68小时 超过8小时 终端用户日应用协同办公时长 l通过使用时长可以直观反映企业对服务的依赖程度,进一步结合使用功能、 场景、应用行为交叉分析,可以帮助企业优化业务、信息化、数字化能力 数据来源:T研究 2020/05 对传统OA“老三样”能力依旧重度依赖 数据来源:
10、T研究 2020/05 员工自助 资产管理 资金管理 报表管理 采购管理 人事管理 项目/任务管理 通讯录 知识管理 组织门户 合同管理 沟通协作 公文管理 流程/审批 终端用户重度应用功能 59.7% 42.0% 36.1% 流程/审批管理 尽管新场景不断涌现,但基于文档、沟通、审批的协同依然是最 终用户使用的核心能力 用户在新功能延伸中,如CLM、任务、人事、采购等功能的使用度加重, 预示协同办公向企业数字化入口的进化中愈加完备 公文管理 沟通协作 用户画像指数 01% 8%10% 6%8% 5%6% 4%5% 2%4% 1%2% 10%15% 新一线区域崛起,市场饱和度处于高水位 河 北
11、 山 东 重 庆 河 南 四 川 上 海 江 苏 北 京 浙 江 广 东 区域实践热度指数 9.1 9.8 12.2 上海 北京 江苏 陕西 重庆 天津 四川 湖北 福建 河北 区域饱和度(TOP10)指数 数据来源:T研究 2020/05 81.5 78.0 75.6 75.2 69.9 69.8 68.8 68.1 75.0 67.7 能源零售业制造业政府金融业教育交通运输业建筑与房地产业TMT电子商务 数据来源:T研究 2020/05 制造、金融领衔实践,房地产、政府空间潜力巨大 15.1 9.4 10.9 8.3 7.1 8.2 5.9 5.65.5 5.2 93.7万企业 71万机构
12、 40万企业 11.1万企业 4.3万企业 14.2万企业 38.2万企业 64.7万企业 27.1万企业 当前实际实践指数 该行业市场 剩余市场空间上限 国内行业发展极为不平衡的背景下,协同办公在不同行业的应用实践比 例相比其他管理软件更为平均 一方面是协同办公市场的相对成熟度更高,另一方面也说明协同办公对 行业的普适性更好,这意味着协同办公也更易于填补空白市场 EntryMin SMBMed SMBLarge SMBEnterpriseLarge Enterprise 存量市场当中,协同办公在中小型企业中应用渗透超过60% 小规模企业场景在客户,大规模企业场景在行政 不 同 规 模 企 业
13、 , 应 用 协 同 办 公 重 度 场 景 客服管理 31.1% 移动办 公 37.7% 客户管理 32.8% 协作 沟通 47.5 % 项目管理 56.6% 客户管理 57.6% 报表 管理 48.5 % 项目管理 50.5% 客户管理 51.5% 流程 管理 38.5 % 报表管理 44.0% 客户管理 46.2% 行政事务管 理 24.2% 移动办公 24.2% 统一门 户管理 37.3% 行政 事务 管理 41.7 % 知识管理 43.8% 移动办公 45.8% 12.5 20.3 21.3 19.3 16.4 10.2 数据来源:T研究 2020/05 企 业 服 务 数 据 专
14、家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 协 同 办 公 PART .FOUR 品牌指数 协同办公产业Branding指数(1) 认知度指数 转化率指数 满意度指数 对协同办公品牌的认知水平 在认知基础上的实际应用水平 使用协同办公产品的综合感受 3.0 1.9 6.8 注:指数值满分10分制,本报告中所有指数均以10分满分为基础 中国协同办公品牌市场指数 行 业 均 值 数据来源:T研究 2020/05 协同办公产业Branding指数(2) 8.1 8.6 8.6 8.6 8.7 中国协同办公用户评价指数 上手难易度 使 用 体 验 功 能 适 配 性价比 服
15、 务 能 力 协同产品学习易用性和操作易用性 终端使用者对产品性能,可用性, UI/UE的操作逻辑、人机交互等应用 的综合感受 功能全面性,对业务支持的满足程度 产品价格与价值比值的直观感受 企业用户对品牌商技术服务、商务服 务的综合评价 行 业 均 值 数据来源:T研究 2020/05 华为云华为云WelinkWelink 华为云Welink品牌指数 市场指数 用户评价指数 4.3 1.2 6.4 认知指数 转化指数 满意指数 8.2 8.6 8.4 8.2 8.3 数据来源:T研究 2020/05 2019 华为云Welink企业客户数量增长指数 华为云Welink属性面板 华为云WeLi
16、nk源自华 为数字化转型的成功实践。 这款融合消息、会议、邮 件、知识、小程序、能力 开放等服务的企业智能工 作平台,支撑了华为19万 员工、1028个办公场所的 高效协同办公。 2019年华为云 Welink正式对外发布,以 成为企业的数字化联接器 为目标,让组织的联接更 简单,更智能,更有温度, 助力企业数字化转型。 政府零售教育金融建筑房地产制造 华为云Welink优势行业案例落地指数 华为云Welink品牌优势区域指数 上海 江苏 浙江 安徽 北京 天津 广东 河北 河南 山东 湖南 福建 四川 重庆 行业均值华为云Welink 数据来源:T研究 2020/05 产品于2019年12月
17、26 日正式发布 l 解决方案 华为云Welink客户案例精选 中软国际有限公司成立于2000年,是行 业领先的全球化软件与信息技术服务企业之一, 在国内28个城市及北美、亚洲的18个城市拥 有分支机构,全球员工超过6万人。 近二十年里,中软国际在电信、政府、制 造、金融、能源等行业均取得了不斐的成绩, 并于2017年市值产值双双突破百亿。 项 目 背 景 企业全球化布局,员工多地办公信息不互通,急需 提升跨地域、时域协同效率 企业办公应用多,员工多端办公繁琐且低效(工作 用到各种办公应用,员工需要频繁切换业务系统) l 应用效果 l 客户痛点 组织架构实时同步,一 键联接团队,提升沟通 效率
18、。 华为云WeLink已快速 集成中软国际大部分高 频率应用,不需切换业 务系统,一个手机APP 即可闭环所有工作,实 现一站式办公,沟通协 作更高效。 视频 系统 中软 商旅 知识 平台 客户原有系统 第三方SaaS华为云Welink业务中台 AI助手 智能翻译 视频直播 OA系统 预制应用 华为云Welink工作台(统一入口) 应 用 / 平 台 终 端 智能 搜索 智能 推荐 . 语音 视频 电话 团队 小程序 平台 华为云 Welink 软终端 视频会 议设备 视讯 终端 设备 个人 接入 设备 智能 手机 Pad 出差 申请 移动 报表 移动 审批 远程 会议 考勤 场 景 目标协作
19、项目协作组织协作 飞书飞书 飞书品牌指数 市场指数 用户评价指数 3.9 0.8 5.8 认知指数 转化指数 满意指数 8.3 8.3 8.8 8.2 8.7 数据来源:T研究 2020/05 飞书属性面板 飞 书 是 字 节 跳 动 于 2016年自研的新一代一站 式协作平台,是保障字节 跳动全球五万人高效协作 的办公工具。飞书将即时 沟通、日历、云文档、云 盘和工作台深度整合,通 过开放兼容的平台,面向 所有规模的企业和组织, 让成员在一处即可实现高 效的沟通和流畅的协作, 全方位提升企业效率。 2019 飞书企业客户数量增长指数 软件开发 政府 零售 建筑房地产 教育 互联网 金融 制造
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