影视传媒行业周报:《乘风破浪的姐姐》热度高企登顶综艺榜-西南证券-20200615.pdf
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1、 请务必阅读正文后的重要声明部分 Table_IndustryInfo 2020 年年 06 月月 15 日日 跟随大市跟随大市(维持维持) 证券研究报告证券研究报告行业研究行业研究传媒传媒 影视传媒行业周报(影视传媒行业周报(0608-0614) 乘风破浪的姐姐乘风破浪的姐姐热度高企,热度高企,登顶综艺榜登顶综艺榜 投资要点投资要点 西南证券研究发展中心西南证券研究发展中心 分析师:刘言 执业证号:S1250515070002 电话:023-67791663 邮箱:liuyan 联系人:杭爱 电话:010-58251921 邮箱:ha 联系人:张闻宇 电话:021-58351917 邮箱:z
2、wy 行业行业相对指数表现相对指数表现 数据来源:聚源数据 基础基础数据数据 股票家数 170 行业总市值(亿元) 20,491.03 流通市值(亿元) 20,445.60 行业市盈率 TTM 40.76 沪深 300 市盈率 TTM 12.3 相关相关研究研究 Table_Report 1. 影视传媒行业周报(0601-0607) :乘 风破浪的姐姐未播先火, 预计 6 月来袭 (2020-06-08) 2. 影视传媒行业周报 (0518-0524) : B 站 Q1 业绩超预期,业务多元化趋势明显 (2020-05-26) 3. 奢侈品系列研究:TIFFANY 陶醉在那 一抹慑人心魄的粉蓝
3、 (2020-05-10) 4. 影视传媒行业周报(0420-0426) :短 剧迎爆发期,字节跳动加大游戏投入 (2020-04-28) 行情回顾:行情回顾:上周,传媒板块表现较好,上涨 1.16%,跑输创业板约 0.70 个百 分点(创业板指上涨 1.86%); 跑赢市场约 1.12 个百分点(沪深 300 上涨 0.05%)。 电影:电影:美国第一大院线美国第一大院线 AMC 计划在计划在 7 月重开旗下的影院,迎接诺兰信条 、月重开旗下的影院,迎接诺兰信条 、 迪士尼花木兰等大片的上映,迪士尼花木兰等大片的上映,如果这两部大片能如期上映,将对全球电影 产业的复苏起到积极的带动作用。截至
4、五月底,已经有 600 家影院复工,占到 全美影院总数的 12%。在目前运营的影院中,室内影院占到 55%,汽车影院比 例为 45%;截至 6 月 7 日,北美复工影院总数进一步升至 728 家。欧洲方面, AMC 将在 7 月重新开放其位于英国的几乎所有影院。此前,AMC 已经重启旗 下位于挪威的影院。在欧洲较早复工的大市场德国,汽车影院仍占据主要 市场份额。法国当地影院放映将在 6 月 22 日重新启动。 电视剧:电视剧:随着随着 2020 下半年的开启以及暑期档的临近,湖南卫视、浙江卫视和下半年的开启以及暑期档的临近,湖南卫视、浙江卫视和 东方卫视相继举办了春夏招商大会东方卫视相继举办了
5、春夏招商大会。湖南卫视:编排形式以独播为主,风格 专一。13 部剧中有 7 部剧皆为芒果系的自制剧,占比高达 54%。东方卫视: 以量取胜,大剧风格有望领跑。纵观五大卫视的招商剧信息,东方卫视以数量 占优的特点明显,风格依旧是都市型,现实主义气息浓厚。除了数量优势之外, 大江大河 2 、 了不起的儿科医生 、 三十而已 、 在一起 、 小舍得 、 平 凡的荣耀 、 正青春 、 隐秘而伟大等作品在筹备之初就吸引大量关注。 浙江卫视:拼播占比高达 70%,布局谨慎。一直以来,浙江卫视主打拼播,并 与东方卫视形成最为紧密的关系。在本次的片单中,拼播内容高达 70%,仅有 拼图 、 瞄准 、 你好检察
6、官为独播,主旋律色彩浓厚。 综艺:综艺: 由广电总局主管、 中国广播电视出版社主办的 电由广电总局主管、 中国广播电视出版社主办的 电视指南 杂志发布 视指南 杂志发布 2020 第二季度综艺调研报告 ,第二季度综艺调研报告 ,报告报告显示:显示:“后疫情时代后疫情时代”下转轨发展新周期来临下转轨发展新周期来临。 主要表现在:五大卫视综艺渐进式稳步回暖,综 N 代仍占据重要位置;主 流视频网站竞争激烈,偶像养成和独居时代成创新关键词;综艺融入直播带 货成热点,但梦想与现实之间有差距。 游戏游戏:网易成功在港实现二次上市,中概股或迎来回归潮。网易成功在港实现二次上市,中概股或迎来回归潮。6 月
7、11 日,网易正 式挂牌港交所,开盘价 133 港元,较发行价 123 港元上涨逾 8%,据招股书披 露,网易此次全球发售 1.71 亿新股,募集资金净额超过 200 亿港元,是 2020 年以来港交所规模最大的公开发行。网易此次完成二次上市计划,是继阿里巴 巴之后第二家在美上市的大型互联网公司回港二次上市, 并且在公开招股期间, 网易受到市场热烈欢迎,获得大幅超额认购,表现亮眼。 体育:体育:北京暂停举办各类体育赛事活动,恢复时间将另行通知。北京暂停举办各类体育赛事活动,恢复时间将另行通知。近日,北京疫 情形势发生变化,对疫情防控工作提出更高要求。北京市体育竞赛管理中心发 布紧急通知,根据北
8、京市疫情防控形势的变化,为落实疫情防控工作要求,减 少人员流动和聚集给疫情防控带来的风险, 切实保障人民身体健康和生命安全, 全市自即日起暂停举办各类体育赛事活动。同时,北京市足协发布北京市足 球运动协会关于暂停举办足球赛事活动的紧急通知 , 通知称即日起北京市将暂 停举办各类足球赛事活动,恢复时间安排另行通知。之前中超联赛有望在 7 月 底重启,但此次通知使得中超开赛不确定性增加。 投资要点:投资要点: 建议关注游戏、 广电板块; 影视领域, 建议关注芒果超媒 (300413) , 以及行业集中度提升逻辑的院线龙头。 风险提示:风险提示:传媒政策收紧风险;业务整合或不及预期的风险;新业务开展
9、不及 预期风险;内容反响不及预期风险。 -8% 0% 8% 16% 23% 31% 19/619/819/1019/1220/220/420/6 传媒 沪深300 影视传媒行业周报(影视传媒行业周报(06080608- -06140614) 请务必阅读正文后的重要声明部分 目录目录 1 上周行情回顾上周行情回顾 . 1 2 电影市场电影市场 . 1 3 电视剧综艺行业电视剧综艺行业 . 2 4 游戏行业游戏行业 . 7 5 体育行业体育行业 . 8 6 一周娱乐推荐一周娱乐推荐 . 11 7 投资建议投资建议 . 13 sUgVeVdUoWsPnQrPsM7NdN6MsQrRtRrRlOrRs
10、MiNqRsP6MoPvNwMoOoPMYtRmN 影视传媒行业周报(影视传媒行业周报(06080608- -06140614) 请务必阅读正文后的重要声明部分 1 1 上周行情回顾上周行情回顾 分析周期为 2020 年 6 月 8 日(周一)-2020 年 6 月 14 日(周日) 。 上周,传媒板块表现较好,上涨 1.16%,跑输创业板约 0.70 个百分点(创业板指上涨 1.86%) ;跑赢市场约 1.12 个百分点(沪深 300 上涨 0.05%) 。 从子行业的情况来看,上周广告指数上涨 2.12%,有线和卫星电视指数下跌 2.07%,电 影与娱乐指数下跌 0.68%,出版指数上涨
11、5.71%。 图图 1:上周行情回顾:上周行情回顾 数据来源:Wind,西南证券整理 2 电影市场电影市场 电影行业相关新闻电影行业相关新闻 据据 Variety 报道,加州州长加文纽瑟姆与公共卫生部门宣布,只要县级公共卫生部门报道,加州州长加文纽瑟姆与公共卫生部门宣布,只要县级公共卫生部门 同意,电视和电影可以于同意,电视和电影可以于 6 月月 12 日复工制作拍摄。日复工制作拍摄。政府表示劳动和管理部门必须就相关规 定达成一致,如果地方官员做出任何额外限制规定,也必须遵守。目前计划复工的主要还是 一些独立影院,美国第一大院线 AMC 计划在 7 月重开旗下的影院,迎接诺兰信条 、迪士 尼花
12、木兰等大片的上映,如果这两部大片能如期上映,将对全球电影产业的复苏起到积 极的带动作用。截至五月底,已经有 600 家影院复工,占到全美影院总数的 12%。在目前 运营的影院中,室内影院占到 55%,汽车影院比例为 45%;截至 6 月 7 日,北美复工影院 总数进一步升至 728 家。 欧洲方面,AMC 将在 7 月重新开放其位于英国的几乎所有影院。此前,AMC 已经重启 旗下位于挪威的影院。在欧洲较早复工的大市场德国,汽车影院仍占据主要市场份额。 截至 6 月 7 日,梅克伦堡、莱茵兰-普法尔茨州、汉堡和北威州的影院已经恢复运营,而巴 影视传媒行业周报(影视传媒行业周报(06080608-
13、 -06140614) 请务必阅读正文后的重要声明部分 2 登州、 图林根州以及勃兰登堡州也将于本周允许影院重启, 巴伐利亚和柏林则要分别等到 15 日和 30 日才重启。法国当地影院放映将在 6 月 22 日重新启动。受疫情冲击最为严重的国家 之一西班牙,部分独立影院已经复工,西班牙最大的院线之一 Cinesa 也计划将在 6 月 8 日恢复旗下的三家影院,同时马德里和巴塞罗那的影院也将从当天开始陆续重启。波兰和 瑞士影院则于 6 月 6 日复工,但是占波兰最大市场份额的 Cinema City 将选择继续观望。 亚太方面, 澳大利亚和新西兰均有部分影院复工, 阿联酋目前只有迪拜的部分影院复
14、工, 当地电影院仅开放 30%的座位, 并且不允许 12 岁以下以及 60 岁以上的群体入场。(时光网) 据央视新闻报道,湖北省人民政府副省长杨云彦湖北省人民政府副省长杨云彦 6 月月 13 日表示日表示:在落实扫码、测温等 防控措施前提下,开放商务楼宇、商场、宾馆、餐馆、集贸市场等工作生活场所;开放 公园、旅游景区、体育健身场所、图书馆、博物馆等场所;影剧院、网吧等室内场所,由 各地根据疫情防控评估情况逐步限流开放。 (时光网) 3 电视剧电视剧综艺综艺行业行业 上周(6 月 8 日- 6 月 14 日),新媒体方面,播映指数排名前五的作品依次是三叉戟 (播映指数 77.6)、幸福触手可及(
15、播映指数 75.9)、传闻中的陈芊芊(播映指数 71.7)、月上重火(播映指数 71.6)、燃烧(播映指数 70.4)。三叉戟凭借播 映指数 77.6 位列电视剧周播榜第一名,幸福触手可及以播映指数 75.9 位列电视剧周播 榜第二名、传闻中的陈芊芊以播映指数 71.7 位列第三。 表表 1:上周剧集网播量情况(前五)上周剧集网播量情况(前五) 排名排名 剧名剧名 播映播映 指数指数 上周播放上周播放 量(亿)量(亿) 累计播放累计播放 量(亿)量(亿) 上线上线 天数天数 播放平台播放平台 相关公司相关公司 1 三叉戟 77.6 1.5 2.0 14 腾讯视频、 爱奇 艺、优酷 天津天马映像
16、影业、北京完美影视传媒、慈文传北京完美影视传媒、慈文传 媒媒、上海瞳盟影视文化、幸福蓝海影视幸福蓝海影视 2 幸福触手可及 75.9 5.1 19.3 26 腾讯视频、 爱奇 艺、优酷 万达影视传媒、霍尔果斯新媒诚品万达影视传媒、霍尔果斯新媒诚品 3 传闻中的陈芊芊 71.7 3.0 15.5 28 腾讯视频 上海腾讯企鹅影视文化、 霍尔果斯橙子映像传媒 4 月上重火 71.6 2.1 4.8 18 爱奇艺、优酷、 腾讯视频 宁波影视艺术、北京完美影视传媒、文投控股文投控股、 宁波可行星文化产业投资管理、 上海辛迪加影视 5 燃烧 70.4 1.1 1.8 18 腾讯视频、 爱奇 艺、乐视、搜
17、狐 腾讯影业文化传播、北京春秋风云影业策划、青 岛市广播电视台 数据来源:艺恩数据,西南证券整理(不含优酷、爱奇艺播放量) 上周(6 月 8 日- 6 月 14 日)综艺节目播映指数排名前五的作品依次是:乘风破浪的 姐姐(播映指数 69.2)、创造营 2020(播映指数 66.5)、奔跑吧 4(播映指数 66)、青春有你 2(播映指数 60.6)、向往的生活 4(播映指数 60.4)。奔跑吧 4上周以播映指数 66 位列电视综艺周播榜第一名,乘风破浪的姐姐上周以播映指数 69.2 位列网络综艺周播榜第一名。 影视传媒行业周报(影视传媒行业周报(06080608- -06140614) 请务必阅
18、读正文后的重要声明部分 3 表表 2:上周综艺节目网播量情况上周综艺节目网播量情况 排排 名名 综艺名称综艺名称 播映播映 指数指数 本周播放本周播放 量(亿)量(亿) 累计播放累计播放 量(亿)量(亿) 上线天数上线天数 播放平台播放平台 相关公司相关公司 1 乘风破浪的姐姐 69.2 3.7 3.7 3 芒果 TV 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 2 创造营 2020 66.5 4.8 36.9 44 腾讯视频 深圳市腾讯计算机系统有限公司 3 奔跑吧 4 66 1.0 5.0 17 优酷、爱奇艺、腾讯 视频 浙江广播电视台浙江卫视频道 4 青春有你 2 60.6 - - 95 爱奇艺
19、北京爱奇艺科技有限公司 5 向往的生活 4 60.4 1.7 10.7 38 芒果 TV 湖南广播电视台卫视频道、杭州合心 影视传媒有限公司 数据来源:艺恩数据,西南证券整理,注:不含爱奇艺、优酷播放量 电视剧行业上周重要公告电视剧行业上周重要公告/新闻新闻 (1)随着随着 2020 下半年的开启以及暑期档的临近,湖南卫视、浙江卫视和东方卫视相下半年的开启以及暑期档的临近,湖南卫视、浙江卫视和东方卫视相 继举办了春夏招商大会,继举办了春夏招商大会,江苏卫视与北京卫视暂时缺席江苏卫视与北京卫视暂时缺席。随着一份份豪华的剧集片单发布, 宣告着各大卫视在 2020 年的竞争已经进入白热化阶段,而剧集
20、的题材选择、播出机制的变 化,也对下半年的剧集市场走向以及卫视格局有所启示。从目前的格局来看,浙江卫视谨慎 求稳、湖南卫视独播争流,东方卫视布局全面,至于能否像其招商会主题一样“站 C 位,看 未来”,还要看下半年的具体播出情况。 1)湖南卫视:湖南卫视:编排形式以独播为主编排形式以独播为主,风格专一,风格专一。对比其他平台的在播及待播剧,湖南 卫视具备独播优势。并且从具体信息来看,13 部剧中有 7 部剧皆为芒果系的自制剧,占比 高达 54%。目前,幸福,触手可及!正在热播,成为 2020 上半年的爆款作品之一,而 下半年的预定爆款还有关晓彤主演的二十不惑,刘诗诗、朱一龙主演的亲爱的自己 等
21、作品。从作品题材上看,整体走青春风的同时,还合理布局了都市题材、古代题材和当代 题材的作品数量。例如明显带有青春气息的二十不惑 、 蜗牛与黄鹂鸟 、 漂亮的她们 , 具有现实主义感的起跑线 、 这就是生活 、 向阳而生 、 湘西纪事 ,以及古代题材作 品哪吒 、 青青子衿等。总体来看,湖南卫视本次的片单风格较为统一,无论是古代题 材剧还是当代农村题材剧,都带有青春基因。 表表 3:2020 湖南卫视招商会剧目信息湖南卫视招商会剧目信息 序号序号 片名片名 主演主演 题材类型题材类型 出品公司出品公司 1 宝贝爸妈 李佳航、张佳宁 都市、情感 2 二十不惑 关晓彤、卜冠今、李庚希 都市、情感 上
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