廊坊电声产品项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 廊坊电声产品项目投资分析报告第一章 项目总论一、项目概况(一)项目名称廊坊电声产品项目智能音箱超越了传统音箱播放音乐的功能,可以看做是以语音交互为界面的新型家用计算设备。近年来,随着智能家居产业链逐渐成熟和语音交互技术迅速发展,智能音箱已成为智能家居环境的常见入口,在国际市场上的渗透率迅速提升。根据StrategyAnalytics的数据,2016年全年全球家庭智能音箱出货量达到590万台,相较上一年增长超过400%。国际市场上,亚马逊Echo、GoogleHome、苹果Homepod、微软Invoke等产品已经形成了较大的影响力,国内的科大讯飞、阿里、小米、喜马拉雅等公
2、司也推出了各自的智能音箱产品。未来,随着智能音箱相关的远场拾音、语音识别、语音合成、语义理解、人工智能等一系列技术不断成熟,消费者使用体验持续提升,智能音箱将迎来更为广阔的市场空间。电声行业经营环节包括设计研发、生产、销售和服务,行业内众多企业根据自身竞争优势,占据了行业上不同的经营环节,形成了多种特有的经营模式。目前,行业内企业主要以OEM、ODM、品牌制造、品牌运营四类模式开展业务。(二)项目选址某产业基地廊坊市,河北省地级市,位于河北省中部偏东,北临首都北京,东交天津,南接沧州,西连保定,地处京津冀城市群核心地带、环渤海腹地。廊坊市辖两个区、两个县级市及六个县,总面积6429平方千米;2
3、019年末,常住人口492.05万人廊坊市位于华北平原中东部,北起燕山南麓丘陵地区,南抵黑龙港流域,大部分为凹陷地区。廊坊市地处中纬度地带,属暖温带大陆性季风气候,四季分明。廊坊市地处海河流域中下游,素有“九河下梢”之称。境内有5条铁路干线,7条高速公路,10条国家和20条省级公路。2019年,廊坊市生产总值完成3196亿元,人均生产总值为66583元;城镇居民人均可支配收入40435元;农村居民人均可支配收入16865元。廊坊地域曾涌现出西晋文学家张华、唐代诗人王之涣、北宋名相吕端、宋代文学家苏洵、元代名相史天泽、明代农民起义领袖刘六、刘七等人物。场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件
4、,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。(三)项目用地规模项目总用地面积10892.11平方米(折合约16.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.64%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.17%,固定资产投资强度188.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10892.11平方米,建筑物基底占地面积8238.79平方米,总建筑面积14595.43平方米,其中:规划建设主体工程1
5、0758.03平方米,项目规划绿化面积1046.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),主要包括:冷镦机、冲床、拉丝机、电声测试仪、扫频仪、极性机等,设备购置费1243.20万元。(七)节能分析1、项目年用电量533191.40千瓦时,折合65.53吨标准煤。2、项目年总用水量6367.82立方米,折合0.54吨标准煤。3、“廊坊电声产品项目投资建设项目”,年用电量533191.40千瓦时,年总用水量6367.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.07吨标准煤/年。达产年综合节能量24.44吨标准煤/年,项目总节能率23.58%,能源利用效果良好。(八)环境保护
6、项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4249.88万元,其中:固定资产投资3085.55万元,占项目总投资的72.60%;流动资金1164.33万元,占项目总投资的27.40%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8333.00万元,总成本费用6425.72万元,税金及附加75.14万元,利润总额1907.28万元,利税总额2245.4
7、9万元,税后净利润1430.46万元,达产年纳税总额815.03万元;达产年投资利润率44.88%,投资利税率52.84%,投资回报率33.66%,全部投资回收期4.47年,提供就业职位137个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业基地及某产业基地电声产品行业布局和结
8、构调整政策;项目的建设对促进某产业基地电声产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“廊坊电声产品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展,为社会提供就业职位137个,达产年纳税总额815.03万元,可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.88%,投资利税率52.84%,全部投资回报率33.66%,全部投资回收期4.47年,固定资产投资回收期4.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。提振民营经济、激发民间投资已被列入
9、重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵
10、深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。到2020年,我市制造业结构调整和转型升级取得显著成效,致力于发展成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。具体目标如下:三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10892.1116.33亩1.1容积率1.341.2建筑系数75.64%1.3投资强度万元/亩188.951.4基底面积平方米8238.791.5总建筑面积平方米14595.431.6绿化面积平方米1046.
11、68绿化率7.17%2总投资万元4249.882.1固定资产投资万元3085.552.1.1土建工程投资万元1066.932.1.1.1土建工程投资占比万元25.10%2.1.2设备投资万元1243.202.1.2.1设备投资占比29.25%2.1.3其它投资万元775.422.1.3.1其它投资占比18.25%2.1.4固定资产投资占比72.60%2.2流动资金万元1164.332.2.1流动资金占比27.40%3收入万元8333.004总成本万元6425.725利润总额万元1907.286净利润万元1430.467所得税万元1.348增值税万元263.079税金及附加万元75.1410纳税
12、总额万元815.0311利税总额万元2245.4912投资利润率44.88%13投资利税率52.84%14投资回报率33.66%15回收期年4.4716设备数量台(套)8617年用电量千瓦时533191.4018年用水量立方米6367.8219总能耗吨标准煤66.0720节能率23.58%21节能量吨标准煤24.4422员工数量人137 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司根据市场
13、调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业
14、各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以
15、“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。近年来,随着移动互联网传输质量的快速提升、国家对著作权保护力度不断加强,我国网络音乐产业得到了良好的发展机遇,用户规模呈现持续上升态势,网络音乐的消费市场也在不断扩大。2011-2016年,我国网络音乐用户规模从3.86亿人增长到5.03亿人,网络音乐的市场规模从8.5亿元迅速增长到61.0亿元。不断增长的网络音乐用户对耳机、音箱等电声产品构成了持续而直接的使用需求,深度用户对耳机产品的更新需求更为强劲,
16、而网络音乐在节目形式、传播形式、内容质量上的深入发展,也将对耳机、音箱等电声产品的质量、功能等提出更高要求。视听娱乐是耳机、音箱等电声产品发挥作用的最重要场景,视听娱乐体验的变革直接刺激着电声产品的发展。特别是自随身听诞生以来,移动化、即时化的视听娱乐需求不断增长,持续扩大着电声产品的使用人群。根据WHO的数据,从1990年到2005年,美国用头戴式耳机听音乐的人增加了75%。在智能手机迅速普及的背景下,随着娱乐媒体从模拟时代进入到数字时代、流媒体时代,移动视听娱乐变得越来越便捷,消费者对电声产品的使用频率相应提升的同时,对电声产品的使用便捷性、性能、外观设计、质量都提出了更高的要求,推动着电
17、声产业不断进行产品迭代。此外,家庭影视欣赏的日渐普及,使得更多家庭有了购买音箱乃至组合音响的需求。汽车广播的发展也刺激了汽车音响的需求。据IDC公布的2017年中国市场智能手机报告显示,2017年中国智能手机市场出货量达4.44亿部较2016年略有下降,但排名靠前的厂商的出货量不降反升,国内智能手机竞争的集中度不断提高。其中,华为出货量达9,090万部,市场份额占比为20.4%位列首位,相比2016年涨幅18.6%;OPPO出货量达8,050万部,市场份额占比为18.1%位列次席,同比增长2.7%;vivo以6,860万部出货量位列第三;而小米则以5,510万部排名第四,年增幅达到了32.6%
18、。由此可见,虽然整体而言中国智能手机市场的出货量略有下降,国内领先智能手机厂商由于领先的研发水平,可以及时推出符合市场潮流的新品,出货量依然维持着强劲增长的趋势,为其服务的配套电声产品制造商的发展提供了保障。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入6229.88万元,同比增长28.26%(1372.73万元)。其中,主营业业务电声产品生产及销售收入为5120.11万元,占营业总收入的82.19%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1308.271744.371619.771557.476229.882主营业务收入1075.221433
19、.631331.231280.035120.112.1电声产品(A)354.82473.10439.31422.411689.642.2电声产品(B)247.30329.74306.18294.411177.632.3电声产品(C)182.79243.72226.31217.60870.422.4电声产品(D)129.03172.04159.75153.60614.412.5电声产品(E)86.02114.69106.50102.40409.612.6电声产品(F)53.7671.6866.5664.00256.012.7电声产品(.)21.5028.6726.6225.60102.403其他
20、业务收入233.05310.74288.54277.441109.77根据初步统计测算,公司实现利润总额1409.10万元,较去年同期相比增长154.08万元,增长率12.28%;实现净利润1056.82万元,较去年同期相比增长151.72万元,增长率16.76%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6229.88完成主营业务收入万元5120.11主营业务收入占比82.19%营业收入增长率(同比)28.26%营业收入增长量(同比)万元1372.73利润总额万元1409.10利润总额增长率12.28%利润总额增长量万元154.08净利润万元1056.82净利润增长率16.76%净利润增
21、长量万元151.72投资利润率49.37%投资回报率37.02%财务内部收益率27.61%企业总资产万元8317.22流动资产总额占比万元37.26%流动资产总额万元3098.89资产负债率48.78% 第三章 投资背景和必要性分析一、行业发展背景分析(一)行业主管部门及监管体制电声行业的主管部门为国家工业和信息化部。工信部负责制订行业的产业政策、产业规划,对行业发展方向进行宏观调控。国家工业和信息化部下属的电子信息司负责承担电子信息产品制造的行业管理,组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产,促进电子信息技术推广应用等工作。中国电子音响行业协会是电声行业的自律性组织,主要职能是开展
22、对行业进行调查、收集、研究、统计,向政府部门反映会员的愿望和要求,协助政府部门做好相关工作,制定行规行约实行行业自律,促进会员之间的技术、经济合作,协调会员之间的关系,组织调研攻关行业内技术、经济、企业管理等方面的问题等。(二)行业政策经过多年发展,我国已经形成了庞大规模的电子产品制造业,电声产品作为重要的电子视听设备,也形成了成熟的产业。随着国内外消费需求和技术水平不断提高,各类电子产品在设计、质量、性能、成本控制等方面的提升速度不断加快,为了扶持、鼓励国内电子产品制造企业持续进行研发、制造和品牌等方面的升级以适应行业变化,国家有关部门近年来出台了一系列政策。1、2015年智能制造试点示范专
23、项行动实施方案自2015年起,不断扩大智能制造试点示范,全面推广有效经验和模式,大幅提升关键智能部件、装备和系统自主化能力。提出在电子信息领域组织开展数字化车间试点示范项目建设,推进装备智能化升级、工艺流程改造、基础数据共享等试点应用。2、关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见提出在“十三五”期间,连接音乐与广播、影视、动漫、游戏、网络、硬件播放设备、乐器生产等横向产业链。鼓励音乐企业与硬件设备制造商深度合作,加快音乐类可穿戴设备的研发力度。3、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出实施智能制造工程,加快发展智能制造关键技术装备,强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等
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