张家口橡胶项目投资计划书.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 张家口橡胶项目投资计划书张家口橡胶项目投资计划书摘要近十余年来,国内特种橡胶助剂行业快速发展。我国特种橡胶助剂产量由2003年的6.03万吨增长至2017年年的31.70万吨,年复合增长率为12.59%,国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进口到大部分产品国产化的转变过程。根据中国橡胶工业强国发展战略研究,到“十三五”末(2020年),我国橡胶助剂行业总产量将达到150万吨,平均年增长率达到7%,预计实现总销售收入不低于250亿元,全行业销售额保持年增长6%以上;到“十四五”末(2025年),我国橡胶助剂行业总产量将达到200万吨,平均年增长率达到6%,行业总销售收
2、入不低于300亿元。橡胶助剂行业未来仍将保持稳定增长的态势。伴随着橡胶助剂行业的发展,行业内已经涌现出一批具有竞争力的龙头企业,活跃在世界橡胶助剂市场。行业内的龙头企业将借助自身竞争优势和政策支持,通过自主研发和优秀的经营管理能力,提高自身产品的质量和市场占有率,不断增强国际竞争力。在资源环境约束日益加剧、国际间产业竞争激烈、贸易保护主义形势严峻的新形势下,我国橡胶助剂行业内企业将通过兼并重组、优化布局、淘汰落后产能、积极推进产业结构调整,提高发展质量和效益,实现由大到强的转变。20世纪末至21世纪初,受世界各国环保法规限制和亚太地区经济快速发展的影响,橡胶工业的生产和产品向环保、节能、高效方
3、向发展,大型生产企业迫于生产成本和行业竞争的压力,其生产业务逐渐向亚洲,尤其是向我国转移。随着我国经济快速发展、道路建设的大幅提速和橡胶工业的东移,汽车工业、轮胎行业及橡胶助剂行业均得到了快速发展。在世界橡胶工业东移的大背景下,我国橡胶助剂生产企业抓住机遇,通过不断的技术创新、改进产品工艺等方式实现了快速发展,国际竞争能力显著提高,国内橡胶助剂行业已具有一定的开发能力和生产规模。2016年,我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂总产量的80%,已成为世界橡胶助剂生产第一大国。随着全球绿色化、低碳经济的发展以及国家政策大力支持发展绿色型橡胶助剂产品,橡胶助剂产品结构顺应市场需求进行了相应调整,绿色化、
4、低碳化成为我国橡胶助剂行业发展趋势。目前,我国橡胶助剂产品绿色化率超过92%。但随着全球环保政策的不断趋严,橡胶助剂产品结构仍需进一步的调整。橡胶助剂“十三五”发展计划要求推进橡胶助剂产品结构调整,提出“十三五”末,我国橡胶助剂产品绿色化率达到95%以上,重点发展无毒无害、效率较高的品种。产品结构调整步伐的加快、产品绿色化率的提升,将会进一步拉动我国橡胶助剂需求的增长。该橡胶项目计划总投资14346.37万元,其中:固定资产投资11237.56万元,占项目总投资的78.33%;流动资金3108.81万元,占项目总投资的21.67%。达产年营业收入24997.00万元,总成本费用18862.86
5、万元,税金及附加260.70万元,利润总额6134.14万元,利税总额7240.93万元,税后净利润4600.61万元,达产年纳税总额2640.33万元;达产年投资利润率42.76%,投资利税率50.47%,投资回报率32.07%,全部投资回收期4.62年,提供就业职位466个。重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范,做好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时,认真贯彻“安全生产,预防为主”的方针,确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生的要求,保障职工的安全和健康。张家口橡胶项目投资计划书目录第一章 项目基本信息第二章 项目背景研究分析第三章 市场前景分析第四章 选
6、址可行性分析第五章 工艺原则第六章 节能方案分析第七章 项目环保研究第八章 项目职业安全第九章 项目风险说明第十章 项目实施进度计划第十一章 项目投资估算第十二章 项目经济评价第十三章 项目综合评价第一章 项目基本信息1.1 项目概况1.1.1 项目名称张家口橡胶项目1.1.2 项目建设单位建设单位名称:xxx投资公司项目负责人:尹xx1.1.3 项目建设地址xxx工业园区张家口市,又称张垣、武城,是河北省下辖地级市,地处河北省西北部,京、冀、晋、蒙四省市交界处,是京津冀(环渤海)经济圈和冀晋蒙(外长城)经济圈的交汇点。是冀西北地区的中心城市,连接京津、沟通晋蒙的交通枢纽。介于东经113501
7、1630,北纬39304210之间。全市南北长289.2千米,东西宽216.2千米,总面积3.68万平方千米。截至2018年,张家口市户籍总人口465.4万人,常住人口443.4万人,下辖6区10县,张家口政府驻桥东区长城西大街10号。嘉靖八年(1529年)守备张珍在北城墙开一小门,曰小北门,因门小如口,又由张珍开筑,所以称张家口。春秋战国时北为匈奴与东胡居住地,南部分属燕国、代国。1983年11月,张家口市改为河北省省辖市。距今200万年前,远古人类就在此繁衍生息;5000年前,中华民族始祖黄帝、炎帝、蚩尤邑于涿鹿之阿,开启了中华文明先河。2018年,张家口市生产总值1536.6亿元,增长7
8、.6%。其中,第一产业增加值226.6亿元,第二产业增加值518.4亿元,第三产业增加值791.6亿元。人均生产总值达34661元,三次产业增加值占全市地区生产总值的比重分别为14.8%、33.7%和51.5%。张家口市是现行长城最多的地区,素有长城博物馆的美称。崇礼、赤城是华北地区最大的天然滑雪场,被誉为东方达沃斯。2015年7月31日,国际奥委会主席巴赫宣布北京携手河北省张家口获得2022年冬奥会举办权。2017年12月,当选中国十佳冰雪旅游城市。1.1.4 项目提出的理由橡胶助剂产品主要应用于汽车轮胎等橡胶制品行业,其行业周期与橡胶制品行业的周期基本保持一致,与宏观经济形势形成正相关,即
9、当宏观经济处于上升周期时,橡胶助剂行业也处于上升周期;反之亦然。考虑到运营成本、客户服务等因素,橡胶助剂行业的区域性较为突出,主要围绕原材料生产地、橡胶制品特别是轮胎生产基地等形成几大产业带,主要集中在华北地区、华中地区和华东地区。橡胶助剂行业周期受橡胶工业波动的影响,不具有明显的季节性。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持
10、续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造。全面推进实施制造强国战略。中国制造2025明确指出,加大先进专用材料的研发力度,推动其产业的升级和可持续发展。目前,我国橡胶助剂行业的生产效率仍然较低,根据中国橡胶工业年鉴(2016-2017年)统计,我国橡胶助剂企业人均销售额仅为80万元左右,与世界先进水平差距较大。提高自动化生
11、产水平,向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发展的重要途径,也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。1.2 项目建设内容及规模1、建设规模:项目主要产品为橡胶,根据市场情况,预计年产值24997.00万元。2、建设内容:该项目占地面积39793.22平方米(折合约59.66亩),其中:净用地面积39793.22平方米(红线范围折合约59.66亩)。项目规划总建筑面积66852.61平方米,其中:规划建设主体工程40555.34平方米,计容建筑面积66852.61平方米;预计建筑工程投资4975.58万元。1.3 项目投资估算与资金筹措1.3.1 投资估算项目预计总投资14346.37
12、万元,其中:固定资产投资11237.56万元,占项目总投资的78.33%;流动资金3108.81万元,占项目总投资的21.67%。1.3.2 资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。1.4 项目建设期本期工程项目建设期限规划12个月。1.5 项目节能分析1、项目年用电量716997.19千瓦时,折合88.12吨标准煤。2、项目年总用水量21088.39立方米,折合1.80吨标准煤。3、“张家口橡胶项目项目”年用电量716997.19千瓦时,年总用水量21088.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.92吨标准煤/年。达产年综合节能量23.90吨标准煤/年,项目总节能率29.54%,能源利
13、用效果良好。1.6 环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。1.7 报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。1.8 项目主要经济指标主要经济指标一览表序号
14、项目单位指标备注1占地面积平方米39793.2259.66亩1.1容积率1.681.2建筑系数57.24%1.3投资强度万元/亩188.361.4基底面积平方米22777.641.5总建筑面积平方米66852.611.6绿化面积平方米4588.08绿化率6.86%2总投资万元14346.372.1固定资产投资万元11237.562.1.1土建工程投资万元4975.582.1.1.1土建工程投资占比万元34.68%2.1.2设备投资万元3508.452.1.2.1设备投资占比24.46%2.1.3其它投资万元2753.532.1.3.1其它投资占比19.19%2.1.4固定资产投资占比78.33
15、%2.2流动资金万元3108.812.2.1流动资金占比21.67%3收入万元24997.004总成本万元18862.865利润总额万元6134.146净利润万元4600.617所得税万元1.688增值税万元846.099税金及附加万元260.7010纳税总额万元2640.3311利税总额万元7240.9312投资利润率42.76%13投资利税率50.47%14投资回报率32.07%15回收期年4.6216设备数量台(套)11617年用电量千瓦时716997.1918年用水量立方米21088.3919总能耗吨标准煤89.9220节能率29.54%21节能量吨标准煤23.9022员工数量人466
16、第二章 项目背景研究分析一、行业发展背景分析(一)行业相关产业政策1、产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)(1)第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”,支持橡胶助剂行业发展;(2)第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)生产装置”,第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二(1,2-亚乙基)-2-苯并噻唑次磺酰胺(NOBS)和橡胶防老剂D生产装置”,规范橡胶助剂行业生产清洁化。2、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项,将低耗、低排、
17、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。3、轮胎产业政策第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。4、关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项中“高端化工产品专项”的具体内容之一。5、橡胶工业“十二五”科学发展规划意见明确了我国橡胶工业的发展方向,将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心,伴随着中国橡胶工业的稳步发展,将中国打造成世界橡胶助剂工业强国。6、橡胶工业“十三五”科学发展规划意见对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出更高的要求。7、中国橡胶工业强国发展战略研究提出了中国橡胶工业强国战略。
18、到2025年,橡胶助剂人均销售额由80万元提至150万元,销量利润率从7%提至15%,橡胶助剂绿色化率由92%提至98%。8、高新技术企业认定管理办法将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品,列为当前重点支持的高新技术发展领域,享受高新技术企业相关税收优惠。9、轮胎标签管理规定通过在轮胎上贴标签,提供统一轮胎参数信息,进一步推动轮胎绿色产业化,促进轮胎制造企业工艺路线的升级,进而推动轮胎用助剂工艺的提升。(二)行业竞争格局1、行业整体竞争格局我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业
19、47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。2、行业内主要生产企业根据橡胶助剂协会的统计,2017年我国主要橡胶助剂企业包括圣奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限公司、阳谷华泰、科迈化工股份有限公司和彤程新材等。国内各主要助
20、剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在一定差异,行业内主要企业均拥有自己的主导产品,专注于不同的细分市场,产品系列各具特色,并不存在全面的直接竞争关系,只是在部分产品上存在直接的竞争。根据橡胶助剂协会的统计,2017年我国主要特种橡胶助剂企业包括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工有限公司、江苏国立化工科技有限公司等。橡胶用酚醛树脂是特种橡胶助剂中最主要的产品,包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂,彤程新材是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商之一。3、行业进入壁垒(1)资本壁垒环保要求趋严以及轮胎绿色化浪潮兴起对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出了更高要求。只有具备一定资
21、本实力的橡胶助剂生产企业,才能在生产经营中持续投入设备、技术、人力,满足行业对环保标准、安全标准及产业技术不断提高的要求。(2)技术壁垒橡胶助剂生产工艺流程相对复杂,产品导入的测试期,生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长,这对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等提出了很高的要求。(3)认证壁垒橡胶助剂的下游客户主要是国内外知名的轮胎制造商。橡胶助剂在改善轮胎橡胶的性能方面起到至关重要的作用,所以各大轮胎制造商在选择橡胶助剂供应商时非常谨慎,对橡胶助剂质量的认证均建立在详细考察和业务合作的基础上。因此,轮胎制造商与现有橡胶助剂供应商稳
22、定的合作关系对新进入橡胶助剂行业的企业将造成一定的限制。(4)环保治理壁垒橡胶助剂生产经营过程所排放的废气、废水、固废成分复杂,尤其废水中通常含大量的有机物,处理难度较大,成本较高。随着我国环保要求不断趋严,生产污染物排放不达标的企业可能面临限产甚至停产的情况。因此,只有拥有清洁生产技术、工艺水平较高的橡胶助剂企业才能实现可持续发展。(三)行业利润水平的变动趋势及变动原因橡胶助剂行业的利润水平主要受化工原料价格变动、产业政策和产品生产技术水平的影响。1、原材料价格的变动影响橡胶助剂生产主要原材料的价格走势与国际原油价格走势具有一定的关联度,导致橡胶助剂行业利润水平随之波动。行业内规模较大的生产
23、企业具备较强的与上、下游企业议价的能力,可以及时调整定价手段以应对原材料价格波动;中小型橡胶助剂生产企业因议价能力有限等原因,利润受原材料价格波动的冲击较大。2、产业政策的影响橡胶助剂尤其是环保型橡胶助剂属于国家产业政策支持发展的产业,该产业将保持较长的景气周期,行业整体发展长期向好。与此同时,随着世界各国环保政策和清洁生产政策要求的日益提高,产业升级成为未来发展趋势之一。不具备清洁生产工艺的企业的产品将越来越难以进入各国市场,生存空间更加有限。相比之下,行业内技术领先企业的竞争力持续提高,行业利润正逐渐向具有核心竞争力的企业集中。3、产品生产技术水平的影响各个企业技术水平、生产规模、盈利能力
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