松原橡胶项目投资计划书.docx
《松原橡胶项目投资计划书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《松原橡胶项目投资计划书.docx(101页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泓域咨询MACRO/ 松原橡胶项目投资计划书松原橡胶项目投资计划书摘要橡胶助剂产品的上游原料主要是各类石油化工产品;下游市场主要是各类橡胶制品的生产企业,广泛应用于轮胎、橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片和橡胶鞋底等行业。主要产品为特种橡胶助剂,其上游原材料主要为来自石油化工行业的基础化工产品,如苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等,供应充足,其价格的波动主要是受国内外宏观经济形势和石油价格的影响。2014年以来,在全球经济放缓、国内经济发展步入“新常态”、原油价格持续低迷的大环境下,我国苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯及甲醛价格整体走低并处于低位。2016年9月,OPEC八年来首次达成减产协议,
2、全球原油减产,上述原料的价格有所回升。近年来,受益于橡胶工业的东移,橡胶助剂行业高速发展,但行业竞争规范的程度较低。大多数橡胶助剂生产企业规模较小,发展战略不清晰,产品附加值较低,产品同质化情况严重,无法满足下游行业客户的差异化要求,在一定程度上影响了我国特种橡胶助剂企业在国际市场的整体竞争力,行业竞争格局有待于进一步的整合。随着特种橡胶助剂行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日益明显,对特种橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断提高,对助剂生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。目前,除国内少数产业规模较大的企业自主创新能力突出外,行业内大多数企业面临着资金不足和研发设备及人员短缺
3、的情形,导致技术进步缓慢,产品创新程度较低,进而影响橡胶助剂企业技术升级、产品竞争力和盈利能力。特种橡胶助剂行业的主要原材料是基础化工产品,其价格走势与原油价格走势密切相关。因此,橡胶助剂行业的主要原材料价格受经济周期、国际原油价格、供求关系等诸多因素的影响,呈现出持续波动趋势,对橡胶助剂生产企业经营效益造成一定影响。近十余年来,国内特种橡胶助剂行业快速发展。我国特种橡胶助剂产量由2003年的6.03万吨增长至2017年年的31.70万吨,年复合增长率为12.59%,国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进口到大部分产品国产化的转变过程。根据中国橡胶工业强国发展战略研究,到“十三五”末(2
4、020年),我国橡胶助剂行业总产量将达到150万吨,平均年增长率达到7%,预计实现总销售收入不低于250亿元,全行业销售额保持年增长6%以上;到“十四五”末(2025年),我国橡胶助剂行业总产量将达到200万吨,平均年增长率达到6%,行业总销售收入不低于300亿元。橡胶助剂行业未来仍将保持稳定增长的态势。伴随着橡胶助剂行业的发展,行业内已经涌现出一批具有竞争力的龙头企业,活跃在世界橡胶助剂市场。行业内的龙头企业将借助自身竞争优势和政策支持,通过自主研发和优秀的经营管理能力,提高自身产品的质量和市场占有率,不断增强国际竞争力。在资源环境约束日益加剧、国际间产业竞争激烈、贸易保护主义形势严峻的新形
5、势下,我国橡胶助剂行业内企业将通过兼并重组、优化布局、淘汰落后产能、积极推进产业结构调整,提高发展质量和效益,实现由大到强的转变。该橡胶项目计划总投资17497.28万元,其中:固定资产投资15308.88万元,占项目总投资的87.49%;流动资金2188.40万元,占项目总投资的12.51%。达产年营业收入19475.00万元,总成本费用14781.97万元,税金及附加289.62万元,利润总额4693.03万元,利税总额5629.96万元,税后净利润3519.77万元,达产年纳税总额2110.19万元;达产年投资利润率26.82%,投资利税率32.18%,投资回报率20.12%,全部投资回
6、收期6.47年,提供就业职位344个。报告针对项目的特点,分析投资项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。松原橡胶项目投资计划书目录第一章 项目基本情况第二章 背景、必要性分析第三章 项目市场空间分析第四章 选址可行性研究第五章 工艺技术分析第六章 节能评估第七章 环境保护、清洁生产第八章 项目职业保护第九章 建设及运营风险分析第十章 进度计划第十一章 项目投资计划方案第十二章 项目经济评价分析第十三章 总结评价第一章 项目基本情况1.1 项目概况1.1.1 项目名称松原橡胶项目1.1.2 项目建设单
7、位建设单位名称:xxx实业发展公司项目负责人:苏xx1.1.3 项目建设地址某x工业示范区松原是吉林省下辖的地级市,位于吉林省中西部,地处哈尔滨、长春、大庆三角地带,松嫩平原南端,坐落在美丽的松花江畔,南与长春市、四平市为邻,西与白城市、内蒙古通辽市接壤,北隔松花江与黑龙江省大庆市相望。与包头、呼和浩特、鄂尔多斯一起被称为中国北方经济增长四小龙。2018年地区生产总值1373.6亿元。松原市素有粮仓、林海、肉库、鱼乡之美誉。享有跨国公司眼中最具投资潜力的中国城市,国家园林城市,中国魅力中小城市200强,中国东北十大魅力城市等殊荣。2017年2月,松原市入选国家重大市政工程领域创新工作重点城市。
8、 1.1.4 项目提出的理由我国橡胶助剂生产起始于1952年,较国外橡胶助剂行业起步较晚。直至20世纪80年代,随着改革开放的深入,子午线轮胎的国产化拉开了我国特种橡胶助剂快速发展的序幕,并不断扩大产业化规模。高性能子午线轮胎的发展,对橡胶助剂的数量、高效品种的比例提出了更高的要求,进而刺激并带动了我国特种橡胶助剂行业技术的进一步发展。近年来,受益于橡胶工业快速发展,我国已成为全球橡胶助剂生产大国。21世纪以来,我国橡胶助剂行业已经进入稳定增长期,在不断研发、突破国际领先技术的同时,我国橡胶助剂行业坚持科学发展,以环保、安全、节能为中心,大力推行清洁生产工艺和技术创新,不断提高我国橡胶助剂产品
9、绿色化、科技化和多样化的水平。橡胶助剂“十三五”发展计划提出,继续推进产品清洁工艺,提高新产品开发力度,加强企业科技创新能力,提高自动化水平,提高劳动生产率,实现智能化生产,加大微化工技术开发力度,全面实现我国橡胶助剂强国战略。国内特种橡胶助剂企业普遍存在产品单一、规模小、研发投入少、技术水平不高、自动化程度低、产品批次稳定性差等问题,导致对轮胎品质影响较大,无法满足高品质轮胎需求。在国际橡胶工业东移的大背景下,我国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。从1985年至2016年,我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元,规模增长了约94倍,中国橡胶工业在全球市场的主导地位日益明
10、显。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标,“十三五”期间,我国橡胶工业销售收入年均增长7%左右,橡胶消费年均增长6%左右,轮胎产量年均增长5%左右,橡胶工业将持续稳定发展,为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。目前我国环保形势非常严峻,国家节能减排的要求不断提高,新修订的环境保护法对企业提出了更严格的监管要求。另外,“十三五”期间,我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起,绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。在环保高压的态势下,环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产,环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。近年来,我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长,生产企
11、业数量虽然较多,但大多数企业规模较小,行业整体技术水平不高,具有核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提高,整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升,进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸
12、易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。1.2 项目建设内容及规模1、建设规模:项目主要产品为橡胶,根据市场情况,预计年产值19475.00万元。2、建设内容:该项目占地面积52986.48平方米(折合约79.44亩),其中:净用地面积52986.48平方米(红线范围折合约79.44亩)。项目规划总建筑面积60404.59平方米,其中:规划建设主体工程41929.48平方米,计容建筑面积60404.59平方米;预计建筑工程投资5142.36万元。1.3 项目投资
13、估算与资金筹措1.3.1 投资估算项目预计总投资17497.28万元,其中:固定资产投资15308.88万元,占项目总投资的87.49%;流动资金2188.40万元,占项目总投资的12.51%。1.3.2 资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。1.4 项目建设期本期工程项目建设期限规划12个月。1.5 项目节能分析1、项目年用电量1319675.15千瓦时,折合162.19吨标准煤。2、项目年总用水量15540.92立方米,折合1.33吨标准煤。3、“松原橡胶项目项目”年用电量1319675.15千瓦时,年总用水量15540.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.52吨标准煤/年。达
14、产年综合节能量60.48吨标准煤/年,项目总节能率22.44%,能源利用效果良好。1.6 环境保护项目符合某x工业示范区发展规划,符合某x工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。1.7 报告说明项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设
15、的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。1.8 项目主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52986.4879.44亩1.1容积率1.141.2建筑系数62.41%1.3投资强度万元/亩192.711.4
16、基底面积平方米33068.861.5总建筑面积平方米60404.591.6绿化面积平方米3187.48绿化率5.28%2总投资万元17497.282.1固定资产投资万元15308.882.1.1土建工程投资万元5142.362.1.1.1土建工程投资占比万元29.39%2.1.2设备投资万元6032.292.1.2.1设备投资占比34.48%2.1.3其它投资万元4134.232.1.3.1其它投资占比23.63%2.1.4固定资产投资占比87.49%2.2流动资金万元2188.402.2.1流动资金占比12.51%3收入万元19475.004总成本万元14781.975利润总额万元4693.
17、036净利润万元3519.777所得税万元1.148增值税万元647.319税金及附加万元289.6210纳税总额万元2110.1911利税总额万元5629.9612投资利润率26.82%13投资利税率32.18%14投资回报率20.12%15回收期年6.4716设备数量台(套)12217年用电量千瓦时1319675.1518年用水量立方米15540.9219总能耗吨标准煤163.5220节能率22.44%21节能量吨标准煤60.4822员工数量人344第二章 背景、必要性分析一、行业发展背景分析(一)行业相关产业政策1、产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)(1)第一类“鼓励
18、类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”,支持橡胶助剂行业发展;(2)第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)生产装置”,第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二(1,2-亚乙基)-2-苯并噻唑次磺酰胺(NOBS)和橡胶防老剂D生产装置”,规范橡胶助剂行业生产清洁化。2、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项,将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。3、轮胎产业政策第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。4、关
19、于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项中“高端化工产品专项”的具体内容之一。5、橡胶工业“十二五”科学发展规划意见明确了我国橡胶工业的发展方向,将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心,伴随着中国橡胶工业的稳步发展,将中国打造成世界橡胶助剂工业强国。6、橡胶工业“十三五”科学发展规划意见对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出更高的要求。7、中国橡胶工业强国发展战略研究提出了中国橡胶工业强国战略。到2025年,橡胶助剂人均销售额由80万元提至150万元,销量利润率从7%提至15%,橡胶助剂绿色化率由92%提至98%。8、高新技术企业认定
20、管理办法将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品,列为当前重点支持的高新技术发展领域,享受高新技术企业相关税收优惠。9、轮胎标签管理规定通过在轮胎上贴标签,提供统一轮胎参数信息,进一步推动轮胎绿色产业化,促进轮胎制造企业工艺路线的升级,进而推动轮胎用助剂工艺的提升。(二)行业竞争格局1、行业整体竞争格局我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%
21、,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。2、行业内主要生产企业根据橡胶助剂协会的统计,2017年我国主要橡胶助剂企业包括圣奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限公司、阳谷华泰、科迈化工股份有限公司和彤程新材等。国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在一定差异,行业内主要企业均拥有自己的主导产品,专注于不同的细分市场,产品系列各具特色,并不存在全面
22、的直接竞争关系,只是在部分产品上存在直接的竞争。根据橡胶助剂协会的统计,2017年我国主要特种橡胶助剂企业包括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工有限公司、江苏国立化工科技有限公司等。橡胶用酚醛树脂是特种橡胶助剂中最主要的产品,包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂,彤程新材是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商之一。3、行业进入壁垒(1)资本壁垒环保要求趋严以及轮胎绿色化浪潮兴起对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出了更高要求。只有具备一定资本实力的橡胶助剂生产企业,才能在生产经营中持续投入设备、技术、人力,满足行业对环保标准、安全标准及产业技术不断提高的要求。(2)技术壁垒橡胶助
23、剂生产工艺流程相对复杂,产品导入的测试期,生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长,这对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等提出了很高的要求。(3)认证壁垒橡胶助剂的下游客户主要是国内外知名的轮胎制造商。橡胶助剂在改善轮胎橡胶的性能方面起到至关重要的作用,所以各大轮胎制造商在选择橡胶助剂供应商时非常谨慎,对橡胶助剂质量的认证均建立在详细考察和业务合作的基础上。因此,轮胎制造商与现有橡胶助剂供应商稳定的合作关系对新进入橡胶助剂行业的企业将造成一定的限制。(4)环保治理壁垒橡胶助剂生产经营过程所排放的废气、废水、固废成分复杂,尤其废水中通常
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 松原 橡胶 项目 投资 计划书
限制150内