2020年直播电商数据分析报告—抖音VS快手-面朝研究院-202006.pdf
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1、面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 2020年直播电商数据报告-抖音VS快手 2020.6 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 目录 C O N T E N T S PART 01 抖音VS快手直播电商数据概览 PART 02 抖音VS快手直播电商用户画像 PART 03 抖音VS快手直播电商主播画像 PART 04 抖音VS快手直播电商品类数据 PART 05 抖音VS快手直播电商品牌数据 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 抖音V
2、S快手直播电商数据概览 1.1直播电商生态环境 1.2直播电商增量数据 1.3直播电商用户粘性 1.4直播电商商业数据 PART 01 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 抖音VS快手:直播电商生态环境 数据来源:根据互联网公开资料,由面朝研究院整理。 月活跃用户数:5.67亿 日活跃用户数:4亿 月活跃用户数:4.7亿 日活跃用户数:3亿 算法机制 爆款机制,“千人千面”的个性化推荐算法,将海量内 容高效分发,并有利于高热度内容快速形成爆款 公平普惠
3、机制,社区属性更强,通过内容、用户特 征以及环境特征进行推荐,让更多人能够被看见 用户画像一二线城市用户为主,25-35岁用户较多 新二线、三线及以下城市用户为主,24岁以下年轻 用户更爱看快手直播 用户与主播的互动更频繁深入,关注者对作者的认 可度高,信任度强,用户粘性较高 带货品类 美妆个护、网红产品(新奇特、高颜值)为主,品牌 型产品较多 食品、农产品、服饰、生活用品为主,性价比高的 白牌型产品较多 带货店铺 淘宝/天猫、京东、考拉、唯品会、苏宁易购、抖音小 店等 有赞、魔筷星选、淘宝、京东、拼多多、快手小店 直播带货本质属于内容营销,捎带卖货,注重强关键词,强算法属于社交方式,捎带卖货
4、,强社交链条,强私域化 用户粘性 用户与主播的互动较弱,主要是对作者某个作品内容 感兴趣,对作者信任度较低,用户粘性较低 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 抖音近半年新增直播主播达285万,疫情期间,直播场次快速增长 12.9 9.0 31.0 32.1 26.6 173.2 38.0 0.3 8.2 9.8 3.1 12.6 2019.12 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 抖音VS快手直播主播增量月度
5、趋势 抖音主播增量(万)快手主播增量(万) 数据来源:飞瓜数据。统计时间:2019年12月-2020年5月。直播主播指开通直播功能的播主,以采集入库时间为准,仅供参考。 近6个月直播主播增量月度趋势中,抖音共增加285万直播主播,2020年1月开始不断增加,5月增长主播数量最多,单月增长 173.2万,同比增长551%;快手共增加72万直播主播,增长较为平稳。 近6个月直播场次月度趋势中,抖音主播直播共计5531万场,从2月起,抖音直播场次快速上升,同比增长511%,3-5月单月直 播场次突破千万场,增长显著;快手主播直播共计1273万场,月直播场次较为平稳。 从主播增量和直播场次增量看,抖音
6、在上半年加大直播布局力度,通过主播扶持计划,吸引主播入驻。 179 128 780 1,790 1,052 1,602 207 161 170 210 270 255 2019.12 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 抖音VS快手直播场次月度趋势 抖音直播场次(万)快手直播场次(万) 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 抖音用户观看直播习惯需培养,快手直播生态成熟,场均观看人数稳定 3 205 65 34
7、71 38 2019.12 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 抖音直播场均在线人数峰值月度趋势 场均在线人数峰值(人) 数据来源:飞瓜数据。统计时间:2019年12月-2020年5月。人数峰值指单场直播间同时在线观众人数的最大值。 近6个月直播场均在线人数峰值趋势分布中,抖音1月在线人数峰值最高,2月开始下降。抖音直播主播数量、直播场次不断增加, 用户在抖音看直播的习惯仍然需培养,1月处于春节放假期间,且受疫情影响,用户闲暇时间较多,直播场均在线人数峰值最高。 近6个月直播场均观看人数趋势分布中,快手2月场均观看人数最高,整体保持在400以上的水平
8、。快手直播生态较为成熟,用户 观看直播习惯养成,场均观看人数较为稳定。 404 429 546 520 497 446 2019.12 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 快手直播场均观看人数月度趋势 场均观看人数(人) 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 抖音观看直播用户爱“送礼”,快手观看直播用户爱“剁手” 14.1 14.0 22.8 32.5 39.6 29.1 10.9 9.9 12.0 12.1
9、12.7 9.5 2019.12 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 抖音VS快手直播主播礼物收入月度趋势 抖音音浪收入(亿元)快手快币收入(亿元) 数据来源:飞瓜数据。统计时间:2019年12月-2020年5月。礼物收入指主播直播间用户购买虚拟礼物赠送给主播所花费的金额,不代表主播实际收到的金额。 近6个月直播主播礼物收入分布中,抖音主播音浪收入共计152亿元,2月起,直播主播数量、直播场次不断增加,主播礼物收入 也不断增加,2月同比增长63%;快手主播快币收入共计67亿元,整体收入趋于稳定。 近6个月直播主播带货商品总销售额分布中,抖音主播直播共
10、带货119亿元,4月份开始主播直播带货总销售额增速快;快手主播 直播共带货1044亿元,1、2月有所下降,3月开始增长,4、5月单月突破200亿元。 0.6 10.6 9.1 0.6 53.1 44.7 364.8 96.9 28.6 99.4 227.6 226.7 2019.12 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 抖音VS快手直播带货商品总销售额月度趋势 抖音直播总销售额(亿元)快手直播总销售额(亿元) 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 抖音VS快手直播电商用户画像 2.1性别/年龄分布
11、2.2地域分布 2.3城市分布 2.4观看习惯 PART 02 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 男性用户更爱看直播,24岁以下年轻用户更爱看快手 57.9% 42.1% 57.6% 42.4% 男性 女性 抖音VS快手观看直播用户性别分布 抖音快手 数据来源:飞瓜数据。统计时间:2019年12月-2020年5月。 20.4% 28.0% 17.3% 13.7% 8.1% 12.4% 6.8% 20.7% 25.7% 17.5% 9.5% 19.8%
12、 17岁以下 18-24岁 25-30岁 31-35岁 36-40岁 41岁及以上 抖音VS快手观看直播用户年龄分布 抖音快手 观看直播用户性别分布中,抖音、快手男性用户占比均高于女性用户,男性用户更爱看直播。 观看直播用户年龄分布中,抖音25-30岁用户占比最高,达到25.7%,快手18-24岁用户占比最高,达到28%。年轻用户更爱观 看快手直播,24岁以下用户占比达到48.4%。 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 抖音用户集中在东、中部地区,集中
13、度高;快手用户分布广,北部较多 3.9% 4.0% 4.5% 4.7% 5.0% 5.7% 6.5% 6.6% 7.6% 10.7% 湖南 福建 湖北 安徽 四川 山东 河南 浙江 江苏 广东 抖音观看直播用户数量最多的省份TOP10 数据来源:飞瓜数据。统计时间:2019年12月-2020年5月。 3.3% 3.9% 4.2% 4.4% 4.5% 5.4% 5.9% 6.2% 8.3% 10.3% 甘肃 吉林 山西 黑龙江 内蒙古 广东 河南 辽宁 山东 河北 快手观看直播用户数量最多的省份TPO10 抖音观看直播用户数量最多的省份是广东省,占比10.7%,TOP10省份用户数量占总数量的5
14、9.2%;用户集中分布在华东、华中 地区,8省占比43.5%。 快手观看直播用户数量最多的省份是河北省,占比10.3%,TOP10省份用户数量占总数量的56.4%;用户集中分布在华北、东北 地区,6省占比33.5%。 整体来看,抖音观看直播用户地域集中度较高,快手观看直播用户地域分布较广。 华东(5省):28.6% 华中(3省):14.9% 华南(1省):10.7% 西南(1省):5.0% 华北(3省):19.0% 东北(3省):14.5% 华东(1省):8.3% 华中(1省):5.9% 华南(1省):5.4% 西北(1省):3.3% 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝
15、科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 抖音用户集中在一线、新一线城市,快手用户集中在新二、三线城市 1.16% 1.22% 1.24% 1.41% 1.69% 1.74% 1.85% 2.12% 2.20% 2.66% 西安市 武汉市 郑州市 苏州市 深圳市 成都市 广州市 重庆市 上海市 北京市 抖音观看直播用户数量最多的城市TOP10 数据来源:飞瓜数据。统计时间:2019年12月-2020年5月。城市划分:根据第一财经公布的2019年中国城市排行榜进行划分。 1.28% 1.58% 1.59% 1.66%
16、 1.75% 1.78% 1.82% 1.90% 1.95% 2.90% 邯郸市 沧州市 石家庄市 沈阳市 唐山市 保定市 临沂市 长春市 哈尔滨市 北京 快手观看直播用户数量最多的城市TPO10 抖音、快手观看直播用户最多的城市均为北京市,分别占2.66%、2.90%。其中,抖音TOP10城市用户数量占总数量的17.29%; 用户主要集中在一线、新一线城市。快手TOP10城市用户数量占总数量的18.21%,用户主要集中在新二、三线城市。 整体来看,抖音观看直播用户集中在经济、文化等较为发达的城市,快手观看直播用户较为下沉,分布在经济、文化等发展速度 较快的城市。 一线城市(4个):8.40%
17、 新一线城市(6个):8.89% 一线城市(1个):2.90% 新一线城市(1个):1.66% 新二线城市(3个):5.44% 新三线城市(5个):8.21% 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 抖音直播用户活跃度、人均单日使用时长均高于快手 12% 17% 34% 43% 40% 43% 54% 36% 18% 21% 34% 42% 38% 39% 49% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1-3点4-6点7-9点10-
18、12点 13-15点 16-18点 19-21点 22-24点 抖音VS快手日均时段活跃用户占比分布 抖音快手 数据来源:Questmobile。统计时间:2019年6月。 抖音、快手日均时段活跃用户占比分布中,抖音用户整体活跃度高于快手,19-21点,抖音活跃用户比例高于快手。 抖音、快手直播用户周人均单日使用时长分布中,抖音直播用户使用时长高于快手。 129 120 89 52 0 50 100 150 抖音快手 抖音VS快手直播用户周人均单日使用时长(分钟) 直播用户非直播用户 数据来源:Questmobile。统计时间:2020年2月17日-2020年2月23日。 面朝科技面朝科技 面
19、朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 抖音VS快手直播电商主播画像 3.1新增主播性别分布 3.2新增主播量级分布 3.3主播类型分布 3.4主播平台集中度分布 PART 03 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 抖音新增女性主播数量较多,且吸粉能力强,快手较为平衡 51.3% 48.7% 31.1% 68.9% 男性主播 女性主播 抖音VS快手直播新增主播性别分布 抖音快手 数据来源:飞瓜数据。统计时间:2019年12
20、月-2020年5月。 43.2% 56.8% 18.9% 81.1% 男性主播 女性主播 抖音VS快手直播新增主播粉丝数量占比 抖音主播粉丝数占比快手主播粉丝数占比 抖音、快手新增主播性别分布中,抖音新增女性主播较多,占比68.9%,快手较为平衡,新增男性主播占比稍高于女性主播,占 比达到51.3%。 抖音、快手女性主播更能够吸引粉丝关注,新增女性主播粉丝数量占比超过新增男性主播,其中,抖音新增女性主播粉丝数占比 达81.1%,快手新增女性主播粉丝数占比达56.8%。 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技
21、面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 超96%新增主播为尾部主播,抖音多为新手主播,快手新增主播较活跃 数据来源:飞瓜数据。统计时间:2019年12月-2020年5月。仅统计粉丝数大于1万的直播新增主播数量进行比较。 抖音、快手直播新增主播粉丝量级分布中,粉丝数10万以下主播占比超96%,粉丝数大于1000万的头部主播数量较少,抖音新 增146个,快手新增4个。抖音加大直播电商布局力度,吸引明星、红人等头部主播入驻,头部主播新增数量较多。 抖音、快手直播新增主播场次分布中,抖音超7成主播为新手主播,近6个月直播场次低于10场,快手超3成主播近6个月直播场 次在100场以上,新增
22、主播直播较为活跃。 82.07% 14.24% 2.14% 1.39% 0.11% 0.05% 87.641% 11.399% 0.686% 0.269% 0.003% 0.002% 1-10w 10-50w 50-100w 100-500w 500-1000w 1000w以上 抖音VS快手直播新增主播粉丝数区间分布 抖音快手 64.3% 13.4% 17.5% 3.0% 1.8% 15.5% 9.5% 26.8% 15.1% 33.1% 5场以下 5-10场 10-50场 50-100场 100场以上 抖音VS快手直播新增主播场次区间分布 抖音快手 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科
23、技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 抖音生活类主播数量最多,快手网红美女类主播数量最多 数据来源:飞瓜数据。统计时间:2019年12月-2020年5月。 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 生活 网红美女 情感 穿搭 美食 音乐 游戏 影视娱乐 种草 体育 抖音各类型直播主播数量TOP10 0 5000 10000 15000 20000 网红美女 游戏 影视娱乐 情感 音乐 美食 搞笑 穿搭 汽车 生活 快手各类型直播主播数量TOP10 抖
24、音各类型直播主播数量分布中,生活类主播最多,远高于其他类型主播,其次是网红美女类主播,情感、穿搭、美食、音乐、 游戏等类型主播为第三梯队。 快手各类型直播主播数量分布中,网红美女类主播最多,远高于其他类型主播,其次是游戏、影视娱乐、情感、音乐、美食等, 成为第二梯队,搞笑穿搭等类型成为第三梯队。 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 面朝科技面朝科技 抖音明星直播带货效果显著,集中度低,快手辛巴团队成带货第一团 数据来源:飞瓜数据。统计时间:2019年12月-2020年5
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