2020年半年度教育数据分析报告-IT桔子-202006.pdf
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1、2020年上半年中国 教育创投报告 2020年6月 2020年上半年 中国教育行业创业概览:阶段分布 2020年上半年中国教育创业公司融资阶段分布 种子轮, 177, 6% 天使轮, 1086, 37% A轮, 900, 31% B轮, 142, 5% C轮, 50, 2% D轮, 22, 1% E轮后, 9, 0% IPO, 49, 1% 新三板, 166, 6% 并购, 182, 6% 战略投资, 138, 5% 截止日期:2020年6月29日数据来源:IT桔子 I 根据IT桔子统计,2020年国内教育领域创业公司中(统计样本为10640家), 60%未获投,28%已明确获投,剩余12%获
2、投状态不明;在已获投的2944家企 业中,处于天使轮阶段占比最大37%,其次是处于A轮阶段,占比31%。 可见,大部分教育创业公司仍处于非常早期的阶段,原因是一方面教育具有刚 需、进入门槛较低的特点,初创公司获得融资难度较小;另一方面,由于教育 服务是效果导向的,产品成效需要经过长期的验证与观察,因此也需要足够长 的时间才能孕育发展成熟的教育企业。 2020年上半年 中国教育行业创业概览:新增公司 2020年上半年中国新增教育创业公司区域分布 根据IT桔子统计,2020年教育领域新增创业公司数量很少,不足百家。从成立 时间来看,新冠肺炎疫情爆发前的1月份较多。其中刚成立即获投的有提供泛 财商教
3、育的职业培训公司习财社,位于北京,今年6月获得深度加速、北塔资 本、维创资本100万元天使轮融资。 从城市分布来看,北京依然是新成立教育公司的重心,但也呈现四面开花、下 沉到二线城市的趋势,尤其是像成都、长沙,虽然没有北上广这样的创投氛围, 但竞争温和得多,适合专注在垂直教育领域的公司生存。 截止日期:2020年6月29日数据来源:IT桔子 I 324 280 193 165 112 248.54 263.96 169.95 163.37 195.9 0 50 100 150 200 250 300 0 50 100 150 200 250 300 350 2018H12018H22019H1
4、2019H22020H1 左轴:交易数量右轴:交易金额(亿元) 2020年上半年 中国教育行业投融资数据:整体趋势 近三年中国教育投融资交易金额和数量 2020年上半年中国教育行业发生112起投资事件,交易数量环比下降32%,同比 下滑45%;涉及金额共196亿元,环比增加10%,同比增加15%;可以看到今年 上半年教育领域融资笔数下降趋势明显,但融资总额却攀升,而平均单笔融资金 额也同比增加77%,达到1.75亿元。 截止日期:2020年6月29日数据来源:IT桔子 I 2020年上半年中国 教育行业投融资数据:人民币/美元基金 近三年中国教育投融资交易量及金额(按人民币和美元) 近三年来,
5、教育投融资领域人民币基金的活跃度大幅高于美元基金,人民币交易 数量占比90%以上,交易金融占比约55%62%;但在2020年上半年,人民币交 易总金额大幅下降,美元交易总金额首次超过人民币交易,占比达到77%。 301 259 179 151 92 23 20 1414 19 152.52 166.35 92.53 97 44.11 96.02 97.3 77.42 66.37 151.66 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0 50 100 150 200 250 300 350 2018H12018H22019H12019H22020H1 左:人民币投资数
6、量左:美元投资数量 右:人民币投资金额右:美元投资金额 截止日期:2020年6月29日数据来源:IT桔子 I 2020年上半年中国 教育行业投融资数据:单笔融资区间 2020上半年中国教育投融资交易金额分析 2020年上半年中国教育行业发生112起投资事件,千万元级别交易数量最多;其 中融资过亿元的项目有19个,合计融资额达到157亿元,占全部融资总额的80%。 34 59 19 1.03 37.93 157 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0 10 20 30 40 50 60 70 百万元级千万元级亿元级 融资数量融资金额 2020上半年中国教育单笔融资
7、亿元以上品类分析 品类投资数量融资金额(亿元) 全学科辅导6120.7 职业培训27.9 少儿英语37.6 2B27.6 早教25.7 少儿编程24 数学12 国学11.5 截止日期:2020年6月29日数据来源:IT桔子 I 2020年上半年 中国融资最多的教育公司 TOP 10 2020 上半年中国融资最多的教育公司 企业(品牌)名称 融资时间融资轮次金额投资方 猿辅导2020-3F轮10亿美元 IDG资本 腾讯投资 高瓴资本 博裕资本 万学教育2020-1 D轮1亿美元 安达富资本ADV Partners 云学堂2020-1 D轮1亿美元 SIG海纳亚洲 云锋基金 大钲资本 大米网校20
8、20-1 A轮8000万美元 红杉资本中国 腾讯投资 创业黑马基金 凯叔讲故事2020-2 C+轮6600万美元 挚信资本 Temasek淡马锡 正心谷创新资本 编程猫2020-4 C+轮2.5亿人民币 盛宇投资 粤科金融 招银国际 渤海中盛 Snapask2020-2 B轮3500万美元 Intervest Asia Partners 火花思维2020-4 D+轮3000万美元快手 精锐教育2020-2 战略投资2500万美元Yiheng Capital 小码王2020-3 C轮1.5亿人民币未透露 51CTO2020-2 C轮2000万美元高成资本 截止日期:2020年6月29日数据来源:
9、IT桔子 I 2020年上半年中国 教育行业投融资数据:区域、子领域 2020年上半年中国教育融资最活跃的地区 2020年上半年中国教育各细分子行业融资数量与金额 18 19 13 1 16 26 9 2 8 124.83 8.13 18.17 0.15 14.95 13.98 10.6 0.85 4.3 0 20 40 60 80 100 120 140 0 5 10 15 20 25 30 左:投资笔数右:投资金额(亿元) 截止日期:2020年6月29日数据来源:IT桔子 I 2020年上半年,我国K12教育在一级市场发生投融资交易18 起,交 易总金额达到125亿元,占上半年教育融资总额
10、的64%。 2020年上半年中国 最吸金的教育细分领域【K12教育】 作为教育领域最大的细分赛道,K12教育一直很“吸金”,2020上半年K12教 育的融资额占整个行业的六成,主要原因是猿辅导于3月完成新一轮10亿美金 融资,创下教育领域单笔融资额最高的纪录;6月,作业帮完成了新一轮7.5亿 美金E轮融资。 同时,今年遭遇新冠肺炎疫情,教育呈现“冰火两重天”的局面,一边是传统 K12校外教培机构面临巨大的挑战,生存成为难题;一边是在线教育的优势使 其迎来了新一轮的热潮,尤其是头部K12教育公司拿到巨额融资。 2020年上半年国内K12教育领域交易金额级别 2 3 7 6 十亿元以上 亿元级 千
11、万元级 百万元级 截止日期:2020年6月29日数据来源:IT桔子 I 猿辅导: 投后估值达到 78 亿美元,目前全国累计用户达到4亿,旗下拥有猿辅导、猿题 库、小猿搜题、小猿口算、斑马AI课多款在线教育品牌,覆盖早教、K12阶段, 涵盖学科辅导及数学、英语、编程兴趣品类,为用户提供网课、智能练习、难 题解析等在线服务。多品类、多形态、多品牌全面开花的发展模式,使得猿辅 导成为国内在线教育领域估值最高的独角兽,并获得包括腾讯(4次)、IDG资 本(5次)、经纬中国(4次)等的投资。 作业帮: 提供名师直播、答疑、题库等教学服务,创始人侯建彬时任百度知识搜索负责 人,2015年作业帮从百度独立分
12、拆,共计获得6轮融资,最新投后估值72.5亿 美元,目前是国内估值第二的教育独角兽,月活用户达到1.7亿。 2020年上半年中国 最吸金的教育细分领域【K12教育】 政策解读 自2月疫情爆发以来,全国各地中小学高校暂缓返校,4月底疫情防控较好,各 地陆续开学复课;6月中旬北京突发疫情,致使北京中小学被迫停课,大批线 下教培机构仍停业,甚至倒闭。整个上半年,线下中小教培机构最大的挑战是 开业,北京最繁荣的教培之地海淀黄庄也罕见地“人去楼空”。另外,各地号 召“停课不停学”,全国大中小学生在家上网课达数月之久,一些头部K12在 线教育机构借机宣布在疫情期间提供免费教辅课程,用户数据量上猛增。 投资
13、案例解读 2020年上半年中国 最吸金的教育细分领域【K12教育】 2020上半年国内 K12教育公司主要融资事件 企业(品牌)名称融资时间 融资轮次金额投资方 猿辅导2020-3 F轮10亿美元 IDG资本 腾讯投资 高瓴资本 博裕资本 精锐教育 2020-2 战略投资2500万美元Yiheng Capital 作业帮 2020-6 E轮7.5亿美元 方源资本 Tiger Global Snapask 2020-2 B轮3500万美元 Intervest Asia Partners 阅神AI 2020-2 种子轮未透露立思辰 VIPCODE编程 2020-3 战略投资未透露盛通股份 燃天网校
14、 2020-2 天使轮600万人民币紫光学大 芝课 2020-1 Pre-A轮未透露 险峰长青 源码资本 嘎嘎播 2020-1 种子轮100万美元阿米巴资本 阅神AI 2020-5 天使轮数百万人民币 启迪之星 取势资本 十六进制科技 2020-4 A轮3000万人民币 信天创投 学大教育 蓝象资本、飞图创投 土拨鼠俱乐部 2020-4 天使轮950万人民币 苏州升元股权投资管 理有限公司 截止日期:2020年6月29日数据来源:IT桔子 I 2020年上半年,我国职业教育领域在一级市场发生投融资交易13 起,交易总金额18.2亿元,占融资总额的9%。 2020年上半年中国 迅速升温的教育细分
15、领域【职业教育】 自去年下半年以来,在政策的鼓励、大量新型人才的需求下,职业教育领域 投融资迅速升温。2020年,我们注意到腾讯战略投资了职问,这是腾讯首次 投资一家真正专注职业培训领域的初创公司,双方还曾合作打造职场真人秀 节目令人心动的offer。 这也在释放一个信号:伴随着我国产业结构战略性升级,高端制造、人工智 能、金融、法律技能型人才缺口大,而高校培养方式上与社会严重脱节,因 而全新的职业教育方式成为很大的机会。 2020年上半年国内职业教育领域交易金额级别 0 2 8 3 十亿元以上 亿元级 千万元级 百万元级 2020年上半年中国 迅速升温的教育细分领域【职业教育】 政策解读 今
16、年6月11月,教育部将举办第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业 大赛,一方面,以赛促教,把大赛作为深化创新创业教育改革的重要抓手; 另一方面,以赛促学,培养创新创业生力军。 在人工智能、5G新的时代背景下,国家高度重视科技创新,变革新的职业教 育形式,培养新型科技创新人才,助推科研成果转化应用。可见,跟随国家 政策的号召,未来需要的是应用型、创新型科教人才,不仅国内职校将面临 改革,新的产学研人才培养方式也需重塑。 投资案例解读 万学教育: 成立于2006年,定位为大学生群体提供学业与职业发展培训服务,以海文考 研起家,孵化了金路公务员品牌,并将培训项目延伸到职业考试和职业能力, 主要解决
17、的是从大学生到进入职场前的一些准备工作,包括心理上的、技能 上的、资质上的(通过职业考试)。万学教育获得了红杉资本中国、君联资 本、百度等的投资,目前融资总额近2亿美金。 51CTO: 成立于2005年,专注于IT职业人成长,以IT技术媒体出身,延伸至IT职业培 训领域。51CTO先后获得挚信资本、华开投资、高成资本等机构的投资,目 前融资总额近3亿元。 截止日期:2020年6月29日数据来源:IT桔子 I 2020年上半年中国 迅速升温的教育细分领域【职业教育】 2020上半年国内职业教育主要融资事件 企业(品牌)名 称 融资时间轮次金额投资方 万学教育2020-1D轮1亿美元 安达富资本A
18、DV Partners 51CTO2020-2C轮2000万美元高成资本 职问2020-4A轮6000万人民币 网易 智联招聘 1+X教育2020-5天使轮500万美元凯雷亚洲基金 职问2020-6战略投资未透露腾讯投资 奈学教育2020-4天使轮数千万人民币58同城 酷学院2020-4A轮数千万人民币博彦科技 天坤教育2020-1A轮数千万人民币汝鑫资本 满房学院2020-2天使轮数百万人民币 同程众创启程金禾 基金/同程资本 截止日期:2020年6月29日数据来源:IT桔子 I 2020年上半年中国 疫情利好的细分教育领域【教育信息化】 2020年上半年,我国教育信息化领域在一级市场发生投
19、融资交易 19起,交易总金额达到8.1亿元,占融资总额的4%。 2020年上半年国内教育信息化领域交易金额级别 0 1 12 6 十亿元以上 亿元级 千万元级 百万元级 教育信息化是帮助教育线上化的工具、基础设施,大致可分为两种:一种是 2B,B端针对的是企业,包括教培机构(最普遍)、企业大学、图书出版社、 民办学校等教育产业链相关企业,考核的产品效果,在疫情期间传统教培机 构想转型线上开网课,就是机遇;另一种是2G,对各地教育局,政府角色, 主要客户是公办中小学校、高校等,更多考验企业的政府资源。 另外,教育信息化与在线教育很大的不同在于,它往往需要硬件的支撑,因 而伴随着智能技术的升级,一
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