寻找第二增长曲线——2020中国自主车企出海价值研究报告-亿欧智库-202007.pdf
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1、亿欧智库 Composed by EO intelligence, June 2020 2020中国自主车企出海 价值研究报告 研 究 报 告 The Value of Chinese Automobile Companies International Business 序言 INTRODUCTION 2020年,世界格局迎来一次重要洗牌。全球 经济发展同气连枝,在融合加剧的趋势下,中 国世界市场的地位愈发突出,为避免掉进修昔 底德陷阱,中国正在技术制造领域激流勇进, 中国品牌逐步在全球市场崭露头角。 2018年中国汽车市场在连续增长28年后迎来 首次下跌,车市进入增速瓶颈期,中国汽车产 业
2、进入新旧动能转换的关键时期。 中国自主车企亟需增强品牌与产品的核心创新 力,立足中国,走向海外,打造世界级车企品 牌,逐鹿全球化市场。好风凭借力,潮平海岸 阔,中国自主车企扬帆出海正当时,国际化之 路势在必行。 亿欧汽车希望在全球化加剧的关键节点上,发 掘中国自主车企的出海价值,助力中国自主车 企挖掘增长的第二曲线。 中国自主车企出海背景 041.1 概念界定 1.2 出海原因 30 3.1 出海价值 3.2 出海发展建议 中国自主车企出海价值分析 目录 CONTENTS 中国自主车企出海现状 08 2.1 出海现状 2.2 出海发展阶段 2.3 出海路径 2.4 出海制约因素 中国自主车企出
3、海模式 16 3.1 全局式出海 3.2 一带一路式出海 3.3 资源整合式出海 3.4 品牌强化式出海 3.5 新能源出海 3.6 智能化出海 1997年10月,中国第一辆名 为“中国子弹头”的汽车出口 到美国,自此中国自主车企踏 上了出海之路。 随着政策利好、市场开放、技 术发展,中国自主车企开始具 有国际化视角,以中国市场为 据地,向全球加注资本、人才、 技术等重要资源,拉开了中国 自主车企的全球化序幕。 本章节将重点介绍中国自主车 企出海的发展背景。 CHAPTER 1 中国自主车企出海发展背景 The Background of Chinese Automobile Companie
4、s International Business 4 图片来源: pexels Part 1.中国自主车企出海背景 1.1 概念界定 1.2 出海原因 Part 2.中国自主车企出海现状 2.1 出海现状 2.2 出海发展阶段 2.3 出海路径 2.4 出海制约因素 Part 3.中国自主车企出海模式 3.1 全局式出海 3.2 一带一路式出海 3.3 资源整合式出海 3.4 品牌强化式出海 3.5 新能源出海 3.6 智能化出海 Part 4.中国自主车企出海价值 4.1 出海价值 4.2 出海发展建议 中国自主品牌出海,远非是销量层 面的产品出口,而是中国自主车企 在技术、人才、资金等方面
5、的扩张 与布局。 中国自主车企不再局限于本土市场, 而将眼界提升,放眼全球,提升自 身视角,将集结国际化优势,发展 自身,为企业寻求第二增长曲线。 概念界定什么是出海? 狭义层面:泛指中国自主车企产品 出口。据中国海关总署数据显示, 2019年,中国汽车出口达到122万 辆,同比上涨6.1%,出口总额突破 一千亿元大关,达到1048.9亿元。 广义层面:指中国自主车企在产品、 技术、标准、管理、人才、资金、 服务等方面的国际化输出、海外建 设与整体布局。 本报告以研究“出海”广义层面为 主。通过研究自主车企的创新核心 战略作为切入点,探究其出海的价 值与意义。 2020中国自主车企出海价值研究
6、报告 The Value of Chinese Automobile Companies International Business 5 图片来源: pexels 中国自主车企出海的原因 内外因素叠加,驱动中国自主车企出海 u 政策利好 2019年12月30日,商务部对外贸易司和中国汽车技术研究中心有限公司联合 发布的中国汽车贸易高质量发展报告(2019)提出:迈入汽车贸易大国 行列、进出口产品档次迈向中高端、产品品质和品牌价值大幅提高、出口市 场布局进一步优化、海外本地化生产和服务能力显著增强、企业国际化经营 水平不断提升。诸多利好政策将引导中国自主车企勇于出海。 u 新四化崛起 随着电动
7、化、智能化、网联化、共享化的到来,中国自主车企可以在燃油车 时代弯道超车。值此汽车产业剧变之际,中国自主车企依靠新能源等技术、 世界工厂的制造经验,在技术层面抢占先机,以智能电动汽车为武器,夺得 新时代的制高点,为中国打造全球化的汽车品牌作铺垫。 u 市场规模驱动 中国汽车产销量连续11年位居世界第一,是典型的世界市场。据世界汽车工 业国际协会统计,2019年中国汽车销量达2576.9万辆,占全球销量比重接近 30%,如下图所示,中国在全球车市中占据核心地位多年,作为世界第一大 汽车市场,在新四化的建设下,中国走出世界级的汽车品牌只是时间问题。 2020中国自主车企出海价值研究报告 6 Par
8、t 1.中国自主车企出海背景 1.1 概念界定 1.2 出海原因 Part 2.中国自主车企出海现状 2.1 出海现状 2.2 出海发展阶段 2.3 出海路径 2.4 出海制约因素 Part 3.中国自主车企出海模式 3.1 全局式出海 3.2 一带一路式出海 3.3 资源整合式出海 3.4 品牌强化式出海 3.5 新能源出海 3.6 智能化出海 Part 4.中国自主车企出海价值 4.1 出海价值 4.2 出海发展建议 The Value of Chinese Automobile Companies International Business 7496 7816 8212 8559 88
9、33 8971 9391 9690 9333 9032 1806 1851 1931 2198 2349 2460 2803 2888 2808 2577 0 2000 4000 6000 8000 10000 2010201120122013201420152016201720182019 全球市场汽车销量(万辆)中国市场汽车销量(万辆) 亿欧汽车:2010-2019年全球市场与中国市场汽车销量对比情况 信息来源:世界汽车工业国际协会、中国汽车工业协会、穆迪,亿欧汽车整理 中国自主车企出海的原因 企业求变,拥抱趋势,出海成必然之举 2020中国自主车企出海价值研究报告 u 生存空间受到挤压
10、2018年,中国汽车市场遭遇28年以来的首次销量下跌,全球的新车销量亦在 下降,汽车市场面临转折点,增量市场开始向存量市场转变,车企的生存空 间将受到挤压。在新四化的推动下,中国自主车企正在走出海外,巩固海外 的市场、技术与资源,打造新的增长支点。 u 新兴事物的冲击 受特斯拉、Waymo等新兴企业的冲击,全球传统车企正在从传统汽车制造商 向科技出行服务商转型,寻求业务新兴增长点,海外市场已成为中国自主车 企转型的重要阶梯。中国“用市场换技术”的时代已经过去,如今唯有实力 方可安身立命。中国自主车企清醒地认识到,只有在世界舞台上大放异彩, 才是真正的实力派。 u 顺应全球化趋势 经过数十年的发
11、展,中国自主车企已具备一定的核心实力,需要在已有市场 基础上,去探索如何成为国际顶级车企。而出海是中国自主车企成为顶级国 际车企的一个必然之举,如下图所示,中国整车出口量经过一段不稳定期后, 正在逐年稳步攀升。在经济全球化时代,中国自主车企需要打破舒适圈,拥 抱变化,顺势而为,积极创新,方可迎风而立。 7 Part 1.中国自主车企出海背景 1.1 概念界定 1.2 出海原因 Part 2.中国自主车企出海现状 2.1 出海现状 2.2 出海发展阶段 2.3 出海路径 2.4 出海制约因素 Part 3.中国自主车企出海模式 3.1 全局式出海 3.2 一带一路式出海 3.3 资源整合式出海
12、3.4 品牌强化式出海 3.5 新能源出海 3.6 智能化出海 Part 4.中国自主车企出海价值 4.1 出海价值 4.2 出海发展建议 The Value of Chinese Automobile Companies International Business 56.6 81.5 105.6 87.2 94.8 75.5 81.0 106.3 115.0 122.0 0 50 100 2010201120122013201420152016201720182019 亿欧汽车:2010-2019年中国整车出口情况 信息来源:中国海关总署、中国汽车工业协会,亿欧汽车整理 销量(万辆) 中国
13、自主车企的出海之路, 是前赴后继的企业们在实践 中曲折前进,才探索得出的。 目前中国出海布局的情况虽 与发达国家有较大差距,但 在出海模式上,已初具章法, 前景可期。 本章节将从中国自主车企的 发展阶段讲起,阐述中国自 主车企出海面临的挑战,及 出海探索得出的模式,以帮 助读者了解中国自主车企在 全球化领域中积累的经验。 CHAPTER 2 中国自主车企出海布局 8 The Planning of Chinese Automobile Companies International Business 图片来源: pexels 中国自主车企出海的现状 2020中国自主车企出海价值研究报告 The
14、 Value of Chinese Automobile Companies International Business u 出海意识觉醒,国际化战略提上日程 2019年,财富世界500强排行榜共有六家中国车企上榜,分别是上汽、 东风、一汽、北汽、广汽、吉利等。六大车企作为中国车企最具实力的代表, 近年来在海外研发、投资、建厂、收购等动作频频,战略层面重提“国际 化”,着重强调中国汽车正在从产品出海,转为技术、标准、管理和服务输 出,肯定了国际化是步入世界一流车企队伍的通行证。 u 中国整车出口总额远落后于发达国家 据世界汽车组织数据,2019年,全球汽车出口总额为7584亿美元,平均值达
15、563.5亿美元,德国以1423亿美元的出口总额位居第一,占比达18.8%,中国 整车出口总额仅为160亿美元,距离前十名的平均出口总额差距明显。中国作 为汽车销量占据全球车市近30%的市场,汽车出口额仅为2.1%,可见中国在 海外市场的追赶空间巨大。 出海意识觉醒,整车出口总额远落后于发达国家 9 1423 980 562 497 407 405 386 386 350 239 160 0 400 800 1200 1600 德国日本美国墨西哥加拿大韩国比利时英国西班牙 斯洛伐克中国 亿欧汽车:2019年中国与汽车出口总额前十国家情况对比 信息来源:世界汽车组织、中国海关总署,亿欧汽车整理
16、Part 1.中国自主车企出海背景 1.1 概念界定 1.2 出海原因 Part 2.中国自主车企出海现状 2.1 出海现状 2.2 出海发展阶段 2.3 出海路径 2.4 出海制约因素 Part 3.中国自主车企出海模式 3.1 全局式出海 3.2 一带一路式出海 3.3 资源整合式出海 3.4 品牌强化式出海 3.5 新能源出海 3.6 智能化出海 Part 4.中国自主车企出海价值 4.1 出海价值 4.2 出海发展建议 汽车出口总额(亿美元) AVG(top10)=563.5 中国自主车企出海的现状 国际化合作趋于主导,新能源车出口增速明显 2020中国自主车企出海价值研究报告 The
17、 Value of Chinese Automobile Companies International Business u 在国际化合作中,话语权重明显增加 2019年11月29日,长城汽车宣布与宝马集团达成合作,双方分别持股50%, 合资成立光速汽车,并将落户江苏张家港,产能规划16万辆。 不久后,2020年1月8日,作为戴姆勒集团第一大股东的吉利集团宣布,与戴 姆勒集团成立新smart合资公司,双方各持股50%,将smart全球总部落户浙 江宁波;2月10日,吉利汽车发布公告称,正在与沃尔沃洽谈合并,拟以汽车 集团的形式进行上市;6月17日,吉利汽车宣布拟于科创板上市,意味着吉利 汽车
18、或将携国际化车企在中国A股上市。 中国自主车企不仅赢得了与国际豪华汽车品牌的平等合作,更在资本层面的 深度合作中逐步具有话语权。 u 汽车出口产品结构改变,新能源车出口增速明显 中国汽车产品出口结构正在发生变化,2010年已形成商乘并举的局面,2017 年以后乘用车在出口层面占据主导地位。2019年,中国整车出口122万辆, 乘用车出口量是商用车的近三倍,差距进一步拉大,新能源汽车出口销量为 25.4万辆,同比增长73.1%,占总出口量的20.8%,中国新能源汽车在海外市 场呈现出快速增长的趋势,前景可期。 10 28.3 47.6 66.1 48.6 53.3 34.5 42.8 47.7
19、63.9 75.8 26.2 33.8 39.5 38.6 37.7 35.4 30.1 23.1 25.2 28.3 0 20 40 60 80 2010201120122013201420152016201720182019 乘用车(万辆)商用车(万辆) 亿欧汽车:2010-2019年中国乘用车与商用车出口情况对比 信息来源:中国汽车工业协会,亿欧汽车整理 Part 1.中国自主车企出海背景 1.1 概念界定 1.2 出海原因 Part 2.中国自主车企出海现状 2.1 出海现状 2.2 出海发展阶段 2.3 出海路径 2.4 出海制约因素 Part 3.中国自主车企出海模式 3.1 全局
20、式出海 3.2 一带一路式出海 3.3 资源整合式出海 3.4 品牌强化式出海 3.5 新能源出海 3.6 智能化出海 Part 4.中国自主车企出海价值 4.1 出海价值 4.2 出海发展建议 中国自主车企出海的发展阶段 从“引进来”到“走出去” 2020中国自主车企出海价值研究报告 The Value of Chinese Automobile Companies International Business 1984年,中国首家合资乘用车企业上汽大众诞生,中国采用“市场换技术” 的方式,为中国汽车产业的发展按下了加速键。 在此过程中,虽说合资车企的霸主地位仍难以撼动,但中国自主车企完成了
21、从制 造一辆车,到研发一款车的蜕变。 中国汽车产业的发展,是在中国改革开放的进程中进行的,在中国拥抱世界的同 时,中国自主车企亦在走向世界,他们的出海探索之路从未停止过。 亿欧汽车将中国自主车企出海的相关历程分为了启程阶段、成长阶段、拓展阶段, 并将相应阶段的大事记整理如下。 1957年1997年1998年2001年 第二届中国出口商品交易 会上,约旦海外贸易董事 长订购了3辆解放CA10 中国第一辆名为“中国子 弹头”的自主汽车 出口到美国 全年出口总额1838亿美 元,增长0.5%,其中加 工贸易出口增长4.9% 中国代表团团长石广生在 多哈签署中国入世议定书 2004年2008年2010
22、年2012年 中国汽车产销量在世界汽 车行业的排名,由第8名 上升到第3名 吉利集团成功收购沃尔 沃汽车,成为第一家顺 利进军国际的民营车企 中国整车出口达到100 万辆规模,为历史新高 2016年2017年2018年2019年 中国向美国市场出口了数 万台别克和凯迪拉克汽车 中国汽车出口规模再次破 百万辆,达106.3万辆, 同比增长31% 工信部表示,进一步放宽 汽车行业外资股份比例限 制,同时关税下调 中国汽车出口为122万辆, 同比增长6.1% ,覆盖全 球200多个国家和地区 全球金融危机爆发,中国 汽车市场增速放缓,未能 达到1000万产销量目标 启程阶段 成长阶段 拓展阶段 信息
23、来源:亿欧汽车整理图片来源: pexels Part 1.中国自主车企出海背景 1.1 概念界定 1.2 出海原因 Part 2.中国自主车企出海现状 2.1 出海现状 2.2 出海发展阶段 2.3 出海路径 2.4 出海制约因素 Part 3.中国自主车企出海模式 3.1 全局式出海 3.2 一带一路式出海 3.3 资源整合式出海 3.4 品牌强化式出海 3.5 新能源出海 3.6 智能化出海 Part 4.中国自主车企出海价值 4.1 出海价值 4.2 出海发展建议 11 中国自主车企出海的发展阶段 从“被动性成长”到“主动性出击” 2020中国自主车企出海价值研究报告 The Value
24、 of Chinese Automobile Companies International Business u 启程阶段:制造业起步,初入世贸组织 随着中国进行改革开放,加入世贸组织,以汽车为代表的制造业进入黄金发 展时期。在全球化的大趋势下,中国自主车企踏上了自主制造与研发的征程, 出海之行随之拉开序幕。 u 成长阶段:春水初生,拥抱全球化 中国汽车市场犹如雨后春笋,成长迅速,生机勃勃。在市场旺盛的需求之下, 中国汽车产业的年产能突破1000万辆,在此过程中,中国自主车企的制造与 研发能力完成了初始积累,开始将产品、资本的触角伸向了海外,在自身快 速成长的同时,逐步拥抱全球化 。 u 拓
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