东方国信:非公开发行股票并在创业板上市募集说明书(申报稿).PDF
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1、北京东方国信科技股份有限公司 非公开发行股票并在创业板上市募集说明书 1-1-1 股票简称:东方国信 股票代码:300166 北京东方国信科技股份有限公司北京东方国信科技股份有限公司 (北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼 7 层 101) 非公开发行非公开发行股票股票并在创业板上市并在创业板上市 募集说明书募集说明书 (申报稿)(申报稿) 保荐机构保荐机构(主承销商主承销商) 北京市西城区金融大街北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦号国际企业大厦 C 座座 二二年二二年六六月月 北京东方国信科技股份有限公司 非公开发行股票并在创业板上市募集说明书 1-1-2 目 录 目目 录录 .
2、 2 释释 义义 . 4 第一章第一章 发行人基本情况发行人基本情况 . 6 一、公司基本情况. 6 二、公司股权结构、控股股东及实际控制人情况. 7 三、公司所处行业的主要特点及竞争情况. 8 四、公司的主要产品及用途. 20 五、公司的经营模式. 25 六、公司业务发展目标及发展战略. 26 第二章第二章 本次证券发行概要本次证券发行概要 . 30 一、本次发行的背景和目的. 30 二、发行对象及与发行人的关系. 35 三、本次发行的价格或定价方式、发行数量、限售期. 36 四、募集资金投向. 37 五、本次发行涉及的关联交易情况. 37 六、本次发行前后公司控制权变化情况. 37 七、本
3、次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 . 38 第三章第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 . 39 一、募集资金投资项目基本情况. 39 二、本次募投项目与现有业务或发展战略的关系. 61 三、本次募投项目审批、核准或备案情况. 61 第四章第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 63 一、本次发行对公司业务及资产的影响. 63 二、本次发行对公司控制权结构的影响. 63 三、本次发行完成后,公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人 从事的业务存在同业竞争或潜在同
4、业竞争的情况. 63 四、本次发行完成后,公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人 北京东方国信科技股份有限公司 非公开发行股票并在创业板上市募集说明书 1-1-3 可能存在的关联交易的情况. 63 第五章第五章 与本次发行相关的风险因素与本次发行相关的风险因素 . 64 一、行业监管政策风险. 64 二、财务风险. 64 三、市场竞争加剧的风险. 65 四、运营管理风险. 65 五、控股股东股份质押导致的风险. 65 六、募集资金投资项目的实施风险. 66 七、每股收益和净资产收益率摊薄的风险. 67 八、摊薄即期回报风险. 67 九、对外担保风险. 67 第六章第六章 与本次发行相关
5、的声明与本次发行相关的声明 . 68 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明. 68 二、发行人控股股东、实际控制人声明. 69 三、保荐人及其保荐代表人声明. 70 四、发行人律师声明. 71 五、本次发行承担审计业务的会计师事务所声明. 72 六、发行人董事会声明. 73 第七章第七章 其他事项其他事项 . 76 一、备查文件. 76 二、备查文件的查阅. 76 北京东方国信科技股份有限公司 非公开发行股票并在创业板上市募集说明书 1-1-4 释 义 一、一般词汇一、一般词汇 公司、东方国信、发行 人 指 北京东方国信科技股份有限公司 本次发行、本次非公开 指 东方国信本次以非公开发
6、行的方式向特定对象发行 A 股股票 的行为 A 股 指 每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的东方国信人 民币普通股股票 章程、 公司章程 指 北京东方国信科技股份有限公司章程 募集资金 指 指本次发行所募集的资金 股东大会 指 北京东方国信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京东方国信科技股份有限公司董事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元,本募集说明书另行说明的除外 RMB 指 人民币元 USD 指 美元 报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年 东方国信有限 指 北京东方国信电子有限公司,东方国信前身 联
7、通集团 指 中国联合网络通信集团有限公司 电信集团 指 中国电信集团公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 二、专业术语二、专业术语 云计算 指 IT 基础设施的交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展 的方式获得所需的资源,具有超大规模、虚拟化、可靠安全 等独特功效,其基本原理是通过网络云使计算分布在大量的 分布式计算机上,而非本地计算机或远程服务器中,企业数 据中心的运行将更与互联网相似 大数据 指 指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工 具,在合
8、理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助 企业经营决策更积极目的的资讯。大数据具有:数据体量巨 大,类型繁多,价值密度低、商业价值高和处理速度快四个 特点 5G 指 第五代移动通信技术简称 5G,是最新一代蜂窝移动通信技 术,也是继 4G(LTE-A、WiMax) 、3G(UMTS、LTE)和 2G (GSM)系统之后的延伸。5G 的性能目标是高数据速率、减 少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备 北京东方国信科技股份有限公司 非公开发行股票并在创业板上市募集说明书 1-1-5 连接 工业互联网 指 工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合 的结果。通过工业互联网
9、平台把设备、生产线、工厂、供应 商、产品和客户紧密地连接融合起来。可以帮助制造业拉长 产业链,形成跨设备、跨系统、跨厂区、跨地区的互联互通, 从而提高效率,推动整个制造服务体系智能化。有利于推动 制造业融通发展,实现制造业和服务业之间的跨越发展,使 工业经济各种要素资源能够高效共享 边缘计算 指 是指在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、 应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务。其 应用程序在边缘侧发起,产生更快的网络服务响应,满足行 业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需 求。边缘计算处于物理实体和工业连接之间,或处于物理实 体的顶端。而云端计算,仍然可以访
10、问边缘计算的历史数据 IDC 指 是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性 能局域网络、安全可靠的机房环境等) 、专业化的管理、完善 的应用的服务平台。在这个平台基础上,IDC 服务商为客户 提供互联网基础平台服务(服务器托管、虚拟主机、邮件缓 存、虚拟邮件等)以及各种增值服务(场地的租用服务、域 名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等) Cloudiip 指 东方国信自主研发的跨行业、跨领域的综合性工业互联网平 台。核心技术和产品完全自主研发、安全可控,向工业用户 提供设计、仿真、生产、管理、服务全生命周期的一体化解 决方案 Cirrodata 指 东方国信自主研发
11、的分布式并行数据库。公司面向海量数据 分析型应用领域, 完美融合 Hadoop 分布式平台的优点和 MPP 架构的优势,以独特的列存储,压缩和智能索引技术为基础, 实现动态计算资源调配,自主研发的一款高性能数据库产品 三、公司名称三、公司名称 北科亿力 指 北京北科亿力科技有限公司 科瑞明 指 北京科瑞明软件有限公司 屹通信息、上海屹通 指 上海屹通信息科技发展有限公司 Cotopaxi 指 Cotopaxi Limited 炎黄新星 指 北京炎黄新星网络科技有限公司 海芯华夏 指 海芯华夏(北京)科技股份有限公司 普泽创智 指 北京普泽创智数据技术有限公司 注: 本报告中部分合计数与各加数直
12、接相加之和在尾数上有差异, 或部分比例指标与相关数 值直接计算的结果在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。 北京东方国信科技股份有限公司 非公开发行股票并在创业板上市募集说明书 1-1-6 第一章 发行人基本情况 一、公司基本情况 (一)基本情况 中文名称:北京东方国信科技股份有限公司 英文名称:Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd. 类型:上市股份有限公司/民营企业 法定代表人:管连平 注册资本:1,056,190,495 元 实缴资本:1,056,190,495 元 设立时间:1997 年 07 月 28
13、日 注册地址:北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼 7 层 101 统一社会信用代码:91110000633027609B 联系电话:010-64392089 传真电话:010-64398978 邮政编码:100102 联系人:刘彦斐(董事会秘书) 公司经营范围:计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开 发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让;销售自行开发后产品、计算机、 软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表;租赁计算机软硬件;企业策 划;信息咨询(中介除外) ;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;货物进 出口、技术进出口、代理进出口;出租办公用房;物业管理;计算
14、机系统服务; 合同能源管理;互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医 疗器械、电子公告服务) ;经营电信业务。 (市场主体依法自主选择经营项目,开 北京东方国信科技股份有限公司 非公开发行股票并在创业板上市募集说明书 1-1-7 展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。 ) (二)公司的主营业务 公司主营业务是为客户提供企业级大数据和云计算产品以及行业整体解决 方案。在技术产品方面,基于大数据、云计算、人工智能、工业互联网、5G 和 机器学习等前沿技术,提供包括数据采集
15、、数据存储计算、数据分析挖掘、数据 应用、数据治理管控、云基础服务与应用开发平台相关技术产品;在行业解决方 案方面,基于公司多年的业务经验积累为通信、金融、工业、政府与公共安全、 智慧城市、新零售等行业客户提供解决方案与技术服务,帮助客户形成高质量的 数据资产、发掘数据深层次价值、提升 IT 资源利用率及服务能力,从而获得更 高的生产效率和经营效益,助力企业数字化转型。 二、公司股权结构、控股股东及实际控制人情况 (一)公司股权结构 截至 2020 年 4 月 30 日,公司股本总额为 1,056,190,495 股,公司股本结构 如下: 股份性质股份性质 股份数量(股)股份数量(股) 比例(
16、比例(%) 一、限售条件流通股/非流通股 238,156,589 22.55 高管锁定股 232,824,689 22.04 股权激励限售股 5,331,900 0.50 二、无限售条件流通股 818,033,906 77.45 三、总股本总股本 1,056,190,495 100.00 (二)公司控股股东及实际控制人情况 截至 2020 年 4 月 30 日,管连平先生持有公司 177,964,857 股股票,持股比 例为 16.85%;霍卫平先生持有公司 130,162,360 股股票,持股比例为 12.32%。 管连平先生与霍卫平先生合计持有股权 29.17%,并已签署关于一致行动的协
17、议书 ,认定为一致行动人,两人为公司的控股股东和共同实际控制人。 北京东方国信科技股份有限公司 非公开发行股票并在创业板上市募集说明书 1-1-8 管连平先生与霍卫平先生简历如下: 管连平,男,1966 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于 西安理工大学,获学士学位,公司主要创始人;1991 年至 1997 年,曾任国营七 厂设计主管和销售主管;1997 年 7 月至 2008 年 6 月担任东方国信有限执行 董事;2008 年 6 月至今担任公司董事长兼总经理。 霍卫平,男,1970 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于 吉林大学计算机科学与技术专业,获学士学位,公司
18、主要创始人;曾任国营北京 有限电总厂京信交换系统设备厂团支部书记、技术室主任;1997 年 7 月至 2008 年 6 月担任东方国信有限总经理;2008 年 6 月至今任公司董事兼副总经理,现 任公司董事、常务副总经理。 截至 2020 年 4 月 30 日,发行人与实际控制人之间的控制关系如下: 截至本募集说明书签署之日, 发行人的股权结构及实际控制人未发生重大不 利变化。 三、公司所处行业的主要特点及竞争情况 根据国家统计局 2017 年颁布并于 2019 年批准实施的国民经济行业分类 (GB/T 4754-2017) ,公司归属于“软件和信息技术服务业” (I65) ;根据中国证 监会
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