耐火材料项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/耐火材料项目行业调研市场分析报告耐火材料项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析耐火材料项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析数据显示,2019年全国耐火材料产量2430.75万吨,同比增长3.65%。其中,致密定形耐火制品1341.36万吨,同比增长1.05%;特种耐火制品增长3.44%。保温隔热耐火制品58.90万吨,同比增长8.87%;不定形耐火制品1030.49万吨,同比增长6.93%。企业方面,据有关部门统计数据,2019年全行业耐
2、火制品、耐火原料及相关服务企业总家数1958家,主营业务收入2069.2亿元,利润总额128亿元。中国耐材协会通过对73家重点耐材企业经营情况调研显示,73家企业耐火材料产量932.57万吨(含部分耐火原料)同比增长3.34%;销售收入568.25亿元,同比增长0.88%;实现利润38.29亿元,利润率6.74%,虽然不及2018年的利润率7.84%水平,但比全国工业企业平均利润率高0.88个百分点。73家重点企业利润降低的主要原因是,2019年碱性原料和碱性制品的市场价格降幅过大导致企业利润的减少。2019年,耐火原材料出口贸易量、出口价格总体上下降。其中出口量同比降低6.25%,出口贸易额
3、同比降低15.46%;出口综合平均价格同比降低9.82%。其中:耐火原料出口量同比降低5.66%,出口贸易额同比降低16.25%,出口平均价格同比降低11.22%。电熔镁砂出口量下降30%,价格下降17.7%。高铝原料出口量与2018年相比下降11%,但价格基本稳定不变。耐火制品出口量同比降低7.74%,出口贸易额同比降低14.50%,出口平均价格同比降低7.32%。2019年,重点企业中亏损企业6家,亏损面8.22%,较之2018年略有增加。亏损企业亏损额7662万元,比上年同期减少615万元。2019年12月末,重点企业应收账款总额141.56亿元,同比增长1.42%。重点企业中,应收账款
4、上升的企业39家,上升面53.42%。其中上升20%以上的企业22家,上升面30.14%。更严重的是有4家生产企业应收账款同比上升100%以上,不仅增加了企业的资金成本,也将严重危及企业的经营安全。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025坚持质量第一、效益优先,创新驱动、融合带动,集群集约、绿色低碳,统筹协调、突出重点,把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向,大力推进先进制造业发展,培育壮大具有较强竞争力的大企业大集团。立足我省资源禀赋和产业基础,以战略性新兴产业和未来产业为引领,推动产业迈向产业链价值链中高端,铸造现代产业体系的核心动能。以技术改造为抓手,大力推动传统产业转型升级,提
5、升产业发展层次。以融合发展为主战场,积极发展数字经济,推动数字经济与实体经济融合发展,培育高质量发展新引擎。创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。面向未来,我国正以全球视野谋划和推进创新,加强前沿科技布局,完善国家创新体系。创新,正在开启中国经济永续发展的新未来。推动高质量发展,做好当前和今后一个时期的经济工作,要坚定不移地用新时代中国特色社会主义经济思想指导经济实践,牢牢把握社会主要矛盾变化这个关系全局的历史性变化,牢牢把握高质量发展这个根本要求,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,努力实现“四个转变”。(二)工业绿色发展规划结合和依托现有的绿色制造国家标准和行业标
6、准,针对我区绿色制造体系建设需求,系统考虑生命周期、制造流程、产业链条,全面梳理现有资源能源消耗、清洁生产、环境排放等国家、行业和地方标准规范。成立自治区绿色制造标准化技术委员会,组织科研院所、行业协会、重点企业等共同研制绿色制造及评价地方标准或团体标准,补充完善从产品设计、制造、使用、回收到再制造的全生命周期绿色标准。加大标准的宣贯力度,发挥标准引领作用,构建绿色制造标准体系。鼓励科研机构、行业协会、咨询服务机构、金融机构发挥优势,开展绿色制造评价体系相关地方标准的研究,细化我区分行业的绿色评价指标及评分标准。推动科研院所、行业协会、咨询服务机构、金融机构等共同参与,培育一批集标准创制、计量
7、检测、评价咨询、技术创新、绿色金融等服务内容的专业化绿色制造服务机构,为企业、园区开展绿色示范工作提供绿色制造整体解决方案,为绿色制造体系政策推广、信息交流、咨询、培训、评估等提供基础支撑。经过改革开放以来近40年的快速工业化,中国已毫无争议地成为工业大国。然而,尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高,“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。特别是20世纪90年代中后期以来,中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点,导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大,加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间,在一
8、定程度上延缓了产业转型的步伐,加大了工业内部结构调整的难度。通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排,虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势,但与发达国家相比,中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。现阶段中国环境承载能力已接近上限,国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。要突破中国工业由大转强的资源环境约束,必须依靠全新的模式和机制,而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革,必将有效提高资源和能源利用效率,减少工业生产对生态环境的影响,改善工业的整体素质和质量。绿色发展既顺应了新
9、工业革命下实体经济领域创新提速的潮流,也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向,对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变,形成发展新动能,应对全球低碳竞争,保障国家能源和资源安全具有重大意义。(三)xxx十三五发展规划到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。(四)xx高质量发展规划加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势
10、传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛
11、盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。三、鼓励中小企业发展2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,
12、并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中
13、小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。四、项目必要性分析耐火材料是耐火度不低于1580的一类无机非金属材料。耐火度是指耐火材料锥形体试样在没有荷重情况下,抵抗高温作用而不软化熔倒的摄氏温度。但仅以耐火度来定义已不能全面描述耐火材料了,158
14、0并不是绝对的。现定义为凡物理化学性质允许其在高温环境下使用的材料称为耐火材料。耐火材料应用于钢铁、有色、建材、化工、电力、环保、航天等领域的高温过程,是所有高温工业新工艺和新技术实施的重要基础和支撑材料,对高温工业产品质量提升与品种开发、高效生产和节能减排具有重要作用。钢铁、有色和石化等高温行业的高速发展,关键装备和技术的进步,极大地带动了中国耐火材料的科技创新和产业发展。中国已成为全球耐火材料和耐火原料生产、消费和出口最多的国家,在国际耐火材料领域占有重要地位。Al2O3-SiO2质、富镁碱性制品、碳化硅基复合材料、含碳材料构成出口优势;洁净钢精炼用系列碱性材料、精炼和高效连铸用低碳或无碳
15、功能材料的设计与制备、热风炉等用低蠕变Al2O3-SiO2材料、干熄焦炉用复合氮化物结合碳化硅材料等关键材料、特种玻璃及煤化工用高纯氧化物材料、金属冶炼用非氧化物材料等方面技术达到国际先进或领先水平。在水泥窑、RH精炼装备上,无铬材料已成功取代含铬耐火材料。此外,还开发出微孔、微纳孔结构的系列新型高效隔热耐火材料。在特殊场合应用的耐火材料有高温氧化物材料,如氧化铝、氧化镧、氧化铍、氧化钙、氧化锆等,难熔化合物材料,如碳化物、氮化物、硼化物、硅化物和硫化物等;高温复合材料,主要有金属陶瓷、高温无机涂层和纤维增强陶瓷等。散状耐火材料(不定形耐火材料):不定形耐火材料是由合理级配的粒状和粉状料与结合
16、剂共同组成的不经成型和烧成而直接供使用的耐火材料。通常,对构成此种材料的粒状料称骨料,对粉状料称掺合料,对结合剂称胶结剂。这类材料无固定的外形,可制成浆状、泥膏状和松散状,因而也通称为散状耐火材料。用此种耐火材料可构成无接缝的整体构筑物,故还称为整体耐火材料。第二章 行业发展形势分析耐火材料一般是指耐火度在1580以上的无机非金属材料,包括天然矿石(耐火原料)及根据一定的目的和要求,按照一定的工艺流程加工制成的各种产品(耐火制品),具有一定的高温力学性能和良好的体积稳定性。耐火材料是钢铁、有色、石化、建材、机械、电力、环保乃至国防等涉及高温工业的重要基础材料,也是各种高温工业热工窑炉和装备不可
17、或缺的重要支撑材料。耐火材料的技术进步对高温工业的发展起着不可替代的关键作用。由于耐火材料品种繁多,用途广泛,导致其具有多种的分类方式。依据用途可为划分高炉用、平炉用、转炉用、连铸用、玻璃窑用、水泥窑用耐火材料。按成型的工艺可划分为天然岩石切锯、泥浆浇注、可塑成型、半干成型和振动、捣打、熔铸成型等制品。根据耐火材料制品的外形可分为定形制品、耐火泥、不定形耐火材料。按照烧制方法可划分为烧成制品、不烧制品、熔铸制品。按化学特性可分为酸性,碱性以及中性三类,其中酸性主要是以二氧化硅为主要成分的耐火材料,碱性的大多是以镁,钙的氧化物为主,中性的有三氧化二铝,三氧化二铬等,按化学矿物可分为硅质制品,硅酸
18、铝制品,镁质制品,碳质制品等。按照耐火程度可分为耐火温度在1580到1770之间的普通耐火材料、耐火温度在1770到2000之间的高级耐火材料、耐火温度在2000以上的特级耐火材料和耐火温度在3000以上的超级耐火材料四大类。耐火材料是高温工业不可缺少的基础材料。耐火材料主要应用于钢铁、有色、建材、化工、电力、环保、航天等领域的高温过程,是所有高温工业新工艺和新技术实施的重要基础和支撑材料,对高温工业产品质量提升与品种开发、高效生产和节能减排具有重要作用。中国有大量的天然耐火原料资源,尤其是矾土、菱镁矿和石墨。近年来,我国耐火原料产量有较快的发展,基本上满足了国内需要,同时出口量也增长较快,尤
19、其是高铝矾土熟料,镁砂和石墨。更主要的是,耐火原料的质量有不同程度的提高,在发展优质品种方面取得可喜的进展。耐火材料一般是指耐火度在1580以上,能够承受各种物理化学变化和机械作用的无机非金属材料。耐火材料行业发展现状分析,耐火材料是高温工业和所有高温装置赖以运行的重要基础材料、关键耗材,广泛应用于冶金、建材、有色金属、轻工等高温行业。几乎所有生产过程中需要热加工与热处理的产业都需要使用到耐火材料。耐火材料的技术进步对高温工业的发展起着不可替代的关键作用。随着耐火材料工业的快速发展,重点耐火材料企业的装备水平不断提高,耐火材料行业同时肩负着如何适应钢铁、水泥、玻璃、有色金属等行业的技术进步和快
20、速发展的艰巨任务。耐火材料行业分析,我国耐火材料经过多年的发展已基本形成了科研设计生产应用的产业体系。为我国工业的发展起到了重要的作用。目前,我国耐材行业市场十分分散。大小耐材企业数量很多,主营收入超过2000万元的企业就超过2000多家,并且95%以上的耐火材料企业是民营企业。集中度看,目前耐火材料行业的CR10仅为9%,远低于下游钢铁的39%、玻璃的60%,水泥的31%。2018年,在国内外下游产业需求的共同拉动下,全国耐火材料制品产量止住连续四年下降趋势,全年实现产量2345万吨,同比增长2.3%。致密定形耐火制品产量1327万吨,增速与耐火材料制品增速相近,其中硅质砖和镁质砖增长较快,
21、分别增长40%和30%;保温隔热耐火制品产量54万吨,同比增长5.1%;不定形耐火制品产量964万吨,同比增长2.1%。2018年全国耐火材料制品主营业务收入2008亿元,同比增长12%;利润总额146亿元,同比增长38.4%。行业主营业务收入增幅高于产量增幅,利润增幅高于主营业务收入增幅,发展质量有所提高。2018年耐火原料及制品出口贸易额创历史新高,达到41.7亿美元,同比增长35.6%。全年出口数量635.5万吨,同比降低0.54%,其中耐火原料出口量455万吨,同比降低3.1%;耐火材料制品出口量180.5万吨,同比增长6.5%,耐火材料行业逐渐从原料出口向制品出口转变。根据国家统计局
22、统计,全国耐火原料及制品生产规模以上企业近2,000家,但年销售收入过亿元的耐火原料及制品生产企业仅100余家。前60家耐火制品生产企业销售收入只占全国耐火制品年销售收入的30%左右。前10家耐火制品生产企业也仅占15%左右。耐火材料企业初始投资相对较小,门槛偏低导致生产企业规模小、数量多,造成行业生产集中度偏低。由于耐火材料由于耐火材料行业存在高度资源依赖、行业竞争分散、生产效率低下等问题,导致行业上游整合、业内扩张需求迫切;另一方面,随着下游产业不断整合,对耐火材料要求将逐步提高,产品升级转型也将在未来成为耐火材料行业主要发展方向。国家出台了一系列指导文件意在整合并引导耐火材料行业解决产业
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