涤纶复合材料生产项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/涤纶复合材料生产项目年度总结报告涤纶复合材料生产项目年度总结报告一、涤纶复合材料宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx公司实现营业收入19261.12万元,同比增长28.05%。其中,主营业业务涤纶复合材料生产及销售收入为16054
2、.29万元,占营业总收入的83.35%。一、涤纶复合材料宏观环境分析(一)产业背景分析复合材料作为一种新材料诞生于二十世纪30年代。第二次世界大战期间,玻璃钢首先被用于军工产品,并先后在美国、英国、德国、法国、前苏联及日本等国家发展起来。到二十世纪60年代以后,由于玻璃钢的优异特性,其逐步被应用于民用领域,截止到80年代初期,玻璃钢品种已经达到35,000种以上。此外,从70年代后期,随着高新技术的发展,高硅氧纤维、碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维及其复合材料先后得到开发和应用。2015年全球复合材料行业总产值约为780亿美元,2016年达到820亿美元,预计到2021年将达到1,030亿美元。与
3、此同时,2015年全球复合材料总产量1,040万吨,2016年达到1,080万吨,预计到2021年将达到1,290万吨,年均增长4%左右。近年来受全球经济危机及世界各国经济发展进程不同的影响,全球复合材料市场结构正在逐步发生变化,美、日、欧等发达国家和地区复合材料市场相对饱和,增速较为缓慢,而亚太地区长期以来人均复合材料消费水平相对较低,市场潜力巨大,因此近年来保持稳定增长。截至到2016年,全球复合材料市场价值总规模约为810亿美元,产量规模约为1,139万吨,具体市场规模变化情况如下:2016年全球复合材料市场价值规模约为820亿美元,其中:亚洲地区产值占比43%(其中中国大陆地区产值占比
4、25%);北美地区产值占比30%;欧洲地区产值占比21%;非洲和中东地区产值占比4%;南美地区产值占比2%。北美地区虽然在产量上与欧洲基本持平,但由于其应用市场主要为航空航天、交通运输等领域,产品附加值相对较高,市场规模也大于欧洲地区。而亚洲地区虽然复合材料总产量已达全球总产量的50%,但市场份额却只占全球复合材料市场份额的43%。相对欧美地区而言,亚洲复合材料产值不高,应用领域相对低端,未来发展需要进行产业结构调整,不断提升复合材料产品质量和档次水平。2016年,我国新增装机的风电机组平均功率1,955KW,与2015年的1,768KW相比,增长6.4%。新增风电机组中,2MW风电机组装机占
5、全国新增装机容量的60.9%,与2015年相比,2MW机组所占市场份额上升11个百分点;1.5MW机组市场份额下降了16个百分点至17.8%;1.5MW机组和2.0MW机组合计市场份额达到78.7%。2.1MW至2.9MW机组市场份额达到15.2%,3MW至3.9MW市场份额达到2.6%,4MW及以上机组占比达到1.9%。当前,风电叶片模具的制作,主要分为玻璃钢模具和金属模具两大类。其中,金属模具投入成本高,较适用于大批量固定尺寸叶片的连续生产,而玻璃钢模具投入成本低,生产较为灵活,因而应用相对较为广泛。根据叶片生产企业提供的信息,当前叶片的制作周期一般为24天,一套模具的叶片年产能约为120
6、片。而玻璃钢叶片模具的使用寿命一般在400600次左右,使用年限在23年左右。经测算,当前我国叶片模具的保有量约为360420套,每年叶片模具市场需求规模约为130套,市场价值规模约为13亿元。(二)工业绿色发展规划先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及,钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高,工业二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降,高风险污染物排放大幅削减。(三)xxx十三五发展规划战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了
7、发展先机,掌握了未来发展的主动权。近几年来,国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。(四)鼓励中小企业发展从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,
8、注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点
9、支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。(五)产业环境分析复合材料是人类运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的新材料。复合材料是人造材料,在拥有各组分材料性能优点的同时,还能通过各组分性能的互补获得更好的综合性能。复合材料主要应用在航空航天、汽车工业、化工纺织业、机械制造、医学以及建筑等领域,应用范围较为广阔。2017年,全球复合材料产值约为867亿美元,同比增长5.7%。其中,北美地区的复合材料产值占比为30%,中国大陆的产值占比为25%,欧洲的产值占比为20%。全球复合材料市场中,美国、欧洲以及日本等地区市场相
10、对饱和,增长较为缓慢,而亚太地区需求量不断增长,带动了全球复合材料生产能力不断提升。作为全球复合材料的主要生产地之一,2011-2016年间,我国复合材料产量持续增长。2016年,我国复合材料产量为462万吨,同比增长1.2%。2017年,在原材料价格上涨以及环保政策趋严的双重压力下,我国复合材料产量出现下降,为444万吨,同比降低4.0%。但我国复合材料行业营收仍保持增长,2016年规模以上企业主营业务收入约为1000亿元,同比增长8.5%,2017年为1010亿元,同比增长1.0%。我国复合材料整体市场保持逐年增长的发展态势。我国复合材料行业于20世纪50年代末期开始起步,80年代以来产业
11、链不断完善,行业迅速壮大。现阶段我国复合材料行业生产技术及产品质量不断提升,部分产品已经达到国际先进水平,但仍有部分高端产品依赖进口。相较于北美地区的复合材料主要应用于航空航天及汽车工业领域,产品附加值较高,我国复合材料产品附加值较低,主要应用在中低端领域,未来发展产业结构还需不断调整。现阶段,我国登记注册的复合材料生产企业在5000家以上,分布在全国各地,其中规模以上的企业数量较少,中小企业占比达到90%以上,行业集中度低。随着市场逐渐向优势企业靠拢,以及环保政策的趋严,我国复合材料产业结构正在不断调整优化,行业集中度有望提升。我国复合材料行业产能分散,产品多集中于中低端领域,因此产品同质化
12、现象严重,市场竞争激烈,行业利润空间受到挤压。2011-2017年,我国复合材料行业营收保持增长,但整体利润水平增速较为缓慢。2016年,我国复合材料利润总额为68.3亿元,同比下降8.9%,2017年为67.0亿元,同比下降1.9%。我国复合材料行业产品结构优化亟待进行。二、2018年度经营情况总结2018年xxx公司实现营业收入19261.12万元,同比增长28.05%(4219.23万元)。其中,主营业业务涤纶复合材料生产及销售收入为16054.29万元,占营业总收入的83.35%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4044.845393.11
13、5007.894815.2819261.122主营业务收入3371.404495.204174.124013.5716054.292.1涤纶复合材料(A)1112.561483.421377.461324.485297.922.2涤纶复合材料(B)775.421033.90960.05923.123692.492.3涤纶复合材料(C)573.14764.18709.60682.312729.232.4涤纶复合材料(D)404.57539.42500.89481.631926.512.5涤纶复合材料(E)269.71359.62333.93321.091284.342.6涤纶复合材料(F)168
14、.57224.76208.71200.68802.712.7涤纶复合材料(.)67.4389.9083.4880.27321.093其他业务收入673.43897.91833.78801.713206.83根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额4266.89万元,较去年同期相比增长908.02万元,增长率27.03%;实现净利润3200.17万元,较去年同期相比增长692.57万元,增长率27.62%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19261.12完成主营业务收入万元16054.29主营业务收入占比83.35%营业收入增长率(同比)28.05%营业收入增长量(同比)
15、万元4219.23利润总额万元4266.89利润总额增长率27.03%利润总额增长量万元908.02净利润万元3200.17净利润增长率27.62%净利润增长量万元692.57投资利润率48.79%投资回报率36.59%财务内部收益率27.96%企业总资产万元21098.53流动资产总额占比万元37.15%流动资产总额万元7837.79资产负债率42.53%三、行业及市场分析(一)行业分析复合材料作为一种新材料诞生于二十世纪30年代。第二次世界大战期间,玻璃钢首先被用于军工产品,并先后在美国、英国、德国、法国、前苏联及日本等国家发展起来。到二十世纪60年代以后,由于玻璃钢的优异特性,其逐步被应
16、用于民用领域,截止到80年代初期,玻璃钢品种已经达到35,000种以上。此外,从70年代后期,随着高新技术的发展,高硅氧纤维、碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维及其复合材料先后得到开发和应用。此后,全球复合材料工业经历了长期的向上发展,复合材料制品先后进入建筑、化工、航空航天、汽车、风电等重要市场。尤其是进入21世纪以来,全球复合材料市场快速增长。我国复合材料行业诞生于1958年,前期发展以北京玻璃钢研究设计院、哈尔滨玻璃钢研究院、上海玻璃钢研究院等一批国家科研院所为主。改革开放之后,我国复合材料产业链上下游不断健全,行业迅速发展壮大,尤其是民营复合材料生产企业如雨后春笋般快速成长。2016年中国复
17、合材料制品产量逐增长至462万吨,同比增长1.1%。截止至2017年中国复合材料制品产量增速实现负增长,产量下降至444万吨,同比下降3.9%。初步测算2018年中国复合材料制品产量达到428万吨左右,同比下降3.6%。预测2019年中国复合材料制品产量将达472万吨,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为4.18%,并预测在2023年中国复合材料制品产量将超550万吨,达到556万吨左右。近年来,因复合材料行业自身存在产能分散、同质化竞争问题,行业利润空间受到挤压,从而行业整体利润水平增速远远落后主营业务收入增速。2016年中国复合材料行业规模以上企业实现利润总额为68.3亿元,同
18、比下降8.9%。截止至2017年中国复合材料制品行业规模以上企业实现利润总额继续下降,为67.0亿元,同比下降1.9%。预测2019年中国复合材料行业规模以上企业实现利润总额将接近75亿元。未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为5.56%,并预测在2023年中国复合材料行业规模以上企业实现利润总额将达到92.5亿元。随着近年来复合材料行业的蓬勃发展,其废弃物的回收问题日渐突出、不容忽视,研究和发展复合材料的回收和再利用已经成为我国乃至世界各国所面临的紧迫问题。虽然现在碳纤维回收已成为可能,但通常使用高温回收技术或化学品进行研磨或分解,后者难以安全处理。此外,还存在碳纤维线本身可能在该
19、过程中被损坏,加上用于将它们层叠在一起的聚合物树脂不能回收等问题。从我国当前情况来看,由于产品质量或产品使用寿命短等原因,国内有数千万吨的复合材料制品等待或即将被处理,并且随着复合材料应用领域的拓宽,将有大量复合材料制品产生,这些产品在使用后若得不到有效回收利用,其带来的污染问题将会越来越严重,因此复合材料的回收再利用已成为一个迫切需要解决的问题,复合材料行业不得不面临的新挑战。(一)市场预测我国的复合材料事业起步并不晚,经过40多年的发展,我们虽然取得了一定的成绩,但与发达国家相比还存在很大差距,在规模与水平、设计方法与观念、材料基础与配套、制造工艺与设备等方面均相对落后于世界先进水平。当前
20、复合材料行业依然面临着关键技术落后、创新不足、产品质量不高、设备不够先进的问题,急需找到转型升级的突破口。主要表现在以下几个方面:热塑性技术工艺产品迟迟得不到落实,虽然LFT工艺与装备初步成熟,但现有产量和应用速度并未形成规模化的发展水平;众多的复材企业生产规模小、设备不够先进、制备技术不高;国内低中端层次产品较多,缺乏高端产品,产品技术含量较低且附加值不高。总体来讲,复合材料产业转型升级还需从产品的工艺、技术、装备、企业规模化等多方面出发。长期以来,我国纤维复合材料生产企业缺乏对应用研究的重视,企业相互模仿,产品同质化严重,导致恶性竞争与质量事故频发。2017年以来,环保督察趋严,一批中小企
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