消防设备生产项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/消防设备生产项目行业调研市场分析报告消防设备生产项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析消防设备生产项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析消防设备制造业是消防行业的行业基础,根据国家认监委2014年5月30日发布的强制性产品认证实施规则,我国消防产品主要可分为灭火设备产品、火灾报警产品、火灾防护产品、消防装备产品等四大类。逐步建立准入制度,行业发展较快。2001年,公安部取消消防产品生产销售备案登记制度,随后消防产品市场准入制度逐步完善,消防
2、产品制造业市场化程度逐渐提升。消防市场环境发生根本性变革,民营企业开始涉足消防行业,行业发展速度加快。企业数量较多,但缺少行业领军企业。目前,虽然我国的消防行业生产企业已逾5,000家,但是营运水平普遍不高,行业集中度较低。这是由于多数企业产品种类单一,技术含量不高,产品同质化较严重,缺乏品牌知名度,因此导致行业内企业产品销售依赖于地区销售网络、消防工程施工企业等渠道,且同类产品的竞争者较多,销售局限于当地市场,从而形成行业总体集中度低的市场格局。根据调查数据显示,我国消防行业市场集中度较低,排名第一的深华消防也仅只有0.38%的市场占有率,消防业务营业收入11.48亿元,2018年增至15.
3、8亿元。威海广泰2017年消防业务营业收入8.55亿元,排名全国第三,市场占有率0.28%,2018年增至10.30亿元仍然排名第三位。低端市场竞争激烈,专业、中高端市场技术领先企业具备竞争优势。大多数企业的产品在外观、功能等方面同质化现象严重,毛利率水平较低;少数具有技术优势、品牌优势的企业产品技术含量高,毛利率水平较高,成长相对较快。消防车行业的低端市场竞争激烈,专业、中高端市场技术领先企业具备竞争优势。目前,我国规模以上的消防车生产企业仅数十家,大部分企业规模较小,多数只能生产技术含量及单位价值较低的低端产品,如水罐消防车、泡沫消防车、干粉消防车等,产品价格多在50万元左右,且毛利率水平
4、较低;中高端市场对产品性能和质量稳定性要求较高,中高端市场具有较高的行业门槛,少数具有技术优势的企业通过不断提高产品技术含量为产品附值,如举高类、云梯类消防车,具有较高附加值,产品价格多在100-400万元之间。目前国内消防车缺口约2.1万辆,对应市场规模约210亿元左右。据调查数据统计,目前我国现存消防车总数约为3万辆左右。按照我国现有消防站比例,结合公安部发布的配车数量标准进行测算,我国应有消防车配备数量约为5.1万辆,缺口数量达2.1万辆左右,按照每辆消防车平均价值100万元计算,我国消防车缺口市场空间约为210亿元。按年增长15%和更新15%计算,每年消防车需求大约7600台左右,市场
5、空间约为76亿元。消防报警行业市场资质认证壁垒较高,行业集中度逐渐提高。随着消防行业的不断发展,主管部门相关法规政策、监管措施的发布,火灾报警产品的检验方法和检验手段也不断更新,公共场所的消防验收标准更加细致完善,我国对消防报警生产企业实施IS09000质量体系强制认证,要求火灾自动报警产品生产厂商取得“CCCF”认证并进行年度复查,不符合要求的厂商逐步被市场淘汰。新山鹰是少数几家已进入资本市场的消防报警企业,有着平台及资金的优势,监管法规逐渐完善,有助于保护行业内头部企业市场份额,因此长期利好。我国消防报警市场规模持续保持增长,近年来增速稳定在10%左右。2001年公安部取消消防产品备案制度
6、、开始建立我国消防产品市场准入制度以来,消防报警设备的生产和流通更为规范,吸引了大量民营企业涌入消防报警设备行业,行业规模迅速扩大。据统计,我国消防产品生产企业已有将近6,000家。消防报警行业品牌意识增强,成长前景广阔。随着社会消防意识的增强,消防产品终端客户对产品性能和服务重视程度日益提高,而品牌综合体现了企业产品质量与性能、设计水平、售后服务等因素,良好的品牌美誉度和知名度是用户选择产品的主要依据之一。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025坚持稳中求进工作总基调,着力处理好“稳”与“进”的关系。面对复杂局面,更要看大局、明大势,坚持稳中求进的工作总基调,正确处理“稳”和“进”的关系
7、。稳是基础和前提,只有稳才能更好地进,要确保经济社会大局稳定。保持经济运行之“稳”,绝不是被动求稳,而是要以进促稳,以稳应变,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策,以更加积极进取的姿态、更加精准有效的行动,扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作,夯实经济平稳健康发展基础。(二)工业绿色发展规划“十三五”时期,我国工业将以系统节能改造为突破口,促进工业节能从局部、单体节能向全流程、系统性优化转变,实现工业能源利用效率大幅提升。在继续推进单体节能的同时,更加注重设备、企业、园区的多层级系统节能,在抓好重点行业节能的同时,面向工业全行业全面推进工业节能,在继续重视大企业能效提
8、升的同时,着力推动中小企业节能。(三)xxx十三五发展规划新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体
9、平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。随着战略性新兴产业的进一步加速发展,顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。(四)xx高质量发展规划新常态下全面
10、深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”
11、深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。三、鼓励中小企业发展提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万
12、户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。
13、重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。四、项目必要性分析消防安全保障着国民经济和社会发展,是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一,是国家经济社会发达程度的重要体现。消防器材制造业是消防行业的基础。随着经济增长对消防体系建设的持续投入,消防产品的需求亦不断扩大。各级政府对消防的重视程度不断提高,消防监管体系逐步完善,社会公众安全意识的提高,消防法规的逐步完善、消防标准的不断提高,都为消防行业的发展创造了有利条件,消防器材制造行业面临良好的发展机遇。消防报警行业在2003年以后逐渐取消了行政审批制度,改为产品准入制度,有实力的
14、企业开始建立覆盖全国的跨区域销售网络,竞争格局由区域性竞争过渡为全国性竞争。目前具有消防报警产品生产能力的企业有海湾安全技术有限公司、北京利达华信电子有限公司、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司、上海松江飞繁电子有限公司、深圳市泛海三江电子有限公司、深圳市泰和安科技有限公司等企业。随着工艺技术的不断进步,行业内的大型企业一般通过技术改造、引进国外先进的生产工艺和生产设备,提高产品质量,降低原材料、人力的消耗、提高劳动生产率,形成了规模优势,进而提升企业产品的市场定价能力。为了保障火灾发生时的人身和财产安全,越来越多的公共场所都配备了消防报警设备。此外,随着互联网、云计算、大数据等技术的发展,消防
15、报警设备也在向科技化、信息化和智能化方向发展,技术的进步正推动消防器材制造行业的产业升级。第二章 行业发展形势分析消防安全是国家公共安全的重要组成部分,消防行业的发展水平是国民经济和社会发达程度的重要标志。消防产品制造业是消防行业的行业基础。根据国家认监委2014年5月30日发布的强制性产品认证实施规则,我国消防产品主要可分为灭火设备产品、火灾报警产品、火灾防护产品、消防装备产品等四大类。改革开放前,我国消防行业发展缓慢,全国消防产品生产企业数量不足100家,且大部分是国家出资建设的国营企业。2001-2003年,国家逐步取消了消防产品生产销售备案登记制度,逐步建立消防产品市场准入制度,消防市
16、场环境发生根本性变革,民营企业开始涉足消防行业,行业发展速度加快。随着中国国民经济快递增长,消防产业也逐渐发展成型。经过十余年的发展,目前我国的消防产品生产企业已超过5,000家,消防行业整体规模较大。消防行业的企业数量较多,但缺少行业领军企业,各家企业的市场份额较分散,行业集中度低。大多数消防企业生产的产品种类单一、技术含量较低,产品在外观、功能等方面同质化严重,毛利率水平较低;少数具有技术优势、品牌优势的企业产品技术含量高,智能化、自动化功能强,毛利率水平较高,成长相对较快。在全球范围内,中国GDP近年来一直保持较快的增长速度,城市化进程的稳步推进。随着经济增长对消防体系建设的持续投入,消
17、防产品的需求亦不断扩大。各级政府对消防的重视程度不断提高,消防监管体系逐步完善,社会公众安全意识的提高,都为消防行业的发展创造了有利条件,消防产业面临良好的发展机遇。超细干粉自动灭火装置属于灭火设备产品。最早应用于消防行业的干粉灭火剂是20世纪30年代美国研发的碳酸氢钠干粉灭火剂,1968年,我国开始自主研制和生产干粉灭火剂。干粉灭火剂是一类干燥、流动性好的微细固体粉末,主要由一种或多种具有灭火能力的微细无机粉末和防潮剂、防结块剂、流动促进剂等各类添加剂构成,其中灭火粒子粒径大小及分布是影响灭火效果的关键因素。干粉灭火剂的发展先后经历了第一代碳酸氢钠盐干粉灭火剂,经硬脂酸镁防潮处理的第二代碳酸
18、氢钠盐干粉灭火剂,经有机硅硅化处理的第三代碳酸氢钠盐干粉灭火剂、氯化钾干粉灭火剂、氯化钠干粉灭火剂、磷酸铵盐干粉灭火剂与超细干粉灭火剂。目前,根据其应用范围可将干粉灭火剂划分为三类ABC类、BC类和D类。超细干粉灭火剂是一种90%粒径小于或等于20m的固体粉末灭火剂,超细干粉灭火剂的比表面积较大,活性较高,可在空气中形成均匀分散、相对稳定的气溶胶,灭火效能远远高于普通干粉灭火剂。超细干粉多为ABC干粉,适于扑救A,B,C类和带电设备火灾,适用范围较广。超细干粉灭火剂及其灭火后的残留物性质稳定,对保护的物质无污染、无腐蚀,且易于清理;对大气臭氧层耗减值为零,温室效应潜能值为零。超细干粉自动灭火装
19、置是一种以超细干粉为主要灭火粒子,通过温控或电控等方式自动启动进行灭火的装置。部分超细干粉自动灭火装置具有温控和电控双重启动方式,既可在环境温度达到阈值水平时自动启动,又可与手动按钮、火灾探测器、火灾报警控制器等部件配套使用。超细干粉自动灭火装置不仅灭火效率高,而且灭火速度快。其启动方式为瞬时启动,在极短时间内完成喷射,扑灭火灾。由于超细干粉自动灭火装置具有灭火高效、低成本和环境友好等优点,目前已广泛应用于诸如汽车、火车、飞机、轮船等的发动机空间,配电室、电站、风电、核电、电机房等空间,木材、烟草、棉、纸、布等固体物质的仓储空间,以及油化工产品的仓储等各种场所的火灾防护。从行业整体情况来看,我
20、国消防产品制造企业的规模普遍偏小,多数中小企业缺乏品牌认知度和技术优势,企业产品销售较为依赖于地区销售网络、消防工程施工企业等渠道,且同类产品的竞争者较多,销售局限于当地市场,难以获得大量的市场份额,从而形成行业总体集中度低的市场格局。我国消防产品制造业产能存在结构性差异。通用领域、低端市场的产品技术门槛较低,生产企业较多,产能相对过剩。专业领域、中高端市场对产品功能、质量稳定性等要求较高,部分领域还要求企业取得相关专业资质,如汽车发动机舱消防设备的生产企业须取得IATF16949:2016质量管理体系认证。专业领域、中高端市场具备较高的行业门槛,行业内合格企业数量较少,部分具备技术领先的企业
21、通过自主研发不断提高产品的技术含量与附加值,进而形成品牌优势,积累优质用户。我国消防行业构建了以公安部所属的天津、上海、沈阳、四川四所消防研究所为骨干,涵括大学、企业和产业部门研究机构,形成了相互沟通合作的消防科学研究体系,并将火灾科学、消防技术与消防软科学等领域作为消防科学技术研究的主要方向。我国消防产品制造业经过多年发展,行业技术水平与制造能力不断提高,在消防报警、自动灭火、消防抢险救援等方面都取得了长足进步。其中,自动灭火装置主要向多级启动、智能化、灭火提效、特殊领域应用等方向发展。消防产品制造业不存在特有的经营模式。但不同的消防产品制造企业根据各自业务类型和下游客户特征,形成不同的采购
22、、生产、销售模式。总体而言,消防产品制造企业通常根据销售预测和生产计划采购所需原材料,生产中采取以销定产、适量备货的生产模式。下游领域客户较为分散的企业通常采用经销为主的销售模式,下游领域客户相对集中的企业通常采用直销为主的销售模式。第三章 重点企业调研分析一、xxx科技公司本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大
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