插座生产制造项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/插座生产制造项目行业调研市场分析报告插座生产制造项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析插座生产制造项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析随着我国经济高速发展及室内装饰工程市场的迅速崛起,墙壁开关插座行业慢慢的占据了重要的地位。以前我国二三县城市多是拉线开关,一线城市也多是按扭开关,到奇胜与松下电工企业进入我国,我国的电工行业才真正意义上揭开了新的篇章。得益于中国经济的重工业化阶段、城市化进程、新农村建设这三个方面的高速发展推动我国房地产业的
2、火热,从而进一步刺激对墙壁开关插座的需求量。电器附件和家用控制器近年来发展速度特别快,年均增长率超过20%。企业生产规模不断扩大,年销售额超过亿元的有15家企业,超过五千万元的有36家企业。这些企业已具规模效益,是本行业的龙头企业。全国开关插座共有2000多家左右。据统计每年室内装饰工程市场需求量超2000亿,假如以电工行业占5%计算,也将有100亿。其中高档30亿元,中档40亿,低档30亿元,已形成珠三角、长三角、温州和北京等几大生产基地。由于欧美对我国关系的升温,中日关系的冷淡加上欧美对产品的设计与日本不同,很大程度上满足了我国消费者的消费需求。中国开始将眼球转移到欧美国家的产品上。许多世
3、界知名电气制造商抢滩中国,通过兼并、合资方式在中国生产墙壁开关插座,中国已经成为了世界开关插座最重要的生产基地之一。境外电工品牌已大军压境,先有奇胜开路,后有松下、西蒙、西门子、施耐得、梅兰日兰等跟进,最后连民族电工品牌的翘楚TCL国际电工也被法国品牌罗格朗收入囊中,这些国外品牌以其企业实力、产品品质、品牌传播、系统管理等方面的竞争优势,步步为营、攻城掠寨。公牛牢牢占据着高端产品的市场份额,国内许多重大工程项目、高端项目几乎被这些品牌掌握,在中底端市场,特别随着新农村建设,农村的城镇化的速度加快,这里也潜在着一个巨大的市场。从市场销售情况上看,2018年全国墙壁开关插座需求量在25亿件以上。在
4、巨大的市场中,众多产品激烈竞争,但从流通量上看仍以名牌中档产品占主导地位。预测2018年全国墙壁开关插座需求将达到40亿件以上。该行业的销售额至少保持在20%以上的增长幅度,根据市场需求,三大类墙壁开关插座所占的比例不会有太大变化。到2018年,120系列产品产量达到30亿只以上。而未来我国宏观经济的发展、墙壁开关插座行业政策以及下游应用行业特别是工业地产对墙壁开关插座的巨大需求量,都是支持墙壁开关插座行业发展观的有利影响因素。与此同时“十二五”发展规划指明了电工行业未来发展方向及技术研发重点、行业发展战略思路和发展目标、行业发展的重点领域和项目(包括各类电工用品的技术研发重点)和行业发展对策
5、和措施建议。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展。高质量发展的重要标志,是不断提高劳动、资本、土地、资源、环境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益,并表现为企业利润、职工收入、国家税收的持续增加和劳动就业不断扩大。 坚持供给侧结构性改革主线,加快新旧动能接续转换。推进供给侧结构性改革是经济高质量发展的必然要求。要加快现代服务业、新动能培育、民生急需领域相关产业发展,提高供给体系质量和效率,努力实现更高水平的供需平衡。强化基础研究,加大研发投入,努力实现关键核心技术攻关突破。深化科技体制改革,建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合
6、的技术创新体系。工业,是一个城市经济社会发展的重要支撑。近年来,我市坚持把产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位,全面落实工业稳增长各项政策措施,大力实施“大产业”发展战略,深入开展工业发展大会战,坚持传统产业转型升级和新兴产业培育。(二)工业绿色发展规划积极推进绿色设计试点示范,培育一批在绿色发展意识、绿色设计能力、管理制度建设、清洁生产水平、品牌影响等方面具有较高水平的绿色设计示范企业。加快制绿色产品评价标准,开展典型产品绿色设计水平评价试点,发布绿色产品目录。到2020年,创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心,力争开发推广万种绿色产品。中国制造2025把绿色发展作为基本方针,部署
7、全面推行绿色制造。工业绿色发展规划(20162020年)提出,到2020年规模以上单位工业增加值能耗比2015年下降18%,单位工业增加值二氧化碳排放下降22%,工业固体废物综合利用率达到73%,绿色低碳能源占工业能源消费量比重达到15%,绿色制造产业产值达到10万亿元,绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求,工业绿色发展整体水平显著提升。开发绿色产品,按照产品全生命周期绿色管理理念,遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则,大力开展绿色设计示范试点,以点带面,加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。积极推进绿色产品第三方评价和
8、认证,发布工业绿色产品目录,引导绿色生产,促进绿色消费。建立各方协作机制,开展典型产品评价试点,建立有效的监管机制。(三)xxx十三五发展规划战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量,当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现
9、经济持续健康发展。近几年来,国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。(四)xx高质量发展规划发展实体经济,重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱,中央财政近年来在支持实施中国制造2025
10、战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式,聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节,加大资金扶持力度,有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。三、鼓励中小企业发展从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产
11、业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。四、项目必要性分析据相关部门统计,我国插座行业相关年产值在100
12、亿元左右,而近年来还在以20%左右的速度继续发展。不过与行业高速发展相对应的,还是目前市场上插座产品的质量问题令人堪忧。业内人士认为,造成插座市场如此混乱的主要原因,还是与插座生产门槛低、一些山寨企业抓住消费者心理浑水摸鱼有关。据专家介绍,目前我国插座生产企业超过了1500家,其中市场知名品牌仅有20个左右。插座生产企业依然以中小心企业为主,而规模更小家庭作坊数量更是难以统计。一些山寨企业为了在竞争中获得优势,一直压制产品生产成本,只是保证产品外观好看,内部安全却难以得到保证。以电商平台淘宝的消费者插座购买数据作为参考,28%的消费偏向选择14元以下排插,这也意味着至少有几万人购买了这些14元
13、以下的插座。而在太平洋电脑网的抽检环节中,20元以下插座各存隐患,安全性全军覆灭,如果这几万名消费者使用这类插座,接入大功率电器导致自燃,后果不敢想象。比如一些山寨品牌生产没有地线的插座,在电器发生故障时无法进行导电,用户触碰电器可能触电;插座内部导电铜条用料偏低,通电情况下发热量剧增,无法承受负载大功率电器下所产生的大电流,导致内部发热自燃。第二章 行业发展形势分析插座是连接各种家用电器的重要设备,是家庭必需品,其市场规模日益扩大。在我国插座市场中,公牛是行业中的龙头企业,市场份额占比接近50%,以公牛集团为例,可以看出我国插座市场的发展趋势。2017年,公牛实现营收72亿元,同比增长35%
14、。其中,插座营收占比达到88%,达到64亿元,同比增长29%。以此可以看出,我国插座市场规模日益扩大。插座是连接电器的重要设备,质量不合格极易引发用电安全问题及火灾问题,对人的生命财产安全影响非常大。我国插座行业生产企业众多,超过1500家,其中中小企业占据绝大部分,规模更小的家庭作坊更是难以计数。这些小企业小作坊为了控制成本获得价格竞争优势,导致一直以来我国市场上的插座产品不合格率非常高。而插座市场格局极为分散,监管难度较大。2015年10月,我国发布了第三版插座国标,对插座材质和电源线的直径有了明确要求,规定插座必须增加保护门,产品上市必须通过3C认证,并要求2017年4月14日起企业不得
15、再生产旧标准产品,2018年10月13日起市场只允许销售符合新国标的产品。新国标的实施,进一步规范了我国插座行业的发展,提升了我国插座产品的安全性。自2017年4月采用新国标标准生产以来,插座行业成本上升,实力较弱的中小型企业毛利率下降,山寨小厂商更是难以生存,而如公牛等大品牌响应切换速度更快,竞争优势明显。在新国标的推动下,我国插座行业迎来了大洗牌,山寨小厂商将大幅减少,产品质量不合格、竞争优势不明显的中小企将逐步被淘汰,市场将逐步进入良性发展阶段。插座行业发展逐步规范,消费者对插座功能的需求日益提升。随着智能化时代的到来,家电产品智能化成为发展趋势。作为连接家电产品的插座,其智能化需求开始
16、提高。智能插座可以连接WIFI,通过手机远程操作控制,实现即时通电断电功能,能够减少能量损耗,规避漏电等安全隐患,方便快捷,将成为插座市场的下一个爆发点。现阶段,我国智能插座尚处于起步阶段,成熟的品牌尚未出现,未来还有非常大的发展空间。在新国标的压力下,我国插座行业中众多的山寨小厂商以及实力较低的中小企业将被市场淘汰,插座行业将逐步摆脱之前山寨品牌众多、产品质量良莠不齐、市场格局极为分散的发展状态,进入良性发展阶段。随着智能化时代到来,消费者对插座产品的需求开始向智能化方向发展,现阶段我国智能插座还处于起步阶段,未来能够跟上市场需求脚步的企业,其市场占有率将进一步扩大。目前中国开关插座行业在宏
17、观经济发展势头良好的态势下呈现出勃勃生机,总体市场规模持续扩大,新品牌层出不穷,产品系列不断完善。开关插座作为控制电气装置的设备,其安全需求相当于马斯洛需求理论中的生理、安全需求,是必须要最先满足的。关于开关安全,国家对开关插座的生产和安装都有着严格的标准,在这个标准之上有很多企业也做了许多额外保障。以欧姆龙为例,其在安全方面有以下几大主要措施:第一,采用大容量鞍型接线端子,保证用电安全;第二、面板采用优质PC料,安全阻燃;第三、插座中设置安全保护门,减少儿童触电危险等等。满足了安全需求之后,开关插座对消费者来说就不仅仅是简单的控制电器。从中、高端开关插座占据近65%的市场份额可以看出,开关插
18、座的个性化定制是大势所趋。开关插座的个性化需求主要是体现在外观表现和使用体验上。无论是在家中还是在酒店中,一款颜色、外形合适的开关插座能使室内装饰风格更加统一,甚至起到画龙点睛的作用。第三章 重点企业调研分析一、xxx集团公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。2018年,xxx集团实现营业收入7856.11万元,同比增长20.59%(1341.52万元)。其中,主营业业务插座生产及销售收入为6
19、520.58万元,占营业总收入的83.00%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1649.782199.712042.591964.037856.112主营业务收入1369.321825.761695.351630.146520.582.1插座(A)451.88602.50559.47537.952151.792.2插座(B)314.94419.93389.93374.931499.732.3插座(C)232.78310.38288.21277.121108.502.4插座(D)164.32219.09203.44195.62782.472.5插座(
20、E)109.55146.06135.63130.41521.652.6插座(F)68.4791.2984.7781.51326.032.7插座(.)27.3936.5233.9132.60130.413其他业务收入280.46373.95347.24333.881335.53根据初步统计测算,公司2018年实现利润总额1852.68万元,较去年同期相比增长323.93万元,增长率21.19%;实现净利润1389.51万元,较去年同期相比增长215.52万元,增长率18.36%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7856.11完成主营业务收入万元6520.58主营业务收入占比83
21、.00%营业收入增长率(同比)20.59%营业收入增长量(同比)万元1341.52利润总额万元1852.68利润总额增长率21.19%利润总额增长量万元323.93净利润万元1389.51净利润增长率18.36%净利润增长量万元215.52投资利润率37.95%投资回报率28.46%财务内部收益率27.03%企业总资产万元14459.99流动资产总额占比万元26.95%流动资产总额万元3897.35资产负债率23.42%二、xxx集团公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济
22、运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监
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