国别风险分析报告刚果金.doc
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1、中国葛洲坝集团国际工程有限公司 刚果(金) 风险分析报告一、 国别信息概览(一)基本信息和数据1、地理位置(附地图)、面积、时区(和中国时差)2、行政区划、首都和主要城市3、气候,雨季时间和最大最小降雨量4、地质情况、主要资源及出口产品5、人口、民族和宗教6、官方语言、商用语言 7、常见疾病和流行程度8、常规假期,官方公共假期和不定期假期,商业营业时间(二) 政治情况1、政治制度、本届政府的任期、主要国家元首2、总体社会治安状况3、政变、内战和暴乱可能性4、与邻国关系,边境冲突、战争和恐怖活动可能性5、国际关系处境、加入何种国际组织(三) 经济情况1、宏观经济情况,GDP、GDP增长率及人均G
2、DP水平2、物价指数及通货膨胀情况3、财政收支和赤字4、外汇收入及贮备、国际支付能力5、接受国际援助情况及外债情况6、国际几大权威评级机构对该国主权信用的评级、中信保对该国别风险的评级二、与我国的政治经济往来(一)是否建交、何时建交和建交级别(二)近三年来双边贸易的范围和金额(三)与我国近一年来的高层往来情况(四)与我国近一年来的重要双边合作框架三、 建筑工程市场及竞争情况(一) 当地建筑工程市场发展总体情况、趋势预测(二) 政府在承包工程各领域的政策、投资和预算情况(三) 当地市场开发的特点、代理的使用及基本水平(四) 政府拟规划和建设的重点项目情况及跟踪的可行性(五)当地建筑工程市场的主要
3、主管机构及业主情况(六)建筑工程公司开展业务情况1、主要当地建筑工程公司及其业务情况(是否具备作为联营体合作单位或分包商的能力)2、主要外国建筑工程公司及其业务情况(机构形式、已有项目)3、已经进入该市场的中国建筑工程公司及其业务情况(机构形式、已有项目、是否具备作为联营体合作单位或分包商的能力)四、建筑工程市场、商务条件分析(一)现有基础设施情况1、公路、铁路里程及通畅情况刚果(金)原有5,000公里的铁路交通网,绝大部分建于殖民时代。原有4条铁路线(均为单行线,技术标准不统一)。第一条为金沙萨一马塔迪铁路,全长366公里;第二条为基桑加尼一乌本杜(UBUNDU)铁路,全长125公里;第三条
4、位于东南部,全长3,516公里,将加丹加省、东开赛省的矿区通过赞比亚、坦桑尼亚和安哥拉与南部非洲相连(其中,卡米纳卢本巴希段为电气化铁路,全长858公里);第四条位于北部的东方省,全长1,026公里,将基洛莫托(KILO MOTO)金矿区与刚果河相连。由于年久失修,上述铁路网中的大部分路段已不能通行。目前,仅有金沙萨一马塔迪段、卢本巴希一布吉马伊段(每半个月一趟)、卢本巴希一金杜段等部分路段尚在运行。但运力非常有限。部分路段路基损毁严重,甚至部分铁轨被掩埋在尘土之中,列车时速较慢,且列车时有故障,无法保证按时抵达目的地。此外,还有金沙萨市城市(URBAIN)铁路( 75公里)、卢本巴希市城市铁
5、路(10公里)。目前,金沙萨城市铁路仅有35公里尚在运营中。刚果(金)目前暂无地铁。2、主要机场及国际航班情况航空运输业在刚果(金)国内运输体系中占有重要地位,由于全国大部分省会城市之间没有公路、铁路或水路相连,飞机是唯一交通工具。但由于缺乏维护和更新,几乎所有航空基础设施和飞机均严重老化。国内航班服务质量、航班准点率以及安全性均比较差,空难事故多发。国际航线由外国大型航空公司运营,安全相对有保障,服务质量也较好。金沙萨恩吉利国际机场年客流量约72.4万人次,货运量约8.3万吨;卢本巴希卢阿诺机场年客流量约35.5万人次,货运量约2.1万吨;基桑加尼邦果卡机场年客流量约11.4万人次,货运量约
6、1.3万吨。航空公司线路航班号每周班次起降时间北京巴黎AF381 12345飞.67 01 :40-05:30 AF129 246 10:05-14:15 巴黎-金沙萨AF888 247 10:45-18:30 法国航空AF886 5 23:30-07:10 (+1) 金沙萨巴黎AF889 2467 21 :55-05:45 (+1) 巴黎北京AF382 1234567 23:25-16:20 (+1) AF128 135 13:40-06:40 (+1) 北京布鲁塞尔SN4116 246 01 :45-05:45 布鲁塞尔-金沙萨SN357 1235 10:40-18:40 布鲁塞尔SN35
7、9 47 10:45-21 :30 航空、中SN358 15 21 :25-05:30 (+1) 国海南航空金沙萨布鲁塞尔SN359 2 22:35-06:40 (+1) SN359 47 23:00-07:05 (+1) 布鲁塞尔北京SN4115 246 12:30-05:20 (+1) 北京亚的斯亚贝巴ET605 12467 23:59-06:30 (+1) 杭州1-亚的斯亚贝巴ET689 124 21 :00-07:30 (+1) 广州亚的斯亚贝巴ET607 12345 00:30-06:35 埃塞俄比亚的斯亚贝巴-金沙萨ET831 12345飞.67 09:30-13:05 亚航空金沙
8、萨亚的斯亚贝巴ET831 1234567 14:05-20:35 亚的斯亚贝巴北京ET604 12467 01 :30-17:00 亚的斯亚贝巴-杭州|ET688 124 00:10-18:10 亚的斯亚贝巴广州ET606 123457 00: 15-15:00 南非航空北京-约翰内斯堡SA289 246 23:20-08:15 (+1) 香港约翰内斯堡SA287 246 23:50-07:05 (+1) 约翰内斯堡-金沙萨SA50 1357 09:45-12:50 金沙萨约翰内斯堡SA51 1357 13:45-18:40 约翰内斯堡北京SA288 135 23:40-20:50 (+1)
9、约翰内斯堡香港SA286 135 16:35-12:15 (+1) 广州-内罗毕KQ887 1235 21:40-06:10 (+1) KQ554 1357 08: 15-09:40 内罗毕-金沙萨KQ552 57 20:25-21 :50 肯尼亚KQ550 246 07:40-10:20 航空KQ555 1357 10:45-16:20 金沙萨-内罗毕KQ550 246 11:10-16:45 KQ552 57 22:40-05:35 (+1) 内罗毕-广州KQ886 1247 23:55-19:15 (+1) 北京伊斯坦布尔TK21 12345飞.67 00:50-05:30 土耳其伊斯坦
10、布尔-金沙萨TK671 13457 14:45-21 :25 航空金沙萨伊斯坦布尔TK672 13457 22:25-06:55 (+1) 伊斯坦布尔-北京TK20 1234567 00:50-16:05 3、主要港口及国际海运情况从刚果河下游的马塔迪顺流而下至大西洋,是刚果(金)唯一的直接出海通道。主要港口有马塔迪港、博马港、巴纳纳港。其中马塔迪、博马为内河港,只有巴纳纳港为海港(但一直未建成真正的港口)。目前,刚果(金)海运航线基本上可通达世界各地,但没有定期直达远洋班轮,远洋海运货物进出一般都要经刚果(布)的黑角港或其他邻国的港口进行分驳中转(万吨级以上船舶难以进入马塔迪港或博马港,只能
11、在刚果河水深季节才可进入)。马塔迪港与金沙萨相距约350公里,由于这段刚果河不通航,货物只能通过公路或铁路运输。4、水、电力供应情况刚果(金)全国总计拥有电站108个,其中包括62个水电站和46个火电站。总装机容量2580兆瓦,目前发电能力为1294兆瓦。全国98.7%的电力来自水力发电,水电,总装机容量约为2,516瓦,年发电量75亿千瓦时左右。全国电力接通率仅为9%。国家电力公司(SNEL)发电量占96%,达2,416包瓦。刚果(金)现阶段的电力主要来自英加水电站,目前该电站一、二期工程共14台机组总装机容量1774兆瓦。刚果(金)拥有占非洲水力资源60%的巨大水能资源,但仅有7%被开发利
12、用。上世纪末到本世纪初,刚果(金)政府通过多条跨国输电网将多余的电能出口到安哥拉、布隆迪、刚果(布)、卢旺达、赞比亚、津巴布韦等周边国家。主要跨国电网有:英加水电站金沙萨-布拉柴维尔295公里220队以2输电线路,布卡武-布琼布拉106公里70KV输电线路等。近年来, 由于相关电力设施年久失修,水电站机组损坏近半,输变电线路严重老化,加上电力需求快速增长,全国电力供应缺口进一步扩大,刚果(金)政府也因此相应地减少了向周边国家出口电力,而且还从赞比亚等国进口电力。近年来,政府采取一系列措施促进经济和基础设施建设,从而剌激了电力需求的快速增长,全国电力供应明显满足需求。刚果(金)政府虽采取减少电力
13、出口、从周边国家进口4.18亿千瓦时电能等措施,仍无法满足国内生产和生活的基本需要,造成经常性大范围停电,用户经常依赖柴油发电机自行发电。在刚果(金)东南部加丹加省,近年来随着矿业冶炼企业数量不断增多,生产规模也逐步扩大,但相应的电力基础设施并未配套升级,导致矿区电力缺口巨大,经常出现不规则停电现象,给企业正常生产造成巨大影响。各企业虽试图通过柴油发电或从赞比亚进口电力等方式缓解电荒,但随之而来的是生产成本的大幅上升。部分企业也试图通过自建、合建水电站等方式寻找出路,但短时间内无法从根本上扭转整个矿区缺电现状。(二)主要建筑材料、机械设备的可获得性和价格水平水泥:刚果(金)目前有3家水泥厂,年
14、产水泥分别为5万吨、45万吨和10万吨左右。随着经济形势的好转和建筑业的发展,市场水泥价格较高,供应中断的情况时有发生。刚果(金)的水泥价格实行双轨制,分国家计划价和市场价两种。国家计划价约为250美元/吨,但一般企业很难买到,即使买到,数量也非常有限,无法满足正常需求。水泥市场价格目前为330美元/吨左右,但此价格随着市场需求等因素而不断变化,最高时曾达到700美元/吨。刚果(金)原来禁止进口水泥,但由于水泥严重供不应求,政府不得不部分放开水泥进口,但用于市场销售和一般商业性项目的进口水泥,需接受国家限价。碎石和砂:在当地可以购买到,但价格也非常高。目前碎的价格基本是35-45美元/立方米、
15、砂的价格大约为15-25美元/立方米。木材:刚果(金)的木材资源丰富,市场供应充足,市场价格大约为300-500美元/立方米。钢材:当地的钢厂可以生产少量普通钢材,但是远远不能满足需求,大部分钢材需要进口。钢材价格规格每吨根数每根单价(美元)每吨价格(美元)6 375 4.3 1600 8 275 4.9 1350 10 135 9.4 1275 12 94 12.8 1200 14 69 17.4 1200 16 53 22.6 1200 20 34 35.3 1200 除以上可以部分自产的建材外,其它建材基本上依赖进口。由于进口渠道不同、市场需求不同,价格随着市场的波动经常发生变化。此外,
16、从中国进口建材需要花费很长时间,一般情况下大约需要3-6月不等的时间。因此,在刚果(金)进行工程施工在工期、成本控制等方面存在一定困难,风险较大。(三)人力资源情况1、当地劳动力的可获得性、工资水平刚果(金)失业率极高(刚中央银行统计的数据为51%),普通劳工供大于求,劳动力供需比例约为10:1,缺少有技能和经 验的劳工。根据联合国开发署统计,刚果(金)现有人口约7,342万,其中15至25岁的城市人口失业率达32%。此外,75%的城市人口和95%的农村人口处于就业不足状态。由于教育落后和就业培训跟不上,现有劳动力多数缺乏专业培训,有技能和经验的劳工大多年龄偏大。工种月最低工资标准一般劳工13
17、3.71美元 重体力劳工146.19美元 特殊劳工159.45美元 半技能劳工175.83美元 技能劳工240.57美元 高技能劳工302.97美元 2、当地技术管理人员的专业能力及工资水平3、当地劳务效率情况、是否有因宗教或其它原因使生产率降低的时段 当地缺乏有技能和经验的劳工,劳务效率较低。中国企业应注意尊重当地人的宗教习惯,避免在13日这个日子举行企业庆典等重要活动。4、当地工会组织情况,是否可能导致额外的劳务费用刚果(金)共有87个国家级工会组织,社会组织中一般都有相应的分支机构。这些分支机构根据行业或宗旨的不同又分为自治工会和工会联盟。声望最高的10个工会组织组成工会联合会,代表各工
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