南宁制冷设备生产项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/南宁制冷设备生产项目行业调研市场分析报告南宁制冷设备生产项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析南宁制冷设备生产项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析家用制冷设备常见的有家用空调、电冰箱、家用冷柜以及冰淇淋机等等;而工商用制冷设备按照用途不同又可分为工业制冷设备、中央空调和冷冻冷藏设备。我国的制冷空调行业,发展始于20世纪五六十年代。经过半个多世纪的发展,到目前为止,全行业制造企业就有上千家。而且,几乎所有类型的制冷空调设备在我国都能找到供应
2、商。尤其是近几年,整个制冷行业一直在保持稳定的发展中,多项产品产量也都稳居世界前列。发展至今,制冷空调行业已经成为我国装备工业的有生力量和国民经济的重要组成部分。在此,我们重点分析工商用制冷行业的现状。基于应用领域角度看,工商用制冷空调行业工业的总产值年均增幅保护在20%以上的水平,个别年份还能达到30%。基于产品的角度看,制冷压缩机是制冷空调产品的核心部件。前几年,我国生产的压缩机类型主要是活塞式和螺杆式。而目前,涡旋式制冷压缩机的产量也占据了很重要的位置。另外,离心机制冷压缩机的产量也呈现了逐年上升的趋势。基于行业成本结构来看,制冷行业的成本主要来自于设计及研发、制造、销售以及管理。近几年
3、,在房地产行业的带动下,新兴制造行业的需求不断增加,制冷行业也正在由新兴行业转向成熟行业。另外,随着汽车行业,食品加工行业,装备制造行业等的快速发展,以及科技的不断创新,制冷行业也将会被进一步带动发展下去。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力,深化供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节,是推动我国经济强起来的关键步骤。近年来,我国“破、立、降”力度持续加大,“三去一降一补”深入推进,实体经济活力不断释放,经济发展新动力不断增强。这主要表现在:经济结构不断优化,消费拉动经济增长作用进一步增强,服务业对经济增长的贡献率接近60%,高
4、技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业;能源资源利用效率提高,单位国内生产总值能耗下降,发展质量和效益继续提升;新动能快速成长,一批重大科技创新成果相继问世,新兴产业蓬勃发展,传统产业加快转型升级,新动能正在深刻改变生产生活方式、塑造发展新优势。(二)工业绿色发展规划生态文明建设提升到前所未有的高度,生态环境保护、资源高效利用、温室气体排放控制等工作持续推进。循环经济作为提高资源利用效率、减少资源消耗、降低环境污染的有效措施之一,已于2008年以循环经济促进法的形式奠定了其在全国社会经济发展中的地位;2013年国务院印发循环经济发展战略及近期行动计划(国发20135号),明确提出资源产出率大
5、幅提高的中长期目标;2016年开始实施的循环经济促进条例进一步以法律条文的形式体现了循环经济在经济社会发展中的重要性。未来五年,是落实制造强国战略的关键时期,是实现工业绿色发展的攻坚阶段。资源与环境问题是人类面临的共同挑战,推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择,资源能源利用效率也成为衡量国家制造业竞争力的重要因素,推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式,资源能源消耗量大,生态环境问题比较突出,形势依然十分严峻,迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。加快推进工业绿色发展,也是推进供给侧结构性改革、
6、促进工业稳增长调结构的重要举措,有利于推进节能降耗、实现降本增效,有利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。(三)xxx十三五发展规划在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共
7、同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。(四)xx高质量发展规划准确
8、认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。 “十三五”是我省产业结构调整的关键时期,优势传统产业转型升级发展面临新的
9、机遇和挑战,既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响,也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求,只有加快转型升级,才能实现优势传统产业又好又快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展。当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起,新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点加快形成。现代信息技术在三维(3D)打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革,推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家以新技术为依托的高端制造环节向
10、发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快,转移方式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展加速,优势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。三、鼓励中小企业发展从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工
11、商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。四、项目必要性分析制冷压缩机是制冷系统最重要的构成部分,压缩机的性能决定了制冷系统的性能,两者息息相关,紧紧相扣。所以全世界的制冷行业无不致力于制冷压缩机的研发,新的研究方向和研究成果不断出现,制冷压缩机的性能也是日新月异。我国紧跟世界制冷行业发展步伐,但是步伐有些缓慢,种种原因阻碍了我国制冷压缩机的快速前进步伐。我国制冷行业经过几十年发展,无论是生产规模还是技术水平,都有了很大提高,国民经济中发挥的作用也越来越大。但是由于制冷设备应用领
12、域广泛,不同领域要求也各不相同。随着各行业快速发展,对制冷设备的要求也越来越高,制冷行业的弊端日益暴露,渐渐不能满足市场需求,主要弊端如下。首先:对引进的国外先进技术不能及时消化吸收。工业领域中,我国制冷行业与国外接触算是比较早的20世纪80年代中期,我国就开始引进国外先进技术,并建立了一些合资企业。但到目前,我国制冷行业的技术进步还远远不能满足其他行业发展的需要,特别是一些尖端技术及产品仍不能自主开发。改革开放以后,大量进口产品充溢国内市场,而国内产品由于没有及时进行技术更新和开发,原有产品的市场份额也逐渐被国外产品吞噬。其次:制冰机行业整体素质有待提高。与国内其他行业一样,目前我国制冰机行
13、业高级技工人才严重缺乏已成不争的事实。第三:技术开发资金投入缺乏,人才流失严重,国产品牌默默无闻。众所周知,压缩机是制冷设备的最关键部件。但一提到压缩机,人们首先想到就是美国的谷轮,产品质量过硬,市场已深深扎下了根。而国内的生产企业,为了证明自己的产品好、质量有保证,总喜欢这样告诉用户:产品采用的美国谷轮压缩机。久而久之,国人心目中已经有了这样一个概念,只有采用了国外压缩机的制冷设备,产品质量才有保障。而国产品牌的压缩机将更无出头之日。第四:国内企业大多存在短期行为,喜欢做见效快的事,而对投入较高,几年或更长时间才见效的行业缺乏耐心和兴趣。制冷压缩机行业具备良好成长性。作为制冷空调设备业的核心
14、装备,在冷链发展、节能压力等外部动力推动下,其新增需求、技术替代和进口替代需求将释放,未来5年行业增速预计超过18%,但行业面临竞争加剧的风险。第二章 行业发展形势分析制冷设备按照应用领域,可以分为工商用制冷设备和家用制冷设备两大类。其中,工商用制冷设备按照用途不同又可以分为工业制冷设备、中央空调以及冷冻冷藏设备三大类。我国的制冷空调行业起步于20世纪五六十年代,近几年,行业的整体年均增长率一直保持在2位数的水平。到目前为止,我国已发展成为全球第二大制冷空调设备的消费市场和第一生产大国了。所以,现在制冷空调行业也是我国装备工业上有生力量和国民经济的重要组成部分。从应用领域的角度看,目前工商用制
15、冷空调行业的工业总产值年均增幅保持在20%以上的水平,个别年份还达到过30%。出口交货值也一直保持在2位数的水平,个别增幅还达到过60%。可见,整体行业的发展是呈现一种稳定上升的趋势。从产品的角度看的话,制冷压缩是制冷空调产品的核心部件。前几年,我国生产的活塞式和螺杆式压缩机比较多,现在涡旋式开始逐渐占据重要位置了,还有离心式制冷压缩机也呈现出了上升的趋势。从行业成本结构上来看,制冷行业的成本结构主要来自于设计及研发费用20%,制造费用50%,销售费用18%,管理费用12%等等。随着近几年房地产行业的带动,新兴制造行业的需求,制冷行业正在慢慢有新兴行业转向于成熟行业。另一方面,随着我国汽车行业
16、、食品加工行业、装备制造行业的快速发展以及科技的不断创新,制冷行业也将会有进一步的发展。冷链指为确保新鲜、冷冻食品等的品质,使其在生产到销售过程中,始终处于低温流通环节的产业链。它以制冷技术为手段,使易腐食品或货物在原料生产、加工、运输、贮藏、销售等各个环节中始终保持适宜温度的系统。其主要涉及的装备包括冷冻设备、冷藏设备、控温储运设备等。随着近年来我国居民饮食结构的变化,干鲜瓜果以及奶制品等对冷藏保鲜有较高要求的易腐食品占居民食品消费的比例逐年上升。同时,年轻一代对于速冻食品、食品宅配等消费方式愈加青睐。我国肉类制品鲜冷比例也在不断上升,目前稳定在40%左右。速冻食品和冷冻饮品产量除2014-
17、2015年有小幅回落外,2005年至今均保持在不断增长的水平。仍存向上空间国际对比。经过多年发展,2015年我国果蔬、肉类、水产品等的冷链流通率分别达到22%、34%和41%,冷藏运输率分别达到35%、57%和69%,果蔬冷链损耗率为30%。发达国家的食品和鲜活农产品冷藏运输率为80-90%,美国鲜活农产品损耗率为2-3%,其他发达国家也只有5%左右。可见,在考虑饮食习惯的差异下(大多数发达国家喜生食),与冷链行业较为成熟的国家相比,我国冷链行业仍有较大上行空间。仍存向上空间地区发展失衡,质量有待提升。我国冷库分布不均衡,北京、上海等一线城市分布较大,西南片区等内陆城市建设相对较少。生鲜农产品
18、需要在产地预冷,但目前存在产地冷库非常少,消费地居多的情况。同时目前国内大部分存量冷库控温效果差、安全问题较多,随着冷链行业标准逐渐完善,厂家对冷链运输质量要求更加提高,未来新技术的冷库改造将具有极大的市场空间。冷库的新建需求叠加更新需求,逐渐放量后将使得烟台冰轮等冷库龙头受益。法规倒逼。政策是冷链发展主要推动力量。迄今为止我国冷链建设主要经历两波高潮。第一次发生在2010年,由于发改委颁布农产品冷链物流发展规划,提出加强冷链物流基础设施建设、加快冷链物流装备与技术升级等七项主要任务,以及冷库建设工程、低温配送处理中心建设工程等八大重点工程。此外,2013年中央一号文件多项政策涉及冷链,工信部
19、13年发布关于推进实施物流信息化工作的指导意见中也提出“提高冷链信息管理和质量保证水平”。同年,发改委下发通知将冷库用电价格由商业电价调整为工业电价,进一步降低农产品冷链物流成本。并且此时各大资本巨头开始试水生鲜电商冷链,带来我国冷链发展第二波高潮。生鲜电商助力。近年资本不断涌入生鲜电商板块,该领域迎来飞速发展。2016年生鲜电商规模950亿,2020年保守估计3470亿元,复合增速38%。目前整体生鲜的电商渗透率大约7%,水果、干货这类标准化程度较高的品类渗透率不断增加。可以预见的是,生鲜电商腾飞将大力促进我国冷链运输发展以及冷链基础设施建设,带来广阔的增量空间。冷链设施行业规模。根据中冷链
20、全国冷链物流资源分布图统计,2015年,1000家冷链物流规模企业,冷库总容量为2626万吨,相比2014年增长28%,前100家冷库企业库容量为1178万吨,其中26家农批园区型企业自建冷库286万吨,28家食品商贸型企业自建冷库291万吨,46家第三方冷链仓储型企业自建冷库600万吨。2015年冷链行业保持了旺盛的增长势头。2016年,除华东地区冷库容量增长下降,其余大区冷库均呈增长趋势。冷库整体增速在15.6%左右,与2015年相比略有下降,但仍保持平稳增长。双寡头竞争格局。目前制冷设备行业分散度低,许多中小企业集中在相对低端或特殊的细分产品上。而在主流中高端领域中,各大公司都在细分领域
21、不断突破,格局稳固。在大型冷冻冷藏设备领域,基本形成烟台冰轮和大冷股份的双寡头格局,二者市占率均在30%左右。氨是非常好的制冷剂但同时又是危险的制冷剂。长期以来,受氨系统泄露事故频发的困扰,外加吉林氨系统重大事故的影响,各地相关部门对制冷剂安全问题的关注度达到空前程度。如果要替换氨的话,NH3/CO2复叠是最好的替代选择,具有安全、环保以及节能的独特优势。第三章 重点企业调研分析一、xxx(集团)有限公司在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增
22、长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。2018年,xxx(集团)有限公司实现营业收入25359.91万元,同比增长25.08%(5085.41万元)。其中,主营业业务制冷设备生产及销售收入为22467.94万元,占营业总收入的88.60%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入532
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