济南年产xx吨型钢项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/济南年产xx吨型钢项目行业调研市场分析报告济南年产xx吨型钢项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析济南年产xx吨型钢项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析2016年以来随着国家去产能。环保政策大力执行,国内中频炉在此影响下纷纷停产,煤气发生炉的清洁能源置换、又淘汰一批小型型钢企业,型钢市场迎来巨大转变。价格相比同期,上涨约1000元/吨。型钢企业分调坯企业和非调坯企业,其中调坯企业为钢厂主流,钢坯重要来源于全国的80多家高炉钢企的外卖钢坯,
2、而全国钢坯总外卖量仅占粗钢产量的4%,外面钢坯资源很是短缺,目前我国多数加工、轧制型钢企业不具备长流程生产设备,原料价格多由高炉钢企进行操作,可见我国型钢行业对上游议价能力较强型钢的下游主要由钢材贸易商和终端需求客户组成,买方行业由大量相对来说规模较小的企业所组成。而钢厂方面,2016年去产能,打击地条钢的影响下,型钢产能不断压缩,而地条钢在型钢轧制中,多用于3-6.3#的小角,打击地条钢导致小角产量减少,供小于需,角钢价格在2017年飙升,购买者的议价能力偏弱。随着科技的迅速发展,钢铁材质的替代品层出不穷,例如铝制品代替铁制框架门窗,以及2008年景德镇陶瓷学院研究出高性能低膨胀陶瓷材料,陶
3、瓷也将成为耐高温、耐腐蚀。强度高的钢材有力的替代品,并且现在已经用于建筑装饰,机械制造、这样就减少了对槽钢、角钢的用量。但这些新型材料也有自己的缺点,如铝合金门窗价格相对较高,陶瓷抗碎和抗压能力差,而且这些新型材料易污染环境,而型钢是可再生资源,性价格性能比看,型钢产品星对器材材料最为经济,从生产规模看,钢铁的供给能力相对最强。五种力量中,“新进入者的威胁”之一力量是最小的。原因主要有三方面:首先,型钢行业有着极高的进入障碍,规模经济效益明显,钢铁工业是一个“高起点、大批量、专业化”的产业,从原料处理到炼铁、炼钢和轧钢,流程长,工序多,工艺复杂,即使是短流程的调坯企业,建一条日产能3000吨的
4、型钢轧线,大约需要2个亿。第二点,分销渠道难以开拓,现有型钢市场分销渠道已经被现有企业牢牢掌握,品牌力量也在不断深化,并存在严重的地方保护,新进企业在短期难以打开市场。第三,在政策方面,2010年工信部颁布的钢铁行业生产经营规范条件从产品质量、环保、能源及工艺设备等等对钢铁行业实行严格的规范化管理,新进入者操作难度加大。今年随着打击地条钢、煤改气以及除尘设备的增加,下游成品材利润在不断压缩,竞争日益激烈,一是今年长流程轧钢企业盈利相当可观,钢坯、h型钢等长流程产品最高利润在1000元/吨左右,不少调坯企业在向高炉企业靠拢合作,投资几个亿产线,获得更多外卖钢坯资源。二是根据每个调坯型钢企业的设备
5、不同,改造条件不同,煤改气后企业生产成本的增加也是不一样的,成本增加大约在30-60元/吨,加剧行业内竞争。综合来看,受环保以及去产能影响,我国型钢行业发展迎来巨大转型,行业整体发展越发规化。在此建议型钢企业在加大自身企业管理力度同时,不断提高人均产钢量,压缩成本,面对市场转变积极选择转型,以适应型钢行业发展。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025“高质量发展”是十九大报告、中央经济工作会议的高频词,今年两会首次写进政府工作报告。高质量发展是我国发展阶段的里程碑,也是今后相当长时期要遵循的中国发展道路和建设现代化国家目标。(二)工业绿色发展规划紧跟全球绿色科技和产业发展动向,加强工业绿色
6、发展国际交流与合作,充分利用市场规模、装备生产能力、创新环境和人才队伍等方面的优势,吸引全球顶尖研发资源和先进技术转移。加快建立国际化的绿色技术创新平台,加强绿色工业、应对气候变化等领域国际科技合作研究,鼓励国内研发机构与世界一流科研机构建立稳定的合作伙伴关系,广泛开展科研人员交流培训,在更高层次和更广领域推动国际绿色科技合作。环保是社会共同的事业,也需要共识来推动。近年来,不少行业都在自发地寻求绿色转型。向绿色产业转型,从整体上讲对生产者和消费者都是有益的。然而,具体到某一个行业、某一种产品,要把环保放在重要位置来考虑,其实并不容易。比如说外卖行业,在激烈的市场竞争中,餐具是不是环保产品、包
7、装有没有浪费等,常常是排在次要位置的加分项。只有那些看到未来长远趋势和社会潜在需求的人,才会主动占位,把更多心思放到生产和流通过程的环保上,去拉动这方面的需求。加快传统制造业绿色改造升级,鼓励使用绿色低碳能源,提高资源利用效率,淘汰落后设备工艺,从源头减少污染物产生。积极引领新兴产业高起点绿色发展,强化绿色设计,加快开发绿色产品,大力发展节能环保产业。着力解决重点行业、企业和区域发展中的资源环境问题,充分发挥试点示范的带动作用。积极推进新兴产业和中小企业的绿色发展,加快工业绿色发展整体水平提升。(三)xxx十三五发展规划到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济
8、社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。(四)xx高质量发展规划着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。
9、既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。按照顶层设计,我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想,国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领,2015年5月印发的中国制造2025,提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基
10、、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程,以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术,突破一批标志性产品和技术,提升中国制造业的整体竞争力。三、鼓励中小企业发展统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。从经济的贡献看,
11、截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。四、项目必要性分析近5年来型钢主要下游行业为钢结构、机械行业、汽车行业、铁路行业、造船行业、电力行业等。其中钢结构始终为型钢的重要的下游终端,平均占总需求量的51%,而且从发展的角度来看,钢结构未来发展空间巨大。其次,电力行业占比由2014年的1.74%增至2.82%,国家正努力建设电力铁塔,尤其山东地区钢厂积极生产铁
12、塔角钢。其他行业占比变化趋势不大。2019年型钢主要的下游消费行业仍主要集中于钢结构、机械行业、汽车行业和铁路行业。主流消费格局是稳定发展的。下面浅析2019年各重点行业的消费格局趋势预测。钢结构方面,2018年下旬,居民对房价增长预期降温,房地产财富效应减弱。未来几个月,受益于对地方政府融资平台“合理融资需求”的政策支持,基建投资应会继续逐步小幅改善。从资金方面看,1-9月份房地产开发企业到位资金121882亿元,同比增长7.8%,增速比1-8月份提高0.9个百分点。其中,自筹资金40596亿元,增长11.4%。房屋销售还是维持正增长态势,但是幅度是开始收窄了。近期房地产市场有所降温,尤其是
13、很多开发商的推盘并没有受到市场较好的认可,所谓“金九银十”也没有出现。机械行业方面,目前机械行业发展情景较好,在市场方面,新兴产业投资继续高增长,而传统制造业经历利润改善后同样增强了资本支出意愿,形成叠加共振态势。在投资现金流上,2017年有着较好的改善。在政策面上,加快发展先进制造业、建设制造业强国,迈向全球价值链中高端,成为我国重要的经济政策。产品全面受益,主要工程机械产品月销量维持同比高增速。在经历了2014-2015年行业景气度持续低迷后,工程机械于2016年开始回暖。2017年下半年开始主要类别工程机械销量爆发:汽车起重机月同比增速在150%左右波动,挖机销量月同比增速基本维持在10
14、0%左右,压路机和平地机销量同比增速出现明显提升,行业复苏明显,工程机械设备全面受益。新需求带动,我们预计2018/2019年汽车起重机销量为2.60/2.90万台。国内汽车起重机一般8年左右更新,取7-9年前的平均销量为更新需求量,计算得2018/2019年汽车起重机更新需求量约为3.3/3.1万台。考虑到汽车起重机超期使用比较常见,我们预计2018/2019年汽车起重机销量为2.60/2.90万台。铁路方面,西南、西北地区在发展过程中交通是主要发力点之一,也是重要的城市建设工程。西部由中国交通建设股份有限公司投资、中交第二公路工程局有限公司承建的华丽高速公路金安金沙江大桥华坪岸主塔率先封顶
15、。毕节金海湖新区竹园物流中心现目前主要开展碧阳大道、内陆港大道、竹园横八路、竹园纵三路等十条道路的建设,预计2019年完成项目范围内十条道路的建设,主要道路完工后,将进入整个范围内的业态布局,整个项目预计3到5年完成建设任务,着力打造“一带一路”最具影响力的供应链枢纽城市。所以在未来铁路大力发展主要集中于西部。第二章 行业发展形势分析自2016年以来,随着国家去产能、中频炉停产、环保政策、加热炉清洁能源置换等政策的落地执行,我国型钢市场已然发生了巨大转变。尤其是在今年,全球经济增速加速下滑,国际贸易环境复杂,经济衰退信号频发,在宏观经济发展下行的背景下,钢铁下游企业的发展面临着较大压力。自从去
16、年年底价格大跌以来,今年型钢价格一直没有迎来一波像样的涨幅,以唐山瑞兴14#工字钢为例,2019年截至10月9日14#工字钢均价为3874元/吨,低于2018年均价223元/吨左右。全年的价格高点在8月1日的4050元/吨,随后开始步入下行通道,至今跌幅已将近300元/吨左右,期间虽然有多次行情反弹的契机,但不管是宏观消息面的利好还是唐山轧材厂执行限产,型钢市场的表现一直不温不火。型钢生产企业分为调坯企业和非调坯企业,其中调坯企业作为型钢生产企业的主流,不具备长流程生产设备,钢坯作为调坯轧材厂的主要原料,对型钢的价格影响起到举重若轻的作用。而钢坯的主要来源是全国80多家高炉钢企的外卖钢坯,钢坯
17、价格多由高炉钢企进行操作,故调坯企业对钢坯的议价能力相对较弱。以唐山市场为例,由图二可知,尽管在部分时段钢厂由于环保限产出现对钢坯短期的供需错配,但是钢坯总体一直处于供不应求的局面。钢坯价格的相对强势,导致调坯企业在成材销售不理想时经常出现成本倒挂的情况。大部分调坯轧材企业为了控制成本选择钢厂直发一部分钢坯,剩余需求在中间商手中采购,这样在钢坯价格不理想时可以选择主动停产,在中间商手中争取到有竞争力的坯料。随着钢铁产业结构的优化、地条钢企业的消失、煤改气以及除尘设备的增加,下游成品材利润在不断压缩,竞争日益激烈。近几年长流程轧钢企业盈利相当可观,钢坯、h型钢等长流程产品最高利润在1000元/吨
18、左右,环保设施投入力度加大,部分已满足国家排放标准评级,尤其是今年环保不搞一刀切,在按评级限产的情况下,长流程轧钢厂可谓占尽先机。不少调坯企业也在向高炉企业靠拢合作,投资新产线,以获得更多外卖钢坯资源。由于每个调坯型钢企业的设备不同,改造条件不同,企业生产成本增加的程度也是不一样的,加剧了行业内部竞争激烈。今年虽然严禁搞环保限产“一刀切”,主张因地制宜按空气质量实际情况停限产。但河北唐山地区作为我国钢铁生产重镇,限产频率和力度只增不减。从图三可以看出,今年唐山地区型钢生产厂产能利用率受到剧烈震荡,钢厂按A、B、C三个级别停限产,其中调坯企业多在C级别一列,重大天气污染调控期间采用上旬生产下旬停
19、产,限制工期的方式执行限产,严重制约了调坯企业的产量和发展。由于今年经济下行压力较大,终端需求客户多按需采购为主,大规模采货的投机性行为较少,型钢市场成为需求主导性市场,买涨不买跌的市场规律似乎不复存在,价格的涨跌无法刺激下游拿货。基于此,在需求不景气的情况下钢材贸易商只能议价出货为主,故今年终端需求客户议价能力较强。而型钢贸易商与生产厂家多是协议关系,采购成材多按后结算模式为主,贸易商议价能力偏弱。由于钢厂定价强势,下游采购议价能力增强,贸易商盈利空间被压缩。今年型材贸易商普遍反馈,行业竞争压力加大,盈利空间微薄甚至面临亏损,除了需求不甚景气以外,商家互相压价,无序竞争,也是十分重要的原因。
20、由于钢材市场引力巨大,而市场容量却相对狭小,商家为争夺更多的市场份额展开的价格竞争有时候相当激烈。尤其是型材这个品种,价格变化频率更快幅度更大,拥有了低价资源就具有了价格优势。另外由于型钢市场准入门槛相对较低,皮包公司横行,为赚蝇头小利进一步压低了市场成交价格,损害了整体利益。今年房地产行业发展处于调控高压期,监管部门严格限制新释放出来的资金进入楼市,各房地产开发企业出现资金链紧张的问题,对于钢材贸易企业而言这意味着工程款拖欠严重,回款压力加大,直接影响了企业的正常运营。受市场和政策双重影响的影响,我国型钢行业正处于巨大的转型期,钢企加快兼并重组,产能不断集中、环保投入不断加大,整体发展越发正
21、规化,产业优势向长流程钢企靠拢。在此建议型钢企业在加大自身企业管理力度同时,利用远期合约等金融衍生品手段采购原料,提高人均产钢量压缩成本。调坯轧材企业加强与长流程钢厂的合作,保证自身生存,积极寻求转型以适应型钢行业发展。第三章 重点企业调研分析一、xxx有限公司展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追
22、求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。2018年,xxx有限公司实现营业收入13702.49万元,同比增长8.84%(1113.22万元)。
23、其中,主营业业务型钢生产及销售收入为12276.53万元,占营业总收入的89.59%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2877.523836.703562.653425.6213702.492主营业务收入2578.073437.433191.903069.1312276.532.1型钢(A)850.761134.351053.331012.814051.252.2型钢(B)592.96790.61734.14705.902823.602.3型钢(C)438.27584.36542.62521.752087.012.4型钢(D)309.37412.4
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