福州制冷设备生产项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/福州制冷设备生产项目行业调研市场分析报告福州制冷设备生产项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析福州制冷设备生产项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析家用制冷设备常见的有家用空调、电冰箱、家用冷柜以及冰淇淋机等等;而工商用制冷设备按照用途不同又可分为工业制冷设备、中央空调和冷冻冷藏设备。我国的制冷空调行业,发展始于20世纪五六十年代。经过半个多世纪的发展,到目前为止,全行业制造企业就有上千家。而且,几乎所有类型的制冷空调设备在我国都能找到供应
2、商。尤其是近几年,整个制冷行业一直在保持稳定的发展中,多项产品产量也都稳居世界前列。发展至今,制冷空调行业已经成为我国装备工业的有生力量和国民经济的重要组成部分。在此,我们重点分析工商用制冷行业的现状。基于应用领域角度看,工商用制冷空调行业工业的总产值年均增幅保护在20%以上的水平,个别年份还能达到30%。基于产品的角度看,制冷压缩机是制冷空调产品的核心部件。前几年,我国生产的压缩机类型主要是活塞式和螺杆式。而目前,涡旋式制冷压缩机的产量也占据了很重要的位置。另外,离心机制冷压缩机的产量也呈现了逐年上升的趋势。基于行业成本结构来看,制冷行业的成本主要来自于设计及研发、制造、销售以及管理。近几年
3、,在房地产行业的带动下,新兴制造行业的需求不断增加,制冷行业也正在由新兴行业转向成熟行业。另外,随着汽车行业,食品加工行业,装备制造行业等的快速发展,以及科技的不断创新,制冷行业也将会被进一步带动发展下去。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025党的十九大报告明确指出:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”这是党中央对当前经济发展大势的科学判断,也是直面新时代主要矛盾,主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务。进入新常态,我市面临着发展速度下降、供需矛盾突出、增长动力不足等问题。从表面看是受金融危机影响导致内外整体需求不足,但从更深层次原因考究,则是经济发展已由“量的积累”转向
4、“质的提升”,质量矛盾开始上升到主导位置。当前,我市亟需通过高质量发展来保持经济持续健康和长期稳定发展。 (二)工业绿色发展规划作为制造大国,中国工业体系中积淀了大规模的海量数据。目前,这些数据分散在不同产业、各种类型的企业以及产业链的各个环节,仍具有一定的碎片化特征,尚未形成可延展、可共享、开放式的数据资产体系。“十三五”时期,依托中国制造2025和规划,引导企业、科研机构和行业协会形成合力,精准识别、深度挖掘、系统集成、综合运用中国工业数据资产,使之更好地服务于企业的能源管理、生产方式绿色精益化改造以及产品全生命周期的绿色评估,绿色化智能化齐步走,不断拓展工业升级提质的空间。受制于传统节能
5、减排的技术路径和评价体系,不难观察到一个现象:市场上不少节能环保产品从全产业链来看或者从整个产品生命周期评估,未必节能环保,但生产企业却获得了政府各种资金补贴和政策扶持。即使在发达国家,这种现象和问题也曾长期普遍存在。由于中国制造的大量产能仍被锁定在高污染、高排放、低附加值的环节上,在这种情况下,个别产业、产品的绿色化或产业链部分环节的绿色化,很难改变工业整体所表现出的高能耗、高污染“褐色”特征。鼓励企业推行绿色设计,按照全生命周期的理念,在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响,实现产品对能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率
6、最大化。重点在建材、陶瓷、新材料、节能环保、轻工、纺织、食品等产业领域,选择量大面广、与消费者紧密相关、条件成熟的产品开展绿色设计产品创建工作。应用产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术,采用高性能、轻量化、绿色环保的新材料,开发具有无害化、节能、环保、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。积极推进绿色设计试点示范,培育一批在绿色发展意识、绿色设计能力、管理制度建设、清洁生产水平、品牌影响等方面具有较高水平的绿色设计示范企业。加快制绿色产品评价标准,开展典型产品绿色设计水平评价试点,发布绿色产品目录。到2020年,创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心,力争开发推广万种绿
7、色产品。(三)xxx十三五发展规划战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合
8、成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析,2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。(四)
9、xx高质量发展规划优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一,使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建成一批高水平制造业创新中心,培育一批创新型领军企业等。其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。其三,使人力资源支撑实体经济发展
10、的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面,不仅要强化金融监管治理、促其回归本源,还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年,央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再融资新政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务,“有形之手”该出手时
11、就出手,在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模精神和工匠精神,引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。三、鼓励中小企业发展在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上
12、,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民
13、营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。四、项目必要性分析制冷压缩机是制冷系统最重要的构成部分,压缩机的性能决定了制冷系统的性能,两者息息相关,紧紧相扣。所以全世界的制冷行业无不致力于制冷压缩机的研发,新的研究方向和研究成果不断出现,制冷压缩机的性能也是日新月异。我国紧跟世界制冷行业发展步伐,但是步伐有些缓慢,种种原因阻碍了我国制冷压缩机的快速前进步伐。我国制冷行业经过几十年发展,无论是生产规模还是技术水平,都有了很大提高,国民经济中
14、发挥的作用也越来越大。但是由于制冷设备应用领域广泛,不同领域要求也各不相同。随着各行业快速发展,对制冷设备的要求也越来越高,制冷行业的弊端日益暴露,渐渐不能满足市场需求,主要弊端如下。首先:对引进的国外先进技术不能及时消化吸收。工业领域中,我国制冷行业与国外接触算是比较早的20世纪80年代中期,我国就开始引进国外先进技术,并建立了一些合资企业。但到目前,我国制冷行业的技术进步还远远不能满足其他行业发展的需要,特别是一些尖端技术及产品仍不能自主开发。改革开放以后,大量进口产品充溢国内市场,而国内产品由于没有及时进行技术更新和开发,原有产品的市场份额也逐渐被国外产品吞噬。其次:制冰机行业整体素质有
15、待提高。与国内其他行业一样,目前我国制冰机行业高级技工人才严重缺乏已成不争的事实。第三:技术开发资金投入缺乏,人才流失严重,国产品牌默默无闻。众所周知,压缩机是制冷设备的最关键部件。但一提到压缩机,人们首先想到就是美国的谷轮,产品质量过硬,市场已深深扎下了根。而国内的生产企业,为了证明自己的产品好、质量有保证,总喜欢这样告诉用户:产品采用的美国谷轮压缩机。久而久之,国人心目中已经有了这样一个概念,只有采用了国外压缩机的制冷设备,产品质量才有保障。而国产品牌的压缩机将更无出头之日。第四:国内企业大多存在短期行为,喜欢做见效快的事,而对投入较高,几年或更长时间才见效的行业缺乏耐心和兴趣。制冷压缩机
16、行业具备良好成长性。作为制冷空调设备业的核心装备,在冷链发展、节能压力等外部动力推动下,其新增需求、技术替代和进口替代需求将释放,未来5年行业增速预计超过18%,但行业面临竞争加剧的风险。第二章 行业发展形势分析制冷设备按照应用领域,可以分为工商用制冷设备和家用制冷设备两大类。其中,工商用制冷设备按照用途不同又可以分为工业制冷设备、中央空调以及冷冻冷藏设备三大类。我国的制冷空调行业起步于20世纪五六十年代,近几年,行业的整体年均增长率一直保持在2位数的水平。到目前为止,我国已发展成为全球第二大制冷空调设备的消费市场和第一生产大国了。所以,现在制冷空调行业也是我国装备工业上有生力量和国民经济的重
17、要组成部分。从应用领域的角度看,目前工商用制冷空调行业的工业总产值年均增幅保持在20%以上的水平,个别年份还达到过30%。出口交货值也一直保持在2位数的水平,个别增幅还达到过60%。可见,整体行业的发展是呈现一种稳定上升的趋势。从产品的角度看的话,制冷压缩是制冷空调产品的核心部件。前几年,我国生产的活塞式和螺杆式压缩机比较多,现在涡旋式开始逐渐占据重要位置了,还有离心式制冷压缩机也呈现出了上升的趋势。从行业成本结构上来看,制冷行业的成本结构主要来自于设计及研发费用20%,制造费用50%,销售费用18%,管理费用12%等等。随着近几年房地产行业的带动,新兴制造行业的需求,制冷行业正在慢慢有新兴行
18、业转向于成熟行业。另一方面,随着我国汽车行业、食品加工行业、装备制造行业的快速发展以及科技的不断创新,制冷行业也将会有进一步的发展。冷链指为确保新鲜、冷冻食品等的品质,使其在生产到销售过程中,始终处于低温流通环节的产业链。它以制冷技术为手段,使易腐食品或货物在原料生产、加工、运输、贮藏、销售等各个环节中始终保持适宜温度的系统。其主要涉及的装备包括冷冻设备、冷藏设备、控温储运设备等。随着近年来我国居民饮食结构的变化,干鲜瓜果以及奶制品等对冷藏保鲜有较高要求的易腐食品占居民食品消费的比例逐年上升。同时,年轻一代对于速冻食品、食品宅配等消费方式愈加青睐。我国肉类制品鲜冷比例也在不断上升,目前稳定在4
19、0%左右。速冻食品和冷冻饮品产量除2014-2015年有小幅回落外,2005年至今均保持在不断增长的水平。仍存向上空间国际对比。经过多年发展,2015年我国果蔬、肉类、水产品等的冷链流通率分别达到22%、34%和41%,冷藏运输率分别达到35%、57%和69%,果蔬冷链损耗率为30%。发达国家的食品和鲜活农产品冷藏运输率为80-90%,美国鲜活农产品损耗率为2-3%,其他发达国家也只有5%左右。可见,在考虑饮食习惯的差异下(大多数发达国家喜生食),与冷链行业较为成熟的国家相比,我国冷链行业仍有较大上行空间。仍存向上空间地区发展失衡,质量有待提升。我国冷库分布不均衡,北京、上海等一线城市分布较大
20、,西南片区等内陆城市建设相对较少。生鲜农产品需要在产地预冷,但目前存在产地冷库非常少,消费地居多的情况。同时目前国内大部分存量冷库控温效果差、安全问题较多,随着冷链行业标准逐渐完善,厂家对冷链运输质量要求更加提高,未来新技术的冷库改造将具有极大的市场空间。冷库的新建需求叠加更新需求,逐渐放量后将使得烟台冰轮等冷库龙头受益。法规倒逼。政策是冷链发展主要推动力量。迄今为止我国冷链建设主要经历两波高潮。第一次发生在2010年,由于发改委颁布农产品冷链物流发展规划,提出加强冷链物流基础设施建设、加快冷链物流装备与技术升级等七项主要任务,以及冷库建设工程、低温配送处理中心建设工程等八大重点工程。此外,2
21、013年中央一号文件多项政策涉及冷链,工信部13年发布关于推进实施物流信息化工作的指导意见中也提出“提高冷链信息管理和质量保证水平”。同年,发改委下发通知将冷库用电价格由商业电价调整为工业电价,进一步降低农产品冷链物流成本。并且此时各大资本巨头开始试水生鲜电商冷链,带来我国冷链发展第二波高潮。生鲜电商助力。近年资本不断涌入生鲜电商板块,该领域迎来飞速发展。2016年生鲜电商规模950亿,2020年保守估计3470亿元,复合增速38%。目前整体生鲜的电商渗透率大约7%,水果、干货这类标准化程度较高的品类渗透率不断增加。可以预见的是,生鲜电商腾飞将大力促进我国冷链运输发展以及冷链基础设施建设,带来
22、广阔的增量空间。冷链设施行业规模。根据中冷链全国冷链物流资源分布图统计,2015年,1000家冷链物流规模企业,冷库总容量为2626万吨,相比2014年增长28%,前100家冷库企业库容量为1178万吨,其中26家农批园区型企业自建冷库286万吨,28家食品商贸型企业自建冷库291万吨,46家第三方冷链仓储型企业自建冷库600万吨。2015年冷链行业保持了旺盛的增长势头。2016年,除华东地区冷库容量增长下降,其余大区冷库均呈增长趋势。冷库整体增速在15.6%左右,与2015年相比略有下降,但仍保持平稳增长。双寡头竞争格局。目前制冷设备行业分散度低,许多中小企业集中在相对低端或特殊的细分产品上
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