产能过剩问题(76页).doc
《产能过剩问题(76页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《产能过剩问题(76页).doc(72页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、-产能过剩问题-第 72 页产能过剩的概念、判断指标及其在部分行业测算中的应用一、问题的提出1、对于产能过剩的理解存在概念上的差异和分歧在目前我国的经济研究领域,对“产能过剩”的界定存在着不同的解释,并没有形成统一的认识。有人认为,生产能力的总和大于消费能力的总和,即可称之为产能过剩;有人认为,从供给和需求的角度,产能过剩应是一个相对概念,具有阶段性特征,应随着需求的变化而变化;有人则认为,产能过剩是一个结构性概念;甚至还有人认为“产能过剩”是计划经济的概念,在市场经济条件下,没有一定的产能过剩,就不会有充分的市场竞争。由于对“产能过剩”的判断存在较大差异,引发了许多争议。2、对于产能过剩的判
2、断指标也比较含混模糊针对产能过剩问题,不少学者根据主要行业所表现的过剩特征,提出了一些效益指标作为判断指标,比如:产品库存、产销率、产品价格、亏损面、资金利税率等。但这些指标都只能间接反映产能利用的情况,根据这些指标进行判断时往往是依据经验,缺乏预警体系。其次,影响效益指标变动的因素有很多,产能过剩只是其中一个方面,还应结合其他条件综合考虑。另外,对产能是否过剩的判断往往是对趋势的判断,如果只进行较短时期内的数据比较,缺乏长期的连续的跟踪分析,对产业未来的走势很容易产生错误的判断。3、不同行业的产能过剩由于其产业发展特性会表现出不同特征,产能利用水平存在差异在不同的经济发展阶段下,产能过剩会表
3、现出不同的特征;不同行业处于不同的发展阶段,产能形成过程也不尽相同;不同类型的行业产能可能变动的幅度也不一样;同一行业内不同企业的产能利用水平也有区别。因此,有必要对不同的产能过剩特征加以具体分析。基于上述问题,本文认为要研究目前一些行业出现的产能过剩问题,首先应对产能过剩的概念、判断指标等进行更为明确的界定,在此基础上,再对不同行业进行纵向或横向的比较分析,对产能过剩问题才能有更为清晰的认识。二、产能过剩的概念关于产能过剩概念的内涵,存在着微观层面和宏观层面上的不同解释,具有代表性的主要有以下几个观点:1、产能过剩是指实际产出数量小于生产能力达到一定程度时而形成的生产能力的过剩这是从微观企业
4、的角度来对产能过剩加以定义。产能是指在正常生产条件下(如不延长工作周期、含常规假期、机器正常维护)所能达到的产出水平。对于产能有各种各样的计算方法:成本函数的最低点,总生产函数的最大投入点,一个平衡系统的瓶颈点等。例如,最佳成本函数是在给定时段内由平均工资率、资本使用价格、产出水平决定的最佳运行时间的总成本,这个最佳运行时间下的产量为最佳生产能力。当实际产量小于最佳生产能力达到的程度时,就可以称之为生产能力过剩。在实际产量与生产能力之间总是存在差异,当实际产量小于生产能力达到的程度时才可称之为产能过剩。对这个差异程度还要做进一步的界定,这是判断指标解决的问题。2、产能过剩是指供给和需求不平衡的
5、总量上的概念,即生产能力大于需求而形成的生产能力的过剩这是从市场供求关系的角度来对产能过剩加以定义。这种观点认为,产能过剩是一个市场经济现象,即它是经济周期性波动中,市场供求关系的特殊表现;它是一种潜在的生产过剩,只有当实际生产能力超过有效需求能力达到了一定程度、可能对经济运行产生危害时,才能构成产能过剩。因此,不能简单地将“供过于求”理解为“产能过剩”。生产能力大于需求是市场经济条件下的正常现象,由于需求的波动,需要在低谷时期存在某些剩余能力来满足高峰时期的需求,生产能力总是不能得到充分利用。那么,对生产能力超过有效需求能力的多少才能被认定为产能过剩,这同样也是判断指标解决的问题,对“产能过
6、剩”要在超出程度上做更进一步的限定。此外,还有人提出“宏观产能”的概念。所谓宏观产能,是指整个社会在给定技术、偏好以及制度前提下,所有各类资源(如资本、劳动力等)正常限度地得到充分有效利用时所能实现的产出。由于受到社会总需求的限制,经济活动没有达到正常限度的产出水平,从而存在着资源的未充分利用。资源的未充分利用,既包括劳动力没有达到充分就业,也包括资本没有得到充分利用,因此存在着产能一定程度的闲置或过剩。这实际上是从总量上来考察供给与需求平衡的问题。本文认为,这两个观点并不矛盾,从企业生产的角度对产能概念的内涵有了明确的解释,从供给与需求关系的角度对“过剩”的含义及其形成原因则有了更进一步的认
7、识。在市场经济条件下,由于市场需求的变动会传导到企业的生产活动,而生产的过剩自然也体现了生产能力的过剩。从研究行业产能过剩的角度,可以这样定义产能过剩:一定时期内,当某行业的实际产出数量(或产值)在一定程度上低于该行业的生产能力时,通过行业的相关经济指标所反映出来的这种程度超过了行业的正常水平范围时,表明该行业在此时期内出现了产能过剩问题,会对整体经济运行产生危害。之所以要在一定时期内来界定产能过剩,是因为它是一个相对概念,与经济周期的波动密切相关。按时间来划分,产能过剩可分为“即期过剩”和“预期过剩”。即期过剩是指当前时段内所表现的产能过剩,预期过剩则是指未来某时段内所表现的产能过剩。三、产
8、能过剩的判断指标1、产能利用率产能利用率(capacity utilization)是表示生产能力利用程度的指标,是反映产能利用情况最为直接的指标。它被定义为长期均衡中的实际产量与最佳生产能力之间的差异。美国、日本等国家很早就开始对产能利用率指标进行工业统计和跟踪分析,用于反映工业经济实力和工业经济走势。威廉.史蒂文森从企业生产运作与管理的角度对产能利用率的解释是:生产能力分为设计生产能力(指可实现的最大可能产出)和有效生产能力指在考虑了产品组合、排程的困难、机器维修以及质量因素等情况下的最大可能产出)。设计生产能力大于有效生产能力。实际产出与有效生产能力间的比率称之为生产效率(product
9、ion efficiency);而产能利用率(capacity utilization)则是指实际产出与设计生产能力的比值,它反映了企业的生产资源是否真正能得到有效利用。那么,行业的产能利用率则是以行业的现有产出占该行业可以达到的最大设计生产能力的比重来衡量。美国的产能利用率指标是以价值量的形式来计算的,而目前我国统计部门一般是采用实物量来计算。针对产品的多样化和计量单位不统一,利用价值量计算能更好地反映整个行业的产能利用水平。但由于我国开展产能统计起步较晚,利用价值量来计算存在一定的难度,目前只限于实物量的统计。目前出现的某些产能过剩行业多属于工业原材料或能源重化工工业,产品形式较为单一,用
10、实物量计算也能较为准确地反映整个行业的产能利用水平。产能利用率随着经济周期上升或下降。根据各国发展经验,产能利用率一般有一个正常水平范围,存在一个警示区域。美联储公布的数据显示,工业部门能够以高达81%的产能利用率安全运行(即不会引起通货膨胀)。如果在80%以下徘徊,可能会挫伤企业投资的信心,引起失业增加;如果利用率进入82%85%的范围时,生产瓶颈就会出现,这会对价格尤其是生产者物价水平产生新的压力。2、企业存货水平除了产业利用率外,企业存货水平也是考察产能是否过剩的一个较为直接的可靠指标。企业存货水平是指生产厂商、批发商和零售商保存在他们库房里的产品数量,它是了解供需状况的一个较为直接的指
11、标。评价存货水平是否过高或过低的最常用的指标是存货一销售额比(I/S),指按照最近的销售速度需用多少天才能卖完存货。也可称之为存货可销售天数。根据经验,I/S为1.5个月较为合适,有些行业会要求少一些,有些则会高一些。I/S太高了,企业将不再继续增加库存,而这一行动将会终止生产活动,导致产能闲置;I/S太低则意味着销售比存货增长更快,企业就会赶紧下更多的商品订单,从而增加生产,提高了产能负荷。这个指标能直接反映企业的供货能力和市场需求的衔接情况,是一个从供需角度考察企业产能利用状况的不错指标。3、其他经济效益指标一些经济效益指标可以作为考察产能是否过剩的间接的辅助性指标,如产品价格、资金利润率
12、、企业亏损面等。运用这些指标时,应注意结合考虑市场环境、政策环境、原材料供应等诸多其他因素的影响,比如,产品价格下降的因素有很多,有时因为受历史或政策原因的影响,产品价格偏离市场轨道,在市场真正起作用,价格下降是理性的回归,并不就意味着产能利用率偏低。因此,利用这些经济指标进行产能利用分析时,也要参考正常条件下的指标估值水平,设定预警区间,在这个基础上进行比较分析。此外,还应在一个较长时期内进行动态分析,有条件还可进行横向比较,才能得出科学的判断。另外,也有人用对未来预测的需求量数据与现有生产能力的存量或增量进行比较,来判定产能是否过剩。本文认为,需求量的预测值存在较大的不确定性。无论用哪种预
13、测方法进行预测,都会与真实情况发生一定的偏离。因此,用预测值作为产能过剩的判断指标存在较大的误判风险。建议在使用这种方法时,只能对总体趋势作一个粗略的估计,应在结合其他指标的情况下使用。值得注意的是,以上这些指标都从总量上来考察产能是否过剩,并不能对各行业出现的产能过剩的特征加以区别。例如,重化工业化阶段的产能过剩和轻工业化阶段的产能过剩,由于两类产业性质的差异而必然存在特征上的巨大差异;完全竞争产业中出现的产能过剩和垄断性较强的产业中出现的产能过剩也必然不同。因此,应在经济运行周期和经济发展阶段的大背景下,对我国目前一些行业领域出现的产能过剩问题进行特征分析。4、判断产能过剩时应考虑的其他非
14、市场化因素应该看到一些非市场化因素对我国部分行业产能的急剧上升起着推波助澜的作用,这些非市场化因素直接或间接地影响了市场规律正常的调节作用,导致供给和需求脱节,容易引发更深层次的矛盾。因此,考察这些非市场化因素对产能的影响也是至关重要的。(1)体制因素(增才财政收入和GDP水平)在当前中国经济转轨时期,地方政府仍然内含很强的投资膨胀机制,大量的投资活动并非企业行为,而是政府行为。现行的财税体制、政府官员的考核制度使地方政府具有很高的热情和冲动来进行过度投资。一方面,由于受目前税制的影响,地方政府用以支配当地经济和社会事业发展的财力有限,如何扩大地方财源、增加地方政府财政收入成为各级地方政府首要
15、考虑的问题。而现行税制下的大部分税收是在生产项下征收,生产型企业多的地方,财政收入自然就高。为了确保税源,地方政府自然想方设法上投资项目,特别是那些能带来大额税源的重化工项目。另一方面,追求经济增长速度是考核地方政府官员政绩的最重要指标之一。在实践中,这些政绩又主要以建了多少企业、上了多少项目等进行简单化比较,科学合理的考核制度的缺位导致各地忙于上项目、搞形象工程和政绩工程,因此盲目投资在所难免。(2)资源、环保的低成本因素由于目前投资政策的缺失和相关管理措施的不到位,一些高耗能、高污染行业产能的高速扩张是建立在要素成本价格被扭曲的条件下的,如超低价的土地供给、被低估的资源价格、没有充分计提的
16、环境成本等。在这种行业准入门槛较低的情况下进行投资而形成的产能,无疑会对整个经济社会的和谐发展产生巨大的危害作用。四、产能过剩判断指标在部分行业测算中的应用(以钢铁、汽车、电解铝等行业为例)资本密集型产业出现产能过剩比劳动密集型产业出现产能过剩对经济运行的危害性更大,研究这类产业的产能过剩问题则更有意义。产能的可调节幅度与生产要素投入中的固定资本所占比重有较大关系。固定资本投入越小的行业,产能可调节的幅度越大;固定资本投入越大的行业,产能可调节的幅度越小。因此,劳动密集型行业与资本密集型行业对于产能过剩则反映出不同的特性。在劳动密集型行业,当市场需求减少时,企业可以通过辞退工人或较快退出来调节
17、生产能力,从而最大限度地减少损失;而在资本密集型行业,由于固定资本的大比例投入、技术的复杂性及设备的专用性,企业固定成本处于较高水平,当市场需求减少时,企业调节产能的弹性较小,退出的难度也较大,产品价格的下降容易导致企业乃至整个行业处于亏损状态。我国目前出现的某些资本密集型的重化工工业(如钢铁、汽车、电解铝、焦炭等)的产能过剩问题正反映了这一特征。1、钢铁行业钢铁工业是我国重要的原材料基础工业,属于资本密集型的资本品行业,与经济增长有很强的相关性,与其他产业的关联度也很高,因此,钢铁产能的利用水平是否正常也能从侧重反映整体经济是否良好运转。过去几年,我国钢铁工业投资增长迅速,钢铁产能不断扩大,
18、2004年达到4.2亿吨左右,截止到2005年底已形成炼钢能力4.7亿吨,如果在建和拟建能力形成的话,2010年将突破6亿吨。根据已有的数据可以大致测算出近三年来钢铁工业的产能利用率,见表1:根据产能利用率指标所反映的数据看,钢铁工业的产能利用水平并不算低。但钢铁产能扩张较快,总量已经达到相当的规模,由于历史的原因,目前钢铁产业的产能水平极不平衡,低水平产能仍占相当的比重,产能存在一定程度的结构性过剩。在2004年末形成的4.2亿吨钢产能中,落后的300立方米及以下小高炉能力约1亿吨,20吨及以下小转炉和小电炉能力5500万吨,分别占总能力的27%和13.1%。根据钢铁产业政策,这部分落后产能
19、将在“十一五”期间被淘汰,目前这项淘汰工作正在加紧实施。钢铁行业的产能过剩问题应该是即期的、结构性的过剩,随着钢铁工业的结构调整步伐的加快,在国家控制总量、淘汰落后政策的指导下,钢铁工业的产能将会控制在较为合理的范围内,产能利用水平也将会保持在合理的水平。2、汽车行业众所周知,汽车工业是资本和技术高度密集的产业,而汽车产品作为直接面对终端市场的升级消费品,对市场的反映也极为敏感,因此,汽车产能可调节的幅度较小,而产能利用水平将直接反映市场的供需状况。(1)目前汽车产能的利用情况2003年以来,在我国汽车市场需求的爆发性增长的带动下,汽车行业的投资高速增长,汽车产能扩张的速度非常快,目前已经接近
20、或到达1000万辆的水平。随着市场竞争的不断加剧,汽车价格不断下降的预期,市场需求增幅回落,汽车需求对汽车产能的消化能力逐渐趋弱。从目前汽车行业的产能利用情况来看(见表2),汽车产能过剩的问题不容忽视。2005年汽车产能约为800万辆(有专家认为该数据趋于保守),汽车产销量为570万辆左右,产能利用率为71%;2006年我国汽车产销量分别达到727.97万辆和721.60万辆,如果产能按1000万辆计算,产能利用率约为72%。一般认为,产能利用率保持81%为正常水平,美国机动车辆和零部件行业19722003年的平均值为77.7%,经济发展较快时期均在80%以上。从这个差距来看,我国正处于经济发
21、展较快时期,整个汽车行业产能利用率水平是偏低的。而未来许多企业还有增资扩产的计划(见表3),汽车产能有可能继续扩大到2000万辆。在汽车需求不能同步放大的情况下,产能利用水平将更低,产能过剩的趋势很有可能出现。另外,汽车企业产能利用率的水平极不均衡,产销量大的企业产能利用水平相对较高,产销量小的企业产能利用水平相对较低。(2)从我国汽车市场的变化来看汽车产能利用的变化情况我国汽车市场的变化大致可以分为四个阶段:改革开放之初,我国汽车的消费主体是公务用车,国家对汽车产业一直实行较为严格的审批制度,对汽车产业的投资也受到严格的限制,进口汽车的关税维持在一个相当高的水平,国内汽车价格与国际市场价格严
22、重脱节,此时的汽车产能利用水平很高,但并不能反映市场供需的真实情况。上世纪90年代以来,汽车行业逐步向市场经济过渡,这个过程中,由于市场消费主体仍为公务用车,市场容量有限,而居民的购买能力尚未提高,还没有将对汽车需求的潜力市场转化为现实市场,汽车市场供过于求,产能利用率出现下降趋势。白2003年以来,私人汽车逐渐成为汽车消费主体以后,汽车市场爆发井喷行情,当时国内汽车的产能已经远远不能满足市场的需求,汽车行业的高额利润也引发了汽车产业投资的高速增长,汽车产能也随之迅速扩大,由于市场需求量的猛增,产能转变成产量需要一个过程,大多数企业明显感到库存紧张,此时的产能利用水平是相当高的。今后几年,随着
23、汽车产量的不断扩大,汽车车型品种的不断翻新,市场竞争也越来越激烈,由于需求选择的多样化以及汽车不断降价的预期,市场需求对产能的消化能力已经开始趋弱,产能利用率将可能出现下降趋势。结合汽车行业近几年经济指标的变动趋势,也反映了汽车产能有过剩的趋势。随着对WTO开放汽车市场承诺条款的履行,目前汽车市场开放程度已很大,汽车价格正在与国际市场接轨,轿车平均价格已下降至1015万元。汽车行业在经历了高利润时代之后,进入了反映市场供需真实水平的微利时代,2002年、2003年汽车整体行业的平均利润率约为30%,目前已经只有5%6%,利润水平正在接近国际的平均水平。3、电解铝行业自20世纪80年代开始,中国
24、有色金属工业提出“优先发展铝工业”的战略方针以来,中国电解铝工业进入了高增长期,特别是自1993年开始,产量在5年内由100万吨增加到200万吨,后来在4年内登上了300万吨的台阶,到2002年仅用了1年时间,就达到了400万吨的产量规模,成为全球第一大原铝生产国,占世界铝产量的17%左右。2005年电解铝产量为781万吨,2006年产量达到830万吨以上。我国电解铝行业产能的高速扩张引起了人们对其增长原因的思考,也引发了对其产能过剩的担忧。(1)我国铝冶炼行业较高的投资回报预期是产能扩充的根源资本总是追逐投资回报率高的行业。业内专业人士认为,由于我国采用大容量的电解槽,致使每吨铝的平均耗电量
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 产能 过剩 问题 76
限制150内