东莞成立组建年产xx套摄像头模组公司可行性分析报告(参考模板).docx
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1、泓域咨询/成立组建年产xx套摄像头模组公司可行性分析报告东莞成立组建年产xx套摄像头模组公司可行性分析报告规划设计/投资分析/产业运营报告摘要说明摄像头具有静态图像捕捉、视频摄像等功能,是重要的成像设备,主要由镜头、马达、滤光片、图像传感器、图像信号处理器(ISP,ImageSignalProcess)等部分组成。工作原理大致为:景象通过镜头生成光学图像投射至图像传感器并被转为电信号,电信号经过模拟/数字(A/D,Analog/Digital)转换并送至ISP芯片进行处理,最后通过系统处理由显示器显示。镜头、图像传感器和图像信号处理器是关键部件。2017年智能手机双摄出货量超过3亿部,渗透率约
2、20%。华为、vivo等国产手机将是主要推动力,双摄已经成为各大品牌旗舰机型的标配。多摄技术也在发展之中,华为(三摄)、诺基亚(五摄)等厂商有相关计划。该摄像头模组项目计划总投资13076.87万元,其中:固定资产投资9419.11万元,占项目总投资的72.03%;流动资金3657.76万元,占项目总投资的27.97%。本期项目达产年营业收入27367.00万元,总成本费用21440.42万元,税金及附加232.59万元,利润总额5926.58万元,利税总额6976.63万元,税后净利润4444.93万元,达产年纳税总额2531.69万元;达产年投资利润率45.32%,投资利税率53.35%,
3、投资回报率33.99%,全部投资回收期4.44年,提供就业职位455个。摄像头产业一般涵盖镜头、图像传感器、音圈马达、模组封装等,其中图像传感器以CMOS为主流,因此也称作CMOS摄像头模组(CMOSCameraModules,CCM)。从整个产业链来看,CMOS是盈利最多的细分子行业,龙头毛利率在45-50%,而光学镜头盈利能力最强,龙头大立光毛利率接近70%。模组(封测)端位于产业链中下游,进入门槛相对较低,国内企业多从事摄像头模组业务,毛利率也最低,约为10%。CMOS摄像头模组(CMOSCameraModules,CCM)已经成为重要的传感技术,并且该市场竞争越来越激烈。据麦姆斯咨询报
4、道,摄像头模组产业已经发展到了一个新阶段,Yole预测2018年全球摄像头模组市场规模达到271亿美元,未来五年将保持9.1%的复合年增长率(CAGR),预计2024年将达到457亿美元。摄像头模组产业涵盖图像传感器、镜头、音圈电机、照明器和其它摄像头组件。该产业的主要驱动因素为智能手机和汽车等产品中的摄像头数量不断增加,因此CMOS摄像头模组市场仍具很强的吸引力。东莞成立组建年产xx套摄像头模组公司可行性分析报告目录第一章 项目总论第二章 市场研究分析第三章 主要建设内容与建设方案第五章 土建工程第六章 公用工程第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 项目平面布置第十章 环境保护第十
5、一章 安全保护第十二章 项目风险概况第十三章 节能评估第十四章 实施进度计划第十五章 投资估算第十六章 经济收益第十七章 项目招投标方案附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目建设背景摄像头具有静态图像捕捉、视频摄像等功能,是重要的成像设备,主要由镜头、马达、滤光
6、片、图像传感器、图像信号处理器(ISP,ImageSignalProcess)等部分组成。工作原理大致为:景象通过镜头生成光学图像投射至图像传感器并被转为电信号,电信号经过模拟/数字(A/D,Analog/Digital)转换并送至ISP芯片进行处理,最后通过系统处理由显示器显示。镜头、图像传感器和图像信号处理器是关键部件。摄像头产业链上游零部件主要有镜头、微型马达、电路板、图像传感器、图像信号处理器、滤光片、支架等。中游是摄像头模组的制造。下游是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、PC、视频会议、视频监控、车载、工业、娱乐、医疗等应用领域。国内外生产摄像头模组的企业众多,主要分布在中国大陆、台湾
7、、日本、韩国。自动化生产的模组产品具有一致性高、品质稳定的特点,是与规模较大的下游厂商合作的门槛之一。但是由于高端产品生产线设备昂贵,对生产车间环境要求苛刻,同时需要多年技术和经验积累才能保证良率,因此行业内具备高端模组生产能力的厂商数量有限。目前下游市场集中度上升,摄像头模组需求亦逐渐集中,竞争更加激烈,大者恒大的趋势愈发明显。根据客户群和模组厂商的技术、资金实力,LG-Inotek、索尼、舜宇光学、欧菲科技、三星电机、丘钛、信利、东聚等为第一阵营,其他模组厂为第二阵营。总体来说摄像头模组厂商较多,市场比较分散。近年来摄像头模组产业逐渐往大陆转移。从2015H1到2016H1国内摄像头模组厂
8、商市场份额进一步扩大。舜宇光学市场占比从7.1%增到8.9%,欧菲科技从7.1%增至8.7%,丘钛从3.2%增至3.6%,信利从3.8%增至4.4%。高伟(Cowell)、LG、Sharp等则有所下降。全球前十位有四家中国大陆厂商。自动对焦(含VCM和OIS)的模组已经占到主摄像头七成以上份额,是产品技术含量和附加值最高的部分。自动对焦模组市场份额占比前五有三家中国大陆厂商,舜宇光学13.4%、欧菲科技12.1%、丘钛7.4%,合计32.9%。摄像头模组封装技术有CSP(ChipScalePackage)、COB(ChipOnBoard)、COF(ChipOnFlex)、FC(FlipChip
9、)等。CSP和COP是主要的封装方式。CSP封装是通过表面贴装(SMT)工艺将芯片贴装在模组基板上,主要针对低端产品。CSP的优点在于封装段由前段制程完成,由于有玻璃覆盖,对洁净度要求较低,还有良率高、制程时间短、制成产品成本低的优势。缺点是光线穿透率不足、制成模组高度较高、增加了玻璃盖板的成本。COB封装工艺是通过金属线邦定将芯片贴装在模组基板上。COB工艺具有制成模组体积小、高度低等优势。缺点是对洁净度要求严格、生产设备成本高、制程时间长。COB是目前的主流工艺,单条产线投资约1000万元。全面屏对小型化提出了更高要求,国内厂商也在积极研发摄像头小型化封装工艺。舜宇光学研发的MOB(Mol
10、dingOnBoard)和MOC(MoldingOnChip)封装工艺已批量运用于全面屏手机前置摄像头,vivoX20、麦芒6等全面屏手机均有采用。丘钛科技也开始采用MOC封装工艺量产前置摄像头。欧菲科技研发了CMP(ChipMoldingPackage)封装技术。随着摄像头像素提升、集成光学防抖功能等,对制造精度要求越来越高。高性能摄像头的制作通常采用光学主动对准设备(AA机,AAMachine,ActiveAlignmentMachine)。AA机在组装每一个零部件时将检测被组装的半成品,根据被组装的半成品的情况主动对准,将零部件组装到位,从而改善产品一致性,也为更高阶产品的封装创造可能。
11、未来手机摄像头会朝着小型化、专业化、智能化发展。全面屏进一步提升了小型化的需求,目前主要通过封装技术实现。未来具备相关技术的模组厂商竞争力更强。像素、芯片、镜头和软件等各方面的发展不断提升手机摄像头专业性,未来将由以往单纯追求高像素转为高像素+双摄+算法以及3D摄像头+算法的发展路径。摄像头还会和人工智能结合,成为手机人工智能的重要组成部分。2000年夏普联合日本移动运营商J-PHONE发布了首款内置11万像素CCD摄像头的手机,但由于像素过低,并没有被广泛使用。2002年诺基亚发布其第一款内置摄像头手机拉开了手机摄像技术普及的序幕。移动终端是摄像头最重要的应用领域,带动摄像头模组市场不断增长
12、。2017年全球智能手机出货量14.65亿部,同比增长-0.3%。预计2022年出货量将达到16.8亿部,20172022年年复合增长率为2.8%。2017年中国智能手机出货量4.61亿部,同比增长-11.5%。2017年全球手机摄像头模组消费量36.4亿颗,同比增长约1.7%。未来仍将保持个位数的增速。前、后摄像头成为智能手机的标配,带动了模组出货量增长。像素高低是决定成像质量优劣的关键因素,高像素摄像头逐渐渗透。目前千万像素已经成为后置摄像头的主力配置。前置摄像头的主流配置是500800万像素,自拍、美颜等消费需求正在带动前置摄像头向更高像素升级。2012年全球智能手机8M以下像素摄像头超
13、过90%,2016年8M以上像素占比超过50%,预计2017年将超过70%。像素大幅提升之后,单纯提高像素所带来的成像效果的改善逐渐减小。双/多摄、广角、超薄、大光圈、光学防抖(OIS)、相位检测自动对焦(PDAF)等技术被开发出来。3D感测也开始兴起,目前还处于起步阶段。双摄像头通过增加一个摄像头,在不增加摄像头厚度的情况下,可以实现拍照的虚化、光学广角和大范围变焦等功能。2011年LG发布了第一款支持双摄的手机,HTC、360、酷派等亦陆续推出双摄手机。由于智能手机技术及摄像头像素等方面的限制,2016年双摄手机才逐渐被消费者接受,iPhone7Plus搭载双摄进一步确定了该趋势。二、报告
14、编制依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。3、建设项目经济评价细则(2010年本)。4、国家现行和有关政策、法规和标准等。5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称东莞成立组建年产xx套摄像头模组公司四、项目承办单位xxx(集团)有限公司五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于xxx科技园,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。东莞,是广东省地级市、国务院批复确定的中国珠江三角洲东岸中心城市。截至2018年,全市下辖4个街道、28个镇,总面积2465平方千米,建成区面积
15、958.86平方千米,常住人口839.22万人,城镇人口763.86万人,城镇化率91.02%。东莞地处中国华南地区、广东省中南部、珠江口东岸,西北接广州市,南接深圳市,东北接惠州市,是珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区城市之一,为广东四小虎之首,号称世界工厂,是广东重要的交通枢纽和外贸口岸,也是全国4个不设区的地级市之一,新一线城市之一。东莞是广府文化的代表城市之一,是岭南文化的重要发源地,中国近代史的开篇地和改革开放的先行地,广东重要的交通枢纽和外贸口岸,被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区和广东历史文化名城。东莞有港澳同胞约120万人,海外华侨约30万人,是著名的华侨之乡、粤剧之乡,曾获
16、得国家森林城市、国际花园城市、全国文明城市、全国篮球城市等称号。2019年8月,中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名,东莞排名第3。(二)项目用地规模项目总用地面积33623.47平方米(折合约50.41亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照摄像头模组行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积33623.47平方米,建筑物基底占地面积17672.50平方米,总建筑面积42029.34平方米,其中:规划建设主体工程31710.28平方米,项目规划绿化面积2927.22平方米。
17、七、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:摄像头模组xxx单位/年。综合考xxx(集团)有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx(集团)有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资13076.87万元,其中:固定资产投资9419.11万元,占项目总投资的72.03%;流动资金3657.76万元,占
18、项目总投资的27.97%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入27367.00万元,总成本费用21440.42万元,税金及附加232.59万元,利润总额5926.58万元,利税总额6976.63万元,税后净利润4444.93万元,达产年纳税总额2531.69万元;达产年投资利润率45.32%,投资利税率53.35%,投资回报率33.99%,全部投资回收期4.44年,提供就业职位455个。九、项目建设单位基本情况(一)公司概况公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共
19、赢。公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产
20、布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售
21、区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大
22、,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 (二)公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入15708.05万元,同比增长8.41%(1218.05万元)。其中,主营业业务摄像头模组生产及销售收入为14050.00万元,占营业总收入的89.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3307.76万元,较去年同期相比增长543.06万元,增长率19.64%;实现净利润2480.82万元,
23、较去年同期相比增长502.08万元,增长率25.37%。十、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33623.4750.41亩1.1容积率1.251.2建筑系数52.56%1.3投资强度万元/亩186.851.4基底面积平方米17672.501.5总建筑面积平方米42029.341.6绿化面积平方米2927.22绿化率6.96%2总投资万元13076.872.1固定资产投资万元9419.112.1.1土建工程投资万元3215.152.1.1.1土建工程投资占比万元24.59%2.1.2设备投资万元3435.872.1.2.1设备投资占比26.27%2.1.3其它投资
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