油价突破10元还要涨到多高?.docx
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1、凤凰网原创国内油价什么时候会回落? OPEC并不希望出现过高油价,这一 切的幕后推手到底是谁?拜登政府为打压高油价使了哪些招?凤凰网唐驳 虎深度解读。核心提要:1 .目前中国的原油对外依存度为72%,上周国内油价每升破10元,直接原因 还是国际原油价格突破了每桶120美元。受疫情影响,2020年比2019年全球 能源需求约下降4.5%,是二战之后最严重的衰退。但随着各国在2022年春季 重启旅游运输和经济活动,能源界预计,今年的石油需求将恢复到2019年水 平。再加上已经减产的世界原油供应未及时响应,叠加俄乌战争的动乱,导致 供应失衡,这才是让国际原油价格迅速从8()美元冲上12()美元的主因
2、。2 .俄罗斯和沙特在2019年的出口石油总量,并列世界之冠。全球的原油跨地 区总贸易量是22.66亿吨,其中欧洲和整个亚太是石油进口的中心,占到了全 球原油进口的75%O另一边,得益于页岩油气的技术突破,美国在2018年重 新实现了世界第一的高产和能源自给,开始扮演从加拿大进口原汕、为拉美供Crude oil imports by country of origin, EU, 2000, 2019 and 20202000 12019 a2020迄今所见,各路媒体甚至专业人士对欧洲进口俄罗斯石油量级的报道,数 字都低估不对。因为只关注原油,忽略了分量比例很大的成品油局部。当然,俄罗斯出口到欧
3、洲的原油和成品油更占到自身总出口的63%。其中 原油占比53%,带有加工附加值的成品油更是超过了 88%。Crude oil and condensate exports from Russia (2021)million barrels per dayOECD EuropeNetherlandsGermanyPolandrest of regionAsia and OceaniaChinaSouth rest ofKorea regionrest of worldBelarusUnitedStatesrest of world0.00.51.01.52.0俄罗斯出口构成2019年中国净进口原
4、油5.07亿吨(日1020万桶)、净进口成品油0.06 亿吨。其中来自俄罗斯的成品油0.03亿吨、原油0.77亿吨(日156万 桶),占比15.3%。中欧是世界上最大的两个石油进口地区,其他大宗买家还包括印度(原油2.22亿吨,成品油净出口 0.21亿吨)、日本(原油1.47亿吨,成品油 0.21亿吨)、亚太其他地区(原油3.48亿吨、成品油1.56亿吨)。全球的原油跨地区总贸易量是22.66亿吨。欧洲和整个亚太是石油进口的 中心,占到了全球原油进口的75%。国家/地区院能欧洲310俄罗斯供应 息中国1二390W (您印度60日本!一)震 亚太其他即物 250非洲790中南580进口量1170
5、:消费量 1480510,将中断4501030,力0b14201440490 t?/71035二 3701285成品油410成品油1 5904至于曾经的世界最大原油进口国、消费国美国,得益于页岩油气的技 术突破,在2018年重新实现了世界第一的高产和能源自给。2019年美国的原油净进口是1.96亿吨,但成品油是净出口 1.38亿吨,主 要返销到拉美。United States Oil Consumption and Production (barrels per day)Barrels per day (B/d)Oil Production Oil Consumption30MUORUnpod
6、 pup uo_ldEnsuou -oCanada Oil Consumption and Production (barrels per day)Barrels per day (B/d)6MM M 4 2 uownpod pup UORdEnsuou -oM M 4 2 uownpod pup UORdEnsuou -oOil Production Oil ConsumptionI美国和加拿大的原油生产(柱状)消费(点线)变化图北美地区三国之间有复杂的原油、成品油贸易。加拿大人少油多,是世界 第4大原油生产国。大量(1.8亿吨)原油出口到美国。把美国和加拿大一体计算,原油净进口是0.33亿
7、吨,而成品油净出口达1.4亿吨。原油(百万吨)/来自/从 到一加拿大 霎西哥 美国加拿大21.3墨西哥美国中南美洲川 79.732.80.50.1欧洲78.48.5 57.9中南美洲 欧洲 俄罗斯联邦成品油(百万吨)3 17O.N 33一 7 4LO.。38从 到一加拿大 墨西哥中南美洲欧洲俄罗斯联邦美国美国0.13.20.2进出对消之后可以0.6 a 61一座I欧洲之间有着复杂的石油互贸,北美三国以及中南美、 简化为美国进口加拿大1.6亿吨、拉美5500万吨原油同时出口欧洲5500 万吨;出口拉美1.2亿吨成品油,再进口俄罗斯2200万吨成品油。24.9一体化的加拿大-美国,石油平衡为净输出
8、1亿多吨,主要出口到拉美。美国扮演的是从加拿大进口原油、为拉美供应成品油的角色。整个北美地 区已经实现从石油进口到成品油出口的变身。另外,美国的页岩气副产品一一天然气凝析液(乙丙丁戊己烷等轻烧)日 产量到达500万桶,占全球近一半。51990I 2DD0II20102020 crude oil refined products and other hydrocarbon gas liquidsSource: U.S. Energy Information Administration, Monthly Energy Review. Tables 3.3b and 3.3e, March 202
9、1, preliminary data for 2020eia Note: Crude oil includes lease condensate.I美国原油(蓝)成品油(黄)轻燃(灰)的进口量变化,2010年后成品油和轻燃 实现净出口,原油靠加拿大补齐2021年美国原油日产量约1119万桶,原油进口约611万桶,原油出口约298万桶,原油净进口约313万桶。2021年美国石油及石油产品(含轻烧)日进口总量约为847万桶,出口量 为863万桶,石油日净出口约为16万桶。U.S. petroleum flow, 2021million barrels per day油量.1原产11油量.1原产1
10、1油口11原进6.成品油3出口 5.08成品油调整 0.04原油 供应 17.30原油 炼油厂和 搅拌机净投入 15.15炼油厂和 搅拌机 塞入 17.69炼油厂和 搅拌机净 产量 18.64其他液体1炼油厂和搅拌机净入2成品油3进口成品油3库存变化其他液体1提出融品0.132.00NGL4炼油厂和 搅拌机净投入 0.54原油库屐化0.30 原油 调整0.54北美实现油气煤能源自给乃至出口,这是世界油气供应格局的重大转变。 也就是说,全球石油供应实际上是充足的。参考需求巅峰2019年,油价 的合理价格就应在70美元左右。多空力量总结好了,现在来总结一下原油供应最基本的“多空力量”。当前真正影响
11、国际油价的,不是已经被迫减产的俄罗斯,而是按兵不动的 沙特。沙特把是否增产当成要挟美国的武器。油价是世界联动的,高油价同样影响到美国。近日,美国历史上汽油平均价格首次突破每加仑5美元(约合人民币每升 8.9元)。国内油价飙升,通胀再攀高峰,这对11月8日中期选举的民主 党选情构成巨大威胁。但拜登之前屡次直指沙特王储萨勒曼指示下属在沙特驻土耳其大使馆肢解 记者卡舒吉,猛烈抨击沙特及萨勒曼。另外,美国实质解禁伊朗石油出口,也让死对头沙特以及阿联酋很不满。所以,沙特和阿联酋的150170万桶剩余产能按兵不动,增产缓慢。拜登曾屡次要求与沙特、阿联酋等国领导人通话,促使增加石油产量遏制 油价,但通话要求
12、遭到拒绝。直到6月3日拜登才公开成认,正在考虑访 问沙特。经过华盛顿和利雅得官员们几个月的一系列外交折冲,6月14日晚上白宫 终于正式宣布:拜登将于7月13日至16日访问中东。根据白宫公布的日程,拜登首站将访问以色列,与以色列总理贝内特会 晤,讨论美以平安、经济合作及以色列加强地区融合问题。THE WHITE HOUSEWASHINGTONWHITE HOUSEWASHINGTON /应成品油的角色。北美实现油气煤能源自给乃至出口,这是世界油气供应格局 的重大转变。3 .全球石油供应实际上是充足的。当前真正影响国际油价的,不是已经被迫减 产的俄罗斯,而是按兵不动、增产缓慢的沙特。沙特把是否增产
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