医学专题一后赖淦锋超40亿资本腾挪术.docx
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1、70后赖淦锋超40亿资本腾挪术 受让、举牌频频进而谋求控股权,超九成股权质押“反哺投资70后、海归博士,控股两家上市公司、举牌一家,刻意低调的赖淦锋因近年来驰骋资本市场而备受关注。长江商报记者多方查询发现,2001年回国创业的赖淦锋,从地产转战IT业,2022年入主天润数娱开始为市场所知。截至今年上半年,其实际控制的企业超过15家,其中两家为A股上市公司。玩转资本市场的赖淦锋资金加杠杆最常用的手法,是股权质押和资管方案的信托资金。去年,赖淦锋受让胜利股份原第一大股东7%股权的交易款9.90亿元中,就有5亿元来自股权质押。拿到上市公司控股权后,赖淦锋频频推动并购重组等资本运作,从而拉升二级市场股
2、价,其继续股权质押和减持套现融资更是因此而如鱼得水。受让股权、质押股权、资产证券化,海归博士赖淦锋的资本运作手法颇为娴熟。长江商报记者综合天眼查的信息发现,截至今年6月底,赖淦锋实际控制的企业至少有15家,涉及房地产经营、物业酒店管理、教育及体育投资、餐饮旅业、天然气、商业效劳、IT及游戏、实业投资等众多领域,资产规模约为150亿元。据长江商报记者不完全统计,在这些企业中,赖淦锋初始投入的资金就超过40亿元。纵览赖淦锋的资产幅员扩张,早期主要是投资设立,近年来那么转变为协议收购和二级市场上举牌。其实际控制的天润数娱002113.SZ就是受让股权而获得的,而胜利股份(000407.SZ)那么是“
3、双手抓,二级市场收购与股权受让同步实施。长江商报记者注意到,赖淦锋看中的上市公司有一个共同特点,均为股权分散、业绩亏损的公司。11月23日,一投行人士向长江商报记者表示,一般而言,切入股权分散、业绩不理想的公司本钱较低,谋求控股权的阻力相对要小一些,且未来更具获利空间。值得关注的是,为支持并购重组及举牌,赖淦锋频频质押股权,所持的天润数娱等公司超九成股权被其质押融资。实控超15家公司 规模约150亿与很多资本“大咖设置层层股权不同,赖淦锋所持公司的股权结构并不复杂,其背后也未见控股平台。长江商报记者查询到,截至今年上半年,赖淦锋实际控制的企业超过15家。这些公司主要分为两类,即实业和投资。具体
4、来看,赖淦锋的实业公司主要有广州天马、广州名盛置业、广州新金山置业、广州华诚物业、广东金润酒店、湖南天润数娱、广州深科园软件、深圳深科数码技术、山东胜利股份等,涉及房地产经营、物业酒店管理、天然气、IT及游戏、餐饮效劳等领域。另一类的投资企业主要有广东恒润华创、广东恒润互兴、广州凯华教育、广州市润盈投资、广州中大白云投资等,其主要为实业投资、管理和咨询。公开资料显示,1975年出生的赖淦锋1998年毕业于中山大学金融系,后赴香港科技大学和美国加州大学攻读博士学位,2001年回国创业,先后创办了广州深科数码技术开发、深科园软件工程、南华深科信息技术、深科东莞公司和深科深圳公司,投资国内教育信息化
5、和中小企业管理信息化的建设,设计并承建了多个大型计算机软件工程。2006年,赖淦锋进入房地产业,随着地产调控及新型行业的崛起,其不断转型涉足时下吸金行业,如娱乐、游戏等板块。由此可见,上述位于广东的广州深科园软件、深圳深科数码技术等IT企业均是回国初期创办,房地产、物业酒店管理等是2006年后涉足的。投资咨询类公司那么是近年来创办的,天润数娱和胜利股份那么是在资本市场上收购的。上述15家企业中,赖淦锋投入最多的当属胜利股份。目前,赖淦锋实际持有其15.2571%股权,其中7.0363%系今年初协议受让的,价格为9.90亿元。由此推算,赖淦锋入主胜利股份的本钱在15亿元左右。而天润数娱,2022
6、年赖淦锋受让股权时的本钱就超过7亿元。其余的13家公司中,关于广东恒润互兴资产管理公司,赖淦锋认缴的出资额就到达6亿元,广州市润盈投资认缴的出资额为3亿元,广东恒润华创认缴的出资额为1亿元。据长江商报记者不完全统计,赖淦锋在上述15家企业投入的资金本钱超过40亿元,资产规模约为150亿元。7年实现“两控一参三家上市公司借助资本市场,在7年之内赖淦锋实现了“两控一参,“染指三家上市公司股权。长江商报记者梳理发现,赖淦锋主要通过其实际掌控的广州润铠胜、广州润盈投资、广东恒润华创、广州恒润互兴等在资本市场上驰骋。其首次亮相A股市场是在2022年,彼时,其通过受让股权入主天润数娱。公开信息显示,当年天
7、润数娱原第一大股东岳阳市财政局,将21.45%的股份公开征集转让,赖淦锋实际控制的广东恒润华创摘牌受让,耗资2.43亿元,成为公司实控人。后来,经过一系列资本运作,赖淦锋通过广东恒润华创、广东恒润互兴、广州期货清泉明德天润1号资产管理方案等加码持股数量。截至今年上半年,赖淦锋直接和间接合计持有天润数娱29.09%股权。以11月24日12.35元的收盘价计算,市值为27.11亿元。胜利股份是赖淦锋实际控制的第二家A公司。赖淦锋在短短4个月内完成了举牌上市公司到成为实际控制人的转变。根据胜利股份今年4月1日发布的详式权益变动报告书,赖淦锋通过广州润铠胜收购了原第一大股东山东胜利投资所持的6192.
8、55万股,占总股本7.0363%,此次交易价为9.90亿元,溢价59%。而在此前,赖淦锋通过荟金2号、浙银1号合计持有7235万股,占总股本的8.22%,按其交易均价计算,持股本钱约为6.15亿元。转让交易完成后,赖淦锋的持股比例为15.2571%。今年6月8日,赖淦锋通过广州润铠胜在二级市场增持2021.04万股,耗资约2.06亿元,持股比例上升至17.55%。以上周五7.69元的收盘价算,其所持股份市值为11.88亿元。津劝业600821.SH是赖淦锋盯上的第三家A公司。去年7月开始,赖淦锋通过广州润盈投资、荟金3号在二级市场上频频买进,截至目前已经两次举牌,持股数量为4162.68万股占
9、总股本的10%。目前,赖淦锋在津劝业持股的市值为2.73亿元。值得一提的是,赖淦锋曾有谋求津劝业控股权之意,连续两次举牌后,其持股比与控股股东天津劝业华联集团所持的13.19%相差仅3.19%,可谓是一步之遥。如果加上其一致行动人的1.66%,合计也不过4.85%。按目前股价,在二级市场增持仅需资金1.32亿元。不过,因控股股东明确表示无意向润盈投资放弃津劝业控制权,且将通过合规方式稳固津劝业控制权,在这种情况下,赖淦锋改口称不谋求控股权。根据长江商报记者不完全统计,赖淦锋持股的上述三家A股公司市值为41.72亿元。所持股权质押比例超九成频频受让、增持上市公司股权的资金来自于股权质押及信托资管
10、方案,赖淦锋娴熟的资本运作手法可见一斑。长江商报记者查询发现,在持股上述3家A股公司中,赖淦锋均有股权质押。去年7月,赖淦锋通过广州润盈投资在二级市场购进津劝业,并于当月到达举牌线。一个月后,赖淦锋就将举牌的这些股权全部质押,质押比为100%。而在胜利股份,赖淦锋通过广州润铠胜投资持股胜利股份9.33%股权。今年7月18日,公司公告称,从6月12日至7月14日,经过7次股权质押,广州润铠胜投资所质押的股权占公司总股本的9.32%,占其所持股份的99.89%。最新一次股权质押是在9月9日,公告称,广州润铠胜投资解除局部质押后又进行质押,股权质押比仍到达92.50%。广州润铠胜投资为胜利股份的控股
11、股东。同样,对于天润数娱,赖淦锋也进行了高比例股权质押。天润数娱的控股股东为赖淦锋控制的广东恒润华创,其持有天润数娱13.47%股权。11月11日公告显示,广东恒润华创所持股权全部质押。广东恒润华创的一致行动人广东恒润互兴持有天润数娱12.41%股权,其累计质押的股权为11.857%,占其所持股权的95.54%。借助股权质押融资,赖淦锋完成了二级市场股权增持、协议转让等资本运作。长江商报记者查询到,赖淦锋在受让胜利股份原大股东股权时,其9.90亿元资金中,除3亿元来自股东认缴注册资本、2亿元来自关联方借款外,剩下的5亿元那么来自股权质押。彼时,赖淦锋通过恒润互兴持有天润数娱9362.66万股,
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