中国连锁经营协会-2016-17中国零售供应链KPI报告-2017-14页.pdf
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1、中国连锁经营协会供应链专业委员会秘书处: 联系人:田芮丰 电话:8610-6878 4937 邮箱: 地址:北京市西城区阜外大街 22 号外经贸大厦 811 号 100037 2016/17 中国零售 供应链 KPI 报告 每日免费获取报告 1、每日微信群内分享5+最新重磅报告; 2、每日分享当日华尔街日报、金融时报; 3、每周分享经济学人 4、每月汇总500+份当月重磅报告 (增值服务) 扫一扫二维码 关注公号 回复:研究报告 加入“起点财经”微信群。 目 录报告综述 报告综述 一、样本分析1 二、供应链 KPI 指数 2 (一)订单满足率 2 (二)配送中心库存周转天数 6 (三)EDI
2、应用 10 (四)消费者转化率 14 附件 1:供应链 KPI 调查表 17 附件 2:甲骨文供应链解决方案 18 附件 3:调研组织方及相关参与方简介 19 近年来,我国零售销售增幅持续下降。根据中国连锁经营协会发布的 “年度中国连锁百强”显示,2016 年百强企业销售规模同比增长 3.5%,为有统 计以来最低的一年。销售负增长企业 34 家,比上一年增加 3 家。 目前,零售企业普遍进入转型升级的关键时期,企业更加关注如何提高供应 链效率,降低物流成本。但从行业整体来看,我国连锁零售业物流供应链整体水 平较低,缺少供应链标杆指引。针对与此相关的系列问题,中国连锁经营协会供应 链专业委员会联
3、合凯度消费者指数对零供企业普遍关注的供应链节点和关键环节, 特别是涉及在超市(不含便利店)销售的 4 类商品,包括饮料(含酒精类商品)、清 洁用品、常温乳制品和 2-6乳制品的 6 项信息(供应商订单满足率、配送中心库存周 转天数、 EDI完成订货的供应商比率、 供应商收货预约ASN比率、 应用信息系统预约比率、 消费者转化率)进行了重点调研,并邀请甲骨文全球零售事业部咨询顾问结合实际案例对 调研结果进行深入解读,为零售企业提升供应链管理提供更多的思路和方法。 为准确描述调研数据,特对相关专业术语定义及其计算公式规定如下: 供应商订单满足率 = 在规定送货时间内,实际收货量 / 有效订货量 配
4、送中心库存周转天数(单位:天)=360/ 存货周转次数;存货周转次数(周转率)= 总销 售 额 /(期初库存 + 期末库存)/2 EDI 完成订货的供应商比率(%)= 采用 EDI 的供应商 / 整体供应商 供应商收货预约 ASN 比率(%)= 采用 ASN 的供应商 / 整体供应商 应用信息系统预约比率(%)= 零供双方通过系统对接,直接完成订货或收货预约 ASN 的供 应商 / 整体供应商 省内经营区域性连锁全国性连锁 275739 69.23%12.82%17.95% 消费者转化率 = 在该门店购买该品类商品的消费者(户数)/ 在任何地方购买该品类商 品的消费者(户数) 本次调研范围覆盖
5、近百家连锁零售企业,并提取了 39 家有代表性的样本企业,得出如 下结论: 订单满足率方面,零售企业跨域规模越大,相应的订单满足率越低; 配送中心库存周转天数方面,区域性连锁零售企业运维最好,但企业间运维差异较大; EDI完成订货方面, 省内经营的连锁零售企业运作良好, 而全国性连锁零售企业亟待提升 ; 供应商收货预约方面,ASN 和 GRN 已经成为整个行业的关注重点; 应用信息系统方面,零供系统对接遥遥无期; 供应商方面,乳制品(包括常温乳制品和 2-6乳制品)急需调整其供应链服务水平,饮 料和清洁用品需要进一步深耕零供协同; 消费者方面,整个行业需重新调整品类管理战略,制定更加有效的消费
6、者响应战略。 本次研究得出的行业 KPI,将作为行业特定品类的供应链运作基准(Benchmark),帮 助连锁零售企业和快速消费品企业了解行业目前整体水平,锁定企业自身供应链薄弱环节, 开展有针对性地提升。 0 1 企业类型分析 图 1 企业类型图 012016/17 年中国零售供应链 KPI 报告 从企业性质来看,39 家样本企业中,省内经营的连锁零售企业有 27 家,占 样本总数的 69.23%;区域性连锁零售企业(经营范围跨 2-5 个省份)5 家,占 样本总数的 12.82%;全国性连锁零售企业(经营范围跨 6 个省份及以上)7 家, 占样本总数的 17.95%。 0 2 供应链 KP
7、I 指数 (一) 订单满足率 从全行业来看,通过图 2、图 3、图 4、图 5 数据可以发现,饮料和清 洁用品订单满足率相对较高,其中,饮料订单满足率最高接近 100%,最低 为 65%,而行业平均值为 86.78%。同样,清洁用品订单满足率也在相同 区间游走,行业平均值为 86.75%。 相较饮料和清洁用品,常温乳制品行业平均订单满足率为 82.93%, 2-6乳制品供应商订单满足率为 83.44%。根据图示信息可以看到,乳 制品订单满足率良莠不齐,部分零售企业订单满足率较低。 02 CCFA032016/17 年中国零售供应链 KPI 报告 图 3 清洁用品供应商 订单满足率 图 4 常温
8、乳制品供应 商订单满足率 图 2 饮料(含酒精类商品)供应商订单满足率 图 5 2-6乳制品供应商 订单满足率 供应商订单满足率 = 在规定送货时间内,实际收货量 / 有效订货量 04 CCFA052016/17 年中国零售供应链 KPI 报告 相比全行业,不同类型连锁零售企业的订单满足率有着不同的特点,见图 6 所示。 对饮料(含酒精类商品)品类的供应商,企业跨域规模越大,相应的订单满足率越低。行业平 均值为 86.78%,而省内经营的连锁零售企业供应商订单满足率为 87.66%,超过平均值;区域性企 业供应商订单满足率为 85.87%,全国性企业仅为 84.03%,均在平均值以下。 对清洁
9、用品品类的供应商,区域性连锁零售企业远低于平均值,仅为 68.43%。行业平均值为 86.75%,省内经营的连锁零售企业供应商订单满足率为 86.29%,全国性连锁零售企业供应商订单满 足率为 89.20%。 对常温乳制品品类的供应商,全国性连锁零售企业的订单满足率相对较弱。行业平均值为 82.93%,省内经营的连锁零售企业供应商订单满足率为 84.74%,区域性连锁零售企业供应商订单满 足率为 84.75%,全国性连锁零售企业供应商订单满足率为 75.15%。 对 2-6乳制品品类的供应商,全国性连锁零售企业的订单满足率远低于平均值。行业平均值为 83.44%,省内经营的连锁零售企业供应商订
10、单满足率为 87.12%,区域性连锁零售企业供应商订单满 足率为 85.46%,全国性连锁零售企业供应商订单满足率为 67.11%。 图 6 不同类型连锁零售企业供应商订单满足率 甲骨文零售行业专家点评: 商品供应链服务水平是衡量供应链运营 的重要指标之一。周期服务水平(或简称服务 水平)在供应链中定义为:下一个补货周期内 不发生缺货的预期概率,也就是 不错过销 售 的概率 。服务水平与订单满足率虽然并不 是同一个概念,但这两者紧密关联。服务水平 同时受供应商能力(订单满足率)、库存准确 率、订货准确率、企业物流配送能力与布局等 众多因素的影响。零售企业在想方设法通过提 升服务水平去赢得更多销
11、售机会的同时,也在 面对库存不断上升的压力。如何科学管理和应 对这些问题,并有效平衡服务水平与库存的关 系,降低供应链环节中的不确定因素?首先, 需要有专业的标准来衡量它们;其次,反映其 真实的情况, 借助成熟的端到端的供应链系统, 对各项指标进行自动显性化、 结构化分析处理, 从而快速定位短板并加以解决,以获取最具性 价比的回报。 根据图 7、图 8、图 9 数据显示,饮料配送中心库存周转天数大多小于 20 天。但由于参与 调研的企业中包括仓储式零售企业,因此,行业的平均时间为 29.36 天。同样,零售企业清洁用 品的配送中心库存天数大多在 20 天左右,但行业平均天数为 31.99 天。
12、 相比饮料和清洁用品,乳制品配送中心库存周转天数为 17.30 天,而且大多数零售企业采 用的是供应商直配的模式,即不经过配送中心,直接到门店。 (二) 配送中心库存周转天数 图 7 饮料(含酒精类商品)配送中心库存周转天数 06 CCFA072016/17 年中国零售供应链 KPI 报告 图 9 常温乳制品配送中心库存周转天数 图 8 清洁用品配送中心库存周转天数 比较不同类型的连锁零售企业配送中心库存周转天数,有图 10 所示特点。 对饮料(含酒精类商品)品类的配送中心,区域性连锁零售企业周转天数显著低于行业平均值。 行业平均值为 29.36 天,省内经营的连锁零售企业为 28.58 天,
13、区域性连锁零售企业为 21.3 天,而 全国性连锁零售企业为 33.91 天。 对清洁用品品类的配送中心,全国性连锁零售企业和区域性零售企业的库存周转天数远低于行 业平均值。行业平均值为 31.99 天,省内经营的连锁零售企业为 36.01 天,区域性连锁零售企业为 20.79 天,全国性连锁零售企业为 18.31 天。 图 10 配送中心库存周转天数 甲骨文零售行业专家点评: 对常温乳制品品类的配送中心,全国性连锁零售企业周转天数高于行业平均值。行业平均值为 17.30 天,省内经营的连锁零售企业为 15.75 天,区域性连锁零售企业为 14 天,全国性连锁零售企业 为 19.58 天。 对
14、于国外主要零售商,商品经物流中心集中配送的比例普遍较高。其好处是显而易见的:不仅 能从供应商那里获得更具优惠的商品采购价格,减少门店直接面对多个供应商时的收货验货成本,而 更为重要的是物流中心的库存扮演着“缓冲池”的作用。当商品在各网点销售不均、需求波动较大时, 配送中心可以很好地起到“削峰填谷”的作用,其在降低整个供应链库存持有水平的同时,缩短了供应 链的响应时间(提前期)。正如此,零售商的商品质检中心也大都设立在其物流中心内,从单一源头 防止合规风险。 目前,国内不论线上线下零售商都非常重视供应链的建设和效能提升,发展以物流中心为基点 的多级供应链网络体系(如全国仓、区域仓、城市仓、前置仓
15、等),同时运用各种现代化的仓库管理 08 CCFA092016/17 年中国零售供应链 KPI 报告 设备(如全自动拣货机器人、一体式存储传输 系统等)。 在仓库规模和库内运营效率不断提升的 情况下,如何更科学地定位仓库库存水平,是 当下诸多零售商所面临的挑战。我们曾成功帮 助一家俄罗斯零售商将配送中心库存周转天数 从 4 个月降至 3-4 周, 而这一转变的关键是 源于该企业所有购物渠道的“顾客需求预测”, 指导企业对供应链网络中的所有层级制定受约 束的、分时间阶段的库存订购、分配、补货和 交付计划。通过协调需求预测以及对供应链操 作和约束因素的理解,能够创建各种有效且可 实现的计划。从供应
16、商到仓库,再到门店和客 户 , 在正确的时间、正确的地点投放正确的库 存量。 按商品和地点层级创建最优库存目标, 在满足客户需求的同时满足业务和财务目标。 零售企业在考虑库存现状和诸多约束因素的情 况下规划在供应链中流通商品,这些因素包括 库存可用性、包装大小、配送能力和店内空间 等。因此对于预设的库存短缺或库存过量等状 态的潜在原因和影响,可以通过各种具备操作 性的现代技术手段进行及时的干预。通过优化 库存控制和订单管理操作,零售商提高了收入 和利润,同时减少了库存,降低了人工和运输 开支。比如,美国的一家零售商客户正是采用 上述优化措施将库存周转率提高了 20%,每年 实现了 4560 万
17、美元的库存持有成本的节省, 相当于对价值 3.04 亿美元的库存进行了改善。 10 CCFA112016/17 年中国零售供应链 KPI 报告 EDI (Electronic Data Interchange, 电子数据交换) 是从计算机到计算机的电子传输方法。 目前, 在零售领域应用于订单、发货通知单、收货确认单、电子对帐单、电子发票等业务。EDI 流程图见 图 11 所示。 (三) EDI 应用 图 11 EDI 流程图 本次调研发现,目前零售企业 EDI 应用有几大特点: 1. EDI 应用已成为普遍现象,但各品类应用占比各不相同 整体而言,以采用 EDI 完成订货为例,平均占比为:饮料
18、 64.64%、清洁用品 66.71%、常温乳 制品 63.67%(见图 12、图 13、图 14)。 图 13 饮料(含酒精类商品)EDI 完成订货的供应商比率 图 14 常温乳制品 EDI 完成订货的供应商比率 图 12 饮料(含酒精类商品)EDI 完成订货的供应商比率 12 CCFA132016/17 年中国零售供应链 KPI 报告 但调研数据也显示,各零售企业应用 EDI 完成订货的程度各不相同,其大致可分为三个档次。 第一档次,基本全面普及 EDI 应用(大于 75% 的),占比为 63.33%;第二档次,正开始尝试使用 EDI 应用(小于 75% 的),占比为 16.67%;第三档
19、次,目前尚未应用 EDI 的,占比为 20.00%。 比较不同类型连锁零售企业 EDI 完成订货的供应商比率,有图 15 所示特点。 对饮料(含酒精类商品)品类的 EDI 完成订货的供应商比率,连锁零售企业规模越大,EDI 订 货比例越低。行业平均值为 64.64%,省内经营的连锁零售企业为 70.62%,区域性连锁零售企业为 57.20%,而全国性连锁零售企业仅为 41.92%。 对清洁用品品类的EDI完成订货的供应商比率, 省内经营的连锁零售企业远远领先行业平均值。 行业平均值为 66.71%,省内经营的连锁零售企业为 77.52%,区域性连锁零售企业为 49.25%,全国 性连锁零售企业
20、为 44.96%。 对常温乳制品品类的 EDI 完成订货的供应商比率,省内经营的连锁零售企业依旧大幅领先,而 全国性连锁零售企业 EDI 完成订货的供应商比率远低于行业平均值。行业平均值为 63.67%,省内经 营的连锁零售企业为 68.77%,区域性连锁零售企业为 49%,全国性连锁零售企业为 33.51%。 图 15 EDI 完成订货的供应商比率 2. ASN 和 GRN 已经成为行业关注重点 数据显示,虽然 ASN(Advanced Shipping Note,发货通知单)和 GRN (Goods Receiving Note,收货确认单)在国内都还处于初级阶段(比例大多低于 30%),
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- 中国 连锁 经营 协会 2016 17 零售 供应 KPI 报告 2017 14
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