2019中国金融科技和数字普惠金融发展报告.pdf
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1、中国金融科技和数字普惠金融 发展报告(2019) 中关村互联网金融研究院 2019年12月 法财库()首家和您一起涨知识的金融社群服务平台,主要为金融行业高管、资深职场人事 提供一站式的社群服务平台,覆盖金融行业的社群服务、行业报告、干货分享及金融人脉服务。是一家线上线下相 结合的社群服务平台,目前持续运营 1000+天,已经聚集了 30 多万金融从业人员。 扫 码 加 入 法财会员福利: 1:每日行业早报分享 2:每周 15+金融&互联网报告更新; 3:每周 15+干货文章分享; 4:10000 份报告随时搜索和下载,并持续更新; 5:加入金融行业微信群,拓展业务人脉; 咨询请加客服微信:“
2、live1636”,备注:公司-姓名-业务,方便审核。 2019年,以技术创新金融服务,加速了金融与科技的 深度融合。金融科技已经成为全球金融中心竞争的焦 点,各国金融科技竞争更加激烈。金融科技蓬勃发展, 为我国经济高质量发展提供源源不断的动力。 2019年,对于发展中的中国金融科技来说是不平凡的 一年。中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势 进行集体学习;中国人民银行发布了首份规范金融科 技发展的顶层文件金融科技(FinTech)发展规 划(2019-2021年);中国人民银行数字货币 (DCEP)呼之欲出;北京首家金融科技社会组织 中关村金融科技产业发展联盟成立;第一家外资支 付机构正式
3、进军中国市场,银行系金融科技子公司又 添新成员,民营银行获批再度“开闸”.所有一切重 大事件的背后,都隐藏着更深层次的运行逻辑,都为 金融科技的未来发展构筑起更广阔的发展空间。 2018-2019年,全球金融科技行业整体发展态势较好,中国 金融科技发展依然是全球“领头雁”,更多城市和地区加快 金融科技产业布局;“ABCD+”技术生态逐步成型,关键底 层技术融合更加深入,发展特色更加突出;银行数字化转型 提速,保险行业已经由渠道变革转向运营和服务变革,智能 投顾、供应链金融、消费金融、第三方支付和监管科技稳步 发展,竞争更加激烈。 站在2019年的高度上展望2020年,我们发现,金融科技发展 “
4、双稳”结构基本成型,数字普惠金融生态系统更加健全, 金融科技底层技术融合加快,区块链产业将迎来新一轮增长 期,生物识别技术的金融安全保障作用更加凸显,构建开放 银行体系的探索和实践更加多元,“中台”战略将得到更加 广泛的实施,互联网企业“去金融化”趋势更加明显,监管 科技的主导角色强化,中国版监管沙盒模式逐渐成型。 前言 2 01 02 03 04 目目 录录 金融科技行业发展篇 金融科技创新应用与实践篇 数字普惠金融发展与实践篇 金融科技和数字普惠金融趋势篇 3 金融科技行业发展篇 以技术创新金融服务,加速金融与科技深度融合已经成为全球共识。2018-2019年,全球金融科技发展态势较 好,
5、金融科技关键底层技术布局加快,各国金融科技投融资力度不断加大。同时,各国也在不断调整手段、创 新监管方式,为金融科技的健康发展提供保障。 4 国际金融科技发展情况 市场:产业规模快速扩张 全球金融科技平均普及率为64% 独角兽多,亚太百强企业多 中美区块链产业布局领先全球 数据保护再升级 虚拟货币Libra计划实现道阻且长 融资:态势迅猛 总量:2018年融资金额为405亿美元,数量 1895笔;2019年上半年融资额151亿美元 分布:融资额主要集中在北美洲和亚洲、欧洲, 融资项目主要集中在北美洲、亚洲和非洲 阶段:仍以早期投资为主 监管:既有共性又有个性 共秉“适度监管、鼓励创新”的监管理
6、念 澳大利亚、印度、墨西哥等国家加强监管 立法 “监管沙盒”效能提升(英美新),普及 程度进一步提高(韩国印度等) 全球金融科技行业整体发展态势较好,金融科技企业数量、融资规模和交易量都有所提升。金融科技投融资发展态势迅猛,北 美洲和亚洲、欧洲最为活跃。“适度监管、鼓励创新”的监管理念已成共识,更多国家开始采用监管沙盒机制、设立专门监管 机构、完善相关立法等措施。 美国、英国、新加坡、中国香港、日本等重点国家或地区依然发挥着一定示范作用。 金融科技重点地区发展 美国:“创新+监管”双轮驱动 英国:制度先行 新加坡:开放包容 中国香港:稳中求进 日本:宽松监管 5 中国金融科技发展情况 融资 金
7、额持续上 升,支付业 务倍受青睐 市场 监管 我国金融科技发展依然是全球“领头雁”,在市场规模、融资金额、企业发展、人才培养等方面都取得了一定成绩,支付领域开放 加快了整个产业“走出去”步伐。金融科技监管不断完善,金融科技应用试点不断展开,中国版“监管沙盒”逐渐成型;数据保护 进一步制度化、规范化。 产业发展位 居世界前列 产业发展领先全球 企业营收规模稳定增长 市场规模不断创新高 金融科技专才培养持续增多 科技风险性较金融风险性更突出 支付领域开放加快金融科技开放步伐 体系完善 制度化建设 投融资活跃度仍然较高 以人工智能、大数据、区块链等 为主要技术支撑的金融科技领域 关注度比较高 支付业
8、务备受金融机构投资青睐 监管体系不断完善 坚决守住不发生系统性金 融风险的底线 建立健全金融科技监管基 本规则体系,打造中国版 的监管沙盒 数据保护进一步制度 化、规范化 个人金融信息(数据) 保护试行办法 中国人民银行科技司有关 个人金融信息和金融数据 保护的多项标准,也已立 项编制 6 中国金融科技发展情况 北京:优化布局稳步发展 金融科技创新与发展基础扎实;金融科技人才 集中;各区金融科技发展各有侧重;以“监管 沙盒”为核心的金融科技监管创新工作正在加 快推进;综合实力领先全球 北京、上海、深圳、杭州已成为中国金融科技发 展领先城市;雄安新区、成都、重庆、广州、南 京、青岛等地也在积极布
9、局金融科技产业发展 深圳:力争粤港澳大湾区金融科技发展“主角” 部分金融科技产业发展位居全国前列;在粤港澳大湾区 金融科技发展规划区域中处于重要位置;金融科技产业 持续发展;政府对金融科技产业发展持续提供政策支持 上海:打造金融科技国际化品牌 金融资源聚合;集聚智力资源;中国人民银 行为上海金融科技中心建设提出指导意见 杭州:“政策+人才”再造城市发展新活力 拥有打造“金融科技中心”强大基础;人才流入为 金融科技发展提供智力保障;政策支持为杭州金 融科技发展提供有力支撑 雄安新区:集聚多种资源为金融科技城建 设蓄力 金融与科技有效结合,驱动金融科技发展;政 策支持为金融科技发展提速;区块链技术
10、的布 局和应用已全面展开;注重国际交流与合作 成都以政策支持推动金融科技快速发展 重庆江北嘴和渝北区成为金融科技发展主阵地 广州金融科技发展态势强劲 南京南京进一步推动金融科技创新发展 青岛金融科技发展后劲充足 7 金融科技创新应用与实践篇 “ABCD+”技术适用范围不断扩大,融合更加深入,生态正在逐步完善。银行数字化转型持续加速,保险行业已 经由渠道变革转向运营和服务变革,智能投顾、供应链金融、消费金融、第三方支付和监管科技稳步发展。 8 金融科技底层技术 AB CD+ 人工智能 互联技术 安全技术 市场规模迅速增长。2019年上半年,我国人工智能核心产业市场规模超过49.6亿美元;产业链下
11、游应用 层的“人工智能+”程度不断加深;截至2019年2月,中国共有745家人工智能企业,主要分布于京津冀、 长三角和珠三角三大都市圈 移动互联 物联网 移动互联网经济稳步增长。2018年,中国移动互联网市场规模达11.39万亿,总融资额652 亿美元。金融支付行业仍有“下沉”机会 实力进一步提升。2018年,我国物联网市场规模达到1.33万亿元,较去年增长12.14%。物 联网技术专利申请量处于领先地位,5G对物联网的影响尚需时日。 云计算 区块链 量子技术 云计算创新和应用能力进一步增强。产业规模不断增长,投资已经进入到战略调整期;自主研发能力持 续增强,在金融领域的应用范围进一步扩展;华
12、北、华东、华南是中国云计算产业的发展的主导区域。 区块链产业规模和竞争实力持续升级,专利申请数量稳步增长,投融资虽遇冷但回暖形势明显。区块链企 业数量和融资数量呈现出东多西少的发展态势 大数据 我国数据生产量大幅提升,产业规模稳步提升,技术自研能力需增强,创新应用能力持续增长。大数据 与人工智能的融合更加深入。我国大数据产业发展东西差异明显,出现“多点开花、协同共进”的格局。 密码生态系统的制度化建设稳步推进。金融行业密码应用基本要求中华人民共和国密码法 无论在理论层面还是实践层面,我国量子技术发展都取得了较好的成绩。2019年,我国科学家 团队合作开发出具有20个超导量子比特的量子芯片 生物
13、识别技术行业市场规模和融资额稳步增长。截止到2018年,我国生物识别技术行业市场规 模继续增长至170.1亿元,较去年增长19.6%。行业融资额达到163.81亿元,较去年增长了将近 3倍。 生物识 别技术 现代密 码技术 我国金融科技底层技术实现创新能力和应用程度“双升”,“ABCD+”技术生态正在逐步完善。把区块链等核心技术作为自主 创新的重要突破口,加快金融科技技术和产业的创新发展。 9 金融科技底层技术人工智能 2018-2019年,人工智能产业规模与市场规模扩展迅速,专利申请量依然世界第一。投融资额度持续上升,项目选择更加理性。 人工智能与各类产业、各类场景融合更加紧密,产业链下游的
14、相关行业发展更加迅速。人工智能企业主要分布于京津冀、长三角 和珠三角三大都市圈。 2019年上半年,市场规模超过49.6亿美元,同比增长 约32.6% 2018年总融资额和单个项目投资额相较上一年呈现爆 发式增长 主要分布于京津冀、长三角和珠三角三大都市圈,北京、 广东、上海、浙江、江苏人工智能企业数量占全国数量 的90%以上 10 金融科技底层技术区块链 2019年10月,中共中央政治局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。习近平总书记强调,要把区 块链作为核心技术自主创新的重要突破口,加快推动区块链技术和产业的创新发展。2018-2019年,区块链产业规模和竞争实
15、 力持续升级,专利申请数量稳步增长,投融资虽遇冷但回暖形势明显。 区块链产业规模约10亿元,区块链相关产品交易、教育等衍生产 业的规模约为40亿元 截止到2018年,我国区块链领域专利申请数量达到2435件,申 请数量占全球的比重达到82.1% 区块链行业投融资虽遇冷但回暖形势明显 区块链企业数量和融资数量呈现出东多西少的发展态势 11 金融科技底层技术 蚂蚁金融服务集团 众安信息技术服务有限公司 深圳华为技术有限公司 博雅正链(北京)科技有限公司 深圳市腾讯计算机系统有限公司 上海万向区块链股份公司 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 江苏通付盾科技有限公司 北京百度网讯科技有限公司 深圳前
16、海微众银行股份有限公司 上海壹账通金融科技有限公司 杭州趣链科技有限公司 杭州嘉楠耘智信息科技有限公司 北京比特大陆科技有限公司 中国联合网络通信集团有限公司 北京众享比特科技有限公司 2019中国区块链企业竞争力榜单(排名不分先后) 12 金融科技底层技术云计算 2018-2019年云计算产业规模不断增长,云计算产业投资已经进入到战略调整期;产业链上游芯片自主研发能力持续增强,中 游各厂商正积极推动研发,下游云生态系统建设稳步推进,在金融领域的应用范围进一步扩展;华北、华东、华南是中国云计算 产业的发展的主导区域 2018年,中国云计算产业规模达到962.8亿元,与美国有较大差 距 2018
17、年,国内市场全年共计308家云计算公司获得投资,云计算 产业投资已经进入战略调整期 华北、华东、华南是中国云计算产业发展的主导区域 13 金融科技底层技术大数据 2018-2019年,我国数据生产量大幅提升,产业规模稳步提升。技术自研能力需增强,创新应用能力持续增长。目前我国在跨 系统数据分析方面还在起步,但数据基础设施建设已经逐渐发展成熟。在产业链的中游和下游,大数据与人工智能的融合更加深 入。我国大数据产业发展东西差异明显,出现“多点开花、协同共进”的格局 数据生产量大幅提升。 2018年我国数据量达 到7.6ZB(同期美国数 据量6.9ZB),预计 2025年达到48.6ZB。 大数据产
18、业规模稳步扩 大。2018年,我国大数 据产业规模超过6000亿 元。预计到2019年,我 国大数据产业规模将达 到7150亿元。 大数据技术自研能力需 增强。2018年,我国大 数据领域专利公开量约 占全球的40%,位居世 界第二,但自研比例不 超过10%。 缺少跨系统的数据分析 非结构化数据治理仍然是金融企业的难点 数据挖掘基本可满足描述型分析需求 超过半数的金融企业已经完成了初步的数据架构 将近一半的金融企业建设了独立的数据分析平台 14 金融科技底层技术大数据 我国大数据产业发展东西差异明显。东部地区出现了“多点开花、协同共进”的发展态势;西 南地区以贵州和重庆为中心扩散发展;西北地区
19、大数据产业整体发展比较落后。 15 金融科技底层技术互联技术 目前应用最广的是移动互联技术和物联网技术 移动互联经济平稳较快发展。全球运营商纷纷加速向5G升级 迭代。工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电 发放5G商用牌照。中国移动互联网市场规模达11.39万亿,月活 跃用户较去年净增长4600万;金融支付用户规模已经突破9亿, 并且仍保持了15%以上的增速。 相较于全网,金融支付行业仍有“下沉”机会。高线城 市在股票交易、综合理财等偏资产管理行业占比更高,低线城 市在现金借贷行业占比更高,“借钱”需求突出。 2018年移动 互联网总融 资额652亿 美元,总体 有所下滑, 属于正
20、常市 场调整。 16 金融科技底层技术互联技术 物联网市场规模不断扩大。在2018年底召开的中央经济工作会议中,物联网首次被写入其中,成为增加内需的产业政策重点 抓手之一。截止到2018年,我国物联网市场规模达到1.33万亿元,较去年增长12.14%。 5G对物联网影响有限。目前已完成的5G标准主要聚焦于增强移动宽带 (eMBB)场景,2019-2020年5G率先商用的场景也集中此。eMBB场景 更多用于移动互联网,依然是人与人通讯为主,对物联网应用支持有限。 作为物联网业务核心支持的两大场景低时延高可靠(uRLLC)和大规模机 器通信(mMTC)的标准化工作依然没有完成,其商用推进会更慢。5
21、G 对物联网的影响尚需时日。 物联网产业发展主要集聚在东部发达地区。截至2019年6月 底,我国已经设立江苏无锡、浙江杭州、福建福州、重庆南岸区、 江西鹰潭等5个物联网特色产业集聚区基地,东部地区较为集中。 17 金融科技底层技术安全技术 安全技术主要以密码技术、量子技术和生物识别技术为代表。安 全技术在保障金融稳定和财产安全、促进金融应用和科技创新方 面发挥重要作用。 在密码技术领域,密码生态系统的制度化建设稳步 推进,更多新型加密规则出现。 在量子技术领域,无论在理论层面还是实践层面,我国 量子技术发展都取得了较好的成绩 生物识别技术行业市场规模和融资额稳步增长 截止到2018年,我国生物
22、识别技术行业市场规模继续增 长至170.1亿元,较去年增长19.6% 截止到2018年,行业融资额达到163.81亿元,较去年增 长了将近3倍 指纹识别占比依然最高,人脸识别技术应用范围得到明 显扩大,虹膜识别主要应用于门禁管理、押运管理等高 安全要求级别的场景,静脉识别技术也已在部分银行自 助设备中得到运用 2019年6月,中国人民银行科技司开展金融行业密码应 用基本要求标准编制工作 2019年10月26日,中华人民共和国密码法正式颁布, 密码的应用和管理得到了进一步规范 量子 技术 量子计算技术在金融领域应用尚未推广, 商业应用预期不明朗 2018年10月,华为量子计算模拟器HiQ云 服务
23、平台问世,是我国在量子计算领域取 得的又一进展 2019年,我国科学家团队合作开发出具 有20个超导量子比特的量子芯片,并成功 操控其实现全局纠缠,刷新了固态量子器 件中生成纠缠态的量子比特数目的世界记 录,提升了量子通信能力 18 金融科技在银行业的创新和发展 银行数字化转型概况 概况 我国银行数字化转 型持续加速,“马 太效应”逐渐显现 2018年中国银行业整体IT投资规模为1121亿元,未来几年内将持续增长,预计 2020年将达到1351亿元,不同类型调研银行的数字化能力差异明显 国有大行、股份行、新型互联网银行的数字化能力相对较高,多数中小银行没有将 金融科技作为一个单独的体系推动发展
24、,在数据的协同处理方面的能力尤为薄弱 技术格局不断扩大, 创新应用依然是银 行数字化转型的重 要挑战 大数据和生物识别技术在银行应用广泛,区块链和物联网技术应用占比相对较小, 新型互联网银行和国有大型商业银行在技术创新应用方面更为积极 技术投入不足、创新技术人才稀缺、数据质量和数据治理问题依然是当前数字化 转型面临的主要挑战 系统性变革和“中台” 能力建设成为各大银 行金融科技战略布局 的两大重点 银行金融科技战略进一步落地,体制机制更加顺畅完善,包括文化、组织、人才 等在内的系统性变革正在全面铺开 我国银行数字化转型持续加速,金融科技技术的应用更加广泛,金融科技战略布局落地生根 19 金融科
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