2020跨境电商出口发展报告-亿邦智库-2020.11-50页.pdf
《2020跨境电商出口发展报告-亿邦智库-2020.11-50页.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020跨境电商出口发展报告-亿邦智库-2020.11-50页.pdf(50页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2020年11月 跨境电商发展报告跨境电商发展报告 Cross-border e-Commerce Development Report 2020 亿邦智库 报告数据来源说明报告数据来源说明 & & 法律声明法律声明 -1- 本报告数据来源 亿邦智库发起“中国跨境电商卖家调查”“跨境电商企业疫情影响调查”,共收集分析约300家跨境企业最新经 营状况;同时亿邦智库采取深度调研等形式,与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流,获得相关一手信 息和数据。 行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。 法律声明 本报告由亿邦智库独立制作和发布。报告中所
2、有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护,未经 本机构书面许可,任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的;任何非商业性质的报道、摘录及引用请 务必注明版权来源。 本报告中的数据均采用研讨、调研或二手数据研判所得,部分数据未经相关企业直接认可;同时限于数据可得性 等客观因素,部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料,本机构不承 担因使用本报告而产生的法律责任。 - -2 2- - 前言前言 2020年,冲击和重构将成为全球消费市场的两个关键词。 跨境电商企业在疫情冲击下的应对以及针对“后疫情”时代全 球消费市场变化所做的提前布局,将决定企业能否
3、抓住机会逆 势突围。 疫情冲击下,国际航班运力紧张、供应链成本上涨、全球 消费力下降,让很多跨境企业面临生死大考。但有冲击就会有 重构。海外线下门店关停,消费向线上加速转移;稳扎稳打, 具备高效管理和运营能力的企业实现二次增长,锁定未来的全 球消费市场重构机遇。 为了在不确定的市场环境中寻找确定。亿邦智库基于对数 百家跨境电商企业的调查,形成了2020跨境电商发展报 告,以供出海企业参考。 -3- 目录目录 contents 市场概况 1 疫情影响 2 趋势研判 3 典型案例 4 跨境电商定义与特征跨境电商定义与特征 -4- 跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进
4、行支付结算,并通过跨境物流送达商品、 完成交易的一种国际商业活动。从贸易方向上看,分为跨境进口电商与跨境出口电商;从贸易形式上看,主要分为 B2B 跨境电商与 B2C 跨境电商。 本报告涉及的跨境电商主要为跨境出口电商。 电子商务流程 链路更短价格优势全程在线 跨境电商 传统外贸境内制造商境内出口商境外出口商境外批发商境外零售商境外消费者 境内 制造商 品牌商 经销商 境外渠道商 境外消费者 境外电商平台 独立站 B2B B2C 跨境电商历经成长步入成熟期跨境电商历经成长步入成熟期 -5- 我国跨境电商在二十年间从无到有、从弱到强,经历了从萌芽到成长、从扩张到成熟的四个阶段。当前,我国跨境电商
5、 产业正在加速外贸创新发展进程,已经成为我国外贸发展的新引擎。 萌芽期成长期成熟期 1999-2003年2004-2012年2019年至今 具备完善在线展示、交 易、客服和支付功能的 线上交易平台出现; 跨境电商全程电子化得 以实现。 探索期 2013-2017年 仅依附于传统外贸; 采取线上供需信息撮 合、线下完成交易的 模式。 跨境电商渠道和品类实 现快速扩张,交易规模 持续高速增长; 跨境自主品牌、自建独 立站等分化模式出现并 出现引领巨头; 跨境电商服务迅速完善。 精细化运营、本土化运 营等开始受到重视和实 践应用; 线上下结合、小b分销、 直播营销等创新模式持 续渗透; 行业壁垒初步
6、形成。 跨境电商产业图谱跨境电商产业图谱(跨境出口)(跨境出口) -6- B2B B2C 境内 商品 供应 境外 消费者 品牌商 经销商 生产商 金 融 服 务 技 术 服 务 物 流 服 务 跨境电商连年快速增长跨境电商连年快速增长 -7-数据来源:网经社电子商务研究中心,2019年度中国跨境电商市场数据监测报告;海关总署 据统计,2019年中国跨境电商市场规模已超10万亿元,占当年中国进出口总值31.54万亿元的33.29%;2019年通过海 关跨境电商管理平台进出口1862.1亿元,同比增长38.3%,2016-2019年四年平均增速超过50%。 54000 67000 80600 90
7、000 105000 28.6% 24.1% 20.3% 11.7% 16.7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2015年2016年2017年2018年2019年 交易规模(亿元)增长率 360.2 499.6 902.4 1347 1862.1 38.7% 80.6% 50.0% 38.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2015年2016年2017年2018年2019年 进出口
8、总额(亿元)增长率 中国跨境电商市场规模及增长率 经海关跨境电商管理平台进出口额及增长率 疫情之下跨境电商逆势增长疫情之下跨境电商逆势增长 -8-数据来源:海关总署 受新冠疫情影响,2020年外贸进出口低迷,至三季度实现由负转正,而跨境电商进出口则逆势增长,前三季度海关跨境 电商监管平台进出口1873.9亿元,已超去年全年,大幅增长52.8%,为外贸进出口回稳做出突出贡献。 2020年中国外贸进出口增长情况 -6.4% -3.2% 0.7% 34.7% 26.2% 52.8% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 货物贸易进出口增速经海关跨境电商管理平台进出口增速 1
9、季度1-2季度1-3季度 1873.9 亿元 2020年前三季度海关监测的跨境电商进出口额 跨境电商跨境电商B2CB2C出口占比接近出口占比接近20%20% -9-数据来源:网经社电子商务研究中心,2019年度中国跨境电商市场数据监测报告 跨境电商交易模式结构上,进出口B2B占据约八成的交易规模。近年来随着我国跨境电商零售出口税收、零售进口监管 政策的实施,B2C模式受到了行业重视和持续投入,以每年2-3个百分点的速度扩张,增长势头明显。 94.8% 94.0% 91.9% 88.7% 85.2% 83.2% 80.5% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 0% 20% 40% 60
10、% 80% 100% 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年 占比增长率 跨境电商行业B2B交易模式占比及其增长率 20% 跨境电商B2C出口占比 国家政策明确支持跨境电商业态国家政策明确支持跨境电商业态 -10-数据来源:华西证券,跨境电商蓬勃发展,政策红利不断释放 根据统计,自2005年以来,我国对跨境电商的支持政策达53项,包括效率提升、流程优化、试点城市、基础建设、降 低税费等多个方向*。在跨境电商诞生的二十年里,跨境电商持续拥有政策红利,获得了巨大的发展机遇。 时间跨境出口关键政策利好意义 2012.12国家发改委、海关总署,国家跨境贸易电子商务服务试
11、点工作启动首次设立跨境电商服务试点城市 2013.2商务部,支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见最早对跨境支付业务的指导支持 2013.8国务院,关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策意见的通知 最早以跨境电商为专门主题的独立文件 2014.1海关总署,关于增列海关监管方式代码的公告增设“跨境贸易电子商务-9610”代码 2014.7海关总署,关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜 的公告、关于增列海关监管方式代码的公告 明确了对跨境电商的监管框架;增设“保税跨境贸易电子商务- 1210”代码 2015.3国务院,关于同意设立中国(杭州)跨境电子商务综合试验区的批 复 首次
12、设立跨境电商综试区 2018.9财政部等四部门,关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收 政策的通知 明确跨境出口无票免征政策 2020.6海关总署发布关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公 告 增设“跨境电子商务企业对企业直接出口-9710”、 “跨境电子 商务出口海外仓-9810”代码 20202020年重磅利好政策不断年重磅利好政策不断 -11- 在疫情影响之下,发展跨境电商是做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要举措。2020年上半年,利好政策连续出 台,点明了国家对跨境电商的一贯支持态度。 综试区扩容增设监管代码 2020年6月,海关总署发布关于开展跨境电 子商务企业对企
13、业出口监管试点的公告 ,增 设B2B出口专属监管代码(“跨境电子商务企业 对企业直接出口-9710”、 “跨境电子商务出 口海外仓-9810”) ,并在北京、天津等10个海 关开展试点 。9月,试点海关再新增12个。 完善监管涵盖跨境电商占比最大的B2B领 域,跨境电商海关监管体系趋于完整。 便利通关跨境B2B出口监管适用全国通关 一体化;对跨境电商B2B出口货物可优先安排 查验。 2020年4月,国务院常务会议决定在已设立59个 跨境电商综合试验区基础上,再新设46个跨境电 商综合试验区。 全面覆盖扩容后全国将有 105 个综合试验区, 地域范围覆盖30个省(区、市)。 有序扩容从布局范围看
14、,从2015年到2020年 综试区进行了五批次扩容,将试点城市从东部大 中型城市,延伸至中西部和东北地区的省会城市, 二三线城市,最后扩展到三四线外贸基础较好的 城市。 全球贸易不确定性正在加剧全球贸易不确定性正在加剧 -12- 近年来,多个国家实施单边贸易保护措施,对中国发起了持续的贸易限制与技术封锁,开启了逆全球化浪潮。2020年上 半年, 中美、中印等国际关系矛盾频发,中国企业经营活动受限,中国产品在美国、印度等市场也受到不公正对待,中 国外贸形势迎来了重大的不确定性。 中美贸易战 印政府计划对100多种中国商品展 开反倾销调查; 政府当局和多个组织发起抵制中 国商品运动; 包括最大电商
15、平台Flipkart在内的 多家在线零售商同意强制商家在 商品上突出显示 “原产国”, 将 来自中国的商品单独列出。 印度抵制“中国制造” 2018年3月美国发起301调查, 启动贸易战; 2018-2019年美国多批次对数 千亿美元中国输美产品加征关税、 提高税率; 将多家中国企业列入实体清单 实施限制。 国际贸易摩擦 非关税壁垒和边境管制成为新型单 边贸易保护方式,同时贸易保护的 范围由单一的商品市场扩展到服务 业、金融业和知识产权保护等方面; 美国、欧盟、巴西、澳大利亚、阿 根廷、土耳其等国家和地区持续对 我国商品发起反倾销调查和征收反 倾销税。 东南市场快速崛起,新兴国家市场仍有空间东
16、南市场快速崛起,新兴国家市场仍有空间 -13- l 东盟成为我国最大贸易伙伴 l 2019年,我国与“一带一路”沿线国家 的进出口总值达到9.27万亿元,增 长10.8,高出外贸整体增速7.4 个百分点 。 12.5% 13.5% 15.4% 15.4% 16.3% 23.1% 27.9% 38.5% 57.7% 62.5% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0% 中亚 中东 拉美 澳洲 非洲 俄罗斯 日韩 东南亚 欧洲 北美 跨境电商企业市场分布 尽管欧美仍是目前跨境电商最主要的市场,但东盟已经成为我国最大的贸易伙伴,接近四成的受访企业已经进入东南亚,
17、 超过日韩和俄罗斯。此外,进入非洲、拉美、中东等市场的企业均不足20%,未来将有极大拓展空间。 数据来源:海关总署;亿邦智库调研 主要海外市场电商集中度较低主要海外市场电商集中度较低 -14- 相对中国电商平台高度集中的情况,海外市场普遍电商集中度较低,跨境行业格局相对分散,长尾平台、独立站等都有 一定的竞争空间。 阿里巴巴 京东 拼多多 苏宁 唯品会 其他 中国电子商务 Cr5=84.4% 美国电子商务 Cr5=52.1% Amazon eBay Walmart Apple Macys Others 英国电子商务 Cr5=49.3% Amazon eBay Tesco J Sainsbury
18、 John Lewis Others 俄罗斯电子商务 Cr5=35.6% Alibaba Wildberries Citilink Baring Vostok DNS Group Others 数据来源:Euromonitor,亿邦智库整理 亚马逊、阿里巴巴国际站入驻率超亚马逊、阿里巴巴国际站入驻率超40%40% -15- 25.0% 13.5% 14.4% 16.3% 20.2% 25.0% 32.7% 40.4% 43.3% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0% 其他 wish 海外国家本地平台 Lazada Shope
19、e eBay 速卖通 阿里巴巴国际站 亚马逊 跨境电商企业入驻平台情况 受访企业当中,亚马逊、阿里巴巴国际站和速卖通入驻率排列前三,Shopee、Lazada两个面向东南亚市场的平台也成 企业出海的重要选择。此外,入驻Newegg新蛋等海外国家本地平台的企业占比14.4%,跨境电商企业正在深度融入全 球市场。 1 2 3 数据来源:亿邦智库调研 海外本地细分品类平台受消费者青睐海外本地细分品类平台受消费者青睐 -16- 2019年最受消费者欢迎的平台 数据来源:Multiorders 海外消费者倾向于细分品类、精选型平台。根据Multiorders的一项消费者调查,在最受消费喜爱的平台中,除亚
20、马逊 和eBay两大平台外,其他均为Newegg新蛋、Esty等细分品类平台或精选型平台。 平台品类市场活跃用户 1亚马逊全品类全球3亿 2eBay全品类全球2.5亿 3Newegg新蛋 3C产品起家 开始拓展全品类 北美4200万 4Esty手工艺品北美3170万 5Houzz家装产品美国2500万 6Manomano 家居饰品 园艺产品 西欧350万 7Bonanza全品类精选产品美国150万 渠道立体化,渠道立体化,1/41/4企业开设独立站企业开设独立站 6.7% 25.0% 51.9% 29.8% 40.4% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0% 其他
21、 独立站 跨境电商B2C平台 跨境电商B2B平台 一般贸易线下渠道 跨境电商企业渠道布局情况 跨境电商已经进入立体化渠道布局阶段,受访企业中,25%的企业已经开设独立站。新冠疫情进一步推动了这一趋势, 另有25%的企业表示正在筹划建立独立站。 数据来源:亿邦智库调研 开通或正筹备开通独立站企业占比 50%50% -17- 跨境出口独立站优势明显跨境出口独立站优势明显 -18- 近年来,越来越多的出口卖家将目光投向了独立站,独立站成为企业打破业务天花板或者拓展新市场的重要渠道。对比 第三方平台,跨境电商独立站的自主性、成长性优势突出。 第三方平台 缺陷 独立站 优势 平台卖家众多,竞争不 断趋于
22、激烈,卖家容易 被信息覆盖或需要付出 大量展位费用 平台通过算法分配流量, 且不会与卖家共享数据, 卖家难以提升复购 营销自主性、创新性和 服务深度都具有很大的 局限性 突出品牌实力和影响力, 有利于用户认知、识别, 提升用户黏性和复购 自主积累和应用客户数 据,自行展开会员管理、 优惠积分等多样化营销 活动 快速建站工具兴起,极 大地降低了企业建站门 槛,运营成本并不高于 第三方平台 小小B B创业者成为跨境电商重要客群创业者成为跨境电商重要客群 -19- 3.8% 17.3% 20.2% 26.9% 46.2% 54.8% 0%10%20%30%40%50%60% 其他 连锁商超 制造企业
23、 小b创业者 经销商 个人消费者 跨境电商用户类型分布 14.4% 1.9% 2.9% 4.8% 9.6% 66.3% 0%10%20%30%40%50%60%70% 其他 生产原料 机器、设备 零部件 大宗商品 个人、家庭消费品 跨境电商商品类型分布 在跨境电商用户群体中,个人消费者和经销型企业仍是主力。但值得注意的是,海外小B创业者正在快速崛起,26.9% 的跨境电商企业已经开始服务这一群体。 数据来源:亿邦智库调研 家居、服装、家居、服装、3C3C品类占据前三品类占据前三 -20- 49.3% 47.8% 44.9% 31.9% 29.0% 23.2% 17.4% 15.9% 14.5%
24、 8.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 家居家具 服装鞋帽 数码3C 运动户外 小商品、工艺品 美妆 手工园艺 宠物 汽车配件 其他 跨境电商B2C品类分布 针对个人和家庭消费,经营家居家具、服装鞋帽、数码3C类目产品的商家占比均超过40%,成为跨境电商的核心类目。 数据来源:亿邦智库调研 -21- 目录目录 contents 市场概况 1 疫情影响 2 趋势研判 3 典型案例 4 疫情来袭,跨境电商率先发挥重要作用疫情来袭,跨境电商率先发挥重要作用 -22- 19年末、20年初爆发的新冠肺炎疫情已成为二战以来全球最严重的一次大流行病,200多个国家和地区受到影响且仍
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2020 跨境电商 出口 发展 报告 亿邦智库 2020.11 50
限制150内