隆华科技:2020年年度报告摘要.PDF
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1、隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2020 年年度报告摘要 1 证券代码:300263 证券简称:隆华科技 公告编号:2021-028 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2020 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙) 。 非标准审计意见提示
2、 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本扣除回购专用账户已回购股份 10,000,041 股后股本 904,393,263 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、二、公司基本情况公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 隆华科技 股票代码 300263 股票上市交易所 深圳证券交
3、易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张源远 张烨 办公地址 洛阳空港产业集聚区 洛阳空港产业集聚区 传真 0379-67891813 0379-67891813 电话 0379-67891813 0379-67891813 电子信箱 csic_ 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 目前,隆华科技转型升级已取得较好成效,产业布局基本完善。形成了以四丰电子和晶联光电为基础的电子新材料产业 板块;以科博思、兆恒科技和海威复材为基础的高分子复合材料产业板块;以装备事业部和中电加美为基础的节能环保产业 板块。三大板块构成了多元协同、可持续发展的产业格局。2020年
4、,各产业板块在已有的基础上均取得了新的发展,为隆华 科技高质量发展奠定了坚实基础。 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2020 年年度报告摘要 2 (一)报告期内公司从事的主要业务(一)报告期内公司从事的主要业务 1、电子新材料业务、电子新材料业务 四丰电子主要产品包括TFT-LCD/AMOLED、半导体IC制造用高纯溅射靶材、高纯钼/铜/钛等系列靶材产品,以及钼顶 头、钨籽晶绳、钨薄片等系列非靶材钨钼深加工制品。其中,公司的高纯钼靶材已广泛应用于G2.5-G11全世代TFT-LCD、 AMOLED等半导体显示面板溅射镀膜生产线,是京东方、天马微电子、TCL华星、台湾群创以及韩国LGD等多家全
5、球主要 面板企业的主要供应商。 晶联光电主要产品为90:10、93:7、95:5、97:3等多比例氧化铟锡(ITO)靶材,包括平面和旋转靶。ITO靶材被列为35 项“卡脖子”技术之一。自2018年开始,晶联光电的ITO靶材已逐步稳定量供于京东方、TCL华星、天马微电子及信利半导体 等客户的多条G6、G8.5以及G11等高世代TFT面板产线,成为国产ITO靶材的主力供应商,打破了长期以来国外垄断,解决 了国产ITO靶材“卡脖子”问题。丰联科主要从事金属、合金靶材及ITO靶材绑定业务,实现了公司靶材业务自主绑定及产业 链纵向延伸。 电子新材料产业各子公司主要产品、主要用途和功能如下所示: 公司公司
6、 产品产品 主要用途和功能主要用途和功能 四丰电子 钼靶材 钼具有优良的电导性和热稳定性,钼靶材主要用于TFT的栅极、源极和漏极金属电 极。 钼合金靶材 TFT-LCD用大尺寸钼铌合金靶材、钼钛合金靶材等,应用于铜制程工艺。 钼顶头 主要用于不锈钢、钎钢、轴承钢和高温合金钢等无缝钢管的穿孔工作,用于不同材 质的无缝管在高温恶劣环境下的热轧穿孔工作。 钨靶材 主要应用于航天、稀土冶炼、电光源、化工设备、医疗器械、冶金机械、熔炼设备、 石油等领域。 铜靶材 TFT-LCD制备过程中,由于铜的导电性能优于铝,可在较小的面积上承载较大的 电流,能更好地满足大尺寸液晶显示器高驱动频率,高分辨率等技术要求
7、。铜靶材 主要应用于TFT的栅极和源漏电极的导线制备,替代传统铝导线。此外,铜靶也广 泛应用于薄膜太阳能器件的制备。 钼制品 钼螺丝/杆、钼坩埚、钼舟、钼板及钼重锤等,广泛应用于核工业、航空航天、高 温炉及单晶硅等行业。 钨制品 包括钨销、钨坩锅、钨板、钨籽晶绳、MOCVD钨制中圈加热器等,广泛应用于核 工业、航空航天、高温炉及单晶硅等行业。 钛靶材 4N钛靶,广泛用于TFT-LCD阻隔层制备。 其他类制品 包括铌靶、蓝宝石热场配件、4J29/4J32/4J36合金钢等。 晶联光电 ITO粉末 包括氧化铟粉末、蓝色ITO粉末、不同比例ITO粉末等。 ITO靶材 包括不同比例ITO旋转靶、 大尺
8、寸ITO平面靶材以及ITO低密度小圆片等, 广泛应用 于TFT-LCD/AMOLED器件、HIT光伏器件等TCO膜层制备。 丰联科 靶材绑定 采用钎焊技术进行靶材绑定加工,产品包括TFT显示面板行业用系列靶材绑定 (G2.5-G11)、半导体及光伏行业用系列靶材绑定、平面靶材绑定产品、旋转靶材 绑定产品。 2、高分子复合材料业务、高分子复合材料业务 兆恒科技主要产品包括PMI系列结构泡沫材料(功能材料)及其制品,PMI系列产品是各型民用飞机、军用飞机、无人 机等各种飞行器(机身、机翼、桨叶等)用碳纤维复合材料制成时必须的配套材料,同时还可以广泛应用于磁悬浮列车、航 天、舰船、车辆、雷达通信、音
9、响设备、医疗设备、运动休闲器械等各个领域。 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2020 年年度报告摘要 3 海威复材主要产品包括舰船和海洋工程领域用树脂基结构功能一体化复合材料, 产品不仅应用于舰船舱室防护、 次承力 结构、舾装等部位,而且开始向主承力结构以及结构功能、结构多功能复合材料整体装备拓展,为实现舰船和海洋装备的轻 量化、隐形化发挥着重要作用。 科博思主要产品包括树脂复合材料、结构泡沫材料、橡塑材料、金属-非金属复合材料等结构功能一体化材料,产品和 技术主要应用于轨道交通、军工安防、其他轻质结构等行业领域。 高分子复合材料产业各子公司主要产品、主要用途和功能如下所示: 公司公司 产品
10、产品 主要用途和功能主要用途和功能 兆恒科技 PMI系列产品 PMI系列结构泡沫材料(功能材料)是各型民用飞机、军用飞机、无人机等 各种飞行器(机身、机翼、桨叶等)用碳纤维复合材料制成时必须的配套材 料,同时广泛应用于磁悬浮列车、航天、舰船、车辆、雷达通信、音响设备、 医疗设备、运动休闲器械等各个领域。 海威复材 舰船和海洋工程领域 用树脂基结构功能一 体化复合材料 产品不仅应用于舰船舱室防护、次承力结构、舾装等部位,而且开始向主承 力结构以及结构功能、 结构多功能复合材料整体装备拓展, 为实现舰船和海 洋装备的轻量化、隐形化发挥着重要作用。 科博思 轨道交通用减振系统 防松脱式浮轨减振扣件、
11、低高度双层减振扣件、道床减振垫、谐振式浮轨式 减振扣件、压缩型硫化粘接式减振扣件、可拆卸式道岔减振扣件、双层非线 性减振扣件等,主要应用于轨道交通中如高铁、地铁等工程。 轨道复合材料 制品 电缆支架、新型一体成型合成轨枕、树脂基复合材料疏散平台、户外复合材 料围栏及步道板、合成轨枕等,可广泛应用于城市轨道交通、普通铁路、重 载铁路、高铁正线、车辆段、道岔、桥梁等路段。 有轨电车制品 有轨电车钢轨柔性包裹系统、 有轨电车钢轨扣件系统, 适用于有枕式和无枕 式轨道系统。 结构泡沫/ 叶片芯材 PVC泡沫:适用于接触成型(手糊/喷射)、粘接、树脂注入(RTM)、真 空导流、预浸处理、热成型等工艺,与
12、环氧树脂、不饱和聚酯树脂和乙烯基 酯树脂等粘结,广泛应用于风能、航空、船舶等领域。 3、节能环保业务、节能环保业务 (1)工业传热节能业务 装备事业部的节能换热业务聚焦于大工业传热领域,已经成为细分行业的技术引领者和标准制定者。依靠技术创新、产 品升级、管理改进和经营转型等措施,在新投资不增加的前提下实现了技术产品的全面升级换代,业务模式由单一提供产品 转变为涵盖技术设计、产品提供和系统服务为一体的综合方案供应商,市场占有率和盈利能力持续提升。 装备事业部传热装备领域的主要产品为复合空冷式换热器,主要产品、主要用途和功能如下所示: 公司公司 产品产品 主要用途和功能主要用途和功能 隆华科技 装
13、备事业部 复合空冷式换热器 应用于石油、化工(含煤化工)、电力、冶金、建材、多晶硅、水泥、光热 及清洁能源等大工业行业换热、 冷却。 根据不同的使用工况, 根据客户需求, 为客户量身定制,提供优化的系统方案、产品及服务。 (2)环保业务 中电加美公司围绕工业和市政两个方向,积极开展大型工业企业的凝结水处理及污水处理、中水回用业务,并选择性的 开展市政水务项目。主要业务如下所示: 公司公司 产品产品 主要用途和功能主要用途和功能 中电加美 工业水处理 包含工业给水处理、凝结水(冷凝液)处理、废污水处理等业务,主要应用 于电力、 煤化工、 石化、 冶金、 轻工等行业的原水净化、 锅炉补给水 (脱盐
14、) 、 海水淡化处理, 满足工业用水水质要求; 发电厂凝结水和其他工业冷凝液处 理;废污水回用、工业废水达标排放、零排放处理。 市政水处理 包含市政给水、 城乡生活污水处理等业务, 市政给水用于自来水的生产和供 应; 城乡生活污水处理业务包括污水处理厂及配套管网工程的投资、 建设和 运营。 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2020 年年度报告摘要 4 (二)报告期内公司所属行业发展阶段(二)报告期内公司所属行业发展阶段 1、电子新材料、电子新材料 公司电子新材料产业板块中,电子溅射靶材为最主要产品。受到发展历史和技术限制的影响,总体上溅射靶材行业在我 国起步较晚,目前仍然属于一个较新的行业。
15、与国际知名企业生产的溅射靶材相比,我国溅射靶材市场影响力相对有限,尤 其在半导体芯片、平板显示器、太阳能电池等领域,全球高纯溅射靶材市场依然被美国、日本的溅射靶材生产厂商所控制或 垄断。随着溅射靶材朝着更高纯度、更大尺寸的方向发展,我国溅射靶材生产企业只有不断进行研发创新,具备较强的产品 开发能力,研制出适用不同应用领域的溅射靶材产品,才能在全球溅射靶材市场中占得一席之地。 半导体芯片、 平板显示器、 太阳能电池等下游工业对产品的品质和稳定性等方面有较高的要求, 为了严格控制产品质量, 下游客户尤其是全球知名厂商在选择供应商时,供应商资格认证壁垒较高,且认证周期较长。我国溅射靶材企业要进入国际
16、 市场,首先要通过部分国际组织和行业协会为溅射靶材设置的行业性质量管理体系标准,例如,应用于汽车电子的半导体厂 商普遍要求上游溅射靶材供应商能够通过ISO/TS16949质量管理体系认证,应用于电器设备的溅射靶材生产商需要满足欧盟 制定的RoHS强制性标准;其次,半导体芯片、平板显示器、太阳能电池等下游知名客户均建立了完善的客户认证体系,在 溅射靶材供应商满足行业性质量管理体系认证的基础上, 下游客户往往还会根据自身的质量管理要求再对供应商进行合格供 应商认证。认证过程主要包括技术评审、产品报价、样品检测、小批量试用、批量生产等几个阶段,从新产品开发到实现大 批量供货过程较长。为了降低供应商开
17、发与维护成本,保证产品质量的持续性,溅射靶材供应商在通过下游客户的资格认证 后,下游客户会与溅射靶材供应商保持长期稳定的合作关系,并在技术合作、供货份额等方面向优质供应商倾斜。 近年来, 受益于国家从战略高度持续地支持电子材料行业的发展及应用推广, 我国国内开始出现专业从事溅射靶材研发 和生产的企业。通过将溅射靶材研发成果产业化,积极参与溅射靶材的国际化市场竞争,我国溅射靶材生产企业在技术和市 场方面都取得了长足的进步,改变了溅射靶材长期依赖进口的不利局面。其中,国产高纯Mo靶材、ITO靶材已实现技术突 破,依靠国内原材料高纯钼粉、高纯铟等既有资源优势,已经具备相对有竞争力的产业优势。 近年来
18、,中国已是国际重要的中低端靶材生产基地,并逐步向高端市场发展。目前公司溅射靶材产品主要应用于半导体 产业、平板显示器产业以及太阳能电池产业。 2、高分子复合材料、高分子复合材料 复合材料是指由两种或两种以上不同性质的材料通过物理或化学的方法组成的具有新性能的材料, 各种材料在性能方面 互相取长补短、产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的需求,具有高比强度和高比模量、 耐疲劳性好、抗断裂能力强、减震性能好、可设计性强等优点。 根据所使用基体材料的不同,复合材料可以分为金属基复合材料和非金属基复合材料两大类。其中,非金属基体主要有 合成树脂、橡胶、陶瓷、石墨、碳等。增强材
19、料主要有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、碳化硅纤维、石棉纤维、晶 须、 金属丝和硬质细粒等。 其中作为非金属基复合材料一种的聚合物基复合材料 (也称树脂基复合材料) 是以有机聚合物 (主 要为热固性树脂、热塑性树脂及橡胶)为基体,连续纤维为增强材料组成,具有良好的加工工艺性、断裂安全性好、热性能 等特点,在国防工业和国民经济各部门中都有广泛的应用。硬质泡沫材料作为各种复合材料的夹芯结构主要用来增强刚度、 减轻重量, 而且具有吸水性低、 隔音绝热效果好等特性, 使其成为高强度和低密度领域的理想材料, 被广泛应用于风力发电、 航空航天、船舶、轨道交通、绿色建筑等领域。 根据复合材料行业协会数据
20、显示,树脂基复合材料是用量最大的复合材料,其在复合材料总量中的占比约为90%,应用 领域广泛。树脂基复合材料目前已经实现从研究、设计到生产、销售的完整行业体系。 3、节能环保、节能环保 (1)工业传热节能业务)工业传热节能业务 在工业生产中,为了满足一定的工艺要求,存在着各种各样的传热过程(如加热、蒸发、冷凝等)。用于保证这些传热 过程达标实现的热量传递设备就是热交换器,又称换热器。作为一种通用的传热工艺设备,热交换器在电力、化工、石油、 冶金、核能、食品等各工业领域有着广泛的应用。随着全球能源形势的日趋紧张,常规能源的日益减少,尤其是中国“碳达 峰”目标的日益迫近,热交换器的合理设计和良好运
21、行对企业节能、减排、节约运行费用等都具有十分重要的意义。 作为大工业传热过程中的刚需产品,一方面随着石油、化工、电力等行业扩大产能、产业整合、产业升级等新的投资增 加;另一方面受国家节能、减排等政策因素的推动,化工、石油、冶金、电力、制冷等行业针对节水、节能的改造、设备的 更新,大量需求会持续存在。另外,先进工业传热节能装备技术的不断完善,高效传热设备的市场也会逐步形成和扩大。 (2)环保业务)环保业务 污水处理行业是指行业通过物理法、生物法等手段,为工业废水、生活污水去除水中的污染物质,使污水的水体能够达 到排放或再次使用的水质要求。污水处理行业的工作主要包括三个方面:一是污水处理,包括工业
22、废水的处理和生活污水的 处理;二是污水再回收利用,是指污水经适当处理后,达到一定的水质标准,满足某种使用要求,可以进行有益使用,属于 污水的深度处理;三是污泥处理,是指针对污水处理后产生的污泥进行填埋等处理。 污水处理行业作为社会生产的最终阶段, 其主要任务是进行末端处理。 从污水处理的流程上看, 污染水源在经过处理后, 进入自然水体或中水回用系统,进行水资源的下一次循环;从供需关系上看,作为“治理服务”的公益性行业,污水处理行业 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2020 年年度报告摘要 5 的下游是“服务”需求者。 从供需的角度分析,短期行业供给无大幅变动的迹象;中长期内,行业的供给将随着
23、政策利好和投资利好而加大。由于 行业存在技术门槛、资金门槛、区域门槛,因此短期内不会出现行业供给大幅变动的情况。 (三)公司面临的发展机遇及行业地位(三)公司面临的发展机遇及行业地位 1、电子新材料产业、电子新材料产业 (1)下游应用领域的扩展和快速发展驱动溅射靶材需求持续扩大 溅射靶材是电子及信息产业、液晶显示器、光学等行业必不可少的原材料,进而广泛地应用于汽车电子、智能手机、平 板电脑、家用电器、显微镜及相机镜头等终端消费领域,因此,溅射靶材行业不易受到偶然性或突发性因素的影响,能够充 分分享下游产业应用的广阔市场。 随着终端应用领域的不断扩展和快速发展, 强劲的消费需求有利于驱动溅射靶材
24、市场不断 扩容,促进技术进步和产业成熟。 (2)国家产业政策支持 溅射靶材行业属于国家重点鼓励发展的战略性新兴产业, 由于长期依赖进口, 国内客户迫切希望溅射靶材能够尽快实现 国产化。为了促进我国溅射靶材产业规模平稳较快增长,技术创新能力增强,加速溅射靶材供应本土化进程,近年来,国家 制定了一系列产业政策引导溅射靶材工业健康稳定发展。同时,国家高技术研究发展计划(简称“863计划”)、国家科技重 大专项“极大规模集成电路制造设备及成套工艺”专项基金(简称“02专项”)、发改委的战略转型产业化项目都有针对性地把 溅射靶材的研发及产业化列为重点项目,从国家战略高度扶持溅射靶材产业发展壮大。国家产业
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