2021年宠物科学喂养研究报告:人宠协同发展.pdf
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1、人宠协同发展宠物科学喂养研究报告2021年海量行研报告免费读用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 4 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载22021.8 iResearch Inc. 摘要来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行业发展阶段和赛道发展在众多利益相关者合作基础上,宠物科学喂养生态圈经历了长足发展,先后经历过市场引入期、市场教育期、市场普及期和市场成熟期。目前食品仍然占据宠物科学喂养核心市场,但是随着人们追求实现宠物身心合一发展,其他细分赛道,诸如诊疗、美容、酒店出行等也必将在资本助推下实现供给侧的质量和数量提升,满足消费侧的消费升
2、级需求。趋势展望趋势一:外资品牌短期内在理念、技术等层面继续产生外溢和前瞻性效应;趋势二:食物层:企业精细化研发将成为主流,围绕功能、体型、生命阶段等进行矩阵创新;趋势三:服务层:资本将助推“它经济”升级发展,诊疗等服务型赛道将迎来扩容,中国有望在核心赛道上收敛于美国赛道结构;趋势四:政策性法规将为企业的宠物科学喂养产品创新提供保障。绚宠派洞察绚宠派消费者,在合理化配比食物以后,尤其注重服务赛道中的美容、诊疗等细分领域,使得宠物在外在形象和内在心理健康实现协同发展,实现“悦人悦己”深层发展需求。年龄集中在18-35岁,多是本科学历;绚宠派将宠物视作重要情感纽带(家人、朋友、毛孩子)的比例高达8
3、8%,日常喜欢购物,听音乐,也热爱旅行、美食、拍照摄影和运动。兴趣广泛的绚宠派奠定了将自身消费结构映射到宠物身上的经济和理念基础,其中女性对宠物科学喂养的主观能动性强于男性。SMS用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 4 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载3宠物科学喂养发展背景分析1宠物科学喂养消费者洞察2宠物科学喂养未来发展趋势3用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 4 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载42021.8 iResearch Inc. 宠物科学喂养内涵目的在于帮助宠物营养、健康、快乐和靓
4、丽成长宠物科学喂养主要是指:宠物主通过多渠道获取正确、全面和科学的养宠知识,帮助宠物在生长、发育、心理健康和外在形象层面得到及时管理,使得不同类型、体型、生命阶段的宠物健康快乐成长,对应的赛道主要包括宠物食品、诊疗、洗澡/美容等,实现人的消费结构逐步映射到宠物日常场景中。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。宠物进阶需求展示宠物科学喂养核心观点观点1:宠物科学喂养呈现出消费升级的态势,从消费者自制食物、到专业厨师制作、再到亲自花费大量时间和精力去挑选定制化的宠物食品和服务。观点2:类似于人类的马斯洛需求进阶,宠物的需求也在不断提升,宠物科学喂养将越来越精细化,也将衍生出越来越多的细分赛
5、道。观点3:宠物经济逐渐进化为 “孩子经济”,作为家庭成员,宠物主会用宠物科学喂养概念赋能宠物全方位健康。基本需求更高级需求生理需要健康需要情感需要社交、酒店、出行娱乐等快乐诉求运动、瘦身等诉求水、食物、睡眠等诉求用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 4 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载52021.8 iResearch Inc. 宠物科学喂养赛道逐步多元化宠物科学喂养衍生出众多细分赛道,满足宠物进阶需求宠物科学喂养需求的赛道不断精细化,便捷满足了宠物主的喂养需求,有效避免了宠物被粗放式喂养。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。细分赛道
6、类型赛道具备功能概述市场概况宠物食品宠物主粮维持日常所需体能,帮助宠物摄取核心营养价值占有率最高,复合增长率最高宠物零食调节心情和食欲、提升其动能水平宠物保健品促进生长发育、预防和治疗相关疾病宠物服务宠物医疗宠物临床疾病诊断、治疗与预防占有率第二,复合增长率第二宠物美容为宠物遮掩体型缺失、增添美感,从而达到让狗狗和主人身心愉悦宠物保险向第三方机构转嫁宠物医疗、手术等费用,保障宠物健康宠物寄养等寄托或托付给他人或第三方照料照看宠物等偶发性需求宠物用品玩具满足宠物情感升华的需求,以及跟主人互动需求占有率最低,复合增长率最低营养补充剂满足宠物对氨基酸、维生素、矿物质微量元素等营养素的需要猫砂等强力除
7、臭、抗菌等宠物科学喂养赛道结构与分析用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 4 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载62021.8 iResearch Inc. 宠物科学喂养经历多重发展阶段在众多利益相关者协同下,行业逐步迈向精细化和标准化宠物科学喂养先后经历市场引入期、教育期、普及期和成熟期,服务赛道不断丰富,进一步满足了消费者定制化和精细化喂养宠物的需求。在此过程中,行业监管者、企业和宠物消费者共同发力,为宠物制定、研发和挑选精细化宠物科学喂养方案。政策监管者在行业准入标准制定层面、企业在获取合规性生产/服务资质和加强创新研发层面、消费者在宠物科学
8、喂养知识搜集、科学喂养产品/服务选取和产品/服务验证反馈层面实现有效互动,促进了行业高质量发展。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2010年2020年1990年2001年未来宠物科学喂养发展阶段市场引入期市场教育期市场普及期市场成熟期关键驱动因素 行业引领:1993年玛氏、雀巢等外资品牌相继进入。 社会理念:大量西方科学养宠概念进入国内。 经济发展:改革开放/加入世贸推进人民收入水平有效提升。 行业竞争:国内知名宠物产品制造企业开始涌现,加强创新。 社会理念:宠物家庭地位提升,变成“孩子”和“家人”。 赛道发展:宠物医院开始发展。 互联网发展:便于养宠知识普及。 需求侧扩张:宠物数
9、量猛增,提升科学养宠规模化基础。 社会结构变化:银发经济、单身经济、丁克经济等奠定养宠情感基础。 消费者认知深化:养宠关注点逐步覆盖宠物饮食、健康、娱乐、出行等系列场景。 政策规制:农业部宠物饲料管理办法等规范性文件相继出台。 产品供给:消费者选择增多,产品矩阵更加精细化,满足消费者定制化方案。 服务延伸:资本助推,使得宠物全生命周期服务得到开发和进一步满足。 需求基础:疫情后,消费者将综合评估其收入情况和情感需求,理性养宠。用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 4 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载72021.8 iResearch Inc. 宠
10、物科学喂养推动性和限制性因素宠物科学喂养需要依赖推动性因素和化解限制性因素来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。经济发展中国经济快速发展,人均可支配收入快速提升,满足了宠物市场快速发展的经济条件,人们有了更多富余的金钱提升宠物身心健康水平。养宠理念人们逐步将宠物看作“家庭成员”的一份子,开始将人自身的关注需求投射到动物身上,实现其定制化和精细化喂养方式。企业研发企业纷纷布局不同行业赛道,投入资本和人力,积累大量科研数据,满足了多类型、多阶段宠物科学喂养需求,满足了消费者丰富的产品和服务选择。养宠认知不清晰受限于时间和精力等因素,部分消费者只关注宠物食品视角,对宠物心理健康等因素认知不足
11、。认知呈现碎片化特征,难以建立科学、系统的喂养知识。功效确认较难品牌自身宣传功效存在验证难题,比如提高宠物免疫力较难验证,使得消费者对品牌信任度低。标准化不足受限于服务距离和服务资质等因素,不同宠物服务难以被标准化,消费者选择成本增大,而满意度难以提升。伴随老龄化推进、白领压力下寻求精神寄托等多重社会因素的影响,人们越来越有意愿去提升宠物的地位,此外,随着国民收入水平的进一步提升,人们越来越有能力去支持自身的养宠意愿。在企业端,随着企业创新能力的强化、营销广度和深度的加持,使得宠物科学喂养概念逐步深入人心。但是,短期来看,部分消费者对宠物科学喂养仍然存在认知不清晰,企业如何更好去验证消费者关注
12、的功效以及服务标准化如何进一步推进等问题需要得到有效化解。宠物科学喂养主要限制性因素分析宠物科学喂养主要推动性因素分析用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 4 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载82021.8 iResearch Inc. 宠物科学喂养食物和服务层不断精细化行业细分矩阵日益多元化,注重创新,不断满足细分市场从食物创新视角来看,不同食物类型满足了宠物体能补充和营养健康需要,不同体型创新满足了不同体型宠物的食物差异化需求,需求创新满足了宠物不同功能性需求。从服务创新视角来看,宠物医院玩家数量逐步增多,推动供给侧质量提升,宠物美容有效打造
13、了宠物靓丽型经济,宠物酒店/出行进一步提升了动物拟人化场景和乐趣空间,保险则进一步拟人化。来源:企业官网,公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。宠物科学喂养食物创新维度犬粮犬零食犬营养品小型犬中型犬大型犬美毛挑食赛犬宠物科学喂养服务创新维度宠物医院宠物美容宠物酒店/出行食物类型动物体型动物需求宠物保险用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 4 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载9宠物科学喂养发展背景分析1宠物科学喂养消费者洞察2宠物科学喂养未来发展趋势3用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 4 日下载,仅供本
14、人内部使用,不可传播与转载102021.8 iResearch Inc. 宠物科学喂养孕育绚宠派消费者绚宠派三大核心特征,助力宠物靓丽生活,最终“悦人悦己”绚宠派消费者,在合理化配比食物以后,尤其注重服务赛道中的美容、诊疗等细分领域,使得宠物在外在形象和内在心理健康实现协同发展,实现“悦人悦己”深层发展需求。因此,对于绚宠派而言,食物是宠物的基础需求,宠物主还需适当关注使得宠物外在形象和内在心理健康程度得到提升的市场赛道。成本最优化养宠价值观:不会产生盲目宠物炫耀性消费,谋求自身收入和养宠消费平衡。使得宠物主更好的实现与宠物协同发展。绚宠派消费者核心特征合理化配比消费赛道食物层面:选择营养丰富
15、、信任度高的品牌和渠道。服务层面:医疗、美容、出行等以提升宠物外在形象和内在心理健康。“悦人悦己”理念升华于己:实现爱护宠物的社会理念联结,塑造了宠物健康靓丽的外在形象,也打造了宠物主自身的社交名片。于宠物:得到精细化养护,自身颜值光环效应显现。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 4 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载112021.8 iResearch Inc. 绚宠派消费者进阶需求绚宠派消费者具备进阶需求,实现宠物与宠物主发展协同如今,宠物逐步转化为家庭成员的一份子,俨然变成另外的一个自己。对照人类自身的健
16、康需求和消费结构,科学养护顺势而生,目的在于让宠物和自己同时过上精致绚丽又健康的生活。围绕着4大进阶需求,宠物需求逐步被高质量和精细化满足,宠物主在此过程中也实现了爱护宠物的价值认同。关注宠物食物层面,要求吃的好,吃的健康。“赠人玫瑰,手有余香”,在科学养护动物同时,宠物主也将获得关爱动物价值认同,在爱与被爱中实现精神升华。关注宠物的生理机能,包括皮肤、骨骼、泌尿系统等疾病预防和治疗。满足宠物基础食物需求满足宠物主精神需求满足宠物心理健康需求满足宠物身体健康需求绚宠派消费者进阶需求关注宠物的心理健康,包括充满爱、温暖的环境、也包括社交互动的快乐和满足感。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。用户
17、3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 4 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载122021.8 iResearch Inc. 绚宠派调研人群主要以女性、18-35岁、一二线城市为主性别女性占比大于男性,其中女性(68.5%),男性(31.5%)年龄年龄分布大多在18-35岁(88%)城市一二线占主要人群,合计占比60%30.0%30.0%20.0%20.0%女 68.5%男 31.5%37%28%23%9%3%1%1%注释:Q14.您的性别?Q15.您的年龄?Q16.您居住在哪个城市?N=200 。来源:2021年8月艾瑞online定量调研。26-30
18、岁18-25岁31-35岁36-40岁41-45岁46岁以上 18岁以下二线一线三线四线及以下用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 4 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载132021.8 iResearch Inc. 绚宠派调研人群学历为本科为主、其中家庭收入多为15k-30k学历情况大学本科学历为主(80.5%),高中及以下占比最小(2.5%)收入情况家庭月收入大多在15000-30000元之间(42.5%),8000及以下相对较少(5.0%)婚姻状态设置配额比例,进行人群均分42.5%27.0%17.5%8.0%5.0%15000-300008
19、000-1500030000-5000050000及以上8000及以下25.0%25.0%25.0%25.0%单身恋爱已婚无孩已婚有孩80.5%10.0%7.0%2.5%大学本科大学专科研究生高中及以下注释:Q17.您的学历?Q18.您的家庭收入?Q19.您的婚姻状态?N=200 。来源:2021年8月艾瑞online定量调研。用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 4 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载142021.8 iResearch Inc. 一二线城市宠物支出水平高一二线城市相对收入水平较高,奠定了宠物高消费基础4%37%33%22%4%1
20、7%45%28%8%1%17%32%42%7%2%50%38%13%3000元及以下3001-6000元6001-10000元10001-20000元20001元及以上不同级别城市宠物花费情况一线城市二线城市三线城市四线及以下城市经济基础决定上层建筑,整体上,养宠物需要富余的金钱予以支撑。以一线城市来看,年度宠物支出在10001-20000元和20001元以上的比例分别为22%和4%,而四线城市及以下城市对应支出比例则为0。这从侧面验证了绚宠派消费者必须合理平衡自己的收入水准和养宠支出水平,不能进行盲目性消费。另外,城市层级越为下沉,3000元及以下支付比例呈现上升趋势。因此,生活于一二线的宠
21、物享受绚丽多姿的生活的可能性相对较大。注释:Q8.过去一年,你在宠物身上的花费达到多少钱?N=200 ;一线N=60,二线N=60,三线N=40,四线及以下N=40。来源:2021年8月艾瑞online定量调研。用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 4 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载152021.8 iResearch Inc. 一二线城市线下获取科学知识占比高近水楼台先得月,一二线本身富含宠物专家和专业展会67%41%41%67%14%44%8%75%39%33%67%8%43%11%88%46%25%71%4%58%8%75%50%23%7
22、5%1%38%25%网上查找小红书、微博等种草渠道专家咨询宠物店/医院行业展览会Bilibili、抖音等视频渠道书籍、报纸、杂志等不同级别城市科学喂养知识获取渠道分布一线城市二线城市三线城市四线及以下城市互联网资源(包括官网,百度贴吧等)的高渗透率使得三线城市、四线及以下城市享有高度便利性获取宠物科学喂养知识。下沉城市更愿意通过互联网、软件APP等去获得科学喂养知识。相比之下,由于一二线城市更为成熟的养宠生态和更为发达的宠物经济行业发展,宠物主们依靠这种便利性,有更大的倾向性去当面获取宠物科学喂养知识。一线、二线城市通过专家咨询获取宠物科学喂养的比例为41%和33%,较大幅度领先于三线、四线及
23、以下城市的25%和23%,行业展览会呈现出相似特征。未来三四线经济向好的情况下,专家咨询类带来的专业级的宠物服务机构,可能会更多服务这些下沉市场。注释:Q9.您获得宠物养护知识的主要渠道有哪些?N=200 ;一线N=60,二线N=60,三线N=40,四线及以下N=40。来源:2021年8月艾瑞online定量调研。用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 4 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载162021.8 iResearch Inc. 一二线城市更愿意实现宠物靓丽生活一二线人类自身生活结构丰富,便于映射到宠物场景56%36%7%1%36%51%12
24、%1%29%48%21%2%30%33%33%4%非常认同认同一般不认同不同级别城市加大增值性服务认同度分析一线城市二线城市三线城市四线及以下城市一线城市和二线城市对加大美容、娱乐出行等增值性服务表示非常认同的比例高达56%和36%,较大幅度领先于三线城市和四线及以下城市的29%和30%。凸显出一二线城市宠物主在做好自身靓丽投入的同时,有更大的意愿去将自身的消费结构映射到宠物身上。未来,通过市场教育和三四线收入水准的提升,下沉市场有望赋予宠物更加靓丽的生活场景和空间。注释:Q10.未来您对加大美容、娱乐增值性服务认同度如何?N=200 ;一线N=60,二线N=60,三线N=40,四线及以下N=
25、40。来源:2021年8月艾瑞online定量调研。用户3 8 8 5 1 7 7 3 8 于2 0 2 1 - 0 9 - 1 4 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载17172021.8 iResearch Inc 13%7%10%12%34%23%11%34%20%37%37%24%33%33%42%30%单身恋爱已婚无孩已婚有孩宠物在您生活中扮演的角色只是宠物当作朋友当作毛孩子当作家人宠物主利用对宠物角色的认知,丰富自身情感状态根据人群不同的情感状况,我们可以把人群的情感寄托分为三个层级,无牵无挂型(单身)指相较对家庭概念较为模糊,会把宠物当作朋友(比例34%)多过孩子(比例20%
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