10月A股IPO增速放缓 账面退出大幅回落.docx
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1、CVINFO 投中信IRI CONTENTS01/中国企业IPO分市场分析02/中国企业IPO退出分析03/中国企业IP0行业及地域分析04/中国企业IP0重点案例分析05/政策热点回顾Copyright投中信息4m CVINFO 为2投中信息制造业股IP0数量规模双夺冠2020年10月,制造业、金融、房地产类公司IP0募资位居前三, 占据各行业募资总额的66.69%,其中,本月制造业类公司共有 14家企业IP0,募资规模达233.99亿元,成为本月IP0数量规模 最多行业。2020年10月中企IP0规模行业分布(%)数据来源:CVSourc酸中数据投中研究院,2020.112020年10月中
2、企IP0数量行业分布(家)数据来源:CVSourc酸中数据投中研究院,2020.11Copyright 投中信息13 cvinfoxomxn野 CVINFO 为2投中信息上海地区IPO最吸金2020年10月中企IPO数量(左)及募资规模(右)地区分布(%)上海广东江苏北京浙江福建香港其他上海广东江苏北京陕西 福建山东其他数据来源:CVSourc殿中数据投中研究院,2020.11注:IPO数量分布比例(左)以及规模比例(右)相加总和均不为1系四舍五入所致。上海11广东7江苏6北京5浙江5福建3香港3其他5数据来源:CVSourc啜中数据上海456.52广东137.33江苏64.36北京53.90
3、陕西36.73福建32.22山东25.45其他47.60投中研究院,2020.1114Copyright 投中信息野 CVINFO 为2投中信息04/中国企业IP0重点案例2020年10月,前五大IP0工程的募资规模均在 30亿元以上,占10月整体募资50%,前三大IP0工程均来自上海地区。本月新股聚焦企业为陆金所、世茂服务、名创优品。15wwwxvinfo xnCopyright 投中信息CVINFO 投中信息中企IPO募资规模TOP52020年10月中企IPO规模TOP5里代招 行. 土也区 墓溶於额7三)陆金所LU金融 上海158.84金龙鱼世茂服务名创优品金龙鱼世茂服务名创优品3009
4、9900873MNSO制造业上海房地产上海消费升级广东139.3350.8140.96北元集团 601568数据来源:CVSource投中数据北元集团 601568数据来源:CVSource投中数据化学工业陕西36.73投中研究院,2020.111616 cvinfoxomxn野 CVINFO 为2投中信息野 CVINFO 为2投中信息新股聚焦陆金F斤控股LUFAX发行概况:2020年10月30日,陆金所(LU.NYSE)在纽交所上市,发行价格为每股ADS13.50美元(1ADS=0.5股普通股),本次发行175,000,000股ADS,总共占发行后总股本的7.4%,募集资金总额 为236,2
5、50万美元,募集资金净额为235,498.3089万美元。重点解读:公司概况陆金所控股(LU.NYSE)是上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份的海外上市机构。陆金所是全球领先 的线上财富管理平台。立足于“信息平台”和“科技赋能”两大功能定位,陆金所致力于结合金融全球化开展与信息技术创新,以健全的风险管控体系为基础,为广大投资者提供专业、高效、平安、透明的综合金融资产交易信息及咨询服务,助群众实现财富的保值 与增值;以领先的金融科技与应用为基础,在财富管理业务领域开拓创新,稳健增长,助力金融业数字化升级。厂投资时间投资轮次1r 投资总额 投资金额 投资方2014/122014/12天使轮29,20
6、0.00万美元29,200.00万美元平安创投Copyright 投中信息Copyright 投中信息17 cvinfoxomxnCVINFO 投中信息CVINFO 投中信息新股聚焦B击金F斤控股一LUFAX投资时间投资轮次投资金额投资方2018/12133,092.50万美元65,000.00万美元15,000.00万美元3,500.00万美元3,292.50万美元4,700.00万美元5,000.00万美元6,000.00万美元6,800.00万美元卡塔尔投资局 春华资本JPMorgan摩根大通麦格理投资瑞士银行全明星投资莱恩资本2019/01C+8,100.00万美元3,000.00万美
7、元3,000.00万美元Hermitage Capital大华银行1,000.00万美元SB控股3,050.00万美元春华资本50.00万美元Sabre Capital5,000.00万美元盘谷银行投中研究院,2020.11数据来源:CVSourc酸中数据机构IP0账面退出丁机构品牌退出主体数出前持股退出前持股退出前股权、出回报朝量(万股)比例()价值(万美元) ()卡塔尔投资局卡塔尔投资局2,161.401.97%58,35775-12.96%SB控股SB控股33.250.03%897.81-12.96%春华资本春华资本600.200.55%16,205.50-12.54%全明星投资All-
8、Stars PESPV166.260.15%4,489.06-12.96%Hermitage CapitalHermitage Galaxy Fund99.760.09%2,693.43-12.96%麦格理投资Macquarie Capital109.480.10%2,956.04-12.96%高盛高盛199.510.18%5,386.87-12.96%18 cvinfoxomxnCopyright 投中信息CVINFO 投中信息CVINFO 投中信息新股聚焦H击金F斤控股LUFAX机构品牌T退出主体退出前持股数量(万股)退出前持股(%)退出前股权1价值(万美元)退出回报率(%)瑞士银行UBS
9、AG,London Branch156.290.14%4,219.72-12.96%中银投资 中银投投中研究院,2020.11数据来源:CVSourc酸中数据评价 陆金所于10月30日正式在纽交所上市,成为继平安好医生和 金融壹账通后,又一家由平安集团成功孵化的上市公司。多家国 内外明星投资机构参与,如莱恩资本(LionRock)、摩根大通、 瑞银伦敦分行、日本金融公司SB控股、中银集团、民生银行、碧 桂园控股、卡塔尔投资局、麦格理集团等。陆金所由此也成为美 股迄今最大的金融科技IP。19 cvinfoxomxn cvinfoxomxnCopyright 投中信息野 CVINFO 为2投中信息
10、野 CVINFO 为2投中信息新股聚焦S世茂服务SHIMAO SERVICE发行概况:2020年10月30日,世茂服务(00873.HK)在港交所主板上市,本次 发行352,942,000股股份,占发行后总股份的15.00%,发行价格每股 16.60港元,本次发行募集资金总额585,884万港元,本次发行募集 资金净额569,460万港元。重点解读:公司概况世茂服务控股(00873.HK)是上海世盈投资管理 的境外上市机构,为中国领先的综合物业管理及社区生活 服务提供商。公司主要从事三项业务:物业管理服务、社区增值服务、非业主增值服务。厂投资时间投资轮次 投资总额 投资金额 投资方红杉中国 腾
11、讯投资机构IPO账面退出:厂机构品牌 退出主体退出前持股 退出前持股 退出前股权、数量(万股)_比例()价值(万港亓.红杉中国SCC Growth V 2020-B6,564.003.28%108,962.4066.52%红杉中国SCC Growth IV 4,100.00红杉中国SCC Growth IV 4,100.002.05%68,060.0066.52%腾讯投资腾讯投资意像架构9,336.004.67%154,977.6066.52%数据来源:CVSource投中数据投中研究院,2020.11Copyright 投中信息Copyright 投中信息20 cvinfoxomxnCVIN
12、FO 投中信息新股聚焦S世茂服务SHIMAO SERVICE评价世茂服务于10月30日在港交所主板上市,世茂服务为世茂集 团旗下中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商。在递交上 市申请前,世茂服务成为了红杉中国在内地物管行业的首家投资标 的。红杉中国与腾讯投资共计投资17.29亿元人民币,其总市值位 列上市物业股第三位。Copyright 投中信息21 cvinfoxomxn野 CVINFO 为2投中信息新股聚焦MINISOD发行概况2020年10月15日,名创优品(MNSO.NYSE)在纽交所上市,发行价格为每股ADS20.00美元(1ADS=4股普通股),本次发行121,600,000
13、股普通股,总共占发行后总股本的10%,募集资金总额为60,800万美元,募集资金净额为60,145.80万美元。重点解读:公司概况名创优品集团控股(MNSO.NYSE)是名创优品(广州)有限责任公司的海外上市机构。名创优品是一家时尚休闲生活优品消费提供商,提供各种以设计为主导的生活方式产品,其 已经建立了旗舰品牌“ MINISO”,成为全球知名的零售品牌,并在全球范围内建立了庞大的商店网络。历史融资厂投资时间投资轮次 投资总额 投资金额 投资方高领资本50,000.00万元50,000.00万元腾讯投资数据来源:CVSourc啜中数据口投中研究院,2020.11机构IP0账面退出机构品牌机构品
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