元宇宙+ARVR迎来催化碳中和持续发酵.docx
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1、目录-、核心关注与投资建议3二 全球观察:海外市场跟踪61 .全球大类资产表现6.全球股市行业表现82 .全球强势股与异动股简析8三重要资讯速递111 .产业政策与新闻11.全球新兴产业趋势及重点公司跟踪 13三、重要资讯速递.产业政策与新闻(1) G7国家均同意到2050年实现碳中和,并承诺尽量实现交通运输电气化() 七国集团(G7)峰会在当地时间周日于英国西南部康沃尔郡落下了帷幕。针对气候变化问 题,英国首相约翰逊表示,所有七国集团国家都已同意到2050年将净排放下降到零。针对交通运输行业,G7承诺将采取更多措施实现交通运输业的电气化,但没有设定具 体的日期目标。G7领导人在公报中表示,“
2、我们认识到,需要在本世纪20年代及以后 大幅加快全球道路运输行业的脱碳步伐。我们致力加快转变销售新柴油及汽油车的方式, 以促进零排放车辆的普及使用。”(2)美参议院通过美国创新与竞争法案,加大投资美国的制造业及科技业,应对 全球先进技术领域的竞争()美国参议院周二以68票赞成、32票反对的结果投票通过了美国创新与竞争法案, 将提供逾2500亿美元帮助美国在人工智能、量子计算、半导体等领域的国际竞争中取 得优势。具体内容方面,立法将提供520亿美元支持半导体产业;提供1200亿美元投 资人工智能和量子计算等技术领域;未来五年将向商务部提供100亿美元用于创立区 域技术中心。(3)全球领先动力电池
3、生产商LG新能源拟IPO融资约573亿元,有望刷新韩国企业IPO 纪录()韩国时间6月8日,据外媒报道,韩国电池制造商LG新能源当天向韩国交易所申请了 有价证券市场的上市预备审查,预计于2021年第三季度上市,募资规模或超10万亿 韩元(约合人民币573亿元),估值或达100万亿韩元(约合人民币5733亿元),有 望刷新韩国保险公司三星生命的IPO募资4.89万亿韩元的纪录。LG新能源于2020年12月1日正式成立,由LG化学电池业务拆分而来,主要生产蓄 电池和能源储存装置(ESS),用于电动汽车、智能手机、笔记本电脑、平板电脑等。 由LG化学原电池事业本部总裁金钟现任该公司CEOo(4)世界
4、半导体贸易统计组织预计2021年全球半导体产值将增长19.7%达5272亿赛 存储器增长最快,传感器次之()世界半导体贸易统计组织(WSTS)预估,今年全球半导体产值将达5272亿美元,将 增长19.7%O其中,存储器产值将增长31.7%,增幅将高居第一;传感器产值将增长 22.4%,增幅将居第二;类比IC产值将增长21.7%,增幅居第三;别离式元件与逻辑 IC产值也将分别增长18.3% J 7%o以区域计,WSTS预估,亚太地区今年将增长23.5%, 是增幅最大的地区;欧洲地区居次,将增长21.1%;日本与美国将分别增长12.7%及 11.1%o WSTS预期,2022年全球半导体产值可望进
5、一步达5734亿美元,将再增长 8.8%;存储器产值将增长17.4%,增幅仍将高居第一。(5)萨尔瓦多成为第一个采用比特币作为法定货币的国家()萨尔瓦多国会以84票中的62张赞成票通过了总统Nayib Bukele的提议,成为世界上 第一个正式采用比特币作为法定货币的国家。总统Bukele表示,这将为萨尔瓦多带来金融包容、投资、旅游、创新和经济开展。他补充称,比特币的使用是可选的,不会给 用户带来风险。比特币作为法定货币将在90天内生效。(6)随着原材料价格上涨以及市场供不应求,半导体产业链多家公司决定三季度再度涨 价()6月15日消息,据台湾媒体报道,随着晶圆代工成熟制程供不应求加剧,业内传
6、出晶 圆代工厂第三季度报价最高将上调30%,远高于市场预期的15%。与此同时,IC设计 业第三季度也将同步涨价。联电指出,第2季市场需求前景持续超越供给,推升晶圆出 货量及平均售价,预估晶圆出货量将增加2%, ASP成长3-4%,毛利率挑战30%大关, 产能利用率维持100%。台湾封测大厂日月光第三季度打线封装也将再涨价5%至10%, 以应对原物料价格上扬和供不应求市况。此外,据台湾媒体报道,因MCU供需缺口持续扩大,以及生产本钱持续上涨,业内传 出消息称,台系MCU大厂盛群(HOLTEK)将自8月起,再度调涨产品价格,调涨幅 度为10%到15%,以反映生产本钱的上涨。新唐、松翰等MCU厂也有
7、意跟进调涨。(7)贝索斯将搭乘蓝色起源制造的火箭飞往太空,同行座位拍出280万美元()据新加坡联合早报网站6月7日报道,亚马逊公司创始人贝索斯6月7日说,他将 在7月20日搭乘他的太空公司蓝色起源制造的火箭飞往太空。另外,蓝色起源早前开 放拍卖一个座位,让得标者乘坐火箭进行太空之旅。第一轮拍卖上个月结束,公司表示 已经收到了来自136个国家的5200多名竞标者投标,但没有透露该轮的最高出价。根据蓝色起源的网站,目前正在进行的第二轮拍卖中的最高出价为280万美元。这一轮 的拍卖将持续至6月10日,并将于6月12日进入最后阶段,届时将进行现场在线拍 卖。报道称,蓝色起源将于7月20日在其航天器上进
8、行首次亚轨道观光之旅,这是开 创私人商业太空旅行竞争中的一个里程碑时刻。(8) Q1全球GPU出货量大增38%,独立显卡NVIDIA独占八成()市场研究公司Jon Peddie Research的最新报告显示,2021年第一季度全球GPU (含 集成显卡和独立显卡)出货量达1.9亿台,年增长率到达38.78%o从各品牌出货总量 表现来看,Intel 2021年第一季度市占率达68%,稳居领头羊地位。AMD以17%的份 额排名第二,NVIDIA排名第三,份额为15%。不过,在独显市场,NVIDA还是当之无 愧的老大,份额高达81%,其余19%那么被AMD拿下。(9)芯片短缺问题严重,欧洲最大汽车
9、零部件供应商博世(Bosch)警告称汽车制造商窿 再根据需求的波动在最后一刻才决定下单()博世董事会成员克吕格尔表示,鉴于芯片厂较长的交货期和半导体需求的不断增加,汽 车制造商不能再根据需求的波动在最后一刻才决定下单。预计今年的汽车产量将比最初 的预测少至少100万辆,包括博世在内的多家公司警告称,芯片短缺将持续至2022年。 汽车制造商已被迫纷纷缩减生产规模,原因是今年强劲的销售反弹令它们措手不及,它 们正在与消费电子行业争夺有限的芯片供应。克吕格尔作出上述评论之际,博世在德国东部城市德累斯顿(Dresden)投资的一家新半 导体工厂周一开业,将生产300毫米晶圆规格的芯片。(10)自动驾驶
10、公司IP0浪潮来袭()今年4月15日,图森未来(股票代码TSP)正式登陆纳斯达克成为自动驾驶第一股。5月10日,智加科技(Plus)宣布已与特殊目的收购公司(SPAC)Hennessy CapitalInvestment Corp.V (HCIC V)签订正式的合并协议,合并完成后智加科技将成为上市 公司,预计将使用“PLAV”这一股票代码在纽交所挂牌交易。止匕外,报道称Aurora最快 可能这周宣布谋求通过SPAC的方式进行IPOo2.全球新兴产业趋势及重点公司跟踪表4 :全球重点科技公司跟踪1、全球大型互联网公司最新动态6月10日Facebook据俄新社,俄罗斯地方法院向美国社交媒体平台脸
11、书处以1700万卢布罚款,因为脸书未按照俄罗斯政 府的要求,删除含有煽动极端活动等非法内容的贴文。6月10日谷歌谷歌公司周三表示,该公司正在建设一条海底电缆,将连接美国、巴西、乌拉圭和阿根廷,以增强这些 地区之间的互联网连接能力。据悉,这条名为Firmina的电缆将是世界上最长的电缆,Firmina将改善 南美用户对谷歌服务的访问。0 月 1U 口据新浪财经报道,媒体周四援引知情人士的话报道称,根据欧盟隐私法,亚马逊可能将被罚款超过4.25 亿美元。该金额可能是根据欧盟隐私法规定对企业处以的最高罚款。报道称,卢森堡数据保护委员会 (CNPD)已分发了一项决定草案,并提议欧盟26个国家数据保护机
12、构对亚马逊违反隐私的做法进行 罚款。2、消费电子-新技术、新单品、新观念6月9日华为据澎湃,从华为内部人士处获悉,截至目前,HarmonyOS升级用户已经突破1000万。6月10日三星据台湾电子时报,三星显示器(Samsung Display)将于今年10月谷歌、vivo、小米新机量产折叠面板, 后者计划在Q4推出折叠屏智能新机。6月10日三星二星官方表示将在6月28日举行一场关于“Galaxy体验”的主题演讲,此次演讲将展小最新的Galaxy 生态系统、Galaxy全新智能手表以及与移动平安相关的信息。6月11日诺基亚诺基亚今日推出了 Nokia C20 Plus智能手机、Nokia SP-
13、101便携无线蓝牙音箱、Nokia BH-205真无 线蓝牙耳机等新品。6 月 14 口苹果据彭博,苹果正在研发新的Apple Watch型号和健康功能,包括显示屏和速度升级、一个极限运动版以 及体温和血糖传感器。3、电动智能汽车趋势方兴未艾6月9日江淮汽车科大讯飞与江淮汽车在合肥签署了战略合作框架协议。根据协议,双方将在智能座舱、智能车联网、智 能驾驶、智能销服等业务领域展开合作,推动互利共赢,实现共同开展。6月9 口比亚迪比亚迪首批100台唐EV已在上海港正式发运挪威,预计在8月完成首批父付。6月9 口宝马德国光伏公司Solarwatt宣布,将从今年秋季开始与汽车制造商宝马合作进军蓄电池领
14、域,以顺应可再 生能源和电动汽车的不断融合的趋势。根据此协议,宝马将为Solarwatt提供其电动汽车的电池组件, Solarwatt将在德国开发和组装光伏(PV)存储产品。6月9日LG能源韩国电池制造商LG能源解决方案公司表示,以120亿韩元(约1080万美元)收购澳大利亚化学公司Queensland Pacific Metals7.5%的股份,并签署了一份长达10年的电池关键金属供应协议。6月10日群众群众汽车表示,将向瑞典电池制造商Northvolt进一步投资6.2亿美兀,以确保其电动汽车的电池产能。6月10日蔚来蔚来汽车正筹划推出一个新的品牌,定位低于蔚来,内部人称之为副品牌。对此,蔚
15、来汽车那么表示,“暂 未有任何消息可透露”。6月10日现代一起亚现代一起亚汽车10 日表示,搭载77.4kWh电池和19英寸轮胎的EV6长续航2WD车型,通过韩国产业 通商资源部认证,单次充电可行驶475公里。该车预计于今年下半年在韩国上市。6月10日蔚来第十三届中国蓝皮书论坛上,蔚来汽车董事长兼CEO李斌表示,在此前宣布正式开工的合肥新桥智能 电动汽车产业园区Neo Park中,蔚来汽车的第二工厂已经开工,预计明年第三季度投产。6月11日英伟达英伟达将收购硅谷自动驾驶领域的高清地图开发商DeepMapo6 月 11 R蔚来据36氮报道,蔚来宣布智能电动旗舰SUV全新ES8已经获得欧盟整车型式
16、认证(EWVTA),标志着 出口欧洲的ES8可以量产并在欧盟境内所有国家止式上牌注册。6月11日特斯拉、 宁德时代今口有知情人士透露,国产特斯拉Model Y或计划7月推出磷酸铁锂电池版(LFP)车型,该车型将搭载 宁德时代的LFP电池。6月11日特斯拉特斯拉正在加州工厂举办Models Plaid交付活动,CEO马斯克展示了新款车型的各项性能,包括2秒 内从0加速到60英里/小时,最高车速200英里/小时,续航390英里,充电15分钟续航187英里。6月11日Waymo北京时间6月11日早间消息,美国卡车货运运营商JBHunt Transport Services与自动驾驶技术公司 Waym
17、o本周宣布,将扩大当前的合作,共I司测试有人监督的自动驾驶卡车,在休斯顿和德克萨斯州Fort Worth之间开展货运服务。6月13日比亚迪比亚迪董事长王传福在2021中国汽车重庆论坛上表示,劝雷军别造车是误读,正和小米洽谈造车合作,双方此前就手机业务合作过。4、5G技术持续在全球导入6月8日诺基亚贝 尔诺基亚贝尔宣布,公司已成功完成我国首次对5G网络设备平安性开展的全方位测试,所有参测工程均 顺利通过,充分说明其5G产品满足全球目前最领先的平安保障要求,完全符合中国市场需求。6月9日5G RAN方案成功通过信息技术平安评估通用标准(CC) EAL3+认证,成为业内首家以5G RAN 系列产品整
18、套系统作为保护轮廓通过CC EAL3+认证的供应商。6月9日二星宣布开发出新一代“8纳米射频(RF)工艺技术”,强化5G通信芯片的解决方案。该技术支持5G通一星信的多通道和多天线芯片设计,有望为5G通信提供“单芯片的解决方案(One Chip Solution) ”。5、半导体芯片行业6月10日台积电据台湾媒体报道称,晶圆代工大厂台积电董事会今天核准了高达92亿9071万美元的资本预算,将用 以建设先进制程及特殊制程产能等。6月11日东京电子据日经中文网,近日,日本半导体制造设备大型企业东乐电子(Tokyo Electron)发布计划称,将向向 行业的荷兰ASML和比利时的研究机构imec联合
19、运营的实验室供应新一代设备。6月11日英特尔根据外媒消息,半导体初创企业SiFive收到了包括英特尔在内的多家公司的收购邀约,其中英特尔出 价超过20亿美元(约127亿元人民币)。知情人士透露,目前对话还在早期阶段,尚不能保证一定会 达成协议。6月11日台积电据日经新闻报道,四位知情人士今日称,台积电正考虑在日本建造其第一家芯片工厂,此举正值日本政 府敦促企业扩大其在日本的半导体生产之际。6、云计算6月10日字节跳动据晚点LatePost,字节跳动“火山引擎”部门将在今年9-10月正式发布包含计算、存储和网络的女计算 laaS(llnfrastructure as a Service,基础设施
20、即服务)服务。6月11日阿里云奇瑞与阿里云战略合作签约仪式于6月11日在安徽芜湖举办,正式推出iCar生态品牌,阿里云也成为 iCar生态首个深度合作商。7、航空航天6月10日SpaceX当地时间周三太空探索技术公司SpaceX星链工程副总裁周三在一次会议上表示,星链工程团队正在与 “几家”航空公司进行谈判,旨在为乘客提供机上Wi-Fi服务。随着SpaceX计划在今年晚些时候开放卫 星互联网业务,星链业务有望从偏远地区家庭用户扩展到航空公司。8、新消费趋势不断崛起6月9日6月9日每日优鲜叮咚买菜据美国证券交易委员会文件,腾讯投资的每日优鲜提交在美IPO申请,拟筹资达1亿美元,寻求在纳 斯达克上
21、市,股票代码为“MF”。叮咚买菜计划在纽约证券交易所上市美国存托股票,股票代码为DDLo创始人兼首席执行官梁昌霖持有 所有B类普通股。资料来源:Wind,一、核心关注与投资建议上周,A股涨幅较高的产业指数为:华为HMS、锂电负极、光伏屋顶等。图1 :上周涨幅较高的主题指数(2021/06/08-2021/06/14 )本周重要主题涨跌幅.(一一工)杷舟或照咻 阳熨庶水rn令 宣篡曲与卜班 忙出舟第 收亲启与仲辍 超与凶 侬g建B蟠依符 受举出13 SW工北招资料来源:Wind、上周,海外市场值得关注的产业趋势变化为:1、碳中和:上周日,七国集团(G7)峰会于英国西南部康沃尔郡落下了帷幕。所有七
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