国泰君安:2017年年度报告.PDF
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1、 2017 年年度报告 1 1/294294 公司代码:601211 公司简称:国泰君安 国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2 2/294294 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。
2、董事会会议。三、三、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨德红杨德红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢乐斌谢乐斌及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)谢乐斌谢乐斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度利润分配预案为:以本次分红派息的股
3、权登记日的公司总股本为基数,向分红派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东,每10股分配现金红利4元(含税)。因公司于2017年7月发行的A股可转换公司债券已于2018年1月8日进入转股期,A股股东分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。若按照公司截至2017年12月31日的总股本8,713,933,800股计算,分配现金红利总额为3,485,573,520元,占2017年度合并口径归属于母公司股东净利润的35.27%。公司2017年度利润分配预案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉
4、及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司的经营业绩与证券市场表现存在较强的相关性,而证券市场受到宏观经济、市场发展程度、国际经济形势和金融市场波动以及投资者行为等诸多因素的影响,存在较强的周期性、波动性。2018 年,在全球经济有望继续复苏但不确定因素较多、我国经济正处在转变发展方式关键时期的背景下,
5、我国证券市场仍面临较大不确定性,这将给公司的经营和收益带来直接影响,并且 2017 年年度报告 3 3/294294 这种影响还可能产生叠加效应,从而放大公司的经营风险。除此之外,公司经营中面临的其他主要风险包括政策性风险、流动性风险、信用风险、操作风险等。公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系,以确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。有关公司经营面临的风险,请投资者认真阅读本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4 4/294294 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节
6、公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.20 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.85 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.86 第九节第九节 公司治理公司治理.101 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.118 第十一节第十一节 财务报告财务报告.123 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.258 第十三
7、节第十三节 证券公司信息披露证券公司信息披露.259 2017 年年度报告 5 5/294294 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 本公司/公司/国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 本集团/集团 指 国泰君安证券股份有限公司及其下属子公司 公司章程 指 国泰君安证券股份有限公司的公司章程 股份 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股,包括 A 股及 H 股 股东 指 本公司股份持有人 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 监事会 指 本公司监事会 监事 指 本公司监事 中国证监会 指 中国证
8、券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 证券业协会 指 中国证券业协会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 国际集团 指 上海国际集团有限公司 国资公司 指 上海国有资产经营有限公司 深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司 国泰君安资管 指 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安期货 指 国泰君安期货有限公司 国泰君安金融控股 指 国泰君安金融控股有限公司 香港公司 指 国泰君安金融控股有限公司及其控股的子公司 国泰君安国际 指 国泰君安国际控股有限公司,是由国泰君安金融控股有限公司控股并在香港联合交易所
9、上市的公众公司 国泰君安创投 指 国泰君安创新投资有限公司 国泰君安证裕 指 国泰君安证裕投资有限公司 国联安基金 指 国联安基金管理有限公司 上海证券 指 上海证券有限责任公司 海证期货 指 海证期货有限公司 海际证券 指 海际证券有限责任公司 华安基金 指 华安基金管理有限公司 国翔置业 指 上海国翔置业有限公司 上海信托 指 上海国际信托有限公司 上投摩根 指 上投摩根基金管理有限公司 上海浦东发展银行/浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 2017 年年度报告 6 6/294294 常用词语释义 上海农商银行 指 上海农村商业银行股份有限公司 可转换公司债券/可转债 指 公司于
10、2017 年 7 月 7 日公开发行并于 2017 年 7 月24 日在上海证券交易所挂牌上市、规模为人民币70亿元的可转换为本公司A股股票的可转换公司债券 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则(经不时修订、补充或以其他方式修改)标准守则 指 香港上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则 企业管治守则 指 香港上市规则附录十四所载之企业管治守则及企业管治报告 证券及期货条例 指 香港法例第 571 章证券及期货条例(经不时修订、补充或以其他方式修改)本报告期/报告期 指 2017 年度 元 指 人民币元 A 股 指 本公司每股面值人民币 1.00 元的内资股,于
11、上海证券交易所上市并以人民币买卖 H 股 指 本公司每股面值人民币 1.00 元,于香港联交所挂牌上市的境外上市外资股份,并以港元买卖 ABS 指 资 产 支 持 证 券,英 文 全 称 为“Asset-backed Securities”FICC 指 固定收益证券、货币及商品期货,英文全称为“Fixed Income,Currencies and Commodities”PB 指 主经纪商,英文全称为“Prime Broker”2017 年年度报告 7 7/294294 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 国泰君安证券股份有限
12、公司 公司的中文简称 国泰君安、国泰君安证券 公司的外文名称 Guotai Junan Securities Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 GTJA、Guotai Junan Securities 公司的法定代表人 杨德红 公司总经理 王松 公司授权代表 杨德红、喻健 联席公司秘书 喻健、邝燕萍 公司注册资本和净资本公司注册资本和净资本 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 注册资本 8,713,933,800 7,625,000,000 净资本 96,365,265,819 80,338,196,026 注:2017 年 4 月,公司发行 1,0
13、40,000,000 股 H 股并于 5 月在超额配售权获行使后发行 48,933,800 股 H 股,公司总股本增至 8,713,933,800 股。2017 年 12 月,完成注册资本的工商变更登记手续。公司的各单项业务资格情况公司的各单项业务资格情况 适用 不适用 1 1、本公司的单项业务资格本公司的单项业务资格 序号序号 批准部门批准部门 资质名称资质名称/会员资格会员资格 1 中国人民银行 同业拆借资格(银货政2000122号、银总部函201622号)公开市场业务一级交易商(银货政20041号、公开市场业务公告2016第3号)银行间债券市场做市商(银发2004157号)自贸区分账核算
14、业务(2015年8月)2 中国证监会及其派出机构 经营证券业务许可:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;股票期权做市。(编号:10270000)网上证券委托业务(证监信息字20013号)受托投资管理业务(证监机构字2002149号)开放式证券投资基金代销业务(证监基金字200231号)为期货公司提供中间介绍业务(证监许可2008124号、沪证监机构字2010103号)参与股指期货交易(沪证监机构字2010253号)债券质押式报价回购业务(机构部部函2011573号、上证函2013257号)约定购回式
15、证券交易业务(机构部部函2012250号)2017 年年度报告 8 8/294294 序号序号 批准部门批准部门 资质名称资质名称/会员资格会员资格 综合理财服务(机构部部函2012555号)融资融券业务(证监许可2013311号)代销金融产品业务(沪证监机构字201356号)私募基金综合托管业务试点(机构部部函2013173号)黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务试点(机构部部函2014121号)证券投资基金托管资格(证监许可2014511号)自营及代客结售汇、自营及代客外汇买卖等外汇业务(证券基金机构监管部部函20141614号)股票期权做市业务(证监许可2015154号)自营参
16、与碳排放权交易(机构部函2015862号)试点开展跨境业务(机构部函20173002号)3 中国证券业协会 从事相关创新活动资格(2005年2月)报价转让业务(中证协20063号)中小企业私募债券承销业务试点(中证协函2012378 号)柜台交易业务(中证协函2012825号)金融衍生品业务(中证协函20131224号)互联网证券业务(中证协函2014155号)4 中国证券登记结算有限责任公司 代理登记业务(2002年4月)结算参与人(中国结算函字200667号)甲类结算参与人(中国结算函字200824号)5 中国证券金融股份有限公司 转融通业务试点(中证金函2012116号)转融券业务试点(
17、中证金函201345号)6 上海证券交易所/深圳证券交易所 国债买断式回购业务(2004年12月)开展“上证基金通”业务(2005年7月)上证180交易型开放式指数证券投资基金一级交易商(2006年3月)固定收益证券综合电子平台交易商(上证会函200790号)大宗交易系统合格投资者(证号:A00001)股票质押式回购业务(上证会字201364号、深证会201358号)港股通业务(上证函2014654号)股票期权交易参与人(上证函201566号)深港通下港股通业务交易权限(深证会2016326号)7 国家外汇管理局 外币有价证券经纪及承销业务(汇资字第SC201221号)即期结售汇业务和人民币与
18、外汇衍生产品业务(汇复2014325号)Quanto产品结售汇、为QFII托管客户结售汇、代客外汇买卖等三类业务备案(汇综便函2016505号)8 中国银行间市场交易商协会 非金融企业债务融资工具主承销业务(交易商协会公告201219号)9 上海黄金交易特别会员资格 2017 年年度报告 9 9/294294 序号序号 批准部门批准部门 资质名称资质名称/会员资格会员资格 所 国际会员(A类)资格(证书编号:IM0046)银行间黄金询价业务(2014年8月)10 全国中小企业股份转让系统 主办券商做市业务(股转系统函2014706号)11 中国外汇交易中心 银行间外汇市场会员(中汇交发2015
19、3号)银行间外汇市场衍生品会员(中汇交发201559号)12 银行间市场清算所股份有限公司 航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务(清算所会员准字 2015016号)人民币利率互换清算代理业务(2018年便函第8号)信用违约互换集中清算业务(2018年便函第29号)2 2、控股子公司的单项业务资格控股子公司的单项业务资格 序号序号 子公司名称子公司名称 资质名称资质名称/会员资格会员资格 1 香港公司 香港证券及期货事务监察委员会发出的 第1类牌照(证券交易)(2004年3月30日)第2类牌照(期货合约交易)(2010年11月26日)第3类牌照(杠杆式外汇交易)(2010年10月21日)第4
20、类牌照(就证券提供意见)(2004年3月20日)第5类牌照(就期货合约提供意见)(2010年11月26日)第6类牌照(就机构融资提供意见)(2004年3月20日)第9类牌照(提供资产管理)(2004年11月26日)香港联合交易所有限公司发出的交易所参与者证明书和交易所交易权证明书、证券(交易所交易基金)庄家许可证 香港期货交易所有限公司发出的交易所参与者证明书、交易所交易权证明书 香港期货结算公司发出的期货结算公司参与者证明书 香港公司注册处发出的放债人牌照 中国证券监督管理委员会发出的人民币合格境外机构投资者、合格境外机构投资者、经营证券期货业务许可证(2011年12月22日)香港保险顾问联
21、会颁发的会藉证书(2013年3月1日)新加坡金融管理局颁发的注册基金管理公司资格、豁免财务顾问资格牌照 香港强制性公积金计划管理局发出的主事中介人资格(2017年新增)中国人民银行上海总部备案的“债券通”境外投资者业务(2017年新增)2 国泰君安资管 经营证券业务许可:证券资产管理业务。(编号:10278001)合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(证监机构字 2010631号)资产管理业务参与股指期货交易(沪证监机构字201138号)现金管理产品试点(证监许可2012828号)2017 年年度报告 1010/294294 序号序号 子公司名称子公司名称 资质名称资质名称/会员资格会员
22、资格 3 国泰君安期货及其下属子公司 经营证券期货业务许可证(91310000100020711J号)金融期货全面结算业务资格(证监期货字2007148号)期货投资咨询业务资格(证监许可20111449号)资产管理业务(证监许可20121506号)仓单服务、基差交易、合作套保、定价服务(中期协备字201567号)上海国际能源交易中心会员资格(上能批复2017105号)上海证券交易所股票期权交易参与人资格(上证函201863号)4 上海证券及下属子公司 经营证券业务许可:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销;证券自营;证券资
23、产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。(编号:10710000)网上证券委托业务(证监信息字20018号)受托投资管理业务(证监机构字2002203号)同业拆借业务(银复200368号、银总部函201379号)开放式证券投资基金代销业务(证监基金字200474号)上交所国债买断式回购业务(2004年12月)中国证券登记结算有限责任公司结算参与人(中国结算函字200661号)中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人(2008年2月)为期货公司提供中间介绍业务(证监许可20081039号、沪证监机构字2010133号)从事相关创新活动资格(2005年12月)对上海证券实施经纪人制度无
24、异议(证监机构字2009260号)债券质押式报价回购业务试点(机构部部函2012596号)融资融券业务(证监许可2012621号)外币有价证券经纪业务(汇资第SC201211号)转融通业务(中证金函201325号)约定购回式证券交易权限(上证会字201322号、深证会201315号)股票质押式回购交易权限(上证会字2013137号、深证会201373号)代销金融产品业务(沪证监机构字201319号)在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务资格(股转系统函201380号)在全国中小企业股份转让系统从事做市业务资格(股转系统函2014724号)机构间私募产品报价与服务系统的参与人资格(业务
25、权限:投资类、代理交易类、创设类、推荐类、展示类)港股通业务(上证会函2014367号)深港通下港股通业务交易权限(深证会2016330号)上海证券交易所股票期权交易参与人(上证函201578号)深圳证券交易所股票期权业务资格(深期权函2015模第66号)2017 年年度报告 1111/294294 序号序号 子公司名称子公司名称 资质名称资质名称/会员资格会员资格 中国证券登记结算有限责任公司期权结算业务(中登结算函字201551号)经营期货业务许可:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询(编号:31390000)资产管理业务(中期协备字20155号)资产管理直销系统业务资格(2017年8
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