仪器仪表产业报告 .doc
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1、摘 要 第十个五年计划纲要中,首次提出“把发展数控机床、仪器仪表和基础零部件放到重要位置,努力提高质量和技术水平。”针对目前行业面临的一些问题,国家制定了相应的优惠政策,以推动行业内部结构调整,企业增强竞争能力,鼓励行业发展。 2002年,我国仪器仪表行业经济运行总体上保持平稳增长态势。其增长得益于国家对基础设施的投入拉动了需求,技术水平适应市场需求,出口产品品种和数量增加等多个方面 。 就仪器仪表产业的内部结构而言,外资企业发展势头强劲,经济效益居于行业领先地位,民营企业发展也较快,原来计划经济时期占绝对优势的国有企业经济效益低于行业平均水平,处境艰难。 加入WTO对仪器仪表行业有利有弊。关
2、税的降低,市场的开放会带来一定冲击,但也具有加快产业技术进步,吸引外资,提高产业整体竞争力的好处。只要充分利用各方面有利条件正确应付,“入世”对仪器仪表行业的影响可以做到利大于弊。 综合2002年发展情况、未来需求状况以及我国发展仪器仪表产业的目标等多方面因素,可以说我国仪器仪表产业在中长期产业发展形势良好,面临上升趋势,前景非常乐观。目 录1仪器、仪表产业概述11.1仪器、仪表产业分类11.2仪器、仪表应用领域21.3仪器仪表产业产品简介41.4仪器仪表行业特点41.5仪器仪表产业的重要性52世界发展概况72.1国外仪器仪表发展概况72.2产业发展潮流82.3国际仪器仪表企业主要发展趋势10
3、2.4未来世界仪器仪表市场103产业技术分析163.1我国仪器仪表产业技术水平现状163.2产业核心技术和自有技术重要性163.3未来十年仪器仪表关键技术174我国仪器、仪表产业生产情况分析184.1生产增长性分析184.2生产结构分析194.3影响仪器仪表生产的主要因素214.4进出口状况225政府产业政策研究275.1国内发展现状及总形势275.2目前面临压力及需要重点解决的问题285.3仪器仪表产业的结构调整295.4产业发展战略305.5 我国政府对仪器仪表产业的重视315.6 我国将采取的优惠政策措施326仪器仪表需求分析及预测366.1需求趋势特点366.2需求前景366.2.1
4、我国仪器仪表市场的宏观需求增长预测366.2.2 几类典型仪器仪表具体需求数量376.2.3 应用领域预测386.2.4 需求特点406.2.5 国外市场需求分析416.3仪器仪表需求增长原因分析417产业投入产出和竞争状况分析437.1投入产出分析437.2 竞争结构分析447.3竞争区域分析468企业分析498.1企业概况498.2企业分组分析508.2.1不同经济类型企业的经济效益分析508.2.2 不同规模企业市场份额分析528.2.3不同规模企业的财务分析528.3上市企业分析558.3.1 上市公司2002年年度、2003年第一季度收益情况558.3.2 上市公司简介578.3.3
5、 上市公司市场占有率分析628.3.4 上市公司财务状况分析639加入WTO对产业的影响669.1加入WTO影响669.2应对措施6710产业发展前景及趋势分析:总体看好7010.1 2002年发展情况7010.3仪器仪表产业发展目标7210.3.1 主要总量目标(2005年、2010年发展的主要目标)7210.3.2 行业结构调整目标7211行业投资价值分析及信贷建议7511.1投资机会分析7511.2投资风险分析7611.3信贷建议7711.4结论78附录:以西气东输为例分析我国仪器仪表行业投资机会80表目录表1 仪器仪表及文化、办公用机械制造业分类目录1表2 仪器仪表产业产品简介4表3
6、仪器仪表产业与机械工业生产情况比较5表4 自动化仪表产品世界市场销售额增长趋势预测11表5 我国仪器仪表产业增长分析18表6 2002年仪器仪表产业结构20表7 1999-2001年我国仪器仪表进出口额22表8 2005年我国仪器仪表行业需求结构预测37表9 典型仪器仪表年需求量预测37表10 未来我国仪器仪表主要需求领域38表11 20012002年仪器仪表产业投入产出效率评价指标*43表12 2002年仪器仪表制造企业的所有制结构44表13 2002年我国仪器仪表制造企业的省区分布46表14 2002年各地区市场份额分布47表15 2002年不同经济类型企业主要经济效益指标50表 年不同规
7、模企业市场份额52表17 不同规模企业资产结构和偿债能力52表18 不同规模企业资产流动性53表19 不同规模企业盈利能力53表20 不同规模企业的成长性54表21 上市公司2002年度、2003年第一季度收益情况55表22 2002年上市公司市场占有率62表23 上市公司与行业所有企业平均销售收入、平均市场占有率对比63表24 市场占有率前六位上市公司2002年财务指标64图目录图1 自动化仪表产品世界市场销售额预测11图2 仪器仪表产业内部利润结构图20图3 19992001年我国仪器仪表进出口额22图4 2005年我国仪器仪表行业需求结构预测37图5 未来我国仪器仪表主要需求领域39图6
8、 仪器仪表产业不同经济类型企业市场占有率44图7 2002年不同地区仪器仪表制造企业平均销售收入水平48图8 2002年不同经济类型企业亏损率51图9 2002年不同规模企业市场份额52图10 上市公司与行业所有企业平均销售收入对比631仪器、仪表产业概述1.1仪器、仪表产业分类表1 仪器仪表及文化、办公用机械制造业分类目录大类小类说明通用仪器仪表制造业工业自动化仪表制造业电工仪器、仪表制造业光学仪器制造业包括光学仪器生产计时仪器制造业包括制造一般钟表以外的计时仪器。分析仪器制造业试验机制造业包括金属材料试验机、非金属材料试验机、动平衡试验机及无损探伤仪器制造业等。实验室仪器及装置制造业通用仪
9、器仪表元件、器件制造业其他通用仪器仪表制造业专用仪器仪表制造业环境保护仪器仪表制造业汽车仪器仪表制造业导航、制导仪器制造业农、林、牧、渔仪器、仪表制造业地质勘探、钻采、地震专用仪器制造业土工仪器制造包括在内气象、海洋、水文、天文测量仪器制造业教学仪器制造业教学标本、模型制造不列入本类核子及核辐射测量仪器制造业专用仪器仪表元件、器件制造业电子测量仪器制造业传递标准用计量仪器制造业计量器具制造业量具量仪制造业包括卡尺、千分表、块规、量仪等机械加工用量具、量仪的制造。衡器制造业包括各种衡器的生产。电影机械制造业文化、办公用机械制造业幻灯机及投影仪制造业照相机及器材制造业复印机制造业打字机及油印机制造
10、业其他文化、办公用机械制造业钟表制造业不包括照相机的修理仪器仪表及文化、办公用机械修理业其他仪器仪表制造业资料来源:我国行业分类目录按照我国国民经济行业分类标准,仪器仪表制造大行业包括八个专业分类类别,即:通用仪器仪表制造业,专用仪器仪表制造业,电子测量仪器制造业,计量器具制造业、文化、办公用机械制造业,钟表制造业,仪器仪表及文化、办公用机械修理业,其他仪器仪表制造业。在小专业目录下,还有20多个更小的类别。说明:1、国际上仪器仪表是一个独立行业和产品领域,不属机械,也不属电子,内容还包括钟表行业。2、按行业行政归口,我国长期将电影机械、照相机、复印机等文化办公设备行业也归入仪器仪表行业。1.
11、2仪器、仪表应用领域仪器仪表应用领域广泛,覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活等各方面,在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着把关者和指导者的任务。由于其地位特殊、作用大,对国民经济有巨大倍增和拉动作用。具体的需求对象可以从以下几个方面进行表述:(一)信息产业;仪器仪表是信息产业的源头和组成部分,是信息技术的重要基础。国际上也将信息技术生产行业定性为计算机、通讯、仪器仪表三个行业。(二)装备、工艺流程的测量和控制;仪器仪表广泛应用于装备、改造传统产业的工艺流程的测量和控制,是现代化大型重点成套装备的重要组成部分,是信息化带动工业化的重要纽带。(三)科学实验领域;主要存
12、在于高水平科学研究和高新技术产业中,各项高水平的科学实验是不能离开科学仪器的,现代科学的进步也越来越依靠尖端仪器的发展。(四)生物、医学、生态环境保护、新材料(纳米材料等)、农业;这些产业的发展,同样是建立在尖端精密仪器科技的发展基础上。(五)现代国防建设技术装备;我国航天工业的固定资产1/3是仪器仪表和计算机;运载火箭的仪器开支占全部研制经费的1/2左右;导弹的高精度制导、控制,航天精纬测量和红外成像、专用高温实验设备等都是国防装备中的重点产品。(六)质量、商检、计量、环保;(七)其他应用领域1.3仪器仪表产业产品简介表2 仪器仪表产业产品简介专业类别具体产品通用电子测试仪器数字多用表、时间
13、/频率/脉冲计数器、分析仪、示波器、信号发生器/信号源、静电释放/保护测试仪、直流稳压电源、RCL测试仪、直流电子负载、蓄电池测试仪、数据采集器及记录仪、模拟多用表工业过程与控制仪表温度仪表、压力仪表、流量仪表、物位/液位仪表、机械量仪表、可编程逻辑控制器、调节阀及执行器通信测试仪器电磁兼容/干扰测试仪器、移动无线通信测试仪、网络分析仪、射频/微波功率计、射频/微波信号源、射频微波器件、频谱分析仪、ATM测试仪、误码率测试仪、帧中继测试仪、协议分析仪、ISDN/DSL MODEM测试仪、SDH/PDH/SONET测试仪、线缆/传输测试仪、音频/视频测试仪、蓝牙测试仪、信令分析仪、光通信测试/O
14、TDR基于PC的仪器及板卡仪器板卡、测试系统、其他电工仪器仪表钳型表、安规检测仪表、电能质量分析仪、多功能电气测量仪表、温度测量仪表、其他分析仪器电化学式分析仪器、光学式分析仪器、热学式分析仪器、能谱及射线分析仪器、物性分析仪器、生化分析仪器、无损测试分析仪器实验室仪器精密天平、环境试验设备/试验箱、生化试验设备、试验机、振动/冲击/应变测试仪、其他光学/电光测试仪器光学计量仪器、物理光学仪器、电子光学仪器、激光仪器、其他自动测试/质量分析测试电子元器件测试仪器、线路板测试仪、计算机硬件/内存测试仪、环境检测仪器气体检测仪器、水质检测仪器、土壤检测仪器、噪声检测仪器、计量/校准仪器及标准振动及
15、转速效验仪、温度效验仪表、压力效验仪表、多功能效验仪表、时间/频率/相位过程校准仪、电测量装置、长度测量仪表、其他传感器、元器件及接插件、配件/附件、应用软件、工具、其他1.4仪器仪表行业特点(一)应用领域广泛,品种繁多。涉及工农业生产、科学研究、国防建设、文教卫生等国民经济众多领域,产品有13大类,145个小类,800多个系列,16000个品种,约占机械行业的1/4。(二)知识密集、技术密集型,是多学科的综合体。(三)三高三低:高技术、高投入、高产出;低能耗、低材耗、低污染。表3 仪器仪表产业与机械工业生产情况比较经济效益综合指数总资产贡献率万元产值能耗万元产值材耗仪器仪表行业114.98%
16、8.24%0.090.018机械工业90.65%6.18%0.260.175(四)产品性能特点:高精度、高灵敏、高可靠、高环境适应性;生产特点多数属于多品种、小批量。(五)对新技术敏感,更新换代快。1.5仪器仪表产业的重要性仪器仪表是认识世界的重要工具。在人类科学探索与生产活动中,仪器仪表工业逐渐发展成为一种新型产业。(一)仪器仪表在信息科学技术中占有重要地位在信息时代的前期,信息科学主要涉及人类自身社会活动的信息,大多为语言、文字、声音和图像信息,只要把它们转变为电信号或光信号,就可进行传输和处理了。而当信息科学涉及更深层次的时候,更多地关注自然及其与人的相互关系,更多地关注科学研究、生产活
17、动、安全、健康以及环境的时候,如何准确、及时地获得信息,便成为问题的关键,此时就只有依靠仪器仪表了。(二)由于仪器仪表在科学实验中的广泛应用,仪器仪表是科学研究的“先行官”,所以仪器仪表工业的发展水平代表着一个国家科技发展的水平,而且是随着社会的发展、科技的进步而发展的,。(三)仪器仪表是工业生产的“倍增器”;仪器仪表广泛应用于工业的计量、测试等方方面面,仪器仪表技术的进步可以促进工业生产的改进、产量的提高。(四)仪器仪表是军事上的“战斗力”;仪器仪表是国防装备的重要组成部分,仪器仪表所代表的技术水平在很大程度上决定了军事装备的技术水平。(五)仪器仪表还是当今社会的“物化法官”,它的应用领域遍
18、及“农轻重、海陆空、吃穿用”无所不在,具有四两搏千斤的作用。我国航天工业的固定资产1/3是仪器仪表和计算机;运载火箭的仪器开支占全部研制经费的1/2左右;导弹的高精度制导、控制,航天精纬测量和红外成像、专用高温实验设备等都是国防装备中的重点产品。(六)仪器仪表在探索人类社会可持续发展、抵御自然灾害、依法治国并实施有关法律(质量、商检、计量、环保等)的过程中作为重要实施手段和保障工业被普遍采用。2世界发展概况2.1国外仪器仪表发展概况(一)50年代初期,仪器仪表取得了重大突破,数字技术的出现使各种数字仪器得以问世,把模拟仪器的精度、分辨力与测量速度提高了几个量级,为实现测试自动化打下了良好的基点
19、。(二)60年代中期,测量技术又一次取得了进展,计算机的引入,使仪器的功能发生了质的变化,从个别电量的测量转变成测量整个系统的待征参数,从单纯的接收、显示转变为控制、分析、处理、计算与显示输出,从用单个仪器进行测量转变成用测量系统进行测量。(三)70年代,计算机技术在仪器仪表中的进一步渗透,使电子仪器在传统的时域与频域之外,又出现了数据或(Datadomain)测试。(四)80年代,由于微处理器被用到仪器中,仪器前面板开始朝键盘化方向发展,过去直观的用于调节时基或幅度的旋转度盘,选择电压电流等量程或功能的滑动开关,通、断开关键已经消失。测量系统的主要模式,是采用机柜形式,全部通过IEEE-48
20、8总线送到一个控制品上。测试时,可用丰富的BASIC语言程序来高速测试。不同于传统独立仪器模式的个人仪器已经得到了发展。(五)90年代,仪器仪表与测量科学进步取得重大的突破性进展。这个进展的主要标志是仪器仪表智能化程度的提高。突出表现在以下几个方面:微电子技术的进步将更深刻地影响仪器仪表的设计:DSP芯片的大量问世,使仪器仪表数字信号处理功能大大加强;微型机的发展,使仪器仪表具有更强的数据处理能力;图像处理功能的增加十分普遍;VXI总线得到广泛的应用。3.2 国外仪器仪表发展特点:(一)新技术的应用。目前普遍采用EDA(电子设计自动化)、CAM(计算机辅助制造)、CAT(计算机辅助测试)、DS
21、P(数字信号处理)、ASIC(专用集成电路)及SMT(表面贴装技术)等。(二)产品结构变化。注重性能价格化。在重视高档仪器开发的同时,注重高新技术和量大面广产品的开发与生产。注重系统集成,不仅着眼于单机,更注重系统、产品软化,随着各类仪器装上了CPU,实现了数字化后,软件上投入了巨大的人力、财力、今后的仪器归纳成一个简单的公式:仪器=AD/DA+CPU+软件,AD芯片将模拟信号变成数字信号,再经过软件处理变换后用DA输出。(三)产品开发准则发生了变化。从技术驱动转为市场驱动,从一味追求高精尖转为“恰到好处”。开发一项成功产品的准则是,用户有明确的需求;能用最短的开发时间投放市场;功能与性能要恰
22、到好处;产品开发准则的另一变化是收缩方向,集中优势。(四)生产技术注重专业生产,不大而全。生产过程采用自动测试系统。目前多以GP-IB仪器组建自动测试系统。生产线上尽是一个个大的测试柜,快速地进行自动测试、统计、分析、打印出结果。2.2产业发展潮流仪器仪表工业发展的四大潮流(一)高科技化仪器仪表产品的高科技化,必将成为日后仪器仪表科技与产业的发展主流世界近二十年来,高新技术获得了迅猛发展。这一背景和形势,不断地向仪器仪表提出了更高、更新、更多的要求,如要求速度更快、灵敏度更高、稳定性更好、样品量更少、检测微损甚至无损、遥感遥测遥控更远距、使用更方便、成本更低廉、无污染等,同时也为仪器仪表科技与
23、产业的发展提供了强大的推动力,并成了仪器仪表进一步发展的物质、知识和技术基础。高科技化不但是现代仪器仪表的主要特征,而且是振兴仪表工业的必由之路,也是新世纪仪器仪表及其产业的发展主流。(二)伴随现场总线的问世,过程测控仪表发展历程出现了重大转折和难得机遇目前,现场总线已成为全球自动化技术的热点。现场总线是用于现场智能化仪表与控制室之间的一种开发、全数字化、双向、多站的通信系统。它的产生,既是广大用户的实际需求和制造厂商间技术竞争的结果,也是计算机技术、通信技术和控制技术在工业控制领域相结合的产物。现场总线的出现,为仪器仪表的更新换代、产品升级,以及实现进一步的高精度、高性能(特别是多参数在线实
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