煤制气行业动态分析.docx
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1、“气荒+雾霾”催生商机 惠及煤制气产业链公司 字号 评论邮件纠错2013年11月13日09:40 来源:中国证券网 作者:黄群 中国证券网讯(记者 黄群)根据天然气发展“十二五”规划要求,到2015年国产天然气供应能力将达到1760亿立方米左右。其中,煤制天然气约150至180亿立方米,占国产天然气8.5%至10%。 据不完全统计显示,中国拟在建的煤制天然气项目约有39个,设计总产能达1765亿立方米/年,相当于中国2011年天然气总产量1.72倍。随着近年我国雾霾天气情况严重,空气污染治理已经达到刻不容缓的地步,国家大力实施“煤改气”、“油改气”等天然气替代项目,对减少污染物排放、改善空气质
2、量具有重要作用。宏源证券(,股吧)认为,随着北方主要省市陆续进入冬季供暖时期,国内天然气需求量将出现明显增加。特别是在多个省市大范围推行“煤改气”工程、用燃气供热的背景下,今年冬季必将在全国范围内对天然气供应形成巨大缺口。而“煤改气”催热了“煤制气”发展,在煤价下降、气价上升的趋势下,业内普遍看好煤制气行业的未来发展,产业链上的相关上市公司有望受益。中国化学:新型煤化工工程将迎蓝海瑞银证券表示,将看好煤制气工程公司。目前在A股市场上,中国化学(,股吧)是我国化学工业工程领域资质最为齐全、功能最为完备、业务链最为完整的工业工程公司。有业内人士分析认为,假设中国化学将在煤制天然气项目工程投资中占取
3、60%的市场份额,中国化学可能获取的订单总额为4800亿元左右,其中处于设计和施工阶段可能归属于中国化学的订单总额为1500亿元左右。2013年,依靠执行近两年新签合同订单,预计公司业绩仍将保持增长。由于国内传统煤化工产能逐渐饱和,预计未来公司新签订单将主要集中在新型煤化工领域,特别是煤制乙二醇、煤制天然气等。东华科技:煤制气项目储备充足东华科技(,股吧)在煤制天然气等领域的技术及项目储备十分充足。公司今年三季报显示:伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置工程建设任务委托书该合同正在履行,项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2013年9月30日,公司已收到业主按
4、合同约定支付的预付款及项目进度款78524.87万元,项目已累计确认营业收入58059.71万元。年初至报告期末确认收入34989.72万元。2014年中国将步入新型煤化工投资高峰期,煤制天然气市场前景较好,将成为新型煤化工投资的重要领域。公司煤制天然气技术来源于德国西门子,技术成熟。随着公司对中电投伊南、伊犁新天煤制气相关设计或工程承包经验的积累,未来公司将获取更多煤制气相关订单。张化机:设备订单或超预期除了工程公司外,新型煤化工的设备提供商也将有望获得巨额订单。截止今年9月底国家发改委已批复新疆十余个新型煤化工项目路条,其中煤制天然气项目有7个,煤制天然气总投资达到4152亿元,对应设备投
5、资2076亿元,2014年新疆新型煤化工建设进度有望加快。如果后续项目路条能够顺利核准,则设备订单能够完全释放,张化机(,股吧)的设备订单有超预期的可能。此外,新疆煤化工产业链今年的大规模路条将直接带来债务融资的便利,2014年开春后,新疆的新型煤化工项目建设进度有望加快。张化机伊犁公司年产6万吨重型非标压力容器制造项目计划总投资为11.72亿元,项目建设地点在新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔伊南工业园,项目分两期建设。目前项目一期建设已竣工,主要机器设备及人员基本到位,具备生产能力,并进入试生产阶段。大唐发电:走在行业前列另外,大唐发电已经在煤制气发展项目中走在行业前列,目前公司内蒙古克旗煤制气
6、一期项目预计在2013年年底前将具备贯通条件,管道一贯通即可生产出合格的天然气,并向北京市进行供气;同时,克旗二期工程处于正常建设进展中,目前气化、净化、甲烷化及主要设备均已安装完毕,还在进行最后的配管工作,正按原计划正常推进,预计2014年三季度投产;克旗三期预计工程将于2015年投产;另外,阜新煤制气项目也处于正常建设进展中。除了煤制气类公司可能会受气荒提振业绩外,其他拥有天然气资源的公司以及天然气储存、调峰设备的生产公司也有望从中获益。目前在A股市场上,广汇能源(,股吧)是唯一拥有海外天然气资源的上市公司。其通过一条110公里的跨境输气管线,将哈萨克斯坦斋桑湖的天然气资源运往中国境内的吉
7、木乃县,并形成年产5亿立方米的LNG。延伸阅读冬季天然气缺口增大 替代概念迎来持久机遇气荒来袭“煤改气”催热“煤制气”京津冀“煤改气”创造千亿投资需求各地密集针对燃煤锅炉开刀 多家公司望激情燃烧冬季天然气缺口增大 替代概念迎来持久机遇中国证券网讯(记者 阮晓琴)环保压力突增、冬季用气旺季,双重压力为今冬“天然气概念”添了一把火。国家发改委上周两次下发天然气相关文件,提醒各地在发展“煤改气”时不能“一哄而上”,避免供需出现严重失衡;在上马项目前必须首先与供气企业签订协议以落实气源。“煤改气”固然需要有序开展,但这次改革已经带来了不少商机项目施工方、设备方都将因此受益;同时,天然气缺口进一步增大,
8、则给天然气供应商带来了机会。“富煤缺油少气”的中国正在加大开发煤层气、页岩气和煤制天然气。就现阶段来说,页岩气和煤制天然气项目的建设方以及设备供应商将率先受益。商机一煤改气设备公司国家发展改革委、国家能源局11月2日、3日下发关于进一步做好2013年天然气迎峰度冬工作的补充通知和关于确保“煤改气”有序实施的紧急通知,通知提出,多渠道筹措资源,增加市场供应;搞好需求侧管理,压减发电用气及其它非居民用气,优先保障民生用气;支持城市燃气经营企业及大用户利用储罐等设施增加储气,提高调峰能力;有序实施“煤改气”项目,各地煤改气、燃气热电联产项目等天然气利用项目要做到先规划、先合同、再发展。中国富煤,火电
9、占一次能源的比例超过70%。煤炭是空气污染的主要来源之一。各地实施“煤改气”,带来了大量商机。“煤改气”主要涉及燃煤锅炉改造和燃煤轮机改为燃气轮机。燃气轮机被发达国家列为“保证国防安全、能源安全、保持工业竞争力的战略产业”。近些年我国开始重新引进技术,消化吸收,目前全国已建有近百座的燃气轮机发电站。三大发电设备厂东方电气(,股吧)、上海电气、哈动力受益燃气轮机商机。燃气锅炉方面,杭锅股份(,股吧)、华光股份(,股吧)领衔。据介绍,华光股份获得了北京煤改气燃煤锅炉改造一半的订单。商机二煤制天然气煤制天然气是中国特色行业。中国煤炭储量丰富,为了解决我国石油缺乏及能源安全问题,早在上个世纪五六十年代
10、开始,我国科研机构就开始进行煤化工技术的研发,其中电石法PVC、煤制醇醚等技术率先突破,最近几年,新型煤化工煤制烯烃、煤制乙二醇和煤制天然气技术研究也取得突破性进展,并进入产业化阶段。煤制天然气在技术上是最为成熟的新型煤化工之一。国家发改委在上述文件“多渠道筹措资源,增加市场供应”一栏中,提及煤制天然气。“新疆庆华、内蒙古大唐煤制气项目要及早投入使用。”新型煤化工由于耗水、耗煤且投资巨大,国家对其审批慎之又慎。而实际上,2013年,煤制天然气成为获批最多的子行业。上证报曾以发改委提闸放行 十大新型煤化工项目总投资逾2000亿元为题,率先报道新型煤化工开闸;此后又刊发了又三个煤制天然气项目获批,
11、单个项目动辄投资百亿的几十个煤制天然气项目获批,显示了国家对于改善环保的迫切要求,以及对煤制天然气的认可。煤制天然气进入大规模建设期,除了极少数如大唐发电煤制天然气因项目建设较早,即将进入运营期之外,现阶段受益的,仍然是设计、设备供应商。东华科技、中国化学等主营化工项目建设的公司将承担新型煤化工设计及总承包、分包商的角色。据悉,东华科技90%业务来自于煤化工,杭氧股份(,股吧)和张化机等公司主营煤化工设备。有研究报告显示,东华科技在手订单百亿元,业务量已排满“十二五”。商机三页岩气设备现阶段,页岩气商机主要在油气勘探、设备商。因为业主三五年之间均是经历投入期,而且能否勘探到经济可采的页岩气,是
12、一个未知数;另外,中国页岩气技术开发尚在产业化初期,技术风险同样不可测。接近国土部的有关人士透露,国土部已初步拟定页岩气第三轮招标区块,主要集中在四川、重庆、湖北三地。分析人士认为,选择最先受益的设备供应商,或是明智之举。据悉,一般油气钻采设备商都能做页岩油气业务,只是各家实施的战略不同,所处的产业阶段不同,受益先后不同。恒泰艾普(,股吧)和潜能恒信(,股吧)是油气物探企业,也是油气勘探开发最前端的环节,主要是勘探数据的采集、分析与解释。恒泰艾普未来会打造三个平台:油服技术服务,资源享有和精密设备。公司人士告诉记者,对于页岩气,在前期阶段主要还是做技术供应商。钻采设备也较先受益。杰瑞股份(,股
13、吧)主要做压裂设备。仁智油服(,股吧)从事定向钻井,是西南地区市场占有率较高的油田环保技术服务提供商。江钻股份(,股吧)和通源石油(,股吧)也属这一环节。江钻股份钻头在业内有绝对市场占有率。此外,惠博普(,股吧)、山东墨龙、蓝科高新(,股吧)、富瑞特、海默科技(,股吧)等主要是开发环节受益,如海默科技是油气计量器材,其余均是设备供应商。宝墨股份主做油田增产。气荒来袭“煤改气”催热“煤制气”种种迹象显示,今冬气荒可能较往年更为严峻。各地为确保实现环保目标大量上马的“煤改气”项目,或成为引发今年天然气供需形势严峻的最大变量。在这种情况下,发改委除了祭出“三桶油”增产、规范煤改气和需求侧管理三大举措
14、外,还给出了另外一条用增量应对变量的方式加快推进煤制气项目。在煤价下降、气价上升的趋势下,业内普遍看好的煤制气行业,有望受气荒影响,近期获得政府部门的扶持。动辄数百亿计的投资,对上下游产业链的正面带动作用将十分明显。但业内人士提醒,无论是解决气荒问题还是拉动投资,我国发展煤制气仍将延续“适度发展、升级示范和总量控制”这一思路。在“路条”最终没有变成订单情况下,对市场前景应保持理性。气荒再度来袭“今冬明春天然气供需形势严峻。”这是近日发改委印发的“关于进一步做好2013年天然气迎峰度冬工作的补充通知”中的第一句话。在该通知中,发改委一方面要求“三桶油”保持气田高负荷生产,增加进口,另一方面继续强
15、调搞好需求侧管理,以此对可能到来的气荒做出部署。在下发该通知的同时,发改委又发出另一紧急通知,解释了今冬明春天然气供应形势严峻的原因。出于大气治理的需要,各地在没有落实气源的情况下,大幅上马“煤改气”项目,进一步加大了天然气的供需矛盾。发改委要求各地在审批、核准“煤改气”、燃气热电联产等项目时,须将已落实的气源规划或项目实施单位与天然气供应企业签订的供气合同作为前置条件,没有落实气源的项目不予批准,未经审批的项目不得开工建设。今冬明春的天然气缺口究竟有多大?早在今年4月,中石油董事长周吉平即表示,公司计划今年供气1070亿立方米,但社会需求达到1150亿立方米,存在80亿立方米的缺口。今年9月
16、底10月初,中石油向一些民营LNG公司通报,如遇极端天气,全年供气缺口将达135亿立方米。130亿立方米是什么概念?一位业内人士对中国证券报记者分析:“以往每年缺50亿立方米就是极值了,如果按照中石油的数据今年缺130亿立方米,将是去年的2-3倍,意味着冬春之季平均每个月的缺口是20-30亿立方米,这已经相当大了。”作为中国最大的天然气供应商,不排除中石油通过强调气荒来实现公司利益最大化的目的。但近期发改委在一个月之内连发三个通知强调保供,并且用不少篇幅强调煤制气和管道等具体项目。这在以往是不多见的,这也正面印证了今年气荒的严峻程度。上述人士认为,在供给总量不变的情况下,煤改气导致需求增加。“
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