氨和尿素.pdf
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1、年产年产 3030 万吨合成氨万吨合成氨 5252 万吨尿素万吨尿素研究报告研究报告一、一、尿素的性质及用途尿素的性质及用途尿素是一种含氮量最高的中性固体肥料,也是重要的化工原料。农业用尿素占 90,10用于工业。农业上尿素可作单一肥料、复合肥料、混合肥料及微肥使用,也用作饲料及添加剂。在工业上,尿素可牛产三聚氰胺、尿树脂、氰尿酸、氯化异氰尿酸、羟基异氰酸酯、水合肼、盐酸氮基脲、脲炕、氨基磺酸、发泡剂AC、尿囊素等;尿素可制氨基甲酸酯、酰尿、造影显影剂、止痛剂、漱口水、甜味剂等医药品;尿素可生产石油炼制的脱蜡剂;尿素用于生产含脲聚合物,也可作纤维素产品的软化剂;尿素还可以作炸药的稳定剂,选矿的
2、起泡剂,也可用于制革颜料生产。二、二、尿素的国内外市场分析预测尿素的国内外市场分析预测1、国外市场供应现状及预测2006 年世界合成氨生产能力达 1.715 亿吨,同比增加640 万吨,其中约有 210 万吨为商品氨,商品氨的增加主要来自中东(100 万吨)和大洋洲(70 万吨)。尿素生产能力达 1.526 亿吨,同比增加 810万吨,尿素产量增加的 85%来自中国和中东;阿曼 Omifco 的全部投产以及委内瑞拉和印尼闲置装置的再启用,也促使尿素产量的提高。目前全球 60 多个国家拥有尿素生产装置,但主要集中存 30 个国家,有出口能力的国家只有 15 个。2003 年世界尿素装置生产能力分
3、布状况见表(1-1)2003 年世界尿素装置生产能力分布状况 (万吨,实物量,)表 1-1地区中国印度中东东方诸国欧洲前苏联北美拉丁美洲非洲大洋洲合计原厂家数186614179122427830173659关闭数107341635371081185现厂家数1765438385937412092474生产能力42002094.514481428.81296.71241.31180.5536356.449.413831.6开工率86898286606111048609783比例30.715.1410.4710.339.378.978.533.882.580.36100近年来,世界尿素生产格局发生较
4、大的变化,生产重心逐渐由发达国家向发展中家转移,向气源丰富、价格低廉的地区转移。目前,世界上合成氨尿素新建装置主要集中在中东、南亚及东亚地区,尤其是中国。伊朗、卡塔尔、沙特及阿曼等新增产能将于近期投产。今后 5 年,天然气价格将决定世界新建合成氨的建设地点。天然气价格较低的国家或地区主要有俄罗斯、中东、澳大利亚、孟加拉和马来西亚。价格较高的国家或地区主要有美国、欧洲及东亚。两者氨成本差达 20-35 美元/吨。近年来,由于天然气价格涨幅较大,美国一些氨厂相继关闭或减负荷生产,或将氨厂迁到气源丰富、价格低廉的地区,产量下降 30以上。中欧合成氨天然气长期依赖俄罗斯供应,今后10 年这种状况难以改
5、变。据不完全统计,在今后10 年中,世界尿素的新增能力仍然集中在亚洲发展中国家和中东地区。2、国外市场消费需求现状及预测 2006 年全球尿素消费量约 1.3552 亿吨,比2005 年 l.232 亿吨增长了约 10,年均增长率约 2.49,其中亚洲消费量占全球总消费量的 63,主要消费国是中国和印度。世界尿素供需状况及预测见表 2-1。世界尿素供需状况及预测(万吨)表 2-1项目年份199619971998 1999200420052006年 均 增 长率(199920053.27 5.085.36生产能力11000115431189112130产量开工率需要量88487543917494
6、579717839180.4379.4779.5280.11810978483261 369614717116961108760913078152601147847885.488.86供需平衡348304283尿素主要用作农田肥料,农用尿素约占世界尿素消费总量的90,其余作三聚氰胺等化工产品。尿素是氮肥中的主要贸易品种。1985 年世界尿素贸易量为 760万吨,1996 年达到 1100 万吨,中国进口尿素占当年世界贸易量的52。1997 年中期中国停止尿素进口后,世界贸易量一度大幅度下降。中国停止进口的份额逐渐由拉美、澳大利亚和美国进口的增加填补,1999 年又恢复到 1996 年的水平。2
7、003 年世界尿素出口量为 2830万吨,其中前苏联国家出口量居第 1 位,达到 750 万吨,占 27;中东地区尿素出口量次之,620 万吨,占 22。预计 2012 年,中东尿素出口量将翻番至 1500 万吨左右,占世界贸易总量的39。而传统意义上的尿素出口大国,如俄罗斯、乌克兰等前苏联国家,由于国内消费增长,加之装置老化而又无较大的新增能力,出口将逐渐萎缩,2012 年出口份额将降至 18。近 10 年来,世界尿素市场一直是供大于求,随着世界尿素产能和产量的提高,预计在今后相当长的一段时间内仍将处于过剩状态。世界尿素消费增长主要在亚洲,特别是印度和中国,亚洲将是世界尿素生产商争夺的主要市
8、场,中东地区凭借低廉的天然气原料价格,大量尿素产品投放国际市场,将对世界尿素市场产生较大的冲击,生产成本高的生产商将最终被挤出市场。未来尿素需求量的增加将主要来自肥料用尿素需求的增加,包括尿素用于粮食增产,也包括尿素进一步替代其它肥料的应用,如西欧逐步替代硝酸铵、在中国逐步替代碳酸氢铵。据预测,2007 年世界尿素生产能力 1.68 亿吨,产量 1.517 亿吨,过剩 800 多万吨。今后几年,尿素缺口主要集中在亚洲、拉丁美洲、大洋洲、非洲等地区。亚洲缺口逐年增大。3、国内市场供应现状及预测我国尿素工业化生产始于 1967 年,70 年代我国引进了 13 套大型尿素装置,单套装置生产能力在 5
9、0 万吨年。进入 80 年代以后,又引进了多套装置,先后有 100 多家碳铵厂改产尿素,一些工厂尿素生产能力由 4 万吨年改为 6 万吨年,有的扩至 10 万吨年,最大的达到 60 万吨年。迄今为止,全国共有生产企业 170 多家,生产能力达到 4600 万吨年,大型尿素装置 30 套,小型尿素装置产能约占总产能的 45。除了 2004 年 12 月建成投产的山东华鲁恒升集团有限公司国产化 30 万吨年尿素装置外,大型尿素装置均为引进装置,采用当时先进的成熟的工艺技术,在国际市场竞争中具有一定的实力。20 世纪 90 年代,我国尿素生产进入了大发展时期,产量从 1990年的 1100 万吨增至
10、 1999 年的 2900 万吨,年均递增 180 万吨,尤其是 1997 年和 1998 年增幅更大,年均增长 300 万吨以上。2000 年和2001 年,由于尿素市场疲软,价格过低,增长势头明显趋缓。2002年以来,尿素市场好转,2004 年尿素产量突破 4000 万吨大关,达到 4182 万吨,比上年增加529 万吨。2005 年尿素生产继续保持增长势头,产量达 到 4337 万吨。2006 年增加 270 万吨,量达 到 4607万吨2005 年我国尿素产量前 20 名生产企业(吨)表 3-1序号12地址四川纳溪新疆乌鲁木齐3456789101112湖北宜昌宁夏银川山东德州湖北官化集
11、团有限责任公司中国石油天然气宁夏化分公司山东华鲁恒升集团有限公司441699431702429444379973363526363482329344328392304596294385煤气代油煤天然气天然气煤天然气煤天然气天然气公司名称泸天化集团有限责任公司产量748650原料天然气气代油中国石油天然气乌鲁木齐石化分公司554640海南东方市中海石油化学有限公司云南水富陕西渭南四川成都山两晋城四川成都贵州赤水云天化股份有限公亓陕两渭河煤化工有限责任公司川化集团有限责任公司山西兰华煤炭集团有限公司四川美丰化工股份有限公司贵州赤天化集团有限责任公司1314151617181920山西晋城重庆涪陵山
12、东禹城市浙江宁波山西运城市河南驻马店市辽宁葫芦岛山东济宁市邹城市天脊集团晋城化工有限公司中国核工业建峰化工总厂山东禹城润田化工有限公司288234280629273267煤天然气煤煤代油煤煤天然气煤中国石化镇海炼油化工股份有限公司271056山东曲丰喜肥业(集团)股份有限公司河南骏马化工集团有限公司锦阳大然气化工责任有限公司山东峄山化工集团有限公司合计2695572568832464272442257100111利润驱动资本,在国内外市场需求的拉动下,从 2002 年起,我国尿素又进入了新一轮扩能高峰期。2004 年尿素新增产能超过 400 万吨年。2004年 9 月山两晋城煤化工公司 30
13、万吨年大颗粒尿素装置投产;12 月山东华鲁恒升集团 30 万吨年大颗粒尿素建成投产;2003 年 9 月 30 同,中海石油化学有限公司建设的富岛二厂 80 万吨年大颗粒尿素投运。与此同时,一批中小企业也完成了技术改造和设备更新,约增产160 万吨。2005 年一些项目投产或扩产形成生产能力,新增产能近400 万吨年。辽宁华锦集团利用新疆库车当地丰富、廉价的天然气资源,利用广州石化和华锦集团闲置设备兴建 52 万吨年尿素装置及内蒙古天野化工集团“油改气”工作的同样规模的尿素装置将 2005 年 8 月投产;以天然气为原料,中石油宁夏石化分公司第 3 套大化肥工程,66 万吨年大颗粒尿素装置也将
14、在2005 年建成投产;四川美丰化工股份有限公司 70 万吨年尿素装置产能扩至 100 万吨年。山西天脊中化高平化工有限公司_60 万吨年尿素装置、山西兰花集团第 2 套 30 万吨尿素工程、大庆石化公司化肥公司 30 万吨尿素扩能改造工程、本溪北方煤化工有限公司 62 万吨年大颗粒尿素装置扩能改造,也将在 2005 年或 2006 年形成生产能力。2004-2006 年中国部分大型尿素工程状况见表 3-2厂址山东山西新疆辽宁宁夏山西其它能力(百万吨)0.50.30.50.50.71.11状态投产投产在建在建在建在建技改建成2004 年2004 年2005 年2006 年2006 年2006
15、年2004/2006 年1995-2006 年我国尿素生产和消费状况见表 3-3。1995-2006 年我国尿素生产和消费状况(万吨)表 3-3年份产量产量1995199619971998199920002001200217952060229026362937302731633482折成纯度825.7947.61053.41212.61351.01.92.41455.01601.7696.25576.33341.9611.916.810.00250.002479.074.6619.7435.0512.515.3896.14127.0741.302486.592616.592596.912635
16、.402938.432930.863035.933519.77进口量出口量表观消费量200320042005200636534182433746071716.91923.71994.92119.213.923.87.1273.03394.29157.053393.893791.514187.054、国内市场消费需求现状及预测1995到 2004年 10年间,我国尿素表观消费量净增1304.92万吨,年均增长率为 4 31。其中前 5 年净增 451.84 万吨,后 5 年为 860 65万吨,年均增长率分别为3.4和 5.28。2005 年尿素表观消费量增幅较大,达到4187.05 万吨,净增
17、395.54 万吨,比上年增长10.43。1997 年以前,我国是全球最大的尿素进口国之一,每年进口量高达几百万吨,同期出口量仅几十万吨。庞大的供需缺口引领企业投资热潮,1997 年和 1998 年新装置投运和改扩建产量增幅超过 300 万吨以上。缺口填补后,2000 年和 2001 年几乎停止进口,2004 年也仅进口 38 万吨,主要进口国为俄罗斯和乌兹别克斯坦。反之,由于国内尿素资源量大增,加之国际市场尿素价格走高,除了 2002 年出口为 41.3 万吨外,从2000 年开始,我国尿素开始跻身国际市场,出口量逐年大幅度增长,2004 年达到创记录 394.29 万吨,逼近 400 万吨
18、大关,位居全球尿素出口第 3,主要去向是越南、韩国、菲律宾、台湾省及美国。短短 56 年时时间,我国由尿素进口大国跃成为出口大国,对世界尿素市场格局影响巨大。5 年来,我国尿素从成批量走出国门到去年达到出口高峰,在国际市场扮演着主要角色,呈现出量大、范围广、出口厂家多、品牌效应凸现等特点。由于我国地理位置优越,海运价格合理,出口范围逐年扩大,现遍及各大洲,成为尿素出口市场新近崛起的竞争力量;在国家一系列优惠政策的刺激下,出口企业逐年增多,在国内用肥淡季,成为企业销售的主要渠道;我国尿素产品的内在质量和外观质量,可与世界任何一家尿素厂商产品相媲美,价格比中东低,成为东南亚地区的品牌产品。为了保证
19、国内市场供应,平抑市场价格,保护农民利益,2005年国家对尿素出口采取了比较严厉的限制措施,我国尿素的出口大幅度减少,仅出口 157 万吨,同比下降 60。农业生产实践证明,氮磷钾肥料的均衡使用是以最适宜的投入获取最大收益的保证。2002 年我国氮磷钾施肥比例为 1:0.33:0.20,农业部提出 2005 年到 2015 年我国化肥的氮磷钾需求比例为 1:0.38:0.250.30,目前国际上使用肥料的氮磷钾比例为1:0.40.5:0.30.4。影响我国尿素中长期需求的主要动力是农业生产,包括农业经济增长量、粮食及经济作物产量、农业结构调整等因素。经济增长量和粮食及经济作物增产量对化肥需求量
20、的关系密切。预计我国农业增加值增长仍将保持 4-5之间的水平,这对于化肥需求增长将是一个稳定持续的推动力量。2004 年我国化肥表观消费量为 3791 5l 万吨,按 1995 年到 2004年的化肥年平均增长率 4.31计,预测我国未来 10 年尿素需求量,2010 年尿素需求量 4884 万吨,2015 年为 5782 万吨5 5、尿素价格分析、尿素价格分析(1)竞争力分析我国大型尿素装置原料构成及成本见表 5-1。我国大型尿素装置原料构成及成本原料天然气(油田气)重油煤或水煤浆装置数1758比例56.716.726.6(元吨)表 5-1制造成本9001100170018001300140
21、0表 5-1 中,天然气(油田气)生产成本最具竞争优势,因此,今后发展趋势是气头大型尿素生产企业的市场占有率将会越来越高。目前国内市场近 80份额由中小企业占据,这些企业原料路线,产品规模、设备陈旧,生产成本,竞争能力较差。可以预料,这些中小尿素企业将被淘汰,退出市场,腾出上千万吨的市场空间,缺口将被新建或扩建的大型企业所填补,未来中国尿素市场将是大型企业的天下。大型尿素生产企业的产品市场占有率通常仅占 20左右,因此,市场空间巨大,完全可凭借明显的竞争优势挤占这部分市场。(2)价格预测2000 年 6 月后,由于尿素市场供过于求,价格呈单边下跌之势,从 1 300 元/吨跌破 1000 元吨
22、,在这种情况下,市场仍然非常低迷。除中石油公司下辖的以天然气为原料的企业和山西、河南和山东的部分以煤为原料的企业外(当时的煤炭价格只相当于当前的 14),许多以渣油为原料的中石化厂家由于生产成本太高,不得不关门停产。在国内尿素价格跌至历史低点之时,国际尿素市场价格却在石油涨价的推动下维持高位。在出口增值税退税的政策激励下,两年的尿素出口合计超过 200 万吨,加之高成本生产企业停产或减产,市场供大于求的状况得到了根本改观。到 2002 年初,即使在非用肥季节,价格已经反弹至 1200 元吨。当年中期,国家禁止硝铵产品进口,尿素充当了硝铵产品的替代品,需求更加旺盛,市场供应紧张,价格持续止高。从
23、 2003 年 8 月开始,由于出口需求旺盛且价格很高,尿素出口商和国内经销商开始在国内竞争货源,截止到年底,尿素经销价格达到 1500 元口屯,相当于出口价格 170 美元吨,达到 1999 年以来的最高峰。2003 年 10 月以来,石油、天然气价格又出现大幅上扬,天然气价格存高位徘徊,显示了市场供需平衡已经进入新的价格区间。据国际一些咨询机构预测,天然气价格短期内不会回调,将在相当长的时间内支持尿素价格保持相当高的水平,而我国尿素价格与国际价格有一定关联,国际市场尿素价格居高不下将支撑国内价格保持在较高的水平上。由于国际市场原油价格持续走高,国际化肥交易价格比往年普遍上涨,2003 年国
24、际市场尿素平均价格达到 154.33 美元吨(FOB价中国)。从 2004 年 3 月 16 日起,国家为了保障春耕期间的尿素供应,抑制过高的销售价格,从而让利于农民,决定尿素出口退税暂停一年,这意味着中国出口尿素的 FOB 价格将提高 15-17 美元吨。国家发改委等有关部门,要求化肥出厂价格实行政府指导价,大型氮肥企业生产的尿素出厂价格仍为 1400 元吨,并要求各地对化肥价格实行定价或干预管理。2004 年我国尿素价格大幅上涨,是近几年来涨幅最大的一年。虽然由于国家一系列限价政策的干预,使尿素价格在用肥旺季出现了短期下滑走势,但6 月份以后价格一路上扬,至年底用肥淡季,出现最高市场价格。
25、据有关资料显示,2004 年年 底时,我国尿素出厂价在 1650-1850 元吨,市场价在 1750-1950 元吨,同比增长 20-40。2005 年尿素市场典型特征是先高后低,上半年一路上涨,7 月达到最高点,出厂价大多数1800 元口屯以上,市场批发价突破2000元吨大关。下半年尿素市场风云突变,价格一路走低,甚至连一次反弹行情都没有,到年底出厂价大多数为1 5201650 元吨,市场批发价 16001700 元吨。2006 年尿素市场价格走势虽然略逊于 2005 年,但仍基本上承袭了 2002 年以来的良好走势,产销量继续增加,市场交投活跃,尿素价格也在相对高位运行,呈现出一定的牛市特
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