信邦制药:首次公开发行股票招股说明书摘要 (2).docx
《信邦制药:首次公开发行股票招股说明书摘要 (2).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《信邦制药:首次公开发行股票招股说明书摘要 (2).docx(40页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 首次公开发行股票招股说明书摘要 贵州信邦制药股份有限公司 Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co.,Ltd. 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) (北京市建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层) 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次股票发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站()。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会
2、计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 1、 本次发行前公司总股本6,510万股,本次拟发行不超过2,170万股流通股,发行后总股本不超过8,680万股,全部股份均为
3、流通股。控股股东及实际控制人张观福承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由本公司回购该股份;本次发行前其他4名自然人股东吕玉涛、张侃、杜健、何文均和其他两名国有股东中国长城资产管理公司、深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室承诺自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由本公司回购该股份;此外,持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺前述锁定期满后,在任职期间每年转让的股份将不会超过其所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,将不会转让所持有的本公司的股份。 2、 公司正在研发的国家一类新药人参皂苷
4、-Rd 是一种从中药三七中提取的单体化合物,其制剂主要用于治疗急性缺血性脑卒中病,该一类新药期、期和期临床试验顺利结束后,基本证明该药是安全的、有效的,目前正处于新药申报材料的准备阶段。在国家一类新药人参皂苷-Rd的研发过程中,公司已经投资3,938.99万元进行相关生产线建设,并支付专利和临床试验款2,720.27万元,累计投资已达6,659.26万元,占公司2009年12月31日资产总额的14.16%。医药行业新产品的研发周期长、投资高、风险较大。根据药品注册管理办法新药研发需经过临床前基础工作、临床试验、临床试验总结、新药评审、新药证书与生产批准文号的报批等阶段,各个阶段都需要有专家鉴定
5、和医药管理部门审批。 3、 根据公司2008年度股东大会决议,同意本次公开发行前滚存的未分配利润以及发行当年实现的利润,在公司股票公开发行后全部由公司发行后新老股东按持股比例共享。 4、 截至2009年12月31日,公司分别以固定资产、在建工程以及无形资产作抵押或质押,向银行借款合计14,886万元,占公司总资产31.65%。上述资产抵押或质押是公司因为自身资金需求向银行借款提供的保证措施,为公司正常经营需要。 5、公司股东中国长城资产管理公司持有国有法人股2,060万股,占公司总股本的 31.644%;深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室持有国有法人股 250万股,占本公司总股本的3.84
6、%。公司拟首次公开发行股票2,170万股,根据财政部、国资委、证监会、社保基金会于2009 年6 月19 日联合发布的关于印发的通知,上述两股东在本次公开发行上市前将合计划转217万股由社保基金会持有。 中华人民共和国财政部2010年1月5日下发了财政部关于贵州信邦制药股份有限公司国有股东确认及转持股份有关问题的批复(财金函2009200 号),对该转持事项做了批复确认。 中国长城资产管理公司和深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室对全国社会保障基金理事会作出了转持承诺。 第二节 本次发行概况 1 股票种类 人民币普通股(A 股) 2 每股面值 1.00元 3 发行规模 本次发行不超过 2,1
7、70 万股,占发行后总股本的比例25% 4 每股发行价 33.00元 5 市盈率 63.46倍(按发行后全面摊薄每股收益计算) 6 发行前每股净资产 3.89元/股(按截止2009年12月31日经审计的财务数据计算) 7 发行后每股净资产 10.55元/股 8 市净率 8.49倍(按发行前每股净资产计算) 3.13倍(按发行后每股净资产计算) 9 发行方式 采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购定价发行相结合的方式 10 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 11 本次发行股份的流通限制和锁定安排 网下配售的股票自公司股
8、票上市之日起锁定3个月 12 承销方式 主承销商余额包销方式 13 预计募集资金总额 71,610.00万元 预计募集资金净额 66,286.45万元 14 发行费用概算 承销费用 3,538.55万元 保荐费用 400万元 审计费用 245万元 律师费用 90万元 宣传/推介及路演费用 1,050万元 其他费用 合计 5,323.55 万元 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 注册中文名称 贵州信邦制药股份有限公司 注册英文名称 Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co.,Ltd. 注册资本 人民币6,510万元 法定代表人 张观福 成立日期 2000年2月
9、2日 公司住所 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号 邮政编码 550014 电 话 (0851)8615900 传真号码 (0851)8660280 互联网网址 电子信箱 xinbang 二、发行人历史沿革及改制重组情况 (一)发行人的设立方式 本公司前身为贵州信邦制药有限责任公司,成立于 1995 年 1 月 27 日。根据贵州省人民政府黔府函200023 号文省人民政府关于同意设立贵州信邦制药股份有限公司的批复,以张观福、杜健、何文均、吕玉涛、张侃、姚凤岐及贵州信邦制药有限责任公司工会为发起人,以信邦有限截至 1999 年 10 月 31 日经贵州黔元会计师事务所黔元评字(1999
10、)19 号资产评估报告书评估的净资产7,152.69 万元按 1:0.7 比例折为股本 5,000 万元,发起设立股份公司。 根据贵州正方会计师事务所(2000)黔正所验字第 31 号验资报告,在 2000 年股份公司设立过程中,发起人未能正确理解折股的概念,只将信邦有限经评估的净资产 7,152.69 万元中的 5,000 万元按评估值入账,且与贵州省政府批复不符,导致本次股改不规范。 本公司于 2001 年 1 月 31 日和 2001 年 3 月 10 日分别召开董事会和临时股东大会,决定对前次设立行为及已获批准的股本及股权结构进行规范,按有证券从业资格的重庆天健会计师事务所有限责任公司
11、以 1999 年 10 月 31 日为基准日,出具之重天健审字(2001)064 号审计报告确认的净资产 2,096.7 万元等额折成股本。 国浩律师集团(上海)事务所于 2001 年 3 月 14 日出具了关于贵州信邦制药股份有限公司规范股本及股本结构之法律意见书,证实发行人该次规范改制不存在法律障碍。本公司分别于 2001 年 4 月 5 日、6 日、7 日在贵州商报发布了减资公告。 该次规范行为于 2001 年 5 月 14 日获得贵州省人民政府黔府函2001228 号文省人民政府关于同意贵州信邦制药股份有限公司规范改制的批复批准。重庆天健会计师事务所有限责任公司于 2001 年 5 月
12、 17 日出具了重天健验字(2001)第 017 号验资报告,贵州省工商行政管理局为本公司换发了企业法人营业执照。 (二)发起人及其投入的资产内容 本公司共有发起人七名,分别为:张观福、张侃、杜健、吕玉涛、何文均、姚凤岐、贵州信邦制药股份有限公司工会。其中张观福为本公司主要发起人、控股股东和实际控制人。 在本公司设立前,张观福拥有的主要资产是贵州信邦制药有限责任公司 77% 的股权。贵州信邦制药有限责任公司是本公司的前身,其业务已由本公司完全承继。 三、有关股本的情况 (一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本公司本次发行前总股本6,510万股,本次发行不超过2,170万股,发行
13、后总股本不超过8,680万股。 本公司控股股东及实际控制人张观福承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由本公司回购该股份。本公司其他4名自然人股东吕玉涛、张侃、杜健、何文均承诺自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由本公司回购该股份。 本公司其他两名股东中国长城资产管理公司、深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室承诺自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由本公司回购该股份。 持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺前述锁定期满后,在任职期间每年转让的股份将
14、不会超过其所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,将不会转让所持有的本公司的股份。 (二)发行人的发起人、前十名股东、前十名自然人股东的持股数量及比例 1、发起人 序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 1 张观福 3,850 77 2 张侃 250 5 3 杜健 250 5 4 吕玉涛 250 5 5 贵州信邦制药股份有限公司工会 250 5 6 何文均 100 2 7 姚凤岐 50 1 合 计 5,000 100 2、前十名股东 序号 股东名称 持股数量(万股) 股权性质 持股比例(%) 1 张观福 3,486 自然人股 53.548 2 中国长城资产管理公司 2,060
15、国有法人股 31.644 3 深圳市经济合作发展基金管委员会办公室 250 国有法人股 3.840 4 杜 健 210 自然人股 3.226 5 吕玉涛 210 自然人股 3.226 6 张 侃 210 自然人股 3.226 7 何文均 84 自然人股 1.290 合 计 6,510 - 100 3、前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 序 号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 在本公司担任职务 1 张观福 3,486 53.548 董事长、总经理 2 杜 健 210 3.226 副董事长 3 吕玉涛 210 3.226 董事 4 张 侃 210 3.226 董事 5 何文均 8
16、4 1.290 监事会主席 合 计 4,200 64.516 - (三)发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前各股东间不存在关联关系。 四、发行人业务情况 (一)公司的主要业务 本公司目前主要从事纯天然植物类中成药的研发、生产和销售。 (二)主要产品及用途 本公司可生产片剂、胶囊剂、颗粒剂等7种剂型共44个品种,其中国家医保目录品种24个、国家基本药物目录品种17个、OTC品种9个、国家优质优价品种4 个、中药保护品种4个、独家品种2个。公司生产和销售的主要产品集中在心脑血管、消化系统两大类,具体如下: 序号 药品名称 类 别 用 途 1 银杏叶片 优质优价 用于淤血阻络引起的胸
17、脾心痛、中风、半身不遂、舌强语謇;冠心病稳定型心绞痛、脑梗死等症状者 2 六味安消胶囊 优质优价 主治胃痛胀满,消化不良,便秘,痛经 3 护肝宁片 优质优价 用于急性肝炎及慢性肝炎 4 益心舒胶囊 独家产品 用于气阴两虚,心悸脉结代,胸闷不适、胸痛及冠心病心绞痛等症状者 (三)产品的销售方式和渠道 公司产品销售采用以专业化推广为主的预算制营销模式。公司产品销售由一名副总经理主管,设立营销部、商务部、品牌事业部三个职能部门,营销部主要负责营销策略及大中城市的销售;品牌事业部主要负责地县城市、城镇社区和 OTC 的销售;商务部主要负责签订合同、物流配送、货款回收和客户资信管理等工作。 公司营销部在
18、全国主要省市建立了 8 个大区 40 个办事处,拥有 370 多人的销售队伍,在全国省会级大中城市形成了健全的市场营销网络;品牌事业部在全国已经建立了 14 个办事处,拥有 60 多人的销售队伍。 预算制管理,是指各项营销活动均在公司统一指导和规划下开展,公司一方面通过预算控制营销费用的开支规模,严格履行审批程序;另一方面集中公司资源根据市场需要有计划的投入。在预算制管理模式下,营销人员全部由公司聘用,稳定了营销队伍;公司直接配置资源,强化市场和品种管理,保证了产品市场的稳定提升;货款回收和商业客户的管理由商务部负责,同营销部职能完全分开。 以专业化推广为主的预算制营销模式的销售流程为:医院根
19、据药品库存情况,向医药商业公司发出购货申请;医药商业公司与公司签订购货合同;按照合同约定,公司向医药商业公司发货;医药商业公司收到货物后,向医院配送药品;医院凭医生开具的处方,向患者出售药品。 (四)所需主要原材料 公司生产所需的原材料主要包括各种药材、包装材料及辅料,其中药材主要包括干银杏叶、黄芪、丹参、碱花、人参等,主要来源于原产地定点采购;包装物及辅料主要包括空心胶囊、药用PVC硬片和铝箔、小盒、说明书和瓶签等,主要来源于外购。 (五)行业竞争情况及公司在行业中的竞争地位 1、公司所处行业的竞争情况 目前我国中医药行业主要以中小企业为主,产品的同质化竞争激烈,企业盈利能力持续降低。尤其是
20、2007年2月国家发改委对278种中成药内科用药的零售价格进行调整,约70%的剂型规格品价格进行了下调,平均降价幅度15%,中小中成药企业面临着较大的生存压力。但同时还公布了一批享受单独定价权的优质优价药品,对部分药材好、质量优、工艺先进的品种允许较高售价。因此,未来生产规范、研发实力强大、拥有优质优价产品的企业竞争优势明显。 2、公司主导产品的市场竞争情况目前公司所生产的药品以中成药为主,主要集中在心脑血管、消化系统两大类,主导产品为银杏叶片、六味安消胶囊、护肝宁片、益心舒胶囊。上述主导产品中益心舒胶囊为独家产品,其余均为优质优价产品。 根据中国医药协会对2007年度全国359家医院的抽样分
21、析(抽样原则及医院情况见注1、注2)和南方医药经济研究所全国重点城市中成药医院用药分析系统分析,公司主导产品的市场竞争情况如下: 单位:万元 序号 产品名称 抽样销售 信邦制药销售 比例 数据来源 1 银杏叶片 15,581.50 1,844.40 11.8% 359家样本医院 2 六味安消胶囊 1,090.90 911.70 83.5% 359家样本医院 3 护肝宁片 726.70 513.20 70.6% 南方医药经济研究所 4 益心舒胶囊 2,038.59 2,038.59 100% 信邦制药 注 1:(1)样本城市的抽样原则。以大城市和超大城市为主、非农业人口在 200 万人以上的大城
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 信邦制药:首次公开发行股票招股说明书摘要 2 制药 首次 公开 发行 股票 招股 说明书 摘要
限制150内