2021-2022年中国宠物行业市场现状与发展趋势分析报告051246.pdf
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1、欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!目 录 1、中国宠物行业处于快速发展期.5 1.1 宠物的定义.5 1.2 行业历史.5 2、领养率和消费升级两大因素驱动下,行业增速有望高于 20%.6 2.1 未来数年行业规模增速有望高于 20%.6 2.2 投融资活动维持活跃度.7 2.3 宠物数量维持稳定增长趋势,国内饲养率低且仍有巨大上升空间.8 2.4 人均可支配收入持续增长,宠物消费能力增加.10 3、养宠人群持续高增,老龄化与单身经济
2、下养宠需求提升.11 3.1 养宠人数持续增长.11 3.1.1 女性和 90 后为主要养宠群体.11 3.1.2 中高学历人群更倾向于养宠.12 3.1.3 一线城市宠物主占比最高,城镇人口提升利好宠物行业.13 3.1.4 人均住房面积上升,养宠空间提升.14 3.2 老龄化与单身经济下养宠需求提升.15 3.2.1 单身人群增加,孤独感驱使下养宠需求提升.15 3.2.2 老龄化社会下养宠需求提升.16 4、宠物消费市场活跃,线上渠道成必争之地.17 4.1 宠物消费金额持续上升.17 4.2 消费端分为食品、服务、用品三大品类.17 4.3 食品渗透率高,服务还有较大上升空间.19 4
3、.4 营养配比是宠物干粮最受关注因素,企业应重产品质量.19 4.5 线上消费普及率高.20 5、转型自主品牌模式,本土企业迸发发展新动力.22 5.1 中宠股份.23 5.2 佩蒂股份.24 6、投资策略.25 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!插图目录 图 1:中国宠物行业发展历程.5 图 2:中国城镇宠物(犬猫)消费市场规模.6 图 3:2013-2023E 中国宠物行业市场规模.7 图 4:2019 年宠物行业投融资额.8 图 5:2019 年宠物行业投融资领域分布(亿元).8 图 6:全国城镇犬猫数量一览.9 图 7:2
4、019 年城镇宠物猫狗占比.9 图 8:2019 年城镇宠物类型占比.9 图 9:2019 宠物饲养率(家庭数量%).10 图 10:中美两国家庭消费中宠物支出占比对比.10 图 11:人均 GDP 逐年上升.10 图 12:人均可支配收入逐年上升.10 图 13:养宠(犬猫)人群数量.11 图 14:2019 年宠物主人性别分布.11 图 15:城镇宠物主人年龄分布.11 图 16:宠物主人学历分布.12 图 17:2019 年宠物主人收入分布.12 图 18:高等教育毕业生数量持续上升.13 图 19:2019 年宠物主城市分布.13 图 20:城镇人口比重持续上升.13 图 21:201
5、9 年养宠人群城市分布.14 图 22:大城市城镇居民人均住房面积呈逐年上升趋势.14 图 23:不同体型宠物狗 2019 年消费金额.14 图 24:不同体型狗占比.15 图 25:养狗品种偏好 TOP10.15 图 26:养宠人群对待宠物的态度.16 图 27:已婚与单身群体对待宠物态度的区别.16 图 28:宠物主婚姻状态.16 图 29:结婚率呈下降趋势.16 图 30:中国老龄化呈加速趋势.17 图 31:中国老年人占比已超过世界平均水平.17 图 32:人均宠物年消费金额持续上升(元).17 图 33:宠物消费占居民消费比例提升.17 图 34:2019 年宠物细分市场份额.18
6、图 35:2019 年养宠消费结构.18 图 36:2019 年宠物消费种类渗透率.19 图 37:2019 年宠物干粮消费决策因素.19 图 38:2019 年宠物干粮包装关注因素.20 图 39:线上消费渗透率高.21 图 40:2019 线上不同城市级别宠物产品消费占比.21 图 41:宠物信息获取渠道 TOP5.21 图 42:宠物主人关注内容 TOP5.21 图 43:宠物食品购买渠道偏好.22 图 44:2019 年宠物食品线上购买渠道 TOP8.22 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!图 45:宠物用品购买渠道偏好.
7、22 图 46:2019 年宠物用品线上购买渠道 TOP5.22 图 47:公司产品一览.23 图 48:公司新产品冻干粮.23 图 49:公司营收快速增长.23 图 50:公司归母净利润快速增长.23 图 51:公司毛利率与净利率情况.24 图 52:公司 ROE 和 ROA 情况.24 图 53:公司产品一览.24 图 54:公司产品一览.24 图 55:公司营收快速增长.25 图 56:公司归母净利润情况.25 图 57:公司毛利率与净利率情况.25 图 58:公司 ROE 和 ROA 情况.25 表格目录 表 1:重点公司盈利预测及投资评级(2021/1/1).26 欢迎您阅读并下载本
8、文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!1、中国宠物行业处于快速发展期 1.1 宠物的定义 宠物(pet)指人们为了精神目的,而不是为了经济目的而豢养的生物。传统的宠物是指哺乳纲或鸟纲的动物,养着用于玩赏和作伴。实际生活中的宠物包括鱼纲、爬行纲、两栖纲、昆虫,甚至植物,用于观赏、作伴、舒缓人们的精神压力。随着时代的发展,宠物的范围很广,包括动物、植物、虚拟宠物、电子宠物等。但大多数国家的法律还是把宠物限定在动物范畴内。饲养宠物作为人类亲近自然的机会,可以满足人类的心理需求,是非常健康正常的爱好。1.2 行业历史 中国宠物行业处于快速发展期。中国现代意义上
9、的宠物行业始于 20 世纪 90 年代。1992年,中国小动物保护协会成立,向整个社会宣导了保护动物、爱护动物、动物是人类的朋友等象征社会文明的理念。在重新为宠物定义的同时,将养宠物的生活方式提高到一个以教育文化为基础的概念之上,让大家对“宠物”形成了初步的认知。小动物保护协会的成立标志着国内宠物行业的形成。随后玛氏、皇家等国外宠物行业巨头纷纷进入中国。进入 21 世纪,中国宠物数量快速增长,同时,宠物角色开始转变,宠物在家庭中从“看家护院”的功能性角色向着“孩子、亲人”的情感性角色转变。国内开始出现以宠物产品生产制造的规模化工厂,一些国内知名企业开始涌现;伴随互联网大潮,第一批线上宠物服务平
10、台出现。2010 年以后,中国宠物行业进入快速发展期,行业的增长不仅仅源于宠物数量的持续高速增长,更加有消费升级的带动。由于 GDP 的提升,人均可支配收入增加,老龄化社会提升了孤独感,人均对宠物的支出迅速增加。除宠物平台外,共享经济/云养宠等新型服务模式也在宠物市场展开扩张,线上经济蓬勃发展则为行业覆盖提供了巨大的便利。图 1:中国宠物行业发展历程 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!2、领养率和消费升级两大因素驱动下,行业增速有望高于 20%2.1 未来数年行业规模增速有望高于 20%行业仍在快速增长,未来几年复合年均增速有望高
11、于 20%。2010 年以后中国宠物行业进入了高速发展期,宠物数量的增长叠加消费升级是行业增长的主要因素,带动市场规模开始快速攀升。根据中国宠物行业白皮书(以下简称白皮书),中国宠物(犬猫)消费市场规模从 2010 年的 140 亿元增长到了 2019 年的 2024 亿元,CAGR 为 34.55%。近几年增速有所下滑,维持在 20%左右,仍属于快速发展行业。往后展望,商业化程度的加速及消费升级催生了新的行业增长点,预计未来几年会经历更高速的增长,根据弗若斯特沙利文的预测,至 2023 年中国宠物市场规模有望达到 4723 亿元,未来几年增速有望维持 20%以上。根据普华永道的预测,从 20
12、19 年开始,在领养率提升和消费升级的推动下,预计未来五年宠物市场规模延续高速增长,年增长率将随之攀升至 24%到 28%之间。图 2:中国城镇宠物(犬猫)消费市场规模 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!2.2 投融资活动维持活跃度 行业投融资活跃。根据波奇俱乐部的公开信息统计,2019 年中国宠物行业共发生投融资案例 26 件,公开了明确数据的融资总额超过 22.37 亿元,同比 2018 年大幅增加。备注:宠物市场规模=狗市场规模+猫市场规模 猫市场规模=(养猫人数/养宠家庭户均人数)*猫各品类渗透率*猫各品类人均消费金额之和
13、 狗市场规模=(养狗人数/养宠家庭户均人数)*狗各品类渗透率*狗各品类人均消费金额之和【此处的市场规模包括食品、用品、药品、医疗、洗澡美容、寄养、训练消费,不包含活体、保险】图 3:2013-2023E 中国宠物行业市场规模 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!从投融资领域分布看,食品生产与零售板块最受资本追捧,2019 年融资额分别达 8.10亿元和 8.56 亿元。食品板块由于产能投入需求大,投资额也大;零售端投融资活跃,新零售渠道下的线上投入与线下渗透并行。在经济环境不明朗的 2019 年,宠物行业投融资仍然活跃,凸显出行业强
14、大的逆周期性。随着宠物数量的增加和养宠行为的科学化,投融资活动有望快速培育出细分领域的供应商,宠物行业规模有望进一步扩大,并提升行业发展内质。2.3 宠物数量维持稳定增长趋势,国内饲养率低且仍有巨大上升空间 宠物数量稳定维持个位数增长。从宠物数量看,中国犬猫数量维持较为稳定的增长速度,从 2010 年至今整体维持约 7%以上的年均增速。根据白皮书,2019 年中国城镇犬猫数量达到了 9915 万只,比 2018 年增长 8.37%;其中狗 5503 万只,同比+8.22%;猫 4412 万图 4:2019 年宠物行业投融资额 图 5:2019 年宠物行业投融资领域分布(亿元)欢迎您阅读并下载本
15、文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!只,同比+8.56%。从宠物类型看,2019 年城镇犬猫占全类型宠物的 97.50%,饲养犬猫是绝对的主流,相应的服务市场也较为完善。从犬猫数量分布看,2019 年狗数量占比55.50%,猫数量占比 44.50%,狗的数量领先猫,但猫数量增速略高。与中国庞大的人口基数与家庭数量相比,宠物数量仍然偏低,领养率更是远低于发达国家水平,未来宠物数量仍然有很大的上升空间。饲养率仍有巨大提升空间。根据普华永道,以家庭饲养率计,2019 年中国家庭宠物饲养率仅约 17%,远低于英国的 44%和美国的 67%。中国饲养率远低于发
16、达国家水平,若要追上平均水平则有数倍的提升空间。中国社会人口结构的变化,以及生活水平提升和领养率的提高,将有力推动宠物饲养率的增长。对比中美两国家庭消费中宠物支出可以发现,图 6:全国城镇犬猫数量一览 备注:所指的全国城镇为一二三四线城市的城镇常住人口,不含农村人口,所有数据均基于此范围 图 7:2019 年城镇宠物猫狗占比 图 8:2019 年城镇宠物类型占比 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!从 2014 年至 2019 年,美国家庭宠物支出占比仅从 0.49%提升至 0.52%,而中国占比则从 0.16%提升至 0.29%,
17、反映了消费者对宠物消费的强大意愿,尤其是在经济相对发达的地区。而从家庭支出占比看,中国家庭对宠物支出占比仍然偏低,同样有较大的上升空间。2.4 人均可支配收入持续增长,宠物消费能力增加 宠物消费能力随 GDP 与收入上升。我国经济快速增长,人均 GDP 从 2004 年的 12486.94元上升至 2019 年的 70891.78 元,既然 GDP 增速已回落至个位数,但对比欧美发达国家仍遥遥领先。人均可支配收入逐年上升,从 2004 年的 9421.61 元上升到 2019 年的42358.80 元。经济增长下人均可支配收入上升较快,消费结构向更多元化发展,宠物消费作为消费升级浪潮下的重要分
18、支之一,产业已进入发展快车道。图 9:2019 宠物饲养率(家庭数量%)图 10:中美两国家庭消费中宠物支出占比对比 备注:根据城市家庭人口测算 备注:宠物支出包括食品、用品及服务 图 11:人均 GDP 逐年上升 图 12:人均可支配收入逐年上升 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!3、养宠人群持续高增,老龄化与单身经济下养宠需求提升 3.1 养宠人数持续增长 2019 年养宠人数首次突破 6000 万人。根据白皮书,2019 年全国城镇养宠主人首次突破了 6000 万人,达到 6120 万人,比 2018 年新增 472 万人,
19、同比增长 8.36%。在养宠主人中,同时饲养狗和猫的人数占比约为 17%,城镇养宠家庭渗透率为 23%,比 2018 年增长4%,但仍远低于发达国家水平,提升空间较大。3.1.1 女性和 90 后为主要养宠群体 女性和 90 后为主要养宠群体。从宠物主人性别分布看,宠物主人主要为女性,且占了88.40%的大比重,仅有 11.60%的宠物主人为男性。从年龄分布看,90 后是主要的养宠群体,2019 年宠物主人中有 45.5%为 90 后,比 2018 年提升 2.2%,且其中 95 后占比已达到 35.6%,说明养宠人群的年轻化。90 后作为养宠主要人群,在消费观念上与中老年人有显著区别,普遍对
20、宠物消费持有更开放的态度。图 13:养宠(犬猫)人群数量 备注:养宠(犬猫)人数不包含 18 岁以下人群,计算中涉及到城区常住人口,该 图 14:2019 年宠物主人性别分布 图 15:城镇宠物主人年龄分布 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!3.1.2 中高学历人群更倾向于养宠 中高学历养宠人群占比提升。中高学历人群普遍踏入社会较晚,婚姻生活也略迟,单身时间较长,个人支出有限,能力和意愿方面更能支持宠物消费。2019 年大学本科养宠人群占比最高达 47.7%,同比提升 2.5 个百分点;硕士及以上人群占比达 9.6%,提升 2 个
21、百分点。根据教育部和国家统计局,我国接受高等教育的人数持续攀升,从 2009 年至2019 年,本硕博毕业生从 282.66 万人提升至 458.69 万人,高知群体数量的增加逐步提升了养宠群体数量。从宠物主人收入分布看,养宠人群主要为中低收入群体,其中月入4000 元以下的占比 49.6%,4000 至 9999 元的占比 26.2%。图 16:宠物主人学历分布 图 17:2019 年宠物主人收入分布 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!3.1.3 一线城市宠物主占比最高,城镇人口提升利好宠物行业 一线城市宠物主占比最高。从宠物主
22、城市分布看,一线城市宠物主占比最高达 38.8%,二线城市和三线及以下城市占比分别为 26.8%和 34.4%。一线城市养宠人口占比最高,且以年轻人为主,其中 90 后占比达 49.8%。改革开放以来城市化快速推进,城镇人口比重从 2000 年的 36.22%上升至 2019 年的 60.60%,生活水平较高的城镇人口倾向于养宠作为生活的陪伴,且区别与农村养宠的低消费,该人群消费水平普遍较高,为宠物用品的重要消费人群。图 18:高等教育毕业生数量持续上升 图 19:2019 年宠物主城市分布 图 20:城镇人口比重持续上升 欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网整理,如有侵权请联系删除!我
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