《CFP商标使用指南》PPT课件.ppt
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1、中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)CFPCFP商标使用指南商标使用指南中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)nFPSBFPSB在美国境外拥有在美国境外拥有CFP CFP、CERTIFIED FINANCIAL CERTIFIED FINANCIAL PLANNERPLANNER、认证和服务商标认证和服务商标(CFP(CFP商标商标)。n达到达到FPSBFPSB初次认证和再认证标准的个人被授权在其获得初次认证和再认证标准的个人被授权在其获得认证的国家或地区使用以下三个商标:认证的国家或地区使用以下三个商标:CFP CFP C
2、ERTIFIED FINANCIAL PLANNER CERTIFIED FINANCIAL PLANNERn个人使用以上个人使用以上CFPCFP商标表明他或她已经达到了能在一个商标表明他或她已经达到了能在一个国家或地区从事个人金融理财服务的严格道德准则、能国家或地区从事个人金融理财服务的严格道德准则、能力和专业实践标准,这些标准由力和专业实践标准,这些标准由FPSBFPSB制定,各会员机构制定,各会员机构将该标准本土化并进行管理。将该标准本土化并进行管理。声明声明中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)nFPSBFPSB必须确保必须确保CFPCFP商标在各会员
3、机构所在的国家或地区商标在各会员机构所在的国家或地区被恰当地保护和使用,并且确保任何使用被恰当地保护和使用,并且确保任何使用CFPCFP商标者都商标者都已经满足了合适的认证标准。已经满足了合适的认证标准。CFPCFP认证和服务商标的使认证和服务商标的使用必须符合会员机构所在国家或地区的商标法规定。用必须符合会员机构所在国家或地区的商标法规定。nFPSBFPSB要求所有的要求所有的FPSBFPSB利益相关者都要遵守利益相关者都要遵守CFPCFP商标使商标使用指南,并且要求每个会员机构都必须要求其认证的用指南,并且要求每个会员机构都必须要求其认证的CFPCFP专业人士遵循职业道德准则,恰当地使用专
4、业人士遵循职业道德准则,恰当地使用CFPCFP商商标。标。FPSB FPSB首席执行官首席执行官 Noel May Noel May中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)目目 录录n1.01.0 CFPCFP商标使用规则商标使用规则n2.02.0 使用使用CFPCFP商标的基本要求商标的基本要求n3.03.0 使用使用“CFP”“CFP”首字母缩写商标的要求首字母缩写商标的要求n4.04.0“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标使用要求商标使用要求n5.05.0 标识商标的使用要
5、求标识商标的使用要求n6.06.0 复制标识商标的要求复制标识商标的要求n7.07.0 在品牌推广材料中使用商标的要求在品牌推广材料中使用商标的要求n8.08.0 在文本中使用在文本中使用CFPCFP商标的要求商标的要求n9.09.0 在电子媒体中使用商标的要求在电子媒体中使用商标的要求n10.010.0 FPSBFPSB对国家或地区专属的商标标识符的规定和法律说明对国家或地区专属的商标标识符的规定和法律说明n常见问题常见问题中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)1.0 CFP1.0 CFP商标使用规则商标使用规则n1.1 1.1 商标商标 CFP CFP、C
6、ERTIFIED FINANCIAL PLANNERCERTIFIED FINANCIAL PLANNER和和 必须按本必须按本指南的描述使用。指南的描述使用。n1.2 FPSB1.2 FPSB在美国境外对在美国境外对CFPCFP商标的所有权利、称谓和利益拥有唯商标的所有权利、称谓和利益拥有唯一的、绝对的和排他的所有权。一的、绝对的和排他的所有权。n1.3 CFP1.3 CFP专业人士和其他专业人士和其他FPSBFPSB的利益相关者不得挑战的利益相关者不得挑战CFPCFP商标的商标的有效性。有效性。n1.4 CFP1.4 CFP专业人士和其他专业人士和其他FPSBFPSB的利益相关者不得采用、
7、使用和宣的利益相关者不得采用、使用和宣传任何与传任何与FPSBFPSB所确定的所确定的CFPCFP商标相似、容易引起混淆的商标。商标相似、容易引起混淆的商标。n1.5 FPSB1.5 FPSB在美国境外对在美国境外对CFPCFP商标及其相关商誉的所有权利、称谓商标及其相关商誉的所有权利、称谓和利益拥有唯一的、绝对的和排他的所有权,和利益拥有唯一的、绝对的和排他的所有权,CFPCFP专业人士和其专业人士和其他他FPSBFPSB的利益相关者不得对此提出挑战。的利益相关者不得对此提出挑战。n1.6 CFP1.6 CFP专业人士和其他专业人士和其他FPSBFPSB的利益相关者不得有采取、鼓励、的利益相
8、关者不得有采取、鼓励、宣传等任何损害宣传等任何损害FPSBFPSB对对CFPCFP商标或者相关商誉的权利的行为,也商标或者相关商誉的权利的行为,也不得有任何不恰当使用不得有任何不恰当使用CFPCFP商标行为而影响商标行为而影响FPSBFPSB拥有美国境外拥有美国境外CFPCFP商标所有权的地位。商标所有权的地位。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)n1.7 CFP1.7 CFP专业人士要遵守各会员机构的专业人士要遵守各会员机构的CFPCFP资格再认证申请表资格再认证申请表中关于中关于CFPCFP商标使用的要求。商标使用的要求。n1.8 1.8 使用使用CFP
9、CFP商标时,必须明确指出该商标归商标时,必须明确指出该商标归FPSBFPSB所有。所有。CFPCFP商商标不得用做暗示标不得用做暗示FPSBFPSB对个人或公司的许可(即使这家公司中已对个人或公司的许可(即使这家公司中已有一个或多个员工通过了有一个或多个员工通过了FPSBFPSB会员机构的认证并授权其使用会员机构的认证并授权其使用CFPCFP商标)。商标)。n1.9 1.9 不得采用以下方式改变不得采用以下方式改变CFPCFP商标的形式:改变文字形式、制商标的形式:改变文字形式、制作动画、制作三维或者将其作为图案背景作动画、制作三维或者将其作为图案背景 、水印、或作为背景、水印、或作为背景的
10、一部分。的一部分。n1.10 1.10 在使用在使用CFPCFP商标的材料中应尽可能使用一个国家商标的材料中应尽可能使用一个国家/地区特定地区特定的法律声明(见节)或下面的声明:的法律声明(见节)或下面的声明:“Financial Planning “Financial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)Standards Board Ltd.(FPSB)在美国境外拥有在美国境外拥有CFPCFP,CERTIFIED CERTIFIED FINANCIAL PLANNER FINANCIAL PLANNER 和和CFPCFP标识商标标识商标()(),并且允许已
11、经取得认,并且允许已经取得认证资格的个人使用这些商标证资格的个人使用这些商标,以表明这些人已达到以表明这些人已达到FPSBFPSB的初次认的初次认证和再认证要求。证和再认证要求。”中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)2.0 2.0 使用使用CFPCFP商标的基本要求商标的基本要求 CFP CFP专业人士在交流与相关材料中使用专业人士在交流与相关材料中使用CFPCFP、CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCERTIFIED FINANCIAL PLANNER和和 商标时要遵守商标时要遵守FPSBFPSB的要求。严格遵的要求。严格遵守以下三条适
12、用所有商标基本要求,即守以下三条适用所有商标基本要求,即是帮助是帮助FPSBFPSB保护保护CFPCFP商标的权益。商标的权益。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)2.1 2.1 永远将永远将CFPCFP商标用作形容词商标用作形容词n尽管普通使用者听上去很奇怪,但商标永远不能用作尽管普通使用者听上去很奇怪,但商标永远不能用作名词名词 一个商标必须永远被用作修饰名词的形容词。一个商标必须永远被用作修饰名词的形容词。n正确用法正确用法 我是一个我是一个CFPCFP专业人士。专业人士。我的我的CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCERTIFIED
13、 FINANCIAL PLANNER执业者的名字是执业者的名字是张三。张三。n错误用法错误用法 我是一名我是一名CFPCFP。我的理财师是一名我的理财师是一名CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCERTIFIED FINANCIAL PLANNER。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)2.2 2.2 只能用只能用CFPCFP商标修饰指定的名词商标修饰指定的名词nCFPCFP商标证明商标使用人已达到商标证明商标使用人已达到FPSBFPSB的资格认证要求,因此它所的资格认证要求,因此它所修饰的名词应当是个人、资格认证项目或商标本身。修饰的名词应
14、当是个人、资格认证项目或商标本身。FPSBFPSB目前目前指定了指定了5 5个个CFPCFP商标可搭配使用的名词:专业人士、执业者、持商标可搭配使用的名词:专业人士、执业者、持证人、资格认证或商标。证人、资格认证或商标。n正确用法正确用法 CFP CFP专业人士专业人士 CFP CFP执业者执业者 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER CERTIFIED FINANCIAL PLANNER商标商标n错误用法错误用法 CFP CFP公司公司 CFP CFP广告广告 我的我的CFPCFP老师是一名很好的老师。老师是一名很好的老师。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FP
15、SCC)(FPSCC)2.3 CFP2.3 CFP商标应使用恰当的标识符商标应使用恰当的标识符 在一个国家和地区内,商标是被标识为在一个国家和地区内,商标是被标识为“”“”,还是,还是“CM”“CM”或或“TM”“TM”,以及在法律文件中,以及在法律文件中如何描述其地位,由该国或地区的相关法律如何描述其地位,由该国或地区的相关法律规定而界定。关于在一国和地区内如何恰当规定而界定。关于在一国和地区内如何恰当使用商标,详见商标法律说明(节)和本使用商标,详见商标法律说明(节)和本指南,不同的国家或地区有不同的标记指南,不同的国家或地区有不同的标记要求。要求。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员
16、会会(FPSCC)(FPSCC)3.0 3.0 使用使用“CFP”“CFP”首字母缩写商标的要求首字母缩写商标的要求 n永远要使用大写字母。永远要使用大写字母。n字母间不要有句点(除非放在句尾。如:我字母间不要有句点(除非放在句尾。如:我接受的建议来自张三,接受的建议来自张三,CFPCFP。)。)。n永远要使用恰当的标识符(详见节)。永远要使用恰当的标识符(详见节)。n永远要与永远要与FPSBFPSB认可的名词一起使用:认可的名词一起使用:“专业专业人士人士”、“执业者执业者”、“持证人持证人”、“资格资格认证认证”和和“商标商标”(条款除外)。(条款除外)。中国金融理中国金融理财标财标准委准
17、委员员会会(FPSCC)(FPSCC)3.1 “CFP”3.1 “CFP”首字母缩写商标必须使用首字母缩写商标必须使用大写字母的形式,字母之间不能有句点。大写字母的形式,字母之间不能有句点。n正确用法正确用法 张三,张三,CFPCM CFPCM 张三,张三,CFPCFP 张三,张三,CFP CFP n错误用法错误用法 张三,张三,cfp*cfp*李四,李四,C.F.P.C.F.P.中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)3.2 3.2 当当首次首次出现在印刷资料中时,出现在印刷资料中时,“CFP”“CFP”首字母缩写商标必须标注符合其首字母缩写商标必须标注符合其
18、国家或地区要求的上标标识符(详见节)。国家或地区要求的上标标识符(详见节)。n正确用法(正确用法(首次在印刷资料中出现)首次在印刷资料中出现)李四是一名李四是一名CFPCFP专业人士。专业人士。n错误用法(错误用法(首次在印刷资料中出现)首次在印刷资料中出现)张三是一名遗产筹划领域内张三是一名遗产筹划领域内CFPCFP专业人士。专业人士。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)3.3 “CFP”3.3 “CFP”首字母缩写商标不能用作首字母缩写商标不能用作“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”“CERTIFIED FINANCIAL PLAN
19、NER”的附的附加缩写说明。加缩写说明。(参见条款参见条款)n正确用法正确用法 李四是一名李四是一名CFPCFP或或CERTIFIED FINANCIAL CERTIFIED FINANCIAL PLANNERPLANNER执业者。执业者。n错误用法错误用法 张三是一名张三是一名CERTIFIED FINANCIAL PLANNER CERTIFIED FINANCIAL PLANNER(CFP)(CFP)专业人士。专业人士。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)3.4 “CFP”3.4 “CFP”首字母缩写商标必须作为一个首字母缩写商标必须作为一个描述性的形
20、容词而不能是名词或动词,除非描述性的形容词而不能是名词或动词,除非出现在签名栏,信笺纸的抬头或名片里。出现在签名栏,信笺纸的抬头或名片里。n商标法要求商标被当作描述性的形容词而不是名词或动词商标法要求商标被当作描述性的形容词而不是名词或动词使用,以防止商标被变成通用名词。使用,以防止商标被变成通用名词。CFPCFP商标放在一个人名后的商标放在一个人名后的情况除外,例如,张三,情况除外,例如,张三,CFPCFP。n正确用法正确用法 张三是一名张三是一名CFPCFP专业人士。专业人士。他作为一名他作为一名CFPCFP持证人从事金融理财。持证人从事金融理财。n正确用法正确用法(放在执业者名字后面)(
21、放在执业者名字后面)李四,李四,CFPCFP 张三金融服务公司张三金融服务公司n错误用法错误用法 张三是一名张三是一名CFPCFP。他作为一名他作为一名CFPCFP从事金融理财。从事金融理财。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)3.5 “CFP”3.5 “CFP”首字母缩写商标不得使用复首字母缩写商标不得使用复数或所有格形式。数或所有格形式。n正确用法正确用法 李四和张三是李四和张三是CFPCFP专业人士。专业人士。CFP CFP专业人士研讨会席位已满。专业人士研讨会席位已满。n错误用法错误用法 李四和张三是李四和张三是CFPsCFPs。CFPs CFPs研
22、讨会席位已满。研讨会席位已满。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)3.6 “CFP”3.6 “CFP”3.6 “CFP”3.6 “CFP”首字母缩写商标应该只与首字母缩写商标应该只与首字母缩写商标应该只与首字母缩写商标应该只与FPSBFPSBFPSBFPSB认认认认可的名词搭配使用:可的名词搭配使用:可的名词搭配使用:可的名词搭配使用:“专业人士专业人士专业人士专业人士”、“执业者执业者执业者执业者”、“持证人持证人持证人持证人”、“资格认证资格认证资格认证资格认证”或或或或“商标商标商标商标”。n正确用法正确用法 张三是一名张三是一名CFPCFP执业者。执
23、业者。李四是一名李四是一名CFPCFP专业人士,今年通过了专业人士,今年通过了CFPCFP认认证。证。n错误用法错误用法 张三是一名张三是一名CFPCFP金融顾问。金融顾问。李四获得了李四获得了CFPCFP学位。学位。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)4.0 “CERTIFIED FINANCIAL 4.0 “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”PLANNER”商标使用要求商标使用要求n尽可能使用大写字母,小号大写字母或首字尽可能使用大写字母,小号大写字母或首字母大写,将商标和周围语境区分开。母大写,将商标和周围语境区分开。n在不同国家
24、或地区使用商标时,要带有适当在不同国家或地区使用商标时,要带有适当的标识符。(详见节)的标识符。(详见节)n永远与永远与FPSBFPSB认可的名词搭配使用:认可的名词搭配使用:“专业人专业人士士”、“执业者执业者”、“持证人持证人”、“资格认资格认证证”或或“商标商标”。n(条款说明的情况除外)(条款说明的情况除外)中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)4.1 “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”4.1 “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标应该以全部大写字母、小号大写字母商标应该以全部大写字母、小号大写字母或者首
25、字母大写的形式出现。或者首字母大写的形式出现。n正确用法正确用法(首次在印刷资料中出现)(首次在印刷资料中出现)张三是一名张三是一名CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCERTIFIED FINANCIAL PLANNER专专业人士。业人士。n错误用法错误用法(首次在印刷资料中出现)(首次在印刷资料中出现)张三是一名张三是一名certified financial plannercertified financial planner专专业人士。业人士。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)4.2 4.2 当当首次首次出现在印刷材料中时,出现在
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