万力达:首次公开发行股票招股意向书.docx
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1、珠海万力达电气股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 珠海万力达电气股份有限公司 (广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园) 首次公开发行股票招股意向书 保荐人(主承销商) 股份有限公司 发行概况 股票种类: 人民币普通股 发行股数: 1400万股 每股面值: 人民币1.00元 每股发行价格: 预计发行日期: 拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所 发行后总股本: 5554.8万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人本次发行前股东庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃(合计持有公司100%股份)均承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六
2、个月内,不转让或者委托他人管理已经持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。在前述限售期满后,本人所持发行人股份在本人任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%,在离职后半年内不转让。 保荐人(主承销商): 股份有限公司 本招股意向书签署日: 2007年10月19日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之
3、相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法等法律法规的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自己负责。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 特别提示 1、发行人本次发行前总股本为4154.80万股,本次拟首次公开发行1400万股,发行后总股本为5554.8万股,上述股份均为流通股。 (1) 发行人本次发行前股东庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃均承诺:自发行人首次公开发行股票
4、并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已经持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。 (2) 上述5位股东同时承诺:在前述限售期满后,本人所持发行人股份在本人任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%,在离职后半年内不转让。 2、 根据公司2006年年度股东大会决议,如果公司本次公开发行股票成功,则本次股票发行前滚存未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例共享。 3、 本公司产品中包含了软件技术和电力自动化控制专业技术,产品生命周期短、技术进步快、更新换代快。本公司作为一家软件企业,技术进步对公司的发展至关重要。随着国家在“十一五”科学技术发
5、展规划中提出的自主创新科技战略的实施,必将促使本行业内的技术更新速度进一步加快,如果不能够合理、持续的加大技术投入,或不能够有效的把握行业技术走向,就无法适时开发出符合市场需求的新产品,进而降低公司的竞争力,影响公司的未来发展。 4、 公司为珠海经济特区的软件企业。根据财政部、国家税务局、海关总署财税200025 号文关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知的规定,自2000 年6 月24 日起至2010 年底以前,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司 2004 年、2005 年
6、、2006 年、2007 年 1-6 月收到上述软件产品增值税退税分别为 5,617,891.04 元、6,960,795.01 元、9,749,964.27元、3,959,433.83元,分别占当期净利润的37.37%、35.09%、 26.45%、32.40%。如果国家税收优惠政策发生变化或者公司不能被继续认定为软件企业,将会对公司收益产生一定的影响。 5、 截止2007 年6月30 日,公司应收账款为38,236,908.01元,占流动资产的 29.75%,占总资产的 24.04%。由于电力自动化产品基本上都是执行“361” 或“181”的收款方式(即合同签订后预收30%或10%,投运合
7、格后收60%或80%,其余 10%作为质量保证金,在正常运行一年后付清),或“3331”的收款方式(即合同签订后预收30%,货到收30%,投运合格后收30%,其余10%作为质量保证金,在正常运行一年后付清)。该销售收款政策直接导致了期末应收账款的增加。如果公司在发出商品及安装投运后不能及时收回款项,则存在发生坏账的风险。 6、 净资产收益率随着净资产增加而相应下降的风险。本次股票发行完成后,公司净资产将会在2007年6月30日的11,398.59万元基础上大幅增加。由于募集资金投资项目有一定的建设周期,募集资金投资项目在短期内难以全部产生效益,募集资金的投入也将产生一定的固定资产折旧和各项收益
8、性开支,因此公司存在短期内净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。 7、 实际控制人控制的风险。公司董事长、总经理庞江华先生在本次发行前直接持有发行人55%的股份,是发行人的实际控制人。庞先生有能力通过投票表决的方式对发行人的重大经营决策施加影响或者实施其他控制。如果庞先生利用其地位,从事有损于发行人利益的活动,将对发行人的利益产生不利影响。 发行人提请投资者认真阅读招股意向书【风险因素】章节,并特别注意上述风险的描述。 目 录 第一节 释 义 . 9 第二节 概 览 . 16 一、发行人基本情况16 二、控股股东简介17 三、发行人的主要财务数据17 四、本次发行情况19 五、募集资金
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