保险工作实习总结 .docx
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1、保险工作实习总结实习时间:2022.4.20-2022.5.20实习公司:华夏人寿保险股份有限陕西分公司实习部门及职位:华夏人寿银行保险部客户经理实习地点:中国工商银行西安分行长缨路支行实习工作总结报告:由于我要参与专升本考试,所以起先实习的时间略微晚了些。4月10号考完试,在经过几天的休整后,我起先了我的专业课实习,我选择了华夏人寿股份有限公司,选择华夏是因为这是一家年轻的公司,他成立于2022年12月,是由中国京安信用担保有限公司、天津港(集团)有限公司、天津市高速马路投资建设发展公司等六家大中型企业发起,经中国保险监督管理委员会批准设立的全国性综合人寿保险公司。公司发展愿景:做华人首选的
2、保险服务商公司目标:第一阶段:三年内把华夏人寿建设成为一家机制敏捷、有特色的专业化中小型寿险公司;其次阶段:经过十年时间的努力,通过创新形成企业核心竞争力,进入全国十大寿险公司行列,奠定集团化发展的基础;第三阶段:十到十五年内,将华夏人寿建设成为一家拥有综合发展实力、在某些细分领域中具备核心竞争优势、深受广阔客户信任的综合金融服务集团。公司核心价值观:爱与责任经营理念:诚信为本、创新为先、人文关怀、回馈社会公司司训:感恩衣食父母,传递愛与责任;磨砺专业功夫,坚守职业良心;践行鹰雁文化追求价值成长;永葆创业激情争当华夏第一在4月23日,我们圆满的完成了公司组织的为期4天的封训式岗前培训。我们是华
3、夏银保序列第一期新人班,我们这个班一共有76人,在新人班的时候,我担当班上的生活委员,帮助助教卢莎老师组织伙伴们的生活,为伙伴们服务,让大家在惊慌的学习之余有一个舒适的生活来调整。同时,我也每天带领大家做动感晨操,丰富了大家的业余生活。最终在我们一起努力下,我们这一期新人班圆满结业。我获得了优秀学员的称号,我所在的小组获得了优秀小组的荣誉。经过近一个多月在华夏公司银保部的实习,让我在各个方面都取得了长足的进步。相比一个月前,我成长了很多,变得更加成熟更加稳重,起先意识到工作的压力和生活的必需。相识到自己许多方面还得去学习,去提高。曾经很无趣的认为自己是保险专业的科班出身,从事保险行业确定会如鱼
4、得水,确定会比别人优秀,比别人做的更好,可是现实深深地教训了我的自大,教会了我谦卑,教会了我忘掉过去的光环,用空杯的心理去面对现在,这样才能有进步,有以后更好的发展。在这近一个月的时间里,我自己的表现有好的地方,也有许多值得去改善的地方。我们每周从周一到周六,早上8点准时召开早会,早会的叫醒服务给了我们一成天的动力,在早会中我们有一个严格的考勤,规范大家纪律性,同时又能供应学问的共享,解决我们在网点作业时遇到的疑难问题,挽救业务伙伴的信念危机,给我们动力和激情,最终通过业务快报激励表彰业绩突出的业务伙伴,给其他伙伴一个刺激和动力。下午,我们也常常邀请到许多优秀的导师来给我们讲授网点作业技巧,以
5、此来提高我们作业技能和实战实力。当然,更多时候,我们还是在自己学习,去别人的网点,去向师傅学,向同业学。看着很多伙伴纷纷开单,我更是蠢蠢欲动,越越一试。针对这次实习我主要从这几个方面来说说我的感受及所取得的进步。一、多方位的培训使我对保险行业有了更好了解和认可,坚决了我从事保险的决心。我是学保险专业的,再没进入保险行业之前心里还是有点些许疑虑,虽然我们在入学的时候老师就告知我们,保险是朝阳产业,将来几年发展潜力会很大,你们都将会前途无限。可是四周人身边人对保险的排斥,让我心里没有底,保险好做吗?带着忐忑的心情进入了华夏人寿银行保险部,在经过一个封闭式的岗前培训后,让我从熟识自我到熟识这家公司再
6、到熟识这个行业,我觉得我的思想经过洗礼后有了一个蜕变,我的心情沉淀了下来了。无论做任何一个行业,担当任何一角色,首先树立自我对公司,对产品、对行业的自信念这是很重要的。一个人最大的敌人就是自我,假如自己对公司、对产品,对这个行业都没信念,底气不足,自己连自己都劝服不了,自然心情也不会好,又如何去劝服客户呢?欢乐的工作呢。这次培训虽说很短暂,只有四天,但它刺激着我的神经,冲击着我的心灵,让我对从事保险行业下定了决心。二、到银行网点的详细实习让我的业务技能及沟通技巧不断增长,刺激了我不断的去学习金融学问,充溢自己。我们之后在公司接着的培训和演练,但是这些还是远远不够的。某些熟识都还是肤浅的,还须要
7、在实践去检验,在实践中去深化地理解。我们在公司与同事们相互模拟演练、相互探讨,加上我自己对产品话术资料的反复琢磨。一周多下来,我觉得自己已经能够比较娴熟地驾驭基本的工作方法和一些简洁的销售话术技巧渠道经理让我起先跟着老人去他们的网点实习,通过一周的实习,我的理论在实践中得到了检验。我的沟通实力和业务技能得到了很好的熬炼。我深刻相识到人际关系的重要,团队合作的效率远远大于一个人孤军作战。工作起来才会顺心应手,拿到自己的付出应得的收获三、不断的自我总结进步了我的自我学习实力提高了我的综合素养。我们在网点遇到的问题我们都会在下午的夕会中提出来,大家一起来探讨解决,我们集思广益,发挥群体作用,假如自己
8、进行分析,往往是一种定向思维,所考虑到的只是一个面,甚至只是一点而已,很难考虑周全,然而大家一块来探讨,就可弥补这个不足,大家从多角度来看问题,结论也就更加全面、公道、正确。在这个过程中,倾听、思索、分析、评价、解决使我们团队里的每一个成员都得到了熬炼,同时,这也是一个取长补短的过程,弥补自身业务技能上的不足,从而不断进步自身业务技能水平。业绩共享的时侯,再把胜利者的阅历登记来,相互沟通学习。公司的这种要求让我体会到了员工团队的专业、高效、凝合力。轮番的早会主持更是进步了我的胆识及演讲水平,正因如此我发觉我成长的很快。综合素养也得到了提高。虽说我取得了不少进步但我还存在一些不足:一是工作中有时
9、耐性不足,有放弃的动机。时而出现低级错误;二是在处理一些事情时有时显得较为急躁,没有刚好找出失败的缘由。三是对一些业务学问特殊是银行、金融、证券,股票学问不够专业。四是社会阅历相对来说较少,跟客户聊不起来,谈资太少。在今后的工作中,我将发扬成果,克服不足,坚持不懈地努力学习各种理论学问,并用于指导实践,以更好的适应作业的须要;娴熟去驾驭各种业务技能去激情的投入到工作之中,我将通过多看、多学、多问、多练来不断的进步自己的各项业务技能;通过实践不断的总结阅历,进步自己解决实际问题的实力,并在实践的过程中渐渐克服急躁心情,主动、热忱的对待每一个客户。我信任只要努力工作,一切都会有的,一切也都会好起来
10、的。如今立刻面临去我自己的网点作业了,既期盼又激烈。新的挑战即将来临,我信任,我能面对工作中一切的挑战,因为我信任自己,我信任保险,在银行保险这个平台上,我肯定会努力进取,赚到我走出学校走向社会的第一桶金。更而演绎出我自己的精彩人生。在今后的工作中,我将做好自己的规划,一步一个脚印,争取将工作做到最好。就像公司司训中说的,争做华夏第一!保险工作实习总结32022年是中国保险市场竞争更加激烈的一年,全国公务员共同的天地!同时也中国人寿发展历史上重要的一年,营销区部在市公司党委、总经理室的正确领导下,仔细实行年初市保会和市公司总经理室提出的各项要求,紧紧围绕分公司下达的各项工作指标,以业务发展作为
11、全年的工作主题,明确经营思路,把握经营重点,主动有效地开展工作,取得了较好的成果。为了给今后工作供应有益的借鉴,现将十三区部2022年的工作状况汇报如下:一、2022年的经营成果和工作总结截至11月30日,十三区部在全体业务同仁和工作人员的共同努力下,共实现新单保费收入万元,其中期交保费x万元,趸交保费x元,意外险保费万元,提前两个月完成市公司下达的意外险指标;区部至11月有营销代理人人,其中持证人数人,持证率;各级主管人,其中部经理人,分部经理人。实现了业务规模和团队人力的稳定。回顾20年走过的历程,凝合着区部人坚韧奋斗,执着拼搏的精神,围绕不同阶段的工作重点,针对各阶段实际状况,我们主动调
12、整思路,跟上公司发展的节奏,主要实行了以下详细工作措施:(一)从思想上坚决信念,明确方向,充分相识市场形势,抓住机遇,直面挑战。总经理室多次在各种会议中强调,今后的市场竞争日趋激烈,同业公司不断从各个方面和我们绽开较量,在这种市场环境中,只有迎头赶上,主动发展才是硬道理。区部上下充分领悟上级精神,相识到决不能被动地围着市公司的安排指标转,而是应当主动地开拓市场,这是两种不同的发展观念,也将取得迥然不同的发展结果。我们利用各种时机,转变区部各方面人员的观念,变“要我发展”为“我要发展”。对于销售一线的业务人员,我们反复强调,取得业绩占据市场才是根本,要看到寿险市场取之不尽的资源,并意识到做一份保
13、单就占有一块市场。只有树立起发展的新观念,不断占据市场份额,用服务和士气与同业竞争,营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒,统一了发展观念,才为区部从根本上增加了凝合力,区部呈现出主动主动,健康向上的精神面貌。(二)针对全年各阶段经营重点,我区部主动协作市公司各项支配,结合区部实际状况,适时推出竞赛方案,有针对性地进行业绩拉动。从年初起先,区部就针对一年的工作方向,推出了“人人达标,争做明星”的竞赛方案,提倡全体业务伙伴达到基础目标,向明星业务员学习,并持续努力实现高要求。在全年的工作中,区部带领业务伙伴始终沿着既定方向努力,实现了整体工作的持续性和有效性。全年基本上可以
14、分为三个阶段:第一阶段:年初趸交销售业务竞赛,我区部协作市公司“”趸交推动方案,推出区部“金鸡报喜”趸交业务竞赛方案,全面提升规模保费,实现开门红。其次阶段:二月份至八月份,区部围绕期交业务和增员工作,先后推出了春节期间的“正月十五闹元宵,新春佳节赛中赛”新春推动方案、“阳春三月换新装”期交业务推动方案、“雄鹰行动”期交业务推动方案、“激情初夏之六月风暴”业务推动方案等一系列有针对性的推动方案,有效地拉动了业绩增长。区部借助七月份乔迁新职场的契机,推出“火红七月,淘金行动”业绩、增员推动方案和“八月感恩勤探望,人人举绩庆乔迁”推动方案,提倡“人人举绩,为新职场做贡献”,区部还借机提出了“每天探
15、望,周周举绩,月月增员,年年进步”的区训,在各个职场中悬挂,有效加强了团队凝合力,取得了不俗战绩。第三阶段:九月份至年底,区部利用x培训的有利时机,全面调动团队士气,提升销售技能,开展多层次对抗赛,冲刺年终目标。在市公司的支配下,九月份我区部组织了200余名伙伴参与公司的全套培训,使广阔伙伴从全新的角度得到了思想的升华和技能的提升。区部借势而行,在团队中大力提倡技能训练、氛围营造和目标追踪,在协作市公司开展并炒作“”区部对抗赛的同时,主动开展区部内部的对抗竞争,先后发动了“狮王争霸”、“五虎争霸”、“精英擂台”等竞赛活动,区部推出的“九月争霸战鼓急,欢庆中秋冲桂林”、“金秋十月燃战火,五虎争霸
16、振雄风”、“众志成城,决胜深秋”十一月期交业务竞赛方案以及“决胜大冲刺”十二月期交业务竞赛方案,都有效地提升了团队士气和工作主动性,为全年冲刺作了有益的拉动。(三)针对各个层级人员,明确职责定位,强化岗位意识和工作责任心,使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向,各司其职。1、针对团队主管强化目标意识,增加主管带动意识。区部在年初制定了针对整个年度的工作方向,并将各项目标进行细化分解,与全体主管签订了全年目标责任状,做到目标明确,奖惩有据,增加了全体主管带领团队冲刺全年工作目标的信念;在一年的工作当中,区部还每个工作月都结合团队的年度目标,制定月工作目标,并且不断地通过月工作总结会、周主管经策会的绩
17、效分析,用数据说话,追踪团队目标的达成状况。在每次经策会上,区部会公布各级主管的个人举绩和增员状况,激励各级主管“打铁还需自身硬”,身先士卒带动属员。正是这种阶段追踪与检查的工作方法,引领着团队主管始终认清方向,带领团队追逐全年工作目标。2、针对精英高手强化荣誉感,加强训练和培育。区部从20年组建“精英俱乐部”以来,标准逐年提升,入会人数逐年增加,至2022年已有区部精英俱乐部会员36人,入选市公司精英俱乐部的有3人,加入美国百万圆桌协会(mdrt)1人。为了进一步促进精英队伍的成长,区部在年初重新制定了精英俱乐部章程,对20年俱乐部入围标准再次上调,为精英业务员供应更多实惠政策,有效地促进了
18、团队争作优秀,努力加入俱乐部的热忱。区部在搬入新职场后,特地为精英俱乐部制作了光荣榜,增加精英荣誉感,号召大家“向精英学习,向精英致敬”,区部内形成了的良好风气。为了加快精英成长,区部定期举办精英俱乐部例会,进行各种培训和目标追踪。特殊是十月份以来,区部组建了60人的“精英突击队”进行分组对抗,每周日上午进行半天培训,邀请各区部高手、市公司领导和优秀讲师进行共享和授课,或供应外界沟通机会、客户沟通机会。这些举措有力地提升了精英伙伴的水平,从观念、看法、技巧和习惯几个方面受益匪浅。至11月底,区部已有大批业务伙伴达到或接近20年精英俱乐部入围标准,绩优人员的基础越来越坚固。3、针对区部工作人员,
19、调整部门架构,明确岗位职责,切实作好团队的支持和服务工作。为了充分发挥组训、讲师、内勤等各级工作人员的作用,我区部在部门架构调整和人员岗位分工方面进行了大量有益的探究和实践,取得了明显成效。特殊是乔迁新职场后,区部特地设置了“销售支持办”和“人力支持办”,重新进行人员分工和配比,设置专人负责人力支持管理方面的工作,专人负责销售支持方面的工作,保证了各项工作的明确性和条理化。区部还充分发挥组训讲师的特点,分派组训帮助各个团队或网点的发展,使每个部门网点都有专人辅导;与此同时,区部对一些专项工作分别派组训负责,保证工作的全面深化开展,如“精英俱乐部”“产品说明会”“基本法考核预警”“代理人资格考试
20、”“职场布置”“新人培训”“新人学校”等工作,都根据组训讲师的特长明确安排,专项负责的组训讲师对工作负责究竟,有效地调动了相关人员的主观能动性,为工作的持续深化开展奠定了基础。区部每日召开组训、讲师夕会,刚好传达最新资讯,研讨工作方法,协商各类问题,相互沟通学习,保证了工作的顺当开展和执行力的提升,同时提升了组训讲师的工作实力和协调互助,取得明显的效果。(四)一手抓基础管理,提高团队素养,维护团队稳定;一手抓产品说明会,提高规模保费,保证目标达成。1、仔细分析团队实际,从基础工作入手强化各项工作的落实,保证团队素养的稳步提升,实现稳定发展。抓好基础工作,立足长远发展,是十三区部长期以来始终坚持
21、的方向,在2022年,区部的基础管理工作又上了新的台阶。区部从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面,加强点滴培育,使各项工作有序开展,团队形成了规律性的工作习惯,团队素养不断提升,队伍稳定性不断增加。在早会经营方面,区部始终高度重视,要求组训下大力气保证每次早会的效果,一年来经营成果显著。特殊是进入十月份以来,区部将早会密度从一周三次调整为每天早会,由于有多年来坚实的团队管理基础,此举不仅在各团队得以顺当实施,而且受到大多数主管和营销伙伴的欢迎。许多伙伴纷纷表示,每天早会使伙伴们的工作意识更浓了,学到的学问更多了,特别有利于展业习惯的持续性。大家对每天早会的理解和支持,折射出区部长
22、期以来基础管理的扎实和高度的执行力。为了做好出勤管理,区部在年初修订了考勤管理方法,取消了兼职的说法,对全部人提出明确的考勤奖惩机制,要在全区部树立制度意识,明确“要工号就要上班工作”的硬道理,引导团队进一步端正风气,养成良好工作作风。好的制度放权给各部执行,加上有效的监督机制,使我区部出勤率始终在70以上,有力地推动了各项工作的落实。为了使各层级业务人员得到相应的培训支持,区部在早会经营之外,建立起有针对性的培训体系,如:针对新人的“新人培训班”;针对入司半年内人员的“新人学校”;针对精英高手的“精英俱乐部培训”,针对主管的“经策会培训”,针对无证人员的“代资考辅导培训”等等,区部还不定期为
23、各级人员供应外界培训的机会,有效地提升了团队实力,开阔了眼界。在职场建设方面,我区部本年度实现了质的飞跃。这首先得益于分公司总经理室的大力支持,区部借力使力,协作机关部门,充分利用乔迁新职场的时机,实现大手笔改建装修,使老公司焕发出新的活力,装修后的职场、办公室数量足够,环境美丽,为团队的发展创建了硬件基础。借此机会,再一次对总经理室的高瞻远瞩表达全体区部人的感谢之情!搬进新职场后,区部从长远动身,投入大量费用购置办公家具、基本设施等必需品,并重新设计各类展板,布置了“精英俱乐部光荣榜”、“区部最受敬重的人”、“公司介绍”、“信息栏”等多种展板,为各职场制作了“业绩追踪榜”、“新人转正追踪榜”
24、、“区训”等各类展板,使职场充溢激励氛围。新职场的改建充分激发了全体伙伴的工作热忱,也一直区部参与说明会、办理业务的社会各界展示出国寿的良好形象,受到了一样好评。此外,区部在活动管理、举绩率管理等多个基础管理方面也都进行了深化持续的探究与实践,为区部的持续健康发展奠定了坚实的基础。2、抓基础管理的同时,仔细做好产品说明会的组织保障工作,开展形式多样的客户答谢活动,向鸿鑫险种要规模。回顾2022年我区部的经营历程,高密度的产品说明会是一个突出特点,我们充分利用各种时机,坚持举办节假日产品说明会,取得了显著的效果。特殊是五月份以来,区部利用“通州开办国寿个人保险业务8周年”的契机,加大客户答谢会密
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