光伏制氢产业发展前景研究报告072213.pdf
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1、天行健,君子以自强不息。地势坤,君子以厚德载物。易经宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天上云卷云舒。洪应明光伏制氢产业发展前景研究报告 4月初,在 A股整体疲弱,股民天天“含泪吃面”之际,部分股民却有幸“吃了一顿饺子”,这群幸运儿押中的,是“氢能源”概念板块。但搅动一池春水的,竟然是一家光伏公司。本月初,光伏巨头隆基股份成立分公司,创始人亲自带队进军光伏制氢领域,市场情绪再次被点燃,氢能源板块瞬间鸡犬升天。原因无它,光伏与氢能源都是颇为“气候政治正确”的产业,隆基兼得之。那么,“正确”意味着有“钱途”吗?一、指日可待的十万亿市场?隆基股份切入“氢能源”赛道何以成了重磅新闻?如果不是业内人士
2、或 A股“老韭民”,可能很难理解这里就要先认识一下这家公司。隆基股份成立于 2000年,是一家主攻单晶硅技术路线,以单晶硅片和光伏组件为主要产品,对下游电池片、组件、先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。范仲淹忍一句,息一怒,饶一着,退一步。增广贤文电站建设及运维服务等业务有所涉及的,垂直一体化光伏产业公司。在近年政策刺激下,光伏产业发展极为迅速,特别是2020年,新增装机规模同比增长高达 60%1。作为产业龙头的隆基股份亦大幅受益,在过去 12 个月中,其股价累计涨幅高达 245%,巅峰市值一度逼近 4900亿,堪称资本市场最高光的一只标的。数据来源:雪球 隆基股份 2019年营收数据突破 300
3、亿,2020年前三季度总营收已超过 2019年全年;此外,隆基股份此前发布的2020年业绩预告预计,全年实现归母净利润 82 亿86亿元,同比增长 60%左右;毫不夸张地说,在已公布业绩的光伏企业中,隆基股份过去一年表现最好1。好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。中庸勿以恶小而为之,勿以善小而不为。刘备数据来源:从盈利能力看,隆基股份的业内优势明显:两大核心业务光伏硅片与光伏组件的毛利率均明显高于行业均值,与其他主要竞对的差距也比较明显。海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。林则徐吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?论语市场地位方面,全球硅片产能几乎被国内企业垄断,隆
4、基股份的全球龙头地位稳固:公司的硅片产能占行业总体的,稳居行业第一,领先第二名中环股份十个百分点。在组件市场,从出货排名来看,隆基在年年全球出货排名均为全球第,且产能与市占率提升迅速,有望在年进入前两名。人之为学,不日进则日退,独学无友,则孤陋而难成;久处一方,则习染而不自觉。顾炎武良辰美景奈何天,便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷,似水流年。汤显祖这样一家市值高,规模大,盈利能力强,市场地位高的光伏龙头,怎么就突然想要跨界制氢了呢?当然是有钱赚,也有故事讲。首先,制氢是目前明确的政策型行业之一:年氢能首次被写入政府工作报告,明确提出要推进加氢等设施建设。年两会,“碳中和”和“碳达峰”首次被写入
5、政府工作报告,成为要在年前实现的国家战略目标。其次,氢气作为当前最为清洁的二次能源,副产物为水,对未来实现零碳排放有着关键作用,行业成长性有保障,远景看好:根据中国氢能联盟数据,年中国氢气产量约为万吨,市场份额约占终端能源总量的;预计到年,氢能在中国终端能源体系占比有望超过,需求接近百学须先立志。朱熹先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。范仲淹吨,可实现减排亿吨二氧化碳,全产业链年产值有望达到万亿。虽说年还很遥远,万亿蛋糕也不可能一家吃下,但当下最受国家大政方针垂青的行业一定存在机会,隆基股份进入其中谋求发展是合理的选择。更何况光伏和制氢,两者本就般配。二、光伏制氢,好处都有啥?氢气可依照生产来源划
6、分为“灰氢”(化石燃料制氢)、“蓝氢”(工业副产氢)、及“绿氢”(可再生能源电解制氢)三大类。本次隆基股份切入的光伏制氢,就是在光照资源富集地区,就地利用光伏发电站生产的电力,电解水制备氢气,然后通过管道或其它运输工具输送至目的地。光伏制氢是比较典型的绿氢,与当前用量更大的“灰氢”相比,其生产过程中几乎无碳排放,是对环境更加友好的技术路线。同时,制氢也是对光伏发电技术的补充,能够在一定程度上解决光伏长期存在的“弃光率”高,发电量波动大等问题。人之为学,不日进则日退,独学无友,则孤陋而难成;久处一方,则习染而不自觉。顾炎武以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。旧唐书魏
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