柳州涂料项目建议书【范文参考】.docx
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1、泓域咨询/柳州涂料项目建议书目录第一章 市场预测8一、 竞争格局:我国涂料行业竞争格局分散,本土品牌拥有巨大提升空间8第二章 背景、必要性分析10一、 涂料市场:国产品牌快速崛起,市占率仍有巨大提升空间。10二、 增量空间:中期住房需求仍有支撑,对应涂料市场规模126亿11三、 市场空间:存量房屋增长、重涂周期缩短,缔造广阔成长空间12四、 全面启动三年攻坚行动15五、 项目实施的必要性15第三章 项目总论17一、 项目名称及投资人17二、 编制原则17三、 编制依据18四、 编制范围及内容19五、 项目建设背景19六、 结论分析20主要经济指标一览表23第四章 产品规划方案25一、 建设规模
2、及主要建设内容25二、 产品规划方案及生产纲领25产品规划方案一览表26第五章 建筑物技术方案28一、 项目工程设计总体要求28二、 建设方案29三、 建筑工程建设指标30建筑工程投资一览表30第六章 发展规划32一、 公司发展规划32二、 保障措施33第七章 法人治理35一、 股东权利及义务35二、 董事37三、 高级管理人员40四、 监事43第八章 运营模式分析45一、 公司经营宗旨45二、 公司的目标、主要职责45三、 各部门职责及权限46四、 财务会计制度49第九章 劳动安全评价57一、 编制依据57二、 防范措施60三、 预期效果评价62第十章 组织机构、人力资源分析64一、 人力资
3、源配置64劳动定员一览表64二、 员工技能培训64第十一章 项目环境保护66一、 编制依据66二、 环境影响合理性分析67三、 建设期大气环境影响分析69四、 建设期水环境影响分析70五、 建设期固体废弃物环境影响分析70六、 建设期声环境影响分析71七、 环境管理分析72八、 结论及建议76第十二章 节能分析77一、 项目节能概述77二、 能源消费种类和数量分析78能耗分析一览表78三、 项目节能措施79四、 节能综合评价80第十三章 投资计划方案82一、 编制说明82二、 建设投资82建筑工程投资一览表83主要设备购置一览表84建设投资估算表85三、 建设期利息86建设期利息估算表86固定
4、资产投资估算表87四、 流动资金88流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十四章 经济效益及财务分析93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102六、 经济评价结论102第十五章 项目风险评估104一、 项目风险分析104二、 项目风险对策106第十六章 招投标方案109一、 项目招标依据10
5、9二、 项目招标范围109三、 招标要求110四、 招标组织方式110五、 招标信息发布112第十七章 总结113第十八章 附表附件116主要经济指标一览表116建设投资估算表117建设期利息估算表118固定资产投资估算表119流动资金估算表120总投资及构成一览表121项目投资计划与资金筹措一览表122营业收入、税金及附加和增值税估算表123综合总成本费用估算表123利润及利润分配表124项目投资现金流量表125借款还本付息计划表127报告说明伴随我国人民生活水平提升,居民对生活品质和美的追求也同步提升。参考欧美发达国家,其平均重涂周期约为5.3年,以及美国、新加坡的重涂周期分别约为5.5年
6、、5.0年。动态来看,未来我国居民重涂周期向欧美靠拢,假设未来城镇住宅重涂周期缩短至5年、农村住宅和城镇非住宅缩短至6年、农村非住宅缩短至7年,测算年均涂料用量约提升至2,610.3万吨,在不考虑涂料价格上涨的情况下,保守预计对应市场规模将达到1,353.9亿元,较目前市场规模接近翻番。根据谨慎财务估算,项目总投资16917.15万元,其中:建设投资12701.70万元,占项目总投资的75.08%;建设期利息301.41万元,占项目总投资的1.78%;流动资金3914.04万元,占项目总投资的23.14%。项目正常运营每年营业收入36100.00万元,综合总成本费用29294.77万元,净利润
7、4981.59万元,财务内部收益率21.79%,财务净现值7475.59万元,全部投资回收期5.95年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 市场预测行业评级:黄金赛道,广阔空间,维持行业“推荐”评级。涂料行业历史悠久,目前向低污染、高性能方向发展,绿色环保是未来趋势。国涂
8、料行业竞争格局分散,头部企业由外资品牌主导,但国产品牌快速崛起。考虑到:1)当前我国TOP10涂料企业市占率17%,较美国和欧洲TOP10集中度90%、70%仍有巨大提升空间;2)我国目前重涂周期约10年,相对欧美平均重涂周期5.3年,重涂市场空间巨大;3)当前我国城镇化率65%,存量房屋面积仍有提升空间;4)二手房成交占比趋势性提升,从而推动重涂需求提升;综合考虑之下,保守测算建筑涂料行业远期市场规模1562亿,行业当属黄金赛道,拥有广阔市场空间,维持行业“推荐”评级,并建议关注行业龙头公司:东方雨虹、三棵树和亚士创能。一、 竞争格局:我国涂料行业竞争格局分散,本土品牌拥有巨大提升空间1、我
9、国涂料行业集中度偏低,相对欧美拥有巨大提升空间我国涂料行业集中度低于国外市场,从国家视角来看,2020年美国与欧洲十强涂料企业集中度分别为90%与70%,远高于中国的17%;从全球视角来看,2020年我国百强企业销售额为222.3亿美元,CR100集中度为35.3%,低于全球CR100集中度23.2pct;其中我国CR10集中度为17.5%,低于全球CR10集中度20.3pct,我国涂料行业集中度仍有巨大提升空间。2、我国涂料行业竞争格局分散,头部企业外资品牌占主导我国涂料企业数量众多,竞争格局分散。头部涂料企业外资品牌占据主导,从国内TOP10企业视角来看,2020年中国前10大涂料企业中,
10、6家外资企业上榜,前3名均为外资企业,市占率之和近9%;其中立邦2020年收入174.1亿元,是唯一营收超百亿的企业。从国内TOP100企业视角来看,国内企业营收普遍较低,营收在“5亿元以下”及“5-10亿元”占比总和超过70%。从规模扩张视角来看,“5-10亿元”和“30-100亿元”的腰部企业近年来营收占比有较明显提升。第二章 背景、必要性分析一、 涂料市场:国产品牌快速崛起,市占率仍有巨大提升空间。据涂界信息,20年全球涂料总产量9,350万吨,对应市场规模1,878亿美元,同比-5%,其中我国涂料产量3,513万吨,占全球比重约38%,较16年+9pct,产能逆势扩张。细分市场中,我国
11、建筑涂料市场规模最大,20年产量1,640万吨,同比+6%,占比我国涂料总产量的47%。竞争格局上,我国涂料企业数量众多,竞争格局分散,头部企业由外资品牌主导,20年我国前十涂料企业中前三名均为外企,市占率之和近9%,但近年来国产品牌快速崛起,三棵树、东方雨虹等市占率快速提升,20年分别排名行业第四、第五。20年我国前十涂料企业市占率17%,美国和欧洲前十涂料企业市占率分别为90%、70%,我国涂料企业市占率仍有巨大提升空间。中期空间:存量和增量市场建筑涂料需求1611万吨,对应市场规模835亿。截至20年年末,我国总房屋存量建面合计867亿方,综合测算对应的外内墙涂刷面积分别为368亿方、1
12、,527亿方。同时,估算内墙和外墙单方单遍涂刷平均涂料用量分别为0.125、0.837kg/m2,按照内外墙通常涂刷3遍,并假设农村非住宅外墙涂刷2-3遍,并按目前我国城镇住宅、非住宅、农村房屋的重涂周期分别约10年、7年、15年测算,对应年均建筑涂料需求量为1,368万吨;未来十年(21-30年)商品房年度销售面积中枢为13.5亿方,对应年均涂料需求量中枢为243.1万吨;中期角度来看,存量和增量市场合计建筑涂料需求约1,611.0万吨,对应市场规模约为835.1亿元。远期空间:存量和增量市场建筑涂料需求3011万吨,对应市场规模1562亿。远期空间看,按现有总房屋存量面积867亿方,重涂周
13、期向欧美平均重涂周期5.3年靠拢,假设未来城镇住宅重涂周期缩短至5年、农村住宅和城镇非住宅缩短至6年、农村非住宅缩短至7年,对应年均建筑涂料需求量为2610万吨,叠加21-30年商品房销售对应的建筑涂料需求量中枢243万吨进入重涂周期,综合测算重涂市场远期年均建筑涂料需求约2,853万吨。假设房地产行业进入只有存量更新的终极状态,预计存量商品房更新推动需求为8.8亿方,对应由存量商品房更新推动的新房市场年均涂料需求量为158万吨。远期角度来看,存量和增量市场合计建筑涂料需求约3,011万吨,对应市场规模约1,562亿元。二、 增量空间:中期住房需求仍有支撑,对应涂料市场规模126亿2021年年
14、末我国常住人口城镇化率为64.7%,仍处于城镇化中期阶段,城镇人口和人均居住面积仍有较大增长空间,这对我国住房的中长期需求形成有力支撑,也将带动涂料需求的同步提升。在新增住宅需求测算方面,分两大类需求估算:1)由自然人口增加、城镇人口增加和人均居住面积提升推动的需求:根据卫计委预测2030年我国总人口14.5亿人,世界银行预测2030年我国城镇化率70%、住建部预测的小康社会人均住房面积35平米,综合估算我国的住房存量在2030年将达到355.3亿方(我国总人口*城镇化率*人均住房面积),因而由自然人口增加、城镇人口增加、人均居住面积提升推动的2021-2030年的需求增量为86.9亿方(20
15、30年城镇存量住房面积-2020年年末城镇存量住房面积)。2)由旧房拆迁更新推动的需求:假设2021-2030年城镇存量住房更新率为1.0%(按我国土地使用权限70年,按1/70估算对应的住房更新率为1.4%,甚至多地旧房拆迁年限标准大幅低于70年,但保守假设住房更新率为1.0%),可以估算2021-2030年因旧房拆迁更新推动的需求合计为31.6亿方(2021-2030年年度城镇存量住房面积*城镇存量房更新率之和)。综合以上,2021-2030年的住房增量需求合计为118.5亿方(包括住房需求净增部分和旧房拆迁更新需求部分),对应未来10年内的年均住房需求为11.8亿方,虽低于2016-20
16、21年的全国住宅年均销售面积14.9亿方,但也显示出未来十年我国需求规模并不会急剧收缩,也进一步证明了我国中期住房需求仍有一定支撑。三、 市场空间:存量房屋增长、重涂周期缩短,缔造广阔成长空间1、测算内墙和外墙单方单遍涂刷涂料用量分别为0.125、0.837千克墙面涂刷一般分为七大步骤:(1)遮蔽保护(2)检查修补(3)墙面加固(4)批刮腻子(5)腻子打磨(6)涂刷底漆(7)涂刷面漆。涂刷面漆前需要涂刷底漆,可有效封闭墙体,抵抗碱性物质渗出,增强墙面附着力。通常墙面涂刷阶段:底漆涂刷1遍,等待2-4小时涂刷面漆;面漆涂刷2遍,第一次面漆涂完等待2-4小时涂刷第二遍面漆,过1-2天可完全干透。根
17、据三棵树官网的数据,一般内墙涂料涂刷面积是房屋使用面积的3倍,理论每公斤涂料单遍可涂刷面积8.5-10平方米。2、存量空间:房屋存量面积867亿方,重涂市场规模709亿,远期预计翻番截至2020年年末,我国全国房屋总建筑面积约866.7亿方,其主要由农村房屋面积和城镇房屋面积组成,其中农村/城镇房屋面积分别由住宅面积和非住宅面积构成。其中农村住宅面积根据我国住房和城乡建设部统计口径,由农村建制镇住宅面积、建制乡住宅面积和建制村住宅面积组成。据住建部及统计年鉴数据测算,截至2020年年末,我国城镇房屋存量面积约438.5亿方,同比+4.4%,其中城镇住宅和城镇非住宅存量面积分别为268.4亿方、
18、170.2亿方,分别占比城镇房屋存量面积的61.2%、38.8%。截至2020年年末,我国房屋存量面积(农村房屋面积+城镇房屋面积)合计866.7亿方,其中按区域分,城镇房屋和农村房屋面积分别为438.5亿方、428.1亿方,分别占比50.6%、49.4%;按类型分,住宅面积和非住宅面积分别为604.7亿方、262.0亿方,分别占比69.8%、30.2%。据住建部及统计年鉴数据测算,截至2020年年末,我国总房屋存量面积合计866.7亿方。考虑到墙面涂刷分为外墙和内墙,根据中国工业涂料协会数据,外墙的涂刷面积是建筑面积的0.7倍,涂刷比例为62%;内墙为2.5倍,涂刷比例为78%;但考虑到:1
19、)城镇非住宅中商办、仓储用房隔间相对较少,假设其内墙的涂刷面积是建筑面积的2.0倍;2)农村非住宅中厂房、仓储用房占比相对较高,其内外墙涂刷简单甚至没有涂刷,以及部分单层厂房、仓库无内墙或少内墙,假设其外墙的涂刷比例为50%,内墙的涂刷面积是建筑面积的1.5倍,涂刷比例60%;综合测算我国总房屋存量面积对应的外内墙名义涂刷面积分别为368.4亿方、1,527.2亿方。同时,根据北京市住建委,涂界,三棵树官网以及草根调研数据,估算内墙和外墙单方单遍涂刷的平均涂料用量分别为0.125kg/m2、0.837kg/m2。按照内外墙通常需要涂刷3遍(底漆1遍,面漆2遍),并假设农村非住宅外墙涂刷2-3遍
20、,综合测算涂料总用量约为14,826万吨。考虑到目前我国城镇住宅和非住宅的重涂周期分别约10年、7年,以及农村房屋重涂周期约15年,并按三棵树和亚士创能2020年工程涂料销售均价4,800元/吨、家装涂料5,800/吨测算,我国存量房屋年均涂料市场规模约为708.8亿元。伴随我国人民生活水平提升,居民对生活品质和美的追求也同步提升。参考欧美发达国家,其平均重涂周期约为5.3年,以及美国、新加坡的重涂周期分别约为5.5年、5.0年。动态来看,未来我国居民重涂周期向欧美靠拢,假设未来城镇住宅重涂周期缩短至5年、农村住宅和城镇非住宅缩短至6年、农村非住宅缩短至7年,测算年均涂料用量约提升至2,610
21、.3万吨,在不考虑涂料价格上涨的情况下,保守预计对应市场规模将达到1,353.9亿元,较目前市场规模接近翻番。四、 全面启动三年攻坚行动抓紧落实自治区推进柳州市工业高质量发展建设现代制造城实施方案,掀起工业项目建设新高潮,集中资源、集中精力打好工业高质量发展攻坚战。力争年内新增规模以上工业产值1000亿元,新增亿元工业企业100家,新增亿元投资工业项目100个,实现工业投资增长30%。五、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随
22、着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第三章 项目总论一、 项目名称及
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